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一、我国银行业市场结构分析
银行业市场结构是指在银行业市场中，各银行之间在数量份额规模上的相互关系以及由此决定的竞争形式。产业经济学认为，衡量市场结构的主要指标有市场份额、产业集中度和进入壁垒等，本文主要从这三方面进行分析。
1.市场份额
市场份额是指某个企业的销售额在同一市场(或行业)全部销售额中所占比重。市场份额越高表明垄断程度越高。对于银行业来说，市场份额可以通过三个指标说明，即存款比率、贷款比率、总资产比率。单个银行下述三个指标值越大，所占市场份额就越大，垄断程度也就越高。
存款比率=某银行存款总额/国内同期银行业金融机构存款总额；
贷款比率=某银行贷款总额/国内同期银行业金融机构贷款总额；
资产比率=某银行资产总额/国内同期银行业金融机构资产总额。
本文选取2005年四大国有银行的市场份额比率进行横向分析(见表1)，从中可以看出四家国有银行总计各项指标均超过50%，如总资产比例高达58%显示出明显的规模优势，具有寡头垄断的特征。
2.市场集中度
市场集中度是指市场内卖方、买方各自的供求规模及其分布。若集中度较高，表示少数银行处于市场支配地位，可以凭借其垄断势力压制市场竞争；若集中度较低，表示市场竞争激烈，参与者数目众多且实力相当。衡量集中度最常用的指标包括CRn指数、赫芬达尔—赫希曼指数(HHI)。
⑴绝对集中度：CRn指数
CRn指数是指某行业中前几家(通常取4或8)最大企业的有关数值的行业比重。式中，n代表该行业中前几家最大企业的数量，通常取4或8；Xi代表各个企业的有关数值。
CRn=/
一般地讲，这一指标数值越高，表明行业垄断性也就越高。考察我国银行业的市场集中程度，可以分别用资产、存款、贷款等数值计算CRn指标。根据上面的计算公式，可以计算出中国银行业的CRn指标，并以此来衡量中国银行业的市场集中度。
注：取工商银行、农业银行、中国银行、建设银行四家银行表中数据，根据《中国金融年鉴》(2001—2006)各期中的有关数据整理。
从表2中可以看出，四大国有银行在资产、存款、贷款等方面均具有绝对的优势，市场份额几乎均高达50%以上。但从总体趋势上看，中国银行业的市场集中率是不断下降的。四大国有银行在资产、存款、贷款方面的走势可用下图来描述。这和中国加入世贸组织，逐渐开放银行业务以及外资银行的进入有很大关系。且在2006和2007年，中国银行业的市场集中度有进一步下降的趋势。
根据产业组织理论中以绝对集中度指标划分市场结构的贝恩方法，可对竞争结构进行分类(见表3)。由竞争结构分类表可判断出我国银行业的市场结构具有明显的寡头垄断特征。但是，从上图看，四大国有银行的垄断总体上呈下降趋势，表明除国有银行以外的其他银行金融机构的竞争力在不断增强，四大银行的垄断地位在逐渐减弱。
⑵相对集中度：赫芬达尔—赫希曼指数(HHI)
CRn指标可以在一定程度上反映行业的集中度，而且比较容易测定，但它不能反映出整个市场的规模分布情况，而H指数则可以很好地弥补这一点。H指数是市场各主体相应指标和行业总指标比值的平方和，它综合地反映了市场的分化程度和市场垄断水平。H值越接近于1，表明行业内垄断程度越高。我们利用相关数据，计算出2000—2005年间我国银行业的H指数如表4所示。
一般来说，如果H值大于0.18，则该市场为高度集中的市场；若H值在0.1~0.18之间，则该市场属于适度集中市场；若H值小于0.1，则该市场属于低集中度市场。观察2000—2005年期间H指数的变化，我们可以发现：从年均值来看，资产和存款市场的集中度都已经低于0.18，而贷款市场的集中度也已经降至0.18的临界点上方附近；从趋势上看，除利润指标外，我国银行业的H指数都是逐年下降的，即在资产和存贷款市场上的集中度都有所下降，这说明我国银行业的竞争程度有所加强。利润集中度的趋势变化要复杂一些，从2000年到2002年逐年下降，而在2003年出现了一个上升的拐点之后，2005年又有所下降。国有银行通过内部改革、改善经营管理、剥离不良资产以及政府注资，利润状况近几年得以改善。从H指数的变化来看，我们大致可以判断出，我国银行业在2000—2005年期间，逐渐由高度集中的市场结构过渡为适度集中的市场结构，但集中度仍偏高，略低于临界值，还处于垄断竞争的初始阶段。
