公元1206年,蒙古族杰出首领铁木真统一了蒙古草原,强大的蒙古骑兵开始不断侵扰金朝边境,最终灭亡了金朝与南宋。习惯上人们将这一时期称为金元交替之际。金元之际,北方豪杰纷起,多如牛毛。经过相互吞并,逐渐形成了若干割据一方的武装集团,有的归附蒙古,有的则为蒙古所灭。习惯上人们称汉地归降蒙古的汉军将领为汉人世侯,汉人世侯们拥有自己的领地,在领地内享有生杀予夺之权,可以自置僚属,还可以世代相袭,如同古代诸侯,故后世之人以世侯冠之。本文所论述的对象严实自归降蒙古后,两代人均参与了蒙古统一中国的过程,是大蒙古国的功臣、其声势曾经煊赫一时。因其驻地在东平,习惯上又被称为东平严氏。东平严氏控制东平近半个世纪,其兴学养士之风影响深远,对亡金礼乐的保存及境内文物古迹的修复亦功不可没,也为当时久经战乱之苦的百姓提供了一个相对安定的社会环境,成为一方百姓拥戴的世侯。伴随着蒙古统一中国步伐的进行,汉人世侯的存在无疑妨碍了中央主权的完整性,大汗们又着手削弱世候的特权。李璮之乱后,忽必烈借机解除了汉人世侯的世袭职权,汉人世侯最终于至元二年(1265)退出了历史舞台。汉人世侯的存在是金元交替之际蒙古草原习俗与中原时势结合而产生的一种历史现象,汉人世侯们协助蒙古迅速统一了中国,他们对其辖境的治理直接或间接的影响了后世蒙古统治者的治国举措。因此,对汉人世侯的考察有助于我们全面了解蒙古民族的历史,了解汉人世侯们对辖境的治理,了解文人儒士在王朝鼎革之际的命运及其对时局的影响。严实是今天山东地区的汉人世侯,对山东的历史和今天都有着重要影响,研究金元之际的山东历史,就无法回避严实这个历史人物。论文分为七部分:第一部分是严实兴起的时代背景。主要介绍了当时蒙古族的一些习俗观念、金朝混乱的统治秩序、红袄军在山东的活动三方面的情况。第二部分是严氏势力的兴起与巩固,介绍了严实势力发展、巩固的过程。第三部分是东平第二代世侯与严实部属,从中可以窥见一些很有价值发现。第四部分是严氏治理东平的情况,对东平的辖境、人口、经济作出了蠡测。第五部分是东平文事,主要从养士、兴学以及保护文化遗产三个方面进行了论述。第六部分是严氏势力退出东平,介绍了成吉思汗时代的控制措施、窝阔台汗时期对东平的经济控制、忽必烈汗时代严氏势力退出东平的过程。第七部分是结语。由于本人水平限制,鄙陋之初颇多,恳请各位老师不吝赐教。