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【摘 要】随着经济全球化的程度逐步加深，各国企业在拓展海外市场的过程中，对知识产权中最重要的组成部分——专利的探索与研究日益重视起来。为满足企业立足市场的需求，专利预警尤为重要，而适应于企业自身的专利预警机制，更能促使专利预警分析工作的顺利进行。文章创建车企专利预警机制模型，并以海外项目为例开展实证研究，探讨了企业专利预警机制模型的运行方式，为汽车企业开展专利预警分析提供参考和借鉴模式。
【关键词】专利风险；专利预警；企业机制
【中图分类号】G306 【文献标识码】A 【文章编号】1674-0688（2018）10-0137-04
0 引言
21世纪世界经济主要趋势是经济全球化，中国顺应这一历史潮流，开创了新时代的丝绸之路，提出了“一带一路”倡议[1]。中国企业纷纷积极响应国家“一带一路”倡议，让企业拓展海外业务、跨国经营成为一种潮流。但在这一潮流中，许多企业基本都会遇到竞争对手以专利诉讼为手段的阻击，遭受到了巨大的经济或名誉损失。例如，2003年美国当地时间1月23日，全球最大网络设备制造商巨头思科系统有限公司和思科技术公司，在美国德州马歇尔的联邦地区法院向我国电信设备制造商华为技术有限公司及其在美国的两家子公司华为美国公司HuaweiAmerica，Ine.和FutureweiTeehnologies，Ine.提起诉讼，指控华为侵犯了思科路由器产品的相关知识产权。思科此举给华为开拓美国市场造成了较大的麻烦，不仅扰乱了华为的市场开发步伐，还给华为扣上剽窃、抄袭等影响商誉的罪名。为了应对国外企业的专利诉讼，改变我国企业被动的局势，近年来国内各大企业开始高度重视专利预警工作。
专利预警机制是指通过收集和分析目标市场某个行业技术领域及相关技术领域的专利信息，分析竞争对手在目标市场的专利布局情况，提前预知可能产生专利纠纷或诉讼，向领导层发出警报和建议采取相应的规避方案对策的机制[2]。现在国内汽车行业竞争逐渐白热化，不少整车企业开始把目标纷纷投向东南亚、非洲等海外市场，而潜在的知识产权纠纷风险也随之而来。若没有建立相应的专利预警机制，而是匆匆自行针对目标海外市场进场分析或随意找一第三方机构支持，往往会事倍功半。就如2014年小米进军印度市场，因没有相应的海外专利预警机制而提前做好专利预警分析与专利布局，遭到爱立信的专利阻击而导致被禁止在印度市场销售和进口手机[4]。
因此，建立规范的专利预警机制显得尤为重要。建立专利预警机制模型，掌握竞争对手技术动态，遭遇专利侵权诉讼等汽车上市风险分析、把可能發生专利纠纷的前兆及可能产生的危害和采取的对策措施通报告诉决策层，使企业可以规避专利侵权行为，减少专利纠纷的发生，从而获得在市场上的主动权，保护企业的相关利益[3]。
1 建立汽车企业专利预警机制模型
基于海外项目的车企专利预警机制模型是基于企业的组织构架、管理制度、职能分工、合作单位的具体情况而搭建的。
1.1 人员构成
基于海外项目的车企专利预警机制模型的构成人员包括项目领导、区域总监和经理、专利工程师和代理机构、责任工程师、专利协调员。根据专利预警分析工作过程中不同工作流程的参与人员及职责大小进行划分层级，得到如图1的层级关系。从该层级关系中，我们可以清晰地看到，项目总监是作为整个预警机制的统筹运营者，其他成员均为在机制运作过程中的参与者。
1.2 专利预警分析机制模型
结合企业组织构架以及组成人员的职能，本研究设计该预警机制模型的基本运行流程为8个阶段，依次为数据阶段、关注度分级、数据分区域阶段、数据分析阶段、疑似侵权评估阶段、规避方案研究阶段、规避方案实施、分析报告发布阶段。各个阶段所涉及的人员如图2所示。
1.2.1 数据采集阶段
本文把数据采集阶段分为5个步骤开展工作。
（1）按照项目输入，确定专利分析范围。根据企业知识产权战略、目标市场知识产权情况、目标市场竞品和竞争对手知识产权布局情况、企业产品定位等项目输入，确定专利预警分析范围。
（2）制定检索式。专利工程师与项目充分沟通，了解项目需求及技术要点后，与代理机构沟通，根据分析范围拟定检索式。
（3）检索、确认标引汇总表。代理机构检索整理出标引汇总表、汇总表简单解读；专利工程师确认哪些需要下载专利全文进行下一步分析。
（4）数据下载。代理机构根据要求下载数据。
（5）数据整理。根据权利人、技术领域等进行分类整理。数据中包含公开号、申请日期、权利人、DWPI同族专利成员、涉及技术领域分支、中文题名、摘要。
1.2.2 关注度分级
将采集的专利数据进行关注度分级处理，首先将专利数据按分阶规则进行分阶，分阶后，按法律状态再分级。之后，按重点关注、正常关注、关注、无需关注确认优先分析的顺序。关注度分级后项目会议上讨论决策哪部分需要进行后续的预警分析工作。
1.2.3 数据分区域
专利工程师按专企业内部各专业科室负责的专业技术将专利数据进行分区域处理，各区域协调员确认并认领分析任务。
1.2.4 数据分析
专利数据分到各区域后，专利协调员负责组织科室责任工程师展开分析工作。责任工程师初步分析出结果后，再由区域经理、区域总监确认签字。各相关区域完成最终分析确认后，由专利协调员将区域分析结果提交给专利工程师。
1.2.5 疑似侵权评估
对于分析结果中反馈是侵权的，专利工程师解读专利文件，责任工程师交代我司技术方案，专利工程师和责任工程师共同填写如图3所示《疑似侵权评估表》。然后专利工程师再进行特征对比、分析，得出初步结果。随后，专利工程师组织知识产权团队评审，得出评估结果，并提出后续措施建议。 1.2.6 规避方案研究
评估结果为侵权的，协调员组织科室进行规避方案研究，研究思路可按如图4所示的分析表进行研究完方案，需反馈给专利工程师确认。专利工程师确认评估新方案是否还侵权，并将结果反馈给责任科室。
1.2.7 规避方案实施
由专利工程师跟踪实施情况、责任科室负责实施规避方案。
1.2.8 分析报告发布
专利工程师负责发布专利分析報告，向企业管理决策层汇报预警分析结果，同时将所有过程文件进行统一归档，便于将来查阅与借鉴。
2 汽车企业专利预警机制模型实证研究
本研究实证选取我司印度尼西亚（后续