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【摘要】近年来，在国家政策的大力扶持下，我国新能源汽车行业已经步入高速发展阶段，技术和市场成熟度不断提高、关键零部件配套能力也得到大幅提升，行业整体发展繁荣。建行陕西分行抓住市场发展机遇，进一步为陕西省内新能源汽车行业全产业链提供金融服务，实现普惠金融业务大发展是未来面临的重要课题。
本文全面剖析了全国和陕西省新能源汽车行业政策、产销情况、及上下游企业经营模式，充分分析了经营特点和资金需求特点，提出解决金融服务方案：信贷业务服务方案和非信贷业务服务方案，使建行陕西分行普惠金融业务全面、健康、有序发展。
【关键词】新能源汽车;金融服务;发展规划
引言
本文旨在通过深入研究陕西省新能源汽车行业全产业链发展现状，建行陕西分行为业内企业提供优质贴合市场运行的金融服务，从而实现建行普惠金融业务持续发展。
1、研究背景和意义
汽车产业是我国国民经济的重要支柱产业，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用，为进一步对陕西省内新能源汽车行业企业提供优质的金融服务，更好地承担国有大行的责任担当，建行陕西分行对省内新能源汽车行业全面分析研究，通过分析行业特征和企业需求，围绕省内四大新能源汽车整车制造商深入挖掘上下游产业链优质客户资源，进一步提升对新能源汽车行业客户金融服务能力，加大对企业的产品配置力度，通过提供综合金融服务，打造建行普惠金融服务品牌。
2、新能源汽车行业概述
2.1 全国新能源汽车产销情况
根据新能源汽车产业发展规划（2021-2035年），对新能源汽车产业发展目标为：到2020年纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量超过500万辆，到2025年，销量占当年汽车总销量的20%，到2030年，销量占当年汽车总销量的 40%，行业发展前景十分广阔。在国家及地方政府配套政策的支持下，我国新能源汽车实现了产业化和规模化的飞跃式发展。我国新能源汽车市场从2011年销量0.82万辆到2019年销量120.6万辆，市场规模年均复合增长率为65.45%。2019年，新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，继续引领全球新能源汽车市场。
2.2 陕西新能源汽车产销情况
2018年，陕西省新能源汽车累计产销13.85万辆和13.62万辆，同比分别增长70.02%和58.75%。西安比亚迪汽车有限公司新能源汽车的产量和销量分别为12.92万辆和12.66万辆，同比分别增长88.9%和79.75%。西安汽车产业发展规划 ：2025年新能源汽车产量达到150万辆以上。
3 陕西新能源汽车行业经营模式分析
3.1 陕西新能源汽车产业链概况
陕西新能源汽车行业形成了围绕四大核心企业的产业链架构。其中，四大整车制造商（比亚迪、陕西通家、吉利新能源、西安金龙）处于产业链的中心，掌握着该行业的主导权和市场话语权。
上游客户主要为四大核心企业提供汽车配件配套服务，传统零部件包括发动机、底盘、车身、电气设备等，新能源汽车关键部件即电池、电机、电控三电系统。
下游客户主要为四大核心企业的销售流通领域，包括汽车零售（4S店）、汽车维修保养、汽车金融和汽车租赁等。
3.2 上下游小微企业经营模式
3.2.1 上游汽车配件制造企业经营模式
3.2.2 整车配套制造商经营模式
整车配套制造商是指直接或间接为整车制造企业进行配套生产的汽配制造企业，其通过4S店流通在后市场上的产品被称为“原厂件”。根据与整车制造商的合作紧密度的不同，可以将进一步整车配套企业分为三类供应商。
