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中国钢企要想在未来的铁矿石谈判中取得主动权,还需要一个很长的过程
中国钢铁工业协会常务副会长罗冰生7月31日表示,整顿国内市场进口铁矿石贸易秩序,要严格实行进口铁矿石的代理制。按照国际铁矿石的谈判惯例,由供需双方谈判确定的价格要作为全国的统一价格,钢铁企业、商贸企业都要积极执行,由代理商收取一定的代理费,避免人为炒作。
5月26日力拓和新日铁达成32.95%的全球铁矿石首发价以来,铁矿石谈判进入艰难的博弈过程。虽然中钢协数次发表声明坚持40%的降幅,但是随着“力拓间谍案”的发生,铁矿石谈判进展扑朔迷离。
按照传统惯例,6月30日是本年度铁矿石谈判的截止日期,但当日中钢协和澳洲矿企并没有达成任何协议。7月1日,力拓接受媒体采访时称,中钢协和澳洲之间的谈判还在进行中。然而截止到7月20日,最终的谈判结果并未出来,谈判再次生变。这就意味着传统的铁矿石谈判机制被彻底颠覆。
“间谍门”事件曝光
在铁矿石谈判悬而未定的关键时刻,7月5日有消息称,力拓上海公司四名员工被上海相关机构拘留。
7月7日,力拓回应媒体证实,该四名员工已被拘留,并接受问询,但公司不清楚拘留原因。被带走的四人中,包括力拓中国区哈默斯利铁矿业务总经理、澳籍人士胡士泰。胡本人为力拓铁矿石谈判组成员。
7月9日,上海市国家安全局正式发布新闻,确认力拓公司驻上海办事处胡士泰等四人因涉嫌窃取中国国家机密被捕。
据了解,此次涉嫌泄密的内容与正在进行的铁矿石谈判密切相关,包括“铁矿石谈判组内部会议纪要”、“钢铁企业生产资料和数据”等钢铁企业内部资料。这些资料一旦泄露给谈判对手,也就等于将中方的谈判底线和国内钢企的实际状况和盘托出,对中方造成的被动冲击可想而知。
2003年中国参与铁矿石谈判以来,历年均以失利告终,尤其以2005年和2008年为甚。2005年铁矿石上涨幅度高达71.3%,同年下半年钢材价格大幅下跌,给国内钢企造成惨重损失;2008年铁矿石涨幅更是离谱,最高涨幅高达96.5%,下半年金融危机爆发,钢材价格跌幅超过40%,四季度钢铁全行业亏损476亿元。
对于钢铁企业来说,原料库存的周转天数、吨钢单位毛利、进口矿的平均成本、生铁的单位消耗等财务数据,企业的生产安排、采购计划、炼钢配比等均属于企业机密信息,一旦被对手获得,对方很容易了解国内钢企的成本承受能力、政策发展动向和对进口铁矿石的依赖程度,对于中方的谈判极为不利。
力拓得不偿失
“间谍门”事件也给力拓公司带来巨大损失。截至7月17日,力拓澳大利亚和英国公司的股价,分别从高点的77澳元/股和31.18英镑/股,下跌到如今的52澳元/股和20.8英镑/股,跌幅均超过30%。其中英国公司市值如果按配股前的总股本计算,比起峰值时的414亿英镑缩水了30%,商誉直接损失超过1000亿元。
去年力拓公司从中国市场铁矿石销售中获得超过600亿元的收益,并巧妙地利用中铝注资收购化解了一场债务危机,实现了超过3021亿元的市值收益。力拓增资再次从中铝获得102亿元的现金,力拓通过中国市场获益已经近4000亿元。然而,力拓依然不满足于从中国获取的收益,先过河拆桥,单方面撕毁与中铝的合约,后大搞间谍活动,破坏中国钢铁企业的铁矿石谈判。
