西夏、元、明、清时期,密教发展进入新的历史阶段,汉、藏、蕃、印等佛教融合并行,呈现出多元化的特点。自西夏始,瑜伽类及无上瑜伽类密教开始流传,为元代及明清时期藏传佛教发展奠定了坚实的基础。这一时期新译及新编译的密教经轨包括金刚亥母类、白伞盖类、大黑天类、观音类等瑜伽密教及无上瑜伽类密教经轨,此类经轨在元朝再度受到帝王尊崇,这种信仰形态也继而延续至明、清两朝。西夏、元、明、清时期新译密教文献中最具特色的是观音类经轨,尤其是珍藏于中国国家图书馆的《修习法门》与《观音密集玄文》两部密教观音经轨合辑抄本,其传译年代跨越西夏、元、明三朝,基本可以较为清晰地反映出西夏、元、明时期密教观音信仰的形态与特征。依据两部27篇观音经轨文献题款及部分经本中所列传承上师名称,结合民国时期散藏藏外佛教文献以及藏文文献等资料综合考订,除两部经轨中失译经无法确定外,其余诸经可以确定均初传于北印度迦湿弥罗国,且其经轨为历代师徒口耳相传的密教仪轨。两部经轨在藏传佛教中分属于为两系:其一为弥扎·卓根（Mitra yogin）班智达、绰普译师（Tropu Lotsāwa）一系,该传承在藏传佛教中先后又分支为绰普派、夏鲁派以及格鲁派。第二系为印度大成就者金刚座师“拶也阿难捺”（Jayānanda）及巴日译师（Bari Lotsāwa）所传观音经轨,该系后被藏传佛教萨迦派所承续。本文认为,虽然在藏传佛教中被分为两大系,金刚座师与弥扎·卓根两位成就者在诸经轨系谱中都有各自传承谱系,但实际而言,金刚座师也是弥扎·卓根的亲传弟子,再考察金刚座师、巴日译师曾共译出弥扎·卓根所造多部经轨,两位迦湿弥罗国班智达亦都传承了多种观音修法,且两部经本中的修法次第与内容近似,非常有可能国图藏这两部经轨中的大部分观音经轨均由迦湿弥罗大成就者弥扎·卓根所传,两师在北印度可能属同一密法传承系统,后两位西天僧人抵达藏地后才继而被藏传诸派纳入各派体系,传承亦出现多种分支与传续。本文分别对两部27篇经轨展开讨论,并着重对其中8篇经轨的传译者、传承体系、密法、藏汉梵语对勘等进行研究。从其内容来看,最主要的特点均以观想本尊、“六字”种子字及持诵六字真言为中心。本文认为,密教观音信仰及其经轨的流传较唐、宋时期,亦表现出新的特点,除隋唐时期流传较广的千手、十一面等多头多臂密教观音继续流传并在石窟造像方面有所体现外,上层及民间流传的密教观音信仰受到宋代新译经《大乘庄严宝王经》的影响,此经译出后其中的六字真言又以单行咒盛行开来,并呈现出超越《大乘庄严宝王经》的态势。虽然《大乘庄严宝王经》中的六字陀罗尼与西夏、元、明清时期所流传的六字经轨中的陀罗尼相同,且最初都是由北印度迦湿弥罗国传入,但其传播则源自于两个独立的系统,六字陀罗尼经轨应为汉、藏双向传播,其一是依宋朝天息灾《大乘庄严宝王经》汉译本及其六字陀罗尼的单独流传,主要流行于民间,属大乘佛教与陀罗尼密教相结合的经典。其二是未被汉文大藏经收录的印、藏一系传译经轨,有严格的师承次第,具有口耳相传的特点。西夏时期新译经《观音菩萨六字大明秘密神咒禅定亦名捨寿定》为本尊禅定观音修习法门,其中已开始出现藏传的“颇哇”法（往生法）,但并没有如民国时期流传的阿弥陀佛与观音合修法,而是观音的单尊修法,经轨中这一简要修法应与西夏所流传甚广的那洛六法息息相关。《大悲观自在密修求主戒仪》中“主戒仪”亦始自西夏王朝,并在大理国、元、明、清时期都有不同程度的流传,属于后期密教范畴。其法门通过建立曼荼罗,由本尊及传承上师给予弟子灌顶而得戒法的仪轨,属于“灌顶法”的一种,通过灌顶受戒达到身、语、意及究竟戒,亦可以获得师徒法脉承继、业障消除、增益福德等目的;“密修十三佛中围”诸经轨由十三位神祇构成,其主尊为观自在,怀抱密智空行母,八叶莲上分别布列四空行母与八位佛菩萨,其修法核心即是对此十三尊佛菩萨方位、尊形、种字之观想,并依此“十三佛中围”而有“观想法”“成就法”“烧施法”等成就法之修行;《圣观自在菩萨求修》为明代智光国师译出经轨,与其他26种经轨不同,其主尊为一面六臂白色圣观自在,其左腿上的莲救度母尊,与“怀抱明妃”之密智空行母尊形完全不同,属于度母类神祇,亦为观音明妃。元代帝师八思巴集《狮子吼观音求修》与《大悲观音求修》两篇仪轨,均由四祖萨迦贡噶坚赞所传。其中《狮子吼观音求修》藏文原本表明成书于藏历火鼠年1267年3月23日（至元四年）,并由游方僧笔录成文,由此可以确定,汉译本无疑晚于上述日期。失译《青项大悲观自在菩萨修习要门》《狮子吼观音求修》的明抄本,经比较,与成书于4—12世纪的梵文密教成就法经轨集《成就法鬘》（Sādhanamālā）中的第39、17、20、23、25号有密切关系。本文还对《狮子吼观音求修》《大悲观音求修》的藏文本进行转写、再译和比较,指出明译本、藏文本及梵文诸本之间的异同。本文所探讨的27篇明抄本密教观音仪轨应该是西夏、元、明时期所传密教观音经轨中的一部分,相信还有一些散藏经轨尚未发现,但在此整理和研究的27篇观音经轨作为密教观音修法的合辑,基本上反映出宋以后密教观音经轨传译的概貌。