3.进入壁垒
一个行业的进入壁垒主要包括产品差异、绝对成本、规模经济、政策性壁垒等，假设外资银行是潜在进入者，我们来分别分析我国银行业的进入壁垒。
⑴产品差异。长期以来，四大国有商业银行已经深入人心。居民已经形成了极为稳定的储蓄偏好，即倾向于向中资银行，特别是向四大国有商业银行储蓄。同时受成本限制，外资银行不可能设立很多分支机构。与外资银行相比，中资银行将享受到优于外资银行的长期优势，拥有极为稳定的储蓄存款；同时，在资金运用上，面对客户的偏好选择。由于长期以来国有企业与国有银行之间固有的联系，国有企业将优先选择国有银行；同时也存在信息优势。由于信息的失真性、隐蔽性，新进入者在信息拥有上处于不利地位。与成熟的市场经济国家不同，新进入者在信息上的支出除搜寻成本外，还必须支出校正成本。与外资银行相比，中资银行对本国政策信息与企业信息较为熟悉，在信息的及时、充分、真实程度上具有比较优势。
⑵绝对成本。由于四家国有独资商业银行效率低、冗员多、机构庞大、成本支出大，与外资银行相比，中资银行特别是四大国有独资商业银行不仅不具有绝对成本优势，相反还处于劣势。不仅如此，与中资银行相比，外资银行拥有先进的管理经验、技术手段以及显著的学习效应，加上低成本甚至无成本共享其总行提供的信息、技术，更具有成本优势。
⑶规模经济。如果银行业规模经济足够大，如果中资银行积极地对进入作出反应，如果市场不能较大地扩张，价格可以降到低于外资银行预计的进入后成本，那么进入将阻止。但是实际情况却是，中资银行会对外资银行的进入作出积极反应，市场有可能无法较大地扩张，但是由于我国银行业效率低下、规模不经济，成本却无法降到可以阻止外资银行进入的水平。比如在部分区域分支机构的设置上，四大国有商业银行的扩张已经大大超过了适度规模，许多分支机构无法达到规模经济，造成恶性竞争。
⑷政策性壁垒。在加入WTO以后，政策性壁垒已消失，但从实际上看，政策性壁垒仍将在较长时间内发挥作用，即便是发达国家，政策性保护同样在银行业进入壁垒中占有一定权重。当高效的外资银行进入者，将对原有行业成员构成强有力的竞争威胁。
二、外资银行进入情况
外资银行包括外国银行在华分行和在华注册的外资银行。随着我国金融市场逐步开放，在华外资银行在中国市场20多年来发展态势良好，不断增加机构网点，加速业务的创新和拓展，增资扩股，已经成为中国银行业的一支重要力量。外资银行的进入越来越多地表现出以下特点：
1.从总体上看，外资银行在我国已进入到了一个强势的扩张阶段
由表5可以看出，2000—2004年之间外资银行在华的资产总额除了2002年总资产有所下降外，呈现逐年上升的趋势。中国加入世贸组织以后，2001—2004这四年外资银行的业务增长迅猛。2004年，虽然外资银行的总资产只占1.8%，但外汇贷款的市场份额已经到了13%。说明外资银行已在中国银行业占有一席之地。到2005年12月底，共有19个国家和地区的62家外资银行在我国设立了465家营业性机构和代表处，在华外资银行资产总额达796亿美元，约占我国银行资产总额的2.1%。截至2007年末，我国已有在华外资法人银行26家，下设分行及附属机构125家、支行160家；我国共有25家中资商业银行引入33家境外投资者，投资总额212.5亿美元。在华外资银行资产总额、各项贷款、各项存款和盈利均稳步增长。不良贷款余额比上年同期减少0.45亿美元，不良贷款率同比下降0.33个百分点，实现了不良贷款余额和比例的持续双降。2007年末，我国境内外资银行不良贷款余额32.2亿元，不良贷款率0.46%。由此可见，外资银行在我国已进入到了一个强势的扩张阶段。
2.外资银行在中国主要城市进一步集中
在进入强势扩张期的同时，外资银行更多的是向中国的主要城市的进一步集中，包括上海、深圳和北京。特别是由于上海的独特优势，外资银行注册法人机构时，会更多地将其中国总行设在上海，从而将促进上海外资银行总部的进一步集中。因此，2008 年后上海等主要城市中外资银行的竞争将更加激烈。