“间谍门”事件曝光后,国内多家钢厂站出来澄清,鞍钢、本钢、宝钢、济钢等,纷纷澄清自己公司的谈判人员跟力拓没有任何的瓜葛,以划清界线。
然而事件的影响还在继续。美国彭博新闻社援引《澳大利亚金融评论报》的报道说,力拓间谍案发生后,中钢协停止了同力拓的谈判,转而同全球最大的铁矿石生产商巴西淡水河谷公司举行价格谈判。
另有消息称,近来从澳大利亚运送铁矿石至中国的船只数量骤减,而从另一个铁矿石出口大国巴西的船运订单则暴增,印度的现货价格也大涨。但随后,力拓和必和必拓驳斥了“力拓案导致铁矿石输往中国中断”的说法。
蓝格钢铁信息研究中心李钊表示,从巴西淡水河谷进口铁矿石的价格要比从澳大利亚进口高一些,平均每吨高20美元,主要是路途远、运费高。海运距离的差异,使巴西矿相对澳矿不占优势,继而增加我国钢铁的生产成本。尽管5月份我国钢铁全行业扭亏为盈,国内89家大中型钢厂实现赢利12.62亿元,但接受日韩与矿山已达成的降幅,下半年钢铁业很可能再次陷入全行业亏损。
下游代理商呈观望态势
近日出台的粗钢产量再次刷新了历史纪录。国家统计局发布最新数据显示,上半年我国生铁、粗钢和钢材产量分别为25880万吨、26658万吨和31648万吨,分别增长5.6%、1.2%和5.7%。以此推算,6月份全国粗钢产量达4942.5万吨,日均产量为164.8万吨,环比5月份增加9.9%,同比增幅则为6%。无论是总量还是日均产量,均创下历史新高。
粗钢产量刷新历史纪录这件事情表明了一个问题,国家在金融危机中采取的一些刺激需求的政策,确实是非常有效果的。粗钢产量的增加,导致铁矿石的需求量上涨,铁矿石价格很难降下来。
进入7月份,由于受宝钢等钢企不断上调钢材出厂价格的影响,国内钢材价格仍然呈现集体上扬态势,铁矿石价格也在不断上涨中。尽管如此,李钊认为,目前钢材需求旺盛主要是由国家投资带动的,如修桥、修路,还有四川灾区重建等,全是大的工程,这些对钢材的需求拉动很大。但社会投资对钢材的需求要差一些。
目前流通市场的很多贸易商,包括中小钢企都表示,现在的市场需求比较差。主要原因是社会资本投入少,房地产市场还不好,从房地产新开发面积来看,市场仍不容乐观。
北京首钢新钢联科贸易有限公司经理孙鹏飞表示,现在下游的代理商都在持观望态度。他们不敢轻易增加库存量,目前市场价格波动比较大,一些钢材一天一个价格。主要原因还是因为目前铁矿石的价格还没有下来,下游供应商也在观望上游以及市场的需求情况。
从被动到主动
中国钢企要想在未来的铁矿石谈判中取得主动权,还需要一个很长的过程。据了解,目前日本海外权益铁矿占进口铁矿57.20%,达7012.9万吨,成为控制铁矿价格走势的重要力量,澳洲24个主要铁矿商中,几乎全部有日资参股,并在8大矿商中享有相当份额的股权。而中国目前的权益矿仅占进口铁矿石的18%。不过,今年2月起,中国钢铁企业和贸易企业加大了对海外权益矿的投资力度,以目前的进展速度,到2010年中国海外权益矿资源量将由目前的8000万吨提高到1亿吨,但与日本等对上游资源的控制力度相比,仍有很大差距。
有关业内人士认为,中国在海外铁矿利用方面需要走多元化发展之路,要积极参与合资开矿、收购、控股、参股海外铁矿石企业,逐步达到对上游资源的控制目的,为中国钢铁企业获取稳定的原料来源,提供更多的保障,以打破国际铁矿石巨头对我国铁矿石供应的垄断局面。这样才能提升中国在国际铁矿石谈判和贸易中的话语权。