3.3 经营特点
（1）与整车制造企业合作稳定，存在一定的排他性。整车制造企业对选择汽配供应商建立了严格的质量体系认证标准。由于认证周期长、替代成本高，整车配套制造商与整车厂形成了较为稳定的长期供求关系，与整车厂的合作越紧密，被替代的可能性越低。
（2）采用订单式生产模式，库存很少或零库存。配套制造企业以销定产，根据与整车厂的销售合同及订单安排和组织生产，一般不需要维持较大的库存量，存货仅为1-2周的销售量。
（3）与整车制造商结算周期较长，应收账款较多。对上游原材料供应商结算主要用现金，先打一定比例的预付款，到货后支付剩余部分;对下游整车制造商采取“3+6”的结算方式，即整车厂收货3个月后，支付6个月期限的银行承兑汇票或商业承兑汇票。总体来看，整车配套企业的应收账款为当期销售额的3-5倍，年营运资金周转次数小于3次。
3.4 资金需求特点
一是流动资金需求。主要包括原材料备货资金需求，以及由于上下游结算周期不一致（整车配套企业表现尤为突出），需要流动资金维持企业正常运转的需求。
二是票据融资需求。汽配制造企业拥有大量整车企业开出的票据，存在票据质押、票据贴现等融资需求。
3.5 下游流通领域企业经营模式
下游流通领域企业分类：按照用户面对的维修服务业态，可分为4S店、汽车修理厂（店）、小型汽车美容店等模式。
3.5.1 4S店基本情况
（1）4S店盈利模式：主要的利润构成包括：整车销售、售后服务、增值服务（主要包括汽车装具、汽车金融、汽车保险、二手车业务、车务服务、俱乐部会员等）。根据不同的品牌特点，各4s店在每个利润点的盈利空间各不相同。
（2）4S店物流及资金流
①物流：在上游客户方面，汽车廠家会在年初向各汽车4S店下达年度销售计划，汽车厂家会在每年6-7月根据4S店的实际销售情况进行减产或是加产。4S店根据实际销售情况及库存情况，一般提前一个月向汽车厂家申请需求，目前行业的结算模式为先款后货，20%现金，80%承兑，车款付清后厂家会在1-2周内进行发货，包括整车及对应的车辆合格证。 ②资金流：现有汽车4S店银行业务模式包括三方，汽车厂家、银行和4S店，每年银行根据汽车厂家的安排以及4S店的综合评定，给不同4S店不同的授信额度，多数为银行承兑汇票额度。在4S店出现付款需求时，开立银行承兑汇票向汽车厂家进行支付，付款后，厂家将整车和车辆合同证发往4S店。同时，每家4S店均配有专人（一般为银行外包人员，工资由汽车厂家或4S店支付）保管车辆合格证，4S店每成功销售一辆车后，监管人与银行核对购车款项账务后，再将汽车合格证给4S店，保证资金封闭循环。
3.6 汽车修理厂（店）经营模式
汽车修理厂（店）分类：
一、综合性汽修厂。可修理多种品牌、多种车型的汽车，配件来自汽配城等渠道，价格相对4S店、特约维修站有较大优势，维修技术和服务质量也有一定保证。客户群体约介于4S店和中小汽修店之间。
二、中小汽修店。多数从事专项修理、更换修理零件以及汽车装饰保养等相关服务，维修的质量与技师水平、设备先进程度直接相关。客户群体主要为对维修保养价格较为敏感、对便利性等较为看重的车主，维修车辆多为中低档车辆及超过包修期的车辆，店面多在交通要道、汽车销售和汽配城附近。
4 建设银行陕西分行金融业务方案，提供综合服务
4.1 信贷业务服务方案
（1）诚信纳税企业——云税贷产品
适用于缺乏抵质押物、企业缴纳增值税和所得税较多，诚信纳税、结算稳定、企业软信息较为充分的企业，可以适配云税贷产品，额度最高300万元。如汽配城内的小型经销商、社区汽配经销商、中小汽车修理厂、小型汽车美容店等。
（2）流动资金贷款----抵押快贷产品