例如，随着外资银行在本外币存贷款市场的快速发展，截至2004年末，上海市外资银行本外币资产总额达到384.77亿美元，占上海市银行业本外币资产总额的12.21%；实现税前利润1.63亿美元，占上海市银行业税前利润的4.73%。1995年到2004年，上海市外资银行税后利润增长了8.8倍，年均增长19.2%，平均总资产、平均贷款和平均存款年均增长率分别为7.6%，7.3%和6.0%。从市场力量的对比看，上海外资银行的市场控制力在不断增强，已经对中资银行的市场和利润构成了现实的冲击。到2006年底，外资银行在上海的总资产达到了5 900亿元，比上年增长51%，在上海银行业总资产中占14%，同比上升1.2%。上海市金融服务办公室预计，外资银行在上海的发展速度要比中资银行更快。上海市金融办副主任方星海认为；“预计这个比例很快能达到20%～30%”。
3.外国银行与我国银行业之间形成的“市场分割”也慢慢发生变化
在外资银行市场分额不断扩张的同时，由于我国银行业与外国银行业之间在中间业务等方面还有较大的差距，中资银行的国际化程度无法满足国际化企业的金融服务需求，中资银行的“比较优势”客户——中资企业的国际化程度还远未能与成熟的国际大型企业比肩，所以我国银行业与外国银行之间存在较高程度的“市场分割”，外资银行依靠技术优势和关系优势，专事服务于其所属国企业客户；而本国银行则凭借与本国企业的固有关系，以本国企业的转换成本为屏障，得以暂时隔绝来自外资银行的绝对市场侵入，从而继续成为本国企业的金融服务提供者。
由于外资银行重点领域重点业务的变化，这种“市场分割”也慢慢在发生着变化。
⑴在重点业务方面，随着人民币业务全面对外开放，人民币业务也将纳入外资银行的重点业务领域，从而成为中外资银行的又一竞争焦点。人民币业务将是外资银行与内资银行进行竞争的关键所在。全面加入世贸组织前外资银行在人民币业务上的加速投入已经有所表现。近几年在零售银行业务上的加速投入以及新开设网点集中于零售银行网点已经揭示了这一趋势。根据调查，11家外资银行预计其2008年的零售客户数将是2005年的10倍。除了对优质客户的传统存贷款及国际结算业务之外，贸易融资、衍生产品、现金管理等成为外资银行的拓展重点。
⑵重点客户方面，开始由高端外国企业和居民向高端中国企业和居民渗透。随着客户服务对象的放宽，外资银行必然将有限的资源用于对优质客户的争夺。鉴于外资银行在银行产品和服务方面具有的强大优势，随着外资银行对公司客户的争夺从优质外资公司扩展到优质中资公司，对零售客户的争夺将由外国居民扩展到高端中国居民，中资银行高端客户群将发生分化，从而改变目前优质客户在中外资银行的分布格局。
三、外资银行进入对银行业结构的影响
1.外资银行进入对银行业结构的影响
通过前面的分析，即我们银行业的市场结构和外资银行的进入情况，我们从三方面来分析外资银行对我国银行业市场结构的影响。
在市场份额方面。市场份额是指某个企业销售额占同一市场(或行业)全部销售额的比重。一般而言，银行业中企业越多，单个企业所占比重越小，则银行业的竞争程度越高；反之，银行业中企业越少，单个企业所占比重越大，银行业的垄断程度越高。就市场份额而言，中国四大国有商业银行的市场份额很大，远非其他商业银行所能及，银行业的垄断程度在市场份额方面仍然较高。
在产业集中度方面。从一般均衡看，过高的市场集中可能会产生较为负面的效果。我国国有商业银行市场集中度总的来说有下降的趋势，但其市场集中度仍然是偏高的。这里集中度的下降表明了国有银行以外的其他银行金融机构的竞争力不断增强，四大银行的垄断地位在逐渐减弱。其中外资银行的进入在其中也起到了作用。这种作用在外资银行优秀的管理理念和方法及其示范效应的作用下促进国有四大银行的集中状况的下降。
在进入壁垒方面。在产品差异、绝对成本、规模经济和政策性壁垒等几方面来看，虽然我国金融业已经全面开放，各种进入壁垒表面上已经消退，但要做到真正意义上的无进入壁垒仍需要时间，这和长期以来的我国的企业、居民、外国企业的投资储蓄习惯等相关。
由以上的分析，我国银行业的市场结构将逐渐由高度集中的市场结构过渡为适度集中的市场结构。在既有的银行市场结构下，外资银行的进入无疑会产生深刻的影响，这种影响主要体现在以下几方面。
