红二、四方面军共同北上，三大主力红军胜利会师
　　
　　7月2日，红二、六军团和红四方面军领导人在甘孜召开会议，着重讨论共同北上，同中共中央和红一方面军会合的问题。张国焘在会上采取颠倒是非、挑拨离间和封官许愿等恶劣手段，欺骗、拉拢红二、六军团领导人，当即遭到任弼时、贺龙等的坚决抵制和反对。由于朱德、任弼时、贺龙、刘伯承、关向应等同志的坚决斗争，张国焘的阴谋未能得逞，会议决定继续北上与党中央会合的方针。
　　7月5日，中革军委颁布命令，决定以红二、六军团和第三十二军组成中国工农红军第二方面军，贺龙为总指挥兼红二军团军团长，任弼时为政治委员兼红二军团政治委员，萧克为副总指挥，关向应为副政治委员，陈伯钧为红六军团军团长，王震为政治委员。
　　红二方面军组成后，于7月11日由甘孜的东谷出发，随红四方面军左纵队之后跟进。刘伯承根据朱德的指示，随红二方面军行动，于8月初，走出草地。
　　中共中央对于红二、四方面军共同北上极为关注。27日，中共中央批准成立西北局，由张国焘任书记，任弼时任副书记。8月1日，红四方面军到达包座时，毛泽东、周恩来、彭德怀致电朱德、张国焘、任弼时，要求“四方面军到包座略作休息，宜迅速北进；二方面军随后跟进，到哈达铺后再大休息，以免敌人封锁岷（州）西（固）线，北出发生困难”。是日，朱德、张国焘、任弼时复电中共中央，表示：“我二、四方面军全体指战员对三个方面军的大会合和配合行动，一致兴奋，并准备好了一切，谋西北首先胜利到底！”3日，中共中央复电：“我们已将你们的来电通知全苏区红军，并号召他们以热烈的同志精神，准备一切条件欢迎你们，达到三个方面军的大会合。”
　　8月初，中共西北局根据中共中央和中央军委的指示和当时的敌情，在求吉寺召开会议，讨论北进计划问题。张国焘提出要部队从齐哈玛过黄河，由西面北出青海到新疆的错误主张，朱德、任弼时和与会多数人都不同意西去。8月5日，会议通过了《岷洮西固战役计划》，决定“先机取得洮、岷、西固地区。主力向天水、兰州方面进展，策应一方面军，一致灭敌为目的。”随后，红军各纵队由包座地区出发，向甘南进攻。经十多天的激烈战斗，控制了甘南大部分地区。红二方面军随后控制了陇南地区，三大主力红军形成了随时会师的有利态势。
　　在中共中央和朱德、任弼时、贺龙的耐心工作和斗争下，终于排除了张国焘的干扰和破坏，红四方面军先头部队第四军于7日晨到达会宁，同红一方面军第十五军团第七十三师和第一军团会师。9日，朱德、张国焘率领红四方面军总指挥部到达会宁城，受到红一方面军的热烈欢迎，接收了大批毛衣、毛袜、毛手套和肉、菜等慰问品。至此，红四方面军历时1年零5个月的长征胜利结束。在长征中，红四方面军由于在张国焘右倾逃跑主义和右倾分裂主义的干扰和破坏下，历尽艰辛，三过草地，行程近万里。会师是党的北上抗日方针的胜利，也是朱德、任弼时、贺龙以及南下红军广大指战员同张国焘不断斗争和英勇奋斗的重大成就。
　　10月3日，红二方面军经中共中央同意，突破敌军的堵截，于10月22日在静宁以北的将台堡与红一方面军胜利会师。至此，红二方面军胜利完成历时近一年，转战湘、黔、滇、康、川、甘、青、陕八省，行程2万余里的伟大长征。
　　10月10日，中共中央、中华苏维埃中央政府、中央军委致电红军总司令部及三个方面军全体指战员，热烈祝贺三大主力红军胜利会师。贺电中指出：“第一、第二、第四三个方面军在甘肃境内会合了”。“我们即刻就要进入一个新阶段了，我们要在这个新阶段中树立全国人民的模范，树立抗日战线的模范，争取一切国民党军队加入抗日民族统一战线，开通抗日前进道路，扩大抗日根据地，巩固抗日根据地……为联合工农商学兵，为联合各党各派各界各军驱逐日本帝国主义出中国而战。”
　　
　　山城堡战役，迫使蒋介石
　　停止进攻主力红军
　　
　　三大主力红军会师后，蒋介石不顾中国共产党一再提出的停止内战、一致抗日的主张，急忙纠集第一军、第三军、第三十七军和东北军第六十七军、骑兵军等5个军近20个师的兵力，沿兰州、陇西、秦安、固原弧线，向红军展开全线进攻，企图围歼红军于黄河以南地区。
　　10月28日12时，中共中央、中央军委致电红军总部和红一、二、四方面军首长及各军首长、政治部主任，指出：“目前我们正处在转变关头，三个方面军紧靠作战则有利，分散作战则削弱。”并任命彭德怀为前敌总指挥兼政治委员，刘伯承为参谋长，统一指挥三个方面军，消灭进攻之敌。