适用于经营状况稳定、财务状况良好，可以提供合格抵质押物（如符合条件的个人住宅房产等）的汽配制造企业、汽配经销商、4S店、汽配特约维修站、综合性汽修厂等客户，可以适配抵押快贷产品，额度最高1000万元。
（3）应收账款较多——供应链融资产品
适用于和整车企业合作关系稳定、合作年限较长、商业信用较好的汽配制造企业，建设银行通过准入整车制造企业作为核心企业，为其下游经销商提供供应链融资产品。同时对于贸易背景真实、具有稳定供销渠道的汽配批发商，汽配批发商如持有电子银行承兑汇票、电子商业承兑汇票，可在建行办理交易快贷业务。
（4）汽车商户群体——商户云贷产品
适用于新能源汽车产业链的各类企业，尤其是销售商、服务商在建行办理聚合支付、POS收单以及其他网联电子交易产品的企业，均可在建行申办商户云贷产品，额度最高300万元。
4.2 非信贷业务服务方案
（1）全力拓展资金结算网络业务
汽车零售业务具有产业链条清晰、现金流稳定等特点，以现金管理业务为切入点，协助汽车经销商完成现金管理，提升内部资金管理效率，增加利息收入，不断提升建行结算账户市场占比，带动活期存款、定期存款、保证金存款、资金监管、代发工资等业务增长。
（2）发挥特色产品优势
借助建行龙卡信用卡在市场上的高知名度以及建行传统大行的优势，充分发挥建行在汽车分期业务方面的优势，提升中间业务收入，力争将汽车分期业务作为建行汽车零售行业信贷业务新的增长点。同时借助建行在ETC产品、汽车信用卡上的优势，带动相关产品发展。
结束语
本文全面剖析了全国和陕西省新能源汽车行业政策规划、产销情况、及上下游企业经营模式，充分分析了经营特点和资金需求特点，提出解决金融服务方案：信贷业务服务方案和非信贷业务服务方案，使建行陕西分行普惠金融业务全面、健康、有序发展。
参考文献：
[1] 欧阳.金融之爱溢三秦——2020-2025年中國新能源汽车行业战略规划和企业发展[J].中国金融家，2011（4）：55-56.
[2] 王都.金融之爱溢三秦——2019年新能源汽车消费市场研究报告，2019
本文全面剖析了全国和陕西省新能源汽车行业政策、产销情况、及上下游企业经营模式，充分分析了经营特点和资金需求特点，提出解决金融服务方案：信贷业务服务方案和非信贷业务服务方案，使建行陕西分行普惠金融业务全面、健康、有序发展。
【关键词】新能源汽车;金融服务;发展规划
引言
本文旨在通过深入研究陕西省新能源汽车行业全产业链发展现状，建行陕西分行为业内企业提供优质贴合市场运行的金融服务，从而实现建行普惠金融业务持续发展。
1、研究背景和意义
汽车产业是我国国民经济的重要支柱产业，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用，为进一步对陕西省内新能源汽车行业企业提供优质的金融服务，更好地承担国有大行的责任担当，建行陕西分行对省内新能源汽车行业全面分析研究，通过分析行业特征和企业需求，围绕省内四大新能源汽车整车制造商深入挖掘上下游产业链优质客户资源，进一步提升对新能源汽车行业客户金融服务能力，加大对企业的产品配置力度，通过提供综合金融服务，打造建行普惠金融服务品牌。
2、新能源汽车行业概述
2.1 全国新能源汽车产销情况
根据新能源汽车产业发展规划（2021-2035年），对新能源汽车产业发展目标为：到2020年纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量超过500万辆，到2025年，销量占当年汽车总销量的20%，到2030年，销量占当年汽车总销量的 40%，行业发展前景十分广阔。在国家及地方政府配套政策的支持下，我国新能源汽车实现了产业化和规模化的飞跃式发展。我国新能源汽车市场从2011年销量0.82万辆到2019年销量120.6万辆，市场规模年均复合增长率为65.45%。2019年，新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，继续引领全球新能源汽车市场。
