现阶段,国内经济发展逐步由数量增长阶段向质量提升阶段转变,随着经济增速向稳,金融行业进入转型调整的阶段。随着行业监管力度加压,金融机构在财富管理市场中的竞争越发激烈,因此如何找到适合信托公司自身的营销策略,在财富管理市场上实现占有率的提升,促使回归服务本源、发展财富管理业务对于信托公司来说具有重要意义。在此背景下,本文以国内68家信托公司中处于中等发展水平的Z信托公司为研究对象,对其财富管理业务模式及营销策略进行分析,并结合公司实际情况基于服务营销理论对营销策略进行优化。论文首先对Z公司经营、组织架构、人员情况和业务等方面的现实发展情况做出了概括介绍,对财富管理业务现有的营销策略进一步分析,将公司现有的营销策略问题明确指出来,并对问题成因展开了剖析。接着对公司开展业务的营销环境进行分析,通过对政治、经济、社会及技术环境的探究,得出公司财富管理业务当前处于行业上升期,政策监管力度趋严、经济社会形势向稳以及科学技术的投入都为发展业务提供了良好的环境和平台;以波特五力模型为辅助,分析了整个行业的竞争环境,得出Z信托公司需有差异的开展业务;对公司自身优劣势及机遇、威胁加以分析后,得出采取的战略。随后,提出公司市场定位并立足于产品、定价、渠道、促销、人员、有形展示及服务过程等视角,将改进的营销策略编制出来。继而,从公司的现实情况出发,从完善人员培训体系、加强金融科技建设、优化绩效考核设置及回归本源培育客户投资理念这些方面,将改进方案实施保障编制出来。在总结和反思的基础上,将研究不足提出来。此研究以国内的金融机构信托公司为对象,立足于Z信托公司财富管理业务现状,引导其进行市场定位,采用服务营销理论就其财富管理业务问题提出了优化的营销策略,帮助其更好的开发和拓展财富管理业务。丰富了营销理论的实际运用,为信托公司发展财富管理业务采用的营销策略提供参考,为Z信托公司财富管理业务向好发展,起到助力和推动作用。