秋天来了，卡木木森林的湖岸边落满了火红的枫叶。迪迪熊和可可兔坐在森林的湖边，把枫叶撕成星星。当迪迪熊正要撕一片枫叶的时候，他发现上面写着几行字——
　　亲爱的弗伦德：
　　你好！我门前的红果子成熟了，你愿意和我一起采红果子吗？如果你愿意，请把回信放在森林湖边最高的枫树下。
　　祝你天天快乐！
　　小咪
　　迪迪熊和可可兔决定要把这封信送出去，但在他们的印象中，卡木木森林里没有弗伦德和小咪这两个人。
　　迪迪熊觉得他们有可能是卡木木森林的新居民，于是，他和可可兔找到邻居啄木鸟爷爷，查看了卡木木森林的居民通讯录，却一无所获。
　　“如果他们住在卡木木森林，没有道理我不知道。”啄木鸟爷爷指着通讯录最后一行说，“前几天搬来的黑熊咕噜，我这里就登记了他的信息。”
　　弗伦德和小咪到底是谁呢?
　　迪迪熊有了一个主意：“不如我们以弗伦德的身份，给小咪写一封回信。”
　　“这样我们就会知道小咪是谁。”可可兔兴奋地蹦跳。
　　迪迪熊握着笔，“刷刷刷”在信纸上写——
　　亲爱的小咪：
　　你好！收到你的信真是太开心了，我愿意和你一起去摘红果子，因为红果子和蜂蜜是我的最爱。我告诉你哟，我窗外的月桂树开花了，我的房子都是香香的味道。欢迎你来我家作客。
　　愿你看到这封信的时候，笑容像阳光一样灿烂！
　　你的朋友：弗伦德
　　X月X日
　　可可兔拿着信读了好几遍：“吃红果子和蜂蜜是熊的爱好，弗伦德是一只熊吗？”
　　迪迪熊一边说一边把信放进信封：“没有关系啦，我们的心是真诚的，相信小咪也能读出来。”
　　然后，迪迪熊和可可兔把信放在了森林湖岸边最高的枫树下。
　　第二天早上，当迪迪熊打开家门时，看到门口站着一只黑熊——卡木木森林的新居民咕噜。黑熊咕噜咧着嘴微笑：“谢谢你，弗伦德！”
　　“啊？弗伦德！”迪迪熊有点儿糊涂了。
　　黑熊咕噜说：“你回了信给我，你就是我的弗伦德。”
　　“哦，弗伦德是英语‘friend’的发音，就是‘朋友’，并不是具体的某一个人。”迪迪熊惊讶地指着黑熊咕噜，“你是小咪？”
　　“小咪在哪里？”可可兔冲了过来，仰起头看着黑熊咕噜，“你就是小咪吗？”
　　“我担心别人知道我是黑熊，没有人愿意和我交朋友，所以我就化身为‘小咪’。”黑熊咕噜搔了搔头，不好意思地说，“其实昨天你们把信放在枫树下的时候，我躲在一旁。我在你们的信里读到了真诚，我就来找你们了。”
　　可可兔笑着说：“我还以为小咪是一只和我一样可爱的兔子呢。”
　　“只要有一颗真诚的心，无论是兔子，还是黑熊，都能交到很多的朋友。”迪迪熊拉着黑熊咕噜的手，“走，我们看桂花去！”