⑴市场结构总体变化不大。从长远的趋势来看，外资不断扩张的趋势是肯定的。不过由于外资银行采取的集中化策略，从整体市场份额变化来看不会太明显，但将稳步扩大。但是由于中资银行面临的较大问题是：在某些重点地区和重点业务领域，外资银行将逐渐占到比较大的份额，经过较长时间后，外资银行的市场份额将会有明显提高。
⑵重点地区结构变化显著。外资银行总体变化不大的背后是在中国主要城市的进一步集中，包括上海、深圳和北京。特别是，由于上海的独特优势，外资银行注册法人机构时，会更多地将其中国总行设在上海，从而将促进上海外资银行总部的进一步集中。因此，2008年后上海等主要城市中外资银行的竞争将更加激烈。
⑶重点领域变化突出。外资银行并不会全面铺开全部业务，而是越来越关注于重点区域、重点业务与产品以及重点客户，并以此向其他区域、业务和客户辐射和延伸。中资银行的这些区域、业务和客户将受到外资银行更严重的蚕食。外资银行集中化的策略，将使中资银行的这些区域、业务和客户继续受到更严重的蚕食。
同时，外资银行的重点客户领域，开始由高端外国企业和居民向高端中国企业和居民渗透。随着客户服务对象的放宽，外资银行必然将有限的资源用于对优质客户的争夺。鉴于外资银行在银行产品和服务方面具有的强大优势，随着外资银行对公司客户的争夺从优质外资公司扩展到优质中资公司，对零售客户的争夺将由外国居民扩展到高端中国居民，中资银行高端客户群将发生分化，从而改变目前优质客户在中外资银行的分布格局。
2.我国银行业的应对措施
针对外资银行业的进入和迅猛发展，针对外资银行进入的特点，我们应看到外资银行进入中国金融市场除了带来新的竞争与挑战，也带来了资本、服务和产品以及先进的经营管理理念、经营管理方式和风险管理与防范体系。更重要的是，金融市场的对外开放对中资银行的改革形成了“倒逼”机制。因此中资商业银行尤其是国有商业银行面对外资银行，应加快自身改革与发展，与外资银行实现合作共赢。
⑴巩固原有业务进一步增大我国银行业的资本和资产规模，增强我国银行业竞争力。我国银行的资产质量与过去相比有了大幅提高，但抗风险能力依然不足；贷款行业投向结构则表现出较明显的顺周期特征，存在集中爆发风险的可能性。截至2004年9月末，我国主要的16家商业银行的核心资本增加了560亿左右，已有15家商业银行资本充足率达到8%的国际标准。但不达标银行资产占中国商业银行资产总额的比例仍超过半数，为55.2%。
⑵与外资银行合作中求发展
通过与外资银行竞争、学习，不断提升服务质量，不断提高业务创新能力，不断降低不良资产，进一步增强综合实力。随着外资银行的进入，外资参股中资银行的数量也将进一步增加，有利于改善银行经营管理和健全公司治理。外资银行为战略投资者对股份制和城市商业银行的参股将使商业银行的微观机制得到进一步改善，将有利于商业银行加快建立现代企业制度的进程，有利于商业银行持续、稳健经营。
⑶多元化
我国商业银行必须增强竞争意识，鼓励金融创新，积极拓宽服务范围。具体说来，包括以下几个方面：一是尽快实现业务经营的多元化。目前西方商业银行除发放短期贷款外，还经营其他多种金融业务，如中长期贷款、设备租赁贷款、不动产抵押贷款、消费贷款等。我国可以此为借鉴，推陈出新，使业务经营从专业化走向多元化、全能化，从分业经营走向综合经营。二是促使业务经营国际化。现代商业银行国际业务发展迅速，占其业务总量的比重越来越大。国际业务包括对进出口商的贸易融资、外汇买卖、国际债券的承销、对境外企业或境内外资企业贷款以及在国际短期货币市场的交易等。我国商业银行特别是国有商业银行要想在国际金融市场上占有一席之地，就必须努力促使业务经营国际化，增强国际竞争实力。三是实施资产证券化。这将有利于加速银行资金周转，提高资金使用效率，并且优化资产结构，改善资产营运质量和运作效率。四是鼓励金融产品创新。在市场允许的情况下，可以效仿西方商业银行，为分散和规避汇率风险、利率风险，以及降低成本，开辟新的利润增长点而推出一些金融衍生产品。五是利用现代信息技术促进银行业务电子化。商业银行突破传统的运作方式，广泛使用现代信息技术，可以逐步实现银行业务自动化、综合管理信息化和客户服务全面化。发展电子银行业务，既是国际金融业发展的客观趋势，也是我国银行业争取未来竞争优势的必由之路。