中国钢铁工业协会常务副会长罗冰生7月31日表示,整顿国内市场进口铁矿石贸易秩序,要严格实行进口铁矿石的代理制。按照国际铁矿石的谈判惯例,由供需双方谈判确定的价格要作为全国的统一价格,钢铁企业、商贸企业都要积极执行,由代理商收取一定的代理费,避免人为炒作。
5月26日力拓和新日铁达成32.95%的全球铁矿石首发价以来,铁矿石谈判进入艰难的博弈过程。虽然中钢协数次发表声明坚持40%的降幅,但是随着“力拓间谍案”的发生,铁矿石谈判进展扑朔迷离。
按照传统惯例,6月30日是本年度铁矿石谈判的截止日期,但当日中钢协和澳洲矿企并没有达成任何协议。7月1日,力拓接受媒体采访时称,中钢协和澳洲之间的谈判还在进行中。然而截止到7月20日,最终的谈判结果并未出来,谈判再次生变。这就意味着传统的铁矿石谈判机制被彻底颠覆。
“间谍门”事件曝光
在铁矿石谈判悬而未定的关键时刻,7月5日有消息称,力拓上海公司四名员工被上海相关机构拘留。
7月7日,力拓回应媒体证实,该四名员工已被拘留,并接受问询,但公司不清楚拘留原因。被带走的四人中,包括力拓中国区哈默斯利铁矿业务总经理、澳籍人士胡士泰。胡本人为力拓铁矿石谈判组成员。
7月9日,上海市国家安全局正式发布新闻,确认力拓公司驻上海办事处胡士泰等四人因涉嫌窃取中国国家机密被捕。
据了解,此次涉嫌泄密的内容与正在进行的铁矿石谈判密切相关,包括“铁矿石谈判组内部会议纪要”、“钢铁企业生产资料和数据”等钢铁企业内部资料。这些资料一旦泄露给谈判对手,也就等于将中方的谈判底线和国内钢企的实际状况和盘托出,对中方造成的被动冲击可想而知。
2003年中国参与铁矿石谈判以来,历年均以失利告终,尤其以2005年和2008年为甚。2005年铁矿石上涨幅度高达71.3%,同年下半年钢材价格大幅下跌,给国内钢企造成惨重损失;2008年铁矿石涨幅更是离谱,最高涨幅高达96.5%,下半年金融危机爆发,钢材价格跌幅超过40%,四季度钢铁全行业亏损476亿元。
对于钢铁企业来说,原料库存的周转天数、吨钢单位毛利、进口矿的平均成本、生铁的单位消耗等财务数据,企业的生产安排、采购计划、炼钢配比等均属于企业机密信息,一旦被对手获得,对方很容易了解国内钢企的成本承受能力、政策发展动向和对进口铁矿石的依赖程度,对于中方的谈判极为不利。
力拓得不偿失
“间谍门”事件也给力拓公司带来巨大损失。截至7月17日,力拓澳大利亚和英国公司的股价,分别从高点的77澳元/股和31.18英镑/股,下跌到如今的52澳元/股和20.8英镑/股,跌幅均超过30%。其中英国公司市值如果按配股前的总股本计算,比起峰值时的414亿英镑缩水了30%,商誉直接损失超过1000亿元。
去年力拓公司从中国市场铁矿石销售中获得超过600亿元的收益,并巧妙地利用中铝注资收购化解了一场债务危机,实现了超过3021亿元的市值收益。力拓增资再次从中铝获得102亿元的现金,力拓通过中国市场获益已经近4000亿元。然而,力拓依然不满足于从中国获取的收益,先过河拆桥,单方面撕毁与中铝的合约,后大搞间谍活动,破坏中国钢铁企业的铁矿石谈判。
“间谍门”事件曝光后,国内多家钢厂站出来澄清,鞍钢、本钢、宝钢、济钢等,纷纷澄清自己公司的谈判人员跟力拓没有任何的瓜葛,以划清界线。