2.2 陕西新能源汽车产销情况
2018年，陕西省新能源汽车累计产销13.85万辆和13.62万辆，同比分别增长70.02%和58.75%。西安比亚迪汽车有限公司新能源汽车的产量和销量分别为12.92万辆和12.66万辆，同比分别增长88.9%和79.75%。西安汽车产业发展规划 ：2025年新能源汽车产量达到150万辆以上。
3 陕西新能源汽车行业经营模式分析
3.1 陕西新能源汽车产业链概况
陕西新能源汽车行业形成了围绕四大核心企业的产业链架构。其中，四大整车制造商（比亚迪、陕西通家、吉利新能源、西安金龙）处于产业链的中心，掌握着该行业的主导权和市场话语权。
上游客户主要为四大核心企业提供汽车配件配套服务，传统零部件包括发动机、底盘、车身、电气设备等，新能源汽车关键部件即电池、电机、电控三电系统。
下游客户主要为四大核心企业的销售流通领域，包括汽车零售（4S店）、汽车维修保养、汽车金融和汽车租赁等。
3.2 上下游小微企业经营模式
3.2.1 上游汽车配件制造企业经营模式
3.2.2 整车配套制造商经营模式
整车配套制造商是指直接或间接为整车制造企业进行配套生产的汽配制造企业，其通过4S店流通在后市场上的产品被称为“原厂件”。根据与整车制造商的合作紧密度的不同，可以将进一步整车配套企业分为三类供应商。
3.3 经营特点
（1）与整车制造企业合作稳定，存在一定的排他性。整车制造企业对选择汽配供应商建立了严格的质量体系认证标准。由于认证周期长、替代成本高，整车配套制造商与整车厂形成了较为稳定的长期供求关系，与整车厂的合作越紧密，被替代的可能性越低。
（2）采用订单式生产模式，库存很少或零库存。配套制造企业以销定产，根据与整车厂的销售合同及订单安排和组织生产，一般不需要维持较大的库存量，存货仅为1-2周的销售量。
（3）与整车制造商结算周期较长，应收账款较多。对上游原材料供应商结算主要用现金，先打一定比例的预付款，到货后支付剩余部分;对下游整车制造商采取“3+6”的结算方式，即整车厂收货3个月后，支付6个月期限的银行承兑汇票或商业承兑汇票。总体来看，整车配套企业的应收账款为当期销售额的3-5倍，年营运资金周转次数小于3次。
3.4 资金需求特点
一是流动资金需求。主要包括原材料备货资金需求，以及由于上下游结算周期不一致（整车配套企业表现尤为突出），需要流动资金维持企业正常运转的需求。
二是票据融资需求。汽配制造企业拥有大量整车企业开出的票据，存在票据质押、票据贴现等融资需求。
3.5 下游流通领域企业经营模式
下游流通领域企业分类：按照用户面对的维修服务业态，可分为4S店、汽车修理厂（店）、小型汽车美容店等模式。
3.5.1 4S店基本情况
（1）4S店盈利模式：主要的利润构成包括：整车销售、售后服务、增值服务（主要包括汽车装具、汽车金融、汽车保险、二手车业务、车务服务、俱乐部会员等）。根据不同的品牌特点，各4s店在每个利润点的盈利空间各不相同。
（2）4S店物流及资金流