银行业市场结构是指在银行业市场中，各银行之间在数量份额规模上的相互关系以及由此决定的竞争形式。产业经济学认为，衡量市场结构的主要指标有市场份额、产业集中度和进入壁垒等，本文主要从这三方面进行分析。
1.市场份额
市场份额是指某个企业的销售额在同一市场(或行业)全部销售额中所占比重。市场份额越高表明垄断程度越高。对于银行业来说，市场份额可以通过三个指标说明，即存款比率、贷款比率、总资产比率。单个银行下述三个指标值越大，所占市场份额就越大，垄断程度也就越高。
存款比率=某银行存款总额/国内同期银行业金融机构存款总额；
贷款比率=某银行贷款总额/国内同期银行业金融机构贷款总额；
资产比率=某银行资产总额/国内同期银行业金融机构资产总额。
本文选取2005年四大国有银行的市场份额比率进行横向分析(见表1)，从中可以看出四家国有银行总计各项指标均超过50%，如总资产比例高达58%显示出明显的规模优势，具有寡头垄断的特征。
2.市场集中度
市场集中度是指市场内卖方、买方各自的供求规模及其分布。若集中度较高，表示少数银行处于市场支配地位，可以凭借其垄断势力压制市场竞争；若集中度较低，表示市场竞争激烈，参与者数目众多且实力相当。衡量集中度最常用的指标包括CRn指数、赫芬达尔—赫希曼指数(HHI)。
⑴绝对集中度：CRn指数
CRn指数是指某行业中前几家(通常取4或8)最大企业的有关数值的行业比重。式中，n代表该行业中前几家最大企业的数量，通常取4或8；Xi代表各个企业的有关数值。
CRn=/
一般地讲，这一指标数值越高，表明行业垄断性也就越高。考察我国银行业的市场集中程度，可以分别用资产、存款、贷款等数值计算CRn指标。根据上面的计算公式，可以计算出中国银行业的CRn指标，并以此来衡量中国银行业的市场集中度。
注：取工商银行、农业银行、中国银行、建设银行四家银行表中数据，根据《中国金融年鉴》(2001—2006)各期中的有关数据整理。
从表2中可以看出，四大国有银行在资产、存款、贷款等方面均具有绝对的优势，市场份额几乎均高达50%以上。但从总体趋势上看，中国银行业的市场集中率是不断下降的。四大国有银行在资产、存款、贷款方面的走势可用下图来描述。这和中国加入世贸组织，逐渐开放银行业务以及外资银行的进入有很大关系。且在2006和2007年，中国银行业的市场集中度有进一步下降的趋势。
根据产业组织理论中以绝对集中度指标划分市场结构的贝恩方法，可对竞争结构进行分类(见表3)。由竞争结构分类表可判断出我国银行业的市场结构具有明显的寡头垄断特征。但是，从上图看，四大国有银行的垄断总体上呈下降趋势，表明除国有银行以外的其他银行金融机构的竞争力在不断增强，四大银行的垄断地位在逐渐减弱。
⑵相对集中度：赫芬达尔—赫希曼指数(HHI)
CRn指标可以在一定程度上反映行业的集中度，而且比较容易测定，但它不能反映出整个市场的规模分布情况，而H指数则可以很好地弥补这一点。H指数是市场各主体相应指标和行业总指标比值的平方和，它综合地反映了市场的分化程度和市场垄断水平。H值越接近于1，表明行业内垄断程度越高。我们利用相关数据，计算出2000—2005年间我国银行业的H指数如表4所示。
一般来说，如果H值大于0.18，则该市场为高度集中的市场；若H值在0.1~0.18之间，则该市场属于适度集中市场；若H值小于0.1，则该市场属于低集中度市场。观察2000—2005年期间H指数的变化，我们可以发现：从年均值来看，资产和存款市场的集中度都已经低于0.18，而贷款市场的集中度也已经降至0.18的临界点上方附近；从趋势上看，除利润指标外，我国银行业的H指数都是逐年下降的，即在资产和存贷款市场上的集中度都有所下降，这说明我国银行业的竞争程度有所加强。利润集中度的趋势变化要复杂一些，从2000年到2002年逐年下降，而在2003年出现了一个上升的拐点之后，2005年又有所下降。国有银行通过内部改革、改善经营管理、剥离不良资产以及政府注资，利润状况近几年得以改善。从H指数的变化来看，我们大致可以判断出，我国银行业在2000—2005年期间，逐渐由高度集中的市场结构过渡为适度集中的市场结构，但集中度仍偏高，略低于临界值，还处于垄断竞争的初始阶段。