然而事件的影响还在继续。美国彭博新闻社援引《澳大利亚金融评论报》的报道说,力拓间谍案发生后,中钢协停止了同力拓的谈判,转而同全球最大的铁矿石生产商巴西淡水河谷公司举行价格谈判。
另有消息称,近来从澳大利亚运送铁矿石至中国的船只数量骤减,而从另一个铁矿石出口大国巴西的船运订单则暴增,印度的现货价格也大涨。但随后,力拓和必和必拓驳斥了“力拓案导致铁矿石输往中国中断”的说法。
蓝格钢铁信息研究中心李钊表示,从巴西淡水河谷进口铁矿石的价格要比从澳大利亚进口高一些,平均每吨高20美元,主要是路途远、运费高。海运距离的差异,使巴西矿相对澳矿不占优势,继而增加我国钢铁的生产成本。尽管5月份我国钢铁全行业扭亏为盈,国内89家大中型钢厂实现赢利12.62亿元,但接受日韩与矿山已达成的降幅,下半年钢铁业很可能再次陷入全行业亏损。
下游代理商呈观望态势
近日出台的粗钢产量再次刷新了历史纪录。国家统计局发布最新数据显示,上半年我国生铁、粗钢和钢材产量分别为25880万吨、26658万吨和31648万吨,分别增长5.6%、1.2%和5.7%。以此推算,6月份全国粗钢产量达4942.5万吨,日均产量为164.8万吨,环比5月份增加9.9%,同比增幅则为6%。无论是总量还是日均产量,均创下历史新高。
粗钢产量刷新历史纪录这件事情表明了一个问题,国家在金融危机中采取的一些刺激需求的政策,确实是非常有效果的。粗钢产量的增加,导致铁矿石的需求量上涨,铁矿石价格很难降下来。
进入7月份,由于受宝钢等钢企不断上调钢材出厂价格的影响,国内钢材价格仍然呈现集体上扬态势,铁矿石价格也在不断上涨中。尽管如此,李钊认为,目前钢材需求旺盛主要是由国家投资带动的,如修桥、修路,还有四川灾区重建等,全是大的工程,这些对钢材的需求拉动很大。但社会投资对钢材的需求要差一些。
目前流通市场的很多贸易商,包括中小钢企都表示,现在的市场需求比较差。主要原因是社会资本投入少,房地产市场还不好,从房地产新开发面积来看,市场仍不容乐观。
北京首钢新钢联科贸易有限公司经理孙鹏飞表示,现在下游的代理商都在持观望态度。他们不敢轻易增加库存量,目前市场价格波动比较大,一些钢材一天一个价格。主要原因还是因为目前铁矿石的价格还没有下来,下游供应商也在观望上游以及市场的需求情况。
从被动到主动
中国钢企要想在未来的铁矿石谈判中取得主动权,还需要一个很长的过程。据了解,目前日本海外权益铁矿占进口铁矿57.20%,达7012.9万吨,成为控制铁矿价格走势的重要力量,澳洲24个主要铁矿商中,几乎全部有日资参股,并在8大矿商中享有相当份额的股权。而中国目前的权益矿仅占进口铁矿石的18%。不过,今年2月起,中国钢铁企业和贸易企业加大了对海外权益矿的投资力度,以目前的进展速度,到2010年中国海外权益矿资源量将由目前的8000万吨提高到1亿吨,但与日本等对上游资源的控制力度相比,仍有很大差距。
有关业内人士认为,中国在海外铁矿利用方面需要走多元化发展之路,要积极参与合资开矿、收购、控股、参股海外铁矿石企业,逐步达到对上游资源的控制目的,为中国钢铁企业获取稳定的原料来源,提供更多的保障,以打破国际铁矿石巨头对我国铁矿石供应的垄断局面。这样才能提升中国在国际铁矿石谈判和贸易中的话语权。