①物流：在上游客户方面，汽车廠家会在年初向各汽车4S店下达年度销售计划，汽车厂家会在每年6-7月根据4S店的实际销售情况进行减产或是加产。4S店根据实际销售情况及库存情况，一般提前一个月向汽车厂家申请需求，目前行业的结算模式为先款后货，20%现金，80%承兑，车款付清后厂家会在1-2周内进行发货，包括整车及对应的车辆合格证。 ②资金流：现有汽车4S店银行业务模式包括三方，汽车厂家、银行和4S店，每年银行根据汽车厂家的安排以及4S店的综合评定，给不同4S店不同的授信额度，多数为银行承兑汇票额度。在4S店出现付款需求时，开立银行承兑汇票向汽车厂家进行支付，付款后，厂家将整车和车辆合同证发往4S店。同时，每家4S店均配有专人（一般为银行外包人员，工资由汽车厂家或4S店支付）保管车辆合格证，4S店每成功销售一辆车后，监管人与银行核对购车款项账务后，再将汽车合格证给4S店，保证资金封闭循环。
3.6 汽车修理厂（店）经营模式
汽车修理厂（店）分类：
一、综合性汽修厂。可修理多种品牌、多种车型的汽车，配件来自汽配城等渠道，价格相对4S店、特约维修站有较大优势，维修技术和服务质量也有一定保证。客户群体约介于4S店和中小汽修店之间。
二、中小汽修店。多数从事专项修理、更换修理零件以及汽车装饰保养等相关服务，维修的质量与技师水平、设备先进程度直接相关。客户群体主要为对维修保养价格较为敏感、对便利性等较为看重的车主，维修车辆多为中低档车辆及超过包修期的车辆，店面多在交通要道、汽车销售和汽配城附近。
4 建设银行陕西分行金融业务方案，提供综合服务
4.1 信贷业务服务方案
（1）诚信纳税企业——云税贷产品
适用于缺乏抵质押物、企业缴纳增值税和所得税较多，诚信纳税、结算稳定、企业软信息较为充分的企业，可以适配云税贷产品，额度最高300万元。如汽配城内的小型经销商、社区汽配经销商、中小汽车修理厂、小型汽车美容店等。
（2）流动资金贷款----抵押快贷产品
适用于经营状况稳定、财务状况良好，可以提供合格抵质押物（如符合条件的个人住宅房产等）的汽配制造企业、汽配经销商、4S店、汽配特约维修站、综合性汽修厂等客户，可以适配抵押快贷产品，额度最高1000万元。
（3）应收账款较多——供应链融资产品
适用于和整车企业合作关系稳定、合作年限较长、商业信用较好的汽配制造企业，建设银行通过准入整车制造企业作为核心企业，为其下游经销商提供供应链融资产品。同时对于贸易背景真实、具有稳定供销渠道的汽配批发商，汽配批发商如持有电子银行承兑汇票、电子商业承兑汇票，可在建行办理交易快贷业务。
（4）汽车商户群体——商户云贷产品
适用于新能源汽车产业链的各类企业，尤其是销售商、服务商在建行办理聚合支付、POS收单以及其他网联电子交易产品的企业，均可在建行申办商户云贷产品，额度最高300万元。
4.2 非信贷业务服务方案
（1）全力拓展资金结算网络业务
汽车零售业务具有产业链条清晰、现金流稳定等特点，以现金管理业务为切入点，协助汽车经销商完成现金管理，提升内部资金管理效率，增加利息收入，不断提升建行结算账户市场占比，带动活期存款、定期存款、保证金存款、资金监管、代发工资等业务增长。
（2）发挥特色产品优势
借助建行龙卡信用卡在市场上的高知名度以及建行传统大行的优势，充分发挥建行在汽车分期业务方面的优势，提升中间业务收入，力争将汽车分期业务作为建行汽车零售行业信贷业务新的增长点。同时借助建行在ETC产品、汽车信用卡上的优势，带动相关产品发展。
结束语
本文全面剖析了全国和陕西省新能源汽车行业政策规划、产销情况、及上下游企业经营模式，充分分析了经营特点和资金需求特点，提出解决金融服务方案：信贷业务服务方案和非信贷业务服务方案，使建行陕西分行普惠金融业务全面、健康、有序发展。
参考文献：
[1] 欧阳.金融之爱溢三秦——2020-2025年中國新能源汽车行业战略规划和企业发展[J].中国金融家，2011（4）：55-56.
[2] 王都.金融之爱溢三秦——2019年新能源汽车消费市场研究报告，2019