　　10月31日，蒋介石发布了对红军总攻击令。为避敌锋芒，红一方面军奉命由古西安州地区东移，击溃敌马鸿宾第三十五师主力及骑六师的截击，俘敌1000余人，缴获枪支、马匹各1000余。这是三大主力红军会师后取得的第一个胜利。
　　11月初，红军主力撤至同心城、王家团庄、李旺堡一线及其以西山地。敌胡宗南部先头部队于5日进占脱场堡，后续部队到达海原地区；第三军由打拉池以东，经兴仁堡向同心城、中宁前进；第二十五师到达中卫城附近的黄河南岸；第三十七军进到靖远以北地区，并沿黄河东岸推进；东北军第六十七军4个师，拟由七营地区北进，分别向李旺堡、豫旺堡推进。中共中央为诱敌深入，决定红军逐次东移，寻机集中兵力，予胡宗南部以歼灭性打击。11月12日，红军主力开始由同心城、王家团庄、李旺堡之线东移。至15日，红一方面军主力移至豫旺堡以东地区，红二十九军进到定边、盐池地区；红二方面军移到环县及其西南地区；红四方面军第四军、第三十一军移到豫旺县城以东的萌城、甜水堡地区。
　　这时，绥远抗战再度爆发，全国再次掀起援绥抗日高潮。但是，蒋介石仍坚持其“攘外必先安内”的反动政策，一面在同共产党谈判中提出收编红军的狂妄主张，一面命令所部“猛进穷追”，企图彻底消灭红军。据此，敌胡宗南部于13日占领同心城、王家团庄一线，14日兵分三路，向豫旺县城方向展开进攻。敌军孤军冒进，气焰十分嚣张。
　　根据上述敌情和前敌总指挥部的建议，中央军委接连致电红军总部、前敌总指挥部，强调指出：“目前中心是打破敌之进攻，否则敌以我为可欺，不但局面不能开展，与南京之统一战线也是不可能的。”并要求红军主力“应即在豫旺县城以东，向山城堡迅速靠近，集结全力，准备打第一仗”。为保证战场的统一指挥，军委特别规定：一切具体部署及作战行动，各兵力首长须绝对服从前敌总指挥彭德怀之命令，军委及红军总部不直接指挥各兵团。这样，进一步排除了张国焘的破坏和干扰，确保了尔后战役的胜利进行。彭德怀按照军委指示，将在古西安州地区俘获的东北军人马放回，进一步密切了与东北军的关系，孤立了胡宗南部的行动。随后，红军各部向山城堡南北地区集中。为确保打好这仗，中央军委又电示陕甘宁省委，动员苏区人民支援红军作战，并为红军筹集了一个月的粮秣。
　　17日，胡宗南按蒋介石的指令，兵分三路向定边、盐池进攻。是日，红四方面军第四军、第三十一军按照前敌总指挥部的命令，在萌城以西地区设伏，一举击溃胡宗南部中路第二旅，毙伤其团长以下官兵600余人，取得山城堡战役的第一个胜利。
　　萌城战斗后，胡宗南令其左路第一旅进到大水坑；中路第二旅撤回豫旺县城整理，第四十三师接任中路，向保牛堡前进；右路第七十八师向萌城至山城堡大道之间的古城堡推进，迂回萌城侧后截击红军。根据敌军孤军冒进的情况，毛泽东于17日18时电示彭德怀：“我军宜以二十八军钳制第一旅，第四军钳制詹旅，集结一军团、十五军团及三十军首先消灭丁师，然后再打詹旅，向西北横扫。”18日，敌第七十八师师长丁德隆发觉红军已向洪德城、环县方向转移，即令所部向山城堡方向追击。毛泽东、张国焘、彭德怀、任弼时、朱德、周恩来、贺龙于18日联名发布《粉碎蒋介石进攻的决战动员令》，指出：“从明日起粉碎蒋介石进攻的决战……我们一定要不怕疲劳，要勇敢冲锋，多捉俘虏，多缴枪炮，粉碎这一次进攻，开展新的局面，以作三个方面军会合于西北苏区的第一个赠献给胜利的全苏区的人民的礼物。”
　　彭德怀遵照上述指示，于19日晚下达作战命令，21日，红军对进入山城堡之敌发起总攻。经一昼夜激战，共歼敌1个旅另2个团，击溃进攻盐池之敌，给蒋介石嫡系胡宗南部以沉重打击，迫使其全线撤退至大水坑、萌城以西和韦州地区整理。从此，敌人被迫停止对主力红军的进攻。
　　山城堡战役的胜利，是中央军委正确决策和三大主力红军团结战斗的结果。它粉碎了蒋介石的进攻计划，大振了红军军威，巩固了陕甘宁苏区，改变了红军的被动局面，对于增强红军内部团结，巩固与发展同东北军等部的统一战线，促进逼蒋抗日方针的实现，都具有重要意义。
　　红军长征的胜利实践证明，只要中国共产党能够保持全党的团结，军队的团结，以及党和军队与各族人民的团结，上下之间、左右之间，同心同德，顽强拼搏，就一定能够战胜一切艰难困苦，就一定能够达到。