3.进入壁垒
一个行业的进入壁垒主要包括产品差异、绝对成本、规模经济、政策性壁垒等，假设外资银行是潜在进入者，我们来分别分析我国银行业的进入壁垒。
⑴产品差异。长期以来，四大国有商业银行已经深入人心。居民已经形成了极为稳定的储蓄偏好，即倾向于向中资银行，特别是向四大国有商业银行储蓄。同时受成本限制，外资银行不可能设立很多分支机构。与外资银行相比，中资银行将享受到优于外资银行的长期优势，拥有极为稳定的储蓄存款；同时，在资金运用上，面对客户的偏好选择。由于长期以来国有企业与国有银行之间固有的联系，国有企业将优先选择国有银行；同时也存在信息优势。由于信息的失真性、隐蔽性，新进入者在信息拥有上处于不利地位。与成熟的市场经济国家不同，新进入者在信息上的支出除搜寻成本外，还必须支出校正成本。与外资银行相比，中资银行对本国政策信息与企业信息较为熟悉，在信息的及时、充分、真实程度上具有比较优势。
⑵绝对成本。由于四家国有独资商业银行效率低、冗员多、机构庞大、成本支出大，与外资银行相比，中资银行特别是四大国有独资商业银行不仅不具有绝对成本优势，相反还处于劣势。不仅如此，与中资银行相比，外资银行拥有先进的管理经验、技术手段以及显著的学习效应，加上低成本甚至无成本共享其总行提供的信息、技术，更具有成本优势。
⑶规模经济。如果银行业规模经济足够大，如果中资银行积极地对进入作出反应，如果市场不能较大地扩张，价格可以降到低于外资银行预计的进入后成本，那么进入将阻止。但是实际情况却是，中资银行会对外资银行的进入作出积极反应，市场有可能无法较大地扩张，但是由于我国银行业效率低下、规模不经济，成本却无法降到可以阻止外资银行进入的水平。比如在部分区域分支机构的设置上，四大国有商业银行的扩张已经大大超过了适度规模，许多分支机构无法达到规模经济，造成恶性竞争。
⑷政策性壁垒。在加入WTO以后，政策性壁垒已消失，但从实际上看，政策性壁垒仍将在较长时间内发挥作用，即便是发达国家，政策性保护同样在银行业进入壁垒中占有一定权重。当高效的外资银行进入者，将对原有行业成员构成强有力的竞争威胁。
二、外资银行进入情况
外资银行包括外国银行在华分行和在华注册的外资银行。随着我国金融市场逐步开放，在华外资银行在中国市场20多年来发展态势良好，不断增加机构网点，加速业务的创新和拓展，增资扩股，已经成为中国银行业的一支重要力量。外资银行的进入越来越多地表现出以下特点：
1.从总体上看，外资银行在我国已进入到了一个强势的扩张阶段
由表5可以看出，2000—2004年之间外资银行在华的资产总额除了2002年总资产有所下降外，呈现逐年上升的趋势。中国加入世贸组织以后，2001—2004这四年外资银行的业务增长迅猛。2004年，虽然外资银行的总资产只占1.8%，但外汇贷款的市场份额已经到了13%。说明外资银行已在中国银行业占有一席之地。到2005年12月底，共有19个国家和地区的62家外资银行在我国设立了465家营业性机构和代表处，在华外资银行资产总额达796亿美元，约占我国银行资产总额的2.1%。截至2007年末，我国已有在华外资法人银行26家，下设分行及附属机构125家、支行160家；我国共有25家中资商业银行引入33家境外投资者，投资总额212.5亿美元。在华外资银行资产总额、各项贷款、各项存款和盈利均稳步增长。不良贷款余额比上年同期减少0.45亿美元，不良贷款率同比下降0.33个百分点，实现了不良贷款余额和比例的持续双降。2007年末，我国境内外资银行不良贷款余额32.2亿元，不良贷款率0.46%。由此可见，外资银行在我国已进入到了一个强势的扩张阶段。
2.外资银行在中国主要城市进一步集中
在进入强势扩张期的同时，外资银行更多的是向中国的主要城市的进一步集中，包括上海、深圳和北京。特别是由于上海的独特优势，外资银行注册法人机构时，会更多地将其中国总行设在上海，从而将促进上海外资银行总部的进一步集中。因此，2008 年后上海等主要城市中外资银行的竞争将更加激烈。
