本论文以时间为轴，综述万籁鸣的动画电影的发展轨迹，再以鉴赏的角度对他的动画电影进行实证分析，从中发现其动画电影艺术的蜕变，从风格的雏形到风格成熟的历程。第一章，主要针对论文的研究目的、意义以及研究现状进行综合分析与概括，从而寻找到了对万籁鸣动画电影艺术风格的研究方法与思路，并提炼了研究的创新点和重点，来以此实现本篇论文的研究价值。第二章，主要研究万籁鸣对动画艺术的探索(二十世纪二十年代至五十年代)。万籁鸣经过他早期艺术活动的摸索，从中领会到了动画电影艺术的制作流程。万籁鸣最初是以模仿欧美动画电影的模式，创作了一系列产品推广和幽默娱乐为主旨的动画短片。而随后在抗日战争爆发时期，万籁鸣紧跟时代的步伐，相继创作了一系列以抗日革命为题材的动画电影。尤其是黑白长片动画电影《铁扇公主》的诞生，开启了本土动画电影利用中国民族元素的风潮，使得世界动画电影的艺术风格更加多元化，从而挽救了中国动画市场被欧美动画电影居于主导的僵局。随着国家解放战争时期的到来，国内的时局动乱迫使万籁鸣远赴香港继续追求本土动画电影的事业。而在此期间，虽然本土动画电影的事业仍得不到发展，但却让万籁鸣涉及到了真人电影中电影美术的领域，使得他掌握了更多电影艺术手法的实践经验，这也为日后本土动画电影事业的回归做了铺垫。第三章，主要研究万籁鸣对中国本土动画电影艺术的推动(二十世纪六十年代以来)。当时的文艺政策使艺术生机得以蓬勃发展，促成了动画电影机构与人员的快速集结，为新中国成立以后的本土动画电影的艺术成就奠定了基础。万籁鸣作为导演除了创作一系列彩色短片动画电影以外，还创作一部大型长片彩色动画电影《大闹天宫》。由于这是一部艺术造诣极高的动画电影，所以本文以《大闹天宫》为重点研究对象，并将其分为三个部分。其一，主题与叙事在动画艺术中的表现手法；其二，在静态画面中的艺术表现手法，最后，动画影视语言的构成因素。通过这些表现手法的运用，淋漓尽致地展现了万籁鸣在动画电影艺术风格的升华。第四章，着重以推广万籁鸣的艺术思想在当代本土动画电影的交流与传播。通过提取万籁鸣在其动画电影作品中所灌溉养分，从中发现了他构建本土动画电影的内在模式，这有助于中国当代动画在全国乃至世界范围的艺术交流与推广。