真是天大的好机会！哈尔从帷幕后跳出来，奔上前台，迅速捡起落在地上的意识转换器……苍蝇飞来了，嘤嘤嗡嗡，围着哈尔欢快地转了两圈，然后落在他的肩膀上！
　　走出马戏团，哈尔飞一般地往医院跑去。半路上，他没忘买了一瓶墨水，带在身上。
　　一进罗杰的病房，瞥了一眼不省人事的罗杰，哈尔立刻打开那瓶墨水，往床头柜上泼出了一大摊。
　　“告诉我，怎么操作这个东西？”哈尔掏出了意识转换器，呼唤那只苍蝇。
　　苍蝇驾轻就熟，飞到这摊墨水前，伸出细脚蘸上墨汁，就在柜台上划出歪歪扭扭的几行字来！没错，这是在指点哈尔。
　　不算复杂，哈尔依葫芦画瓢，罗杰的意识从苍蝇那具微小的身躯中剥离出来，通过单向传输，总算回到他自己的身体里。
　　那只苍蝇变回了普通的苍蝇，它“嗡”的一声，飞出窗外，消失得无影无踪。
　　“老哥，快醒醒！”哈尔眼巴巴地望着罗杰，忍不住拍了拍他的下巴。
　　足足等了一刻钟，罗杰终于睁开了眼睛！
　　又花了两天工夫，罗杰总算恢复了神志。
　　他解释了这一连串离奇事件是如何发生的：
　　罗杰和他的导师史密斯博士共同研制了一台意识转换器（就是那个钢笔模样的东西）。史密斯博士起了私心，想要独占研究成果。他先在实验室捕获一只苍蝇，然后暗地里操弄机器，趁罗杰午睡的时候，将罗杰的意识单向传输给了苍蝇。让这只苍蝇自生自灭，这样就永远不会有人知道真相。 　　罗杰“变”成了苍蝇，用这只飞虫的小脑袋思考一个重大的问题——如何自我救赎和复仇？
　　起初的三天时间，苍蝇一直跟踪史密斯博士。这个可恶的老头得了癌症，日子快到头了，可他却整天在大街上晃荡，两眼放光，东瞧西望，好像一头饥饿得几近垂死的野兽在寻找猎物一样！
　　终于有一天，史密斯碰到了一个体格壮硕的年轻人。他是一家经营不善的马戏团团长，欠了一屁股债，站在悬崖边琢磨着要不要自我了断。史密斯了解到年轻团长的烦恼之后，许诺要给这个年轻人一笔数目可观的财富，但条件是彼此交换身体。由于走投无路，年轻人虽然不明所以，但冲着那一大笔钱，还是忍不住想要试一试。史密斯博士拿出意识转换器，调换了彼此的灵魂——史密斯瞬间就变身为一个精壮小伙，而团长却成了一个形容枯槁的糟老头。史密斯变得身强力壮之后，他并不打算遵守承诺，而是趁机将变成糟老头的马戏团团长推下了悬崖……史密斯冒充团长的身份，回到马戏团，利用意识转换器把人变成野兽关进牢笼，把飞禽走兽变成人一样进行各种乖巧的表演！就这样，马戏团反倒经营得有声有色了。
　　后来的事情，哈尔都知道了：
　　亲眼目睹了史密斯的诸般惡行，苍蝇（罗杰）开始了它的报复行动。它首先物色到了一个小偷，百般骚扰，将他“驱赶”到了这家马戏团，引诱他去偷抢意识转换器，与史密斯发生冲突……之所以把哈尔也引到马戏团，不就为了浑水摸鱼，夺回那个神奇的小机器吗？我们已经知道，到目前为止，这一切进行得还算顺利。
　　罗杰决定去报案。
　　可是警察局没人相信这起荒唐的案子。罗杰只好带着警察去了一趟马戏团。
　　一到马戏团，他们就听说团长先生发疯了。一群人围在一起不是欣赏什么马戏表演，而是瞧着这位团长在自己跟自己打架呢！
　　三五个警察制服了团长。
　　哦，准确地说，被制服的这个人，是一个冒名顶替者和一个盗贼的混合体——尽管罗杰一再这么解释——两个卑劣的灵魂一同侵入了这副健壮的身躯，并且在争夺对这个身体的控制权，甚至不惜大打出手。
　　但人们对罗杰的说法将信将疑，直到罗杰操作机器，释放出小偷先生的意识，回归自己的身体——这才多了一位证人，小偷先生把马戏团的底细全都抖搂出来了。
　　经过更多的调查和审判，团长（其实是个冒牌货）最终招供了自己的罪行，受到了应有的惩罚。