例如，随着外资银行在本外币存贷款市场的快速发展，截至2004年末，上海市外资银行本外币资产总额达到384.77亿美元，占上海市银行业本外币资产总额的12.21%；实现税前利润1.63亿美元，占上海市银行业税前利润的4.73%。1995年到2004年，上海市外资银行税后利润增长了8.8倍，年均增长19.2%，平均总资产、平均贷款和平均存款年均增长率分别为7.6%，7.3%和6.0%。从市场力量的对比看，上海外资银行的市场控制力在不断增强，已经对中资银行的市场和利润构成了现实的冲击。到2006年底，外资银行在上海的总资产达到了5 900亿元，比上年增长51%，在上海银行业总资产中占14%，同比上升1.2%。上海市金融服务办公室预计，外资银行在上海的发展速度要比中资银行更快。上海市金融办副主任方星海认为；“预计这个比例很快能达到20%～30%”。
3.外国银行与我国银行业之间形成的“市场分割”也慢慢发生变化
在外资银行市场分额不断扩张的同时，由于我国银行业与外国银行业之间在中间业务等方面还有较大的差距，中资银行的国际化程度无法满足国际化企业的金融服务需求，中资银行的“比较优势”客户——中资企业的国际化程度还远未能与成熟的国际大型企业比肩，所以我国银行业与外国银行之间存在较高程度的“市场分割”，外资银行依靠技术优势和关系优势，专事服务于其所属国企业客户；而本国银行则凭借与本国企业的固有关系，以本国企业的转换成本为屏障，得以暂时隔绝来自外资银行的绝对市场侵入，从而继续成为本国企业的金融服务提供者。
由于外资银行重点领域重点业务的变化，这种“市场分割”也慢慢在发生着变化。
⑴在重点业务方面，随着人民币业务全面对外开放，人民币业务也将纳入外资银行的重点业务领域，从而成为中外资银行的又一竞争焦点。人民币业务将是外资银行与内资银行进行竞争的关键所在。全面加入世贸组织前外资银行在人民币业务上的加速投入已经有所表现。近几年在零售银行业务上的加速投入以及新开设网点集中于零售银行网点已经揭示了这一趋势。根据调查，11家外资银行预计其2008年的零售客户数将是2005年的10倍。除了对优质客户的传统存贷款及国际结算业务之外，贸易融资、衍生产品、现金管理等成为外资银行的拓展重点。
⑵重点客户方面，开始由高端外国企业和居民向高端中国企业和居民渗透。随着客户服务对象的放宽，外资银行必然将有限的资源用于对优质客户的争夺。鉴于外资银行在银行产品和服务方面具有的强大优势，随着外资银行对公司客户的争夺从优质外资公司扩展到优质中资公司，对零售客户的争夺将由外国居民扩展到高端中国居民，中资银行高端客户群将发生分化，从而改变目前优质客户在中外资银行的分布格局。
三、外资银行进入对银行业结构的影响
1.外资银行进入对银行业结构的影响
通过前面的分析，即我们银行业的市场结构和外资银行的进入情况，我们从三方面来分析外资银行对我国银行业市场结构的影响。
在市场份额方面。市场份额是指某个企业销售额占同一市场(或行业)全部销售额的比重。一般而言，银行业中企业越多，单个企业所占比重越小，则银行业的竞争程度越高；反之，银行业中企业越少，单个企业所占比重越大，银行业的垄断程度越高。就市场份额而言，中国四大国有商业银行的市场份额很大，远非其他商业银行所能及，银行业的垄断程度在市场份额方面仍然较高。
在产业集中度方面。从一般均衡看，过高的市场集中可能会产生较为负面的效果。我国国有商业银行市场集中度总的来说有下降的趋势，但其市场集中度仍然是偏高的。这里集中度的下降表明了国有银行以外的其他银行金融机构的竞争力不断增强，四大银行的垄断地位在逐渐减弱。其中外资银行的进入在其中也起到了作用。这种作用在外资银行优秀的管理理念和方法及其示范效应的作用下促进国有四大银行的集中状况的下降。
在进入壁垒方面。在产品差异、绝对成本、规模经济和政策性壁垒等几方面来看，虽然我国金融业已经全面开放，各种进入壁垒表面上已经消退，但要做到真正意义上的无进入壁垒仍需要时间，这和长期以来的我国的企业、居民、外国企业的投资储蓄习惯等相关。
由以上的分析，我国银行业的市场结构将逐渐由高度集中的市场结构过渡为适度集中的市场结构。在既有的银行市场结构下，外资银行的进入无疑会产生深刻的影响，这种影响主要体现在以下几方面。
⑴市场结构总体变化不大。从长远的趋势来看，外资不断扩张的趋势是肯定的。不过由于外资银行采取的集中化策略，从整体市场份额变化来看不会太明显，但将稳步扩大。但是由于中资银行面临的较大问题是：在某些重点地区和重点业务领域，外资银行将逐渐占到比较大的份额，经过较长时间后，外资银行的市场份额将会有明显提高。
⑵重点地区结构变化显著。外资银行总体变化不大的背后是在中国主要城市的进一步集中，包括上海、深圳和北京。特别是，由于上海的独特优势，外资银行注册法人机构时，会更多地将其中国总行设在上海，从而将促进上海外资银行总部的进一步集中。因此，2008年后上海等主要城市中外资银行的竞争将更加激烈。
⑶重点领域变化突出。外资银行并不会全面铺开全部业务，而是越来越关注于重点区域、重点业务与产品以及重点客户，并以此向其他区域、业务和客户辐射和延伸。中资银行的这些区域、业务和客户将受到外资银行更严重的蚕食。外资银行集中化的策略，将使中资银行的这些区域、业务和客户继续受到更严重的蚕食。
同时，外资银行的重点客户领域，开始由高端外国企业和居民向高端中国企业和居民渗透。随着客户服务对象的放宽，外资银行必然将有限的资源用于对优质客户的争夺。鉴于外资银行在银行产品和服务方面具有的强大优势，随着外资银行对公司客户的争夺从优质外资公司扩展到优质中资公司，对零售客户的争夺将由外国居民扩展到高端中国居民，中资银行高端客户群将发生分化，从而改变目前优质客户在中外资银行的分布格局。
2.我国银行业的应对措施
针对外资银行业的进入和迅猛发展，针对外资银行进入的特点，我们应看到外资银行进入中国金融市场除了带来新的竞争与挑战，也带来了资本、服务和产品以及先进的经营管理理念、经营管理方式和风险管理与防范体系。更重要的是，金融市场的对外开放对中资银行的改革形成了“倒逼”机制。因此中资商业银行尤其是国有商业银行面对外资银行，应加快自身改革与发展，与外资银行实现合作共赢。
⑴巩固原有业务进一步增大我国银行业的资本和资产规模，增强我国银行业竞争力。我国银行的资产质量与过去相比有了大幅提高，但抗风险能力依然不足；贷款行业投向结构则表现出较明显的顺周期特征，存在集中爆发风险的可能性。截至2004年9月末，我国主要的16家商业银行的核心资本增加了560亿左右，已有15家商业银行资本充足率达到8%的国际标准。但不达标银行资产占中国商业银行资产总额的比例仍超过半数，为55.2%。
⑵与外资银行合作中求发展
通过与外资银行竞争、学习，不断提升服务质量，不断提高业务创新能力，不断降低不良资产，进一步增强综合实力。随着外资银行的进入，外资参股中资银行的数量也将进一步增加，有利于改善银行经营管理和健全公司治理。外资银行为战略投资者对股份制和城市商业银行的参股将使商业银行的微观机制得到进一步改善，将有利于商业银行加快建立现代企业制度的进程，有利于商业银行持续、稳健经营。
⑶多元化
我国商业银行必须增强竞争意识，鼓励金融创新，积极拓宽服务范围。具体说来，包括以下几个方面：一是尽快实现业务经营的多元化。目前西方商业银行除发放短期贷款外，还经营其他多种金融业务，如中长期贷款、设备租赁贷款、不动产抵押贷款、消费贷款等。我国可以此为借鉴，推陈出新，使业务经营从专业化走向多元化、全能化，从分业经营走向综合经营。二是促使业务经营国际化。现代商业银行国际业务发展迅速，占其业务总量的比重越来越大。国际业务包括对进出口商的贸易融资、外汇买卖、国际债券的承销、对境外企业或境内外资企业贷款以及在国际短期货币市场的交易等。我国商业银行特别是国有商业银行要想在国际金融市场上占有一席之地，就必须努力促使业务经营国际化，增强国际竞争实力。三是实施资产证券化。这将有利于加速银行资金周转，提高资金使用效率，并且优化资产结构，改善资产营运质量和运作效率。四是鼓励金融产品创新。在市场允许的情况下，可以效仿西方商业银行，为分散和规避汇率风险、利率风险，以及降低成本，开辟新的利润增长点而推出一些金融衍生产品。五是利用现代信息技术促进银行业务电子化。商业银行突破传统的运作方式，广泛使用现代信息技术，可以逐步实现银行业务自动化、综合管理信息化和客户服务全面化。发展电子银行业务，既是国际金融业发展的客观趋势，也是我国银行业争取未来竞争优势的必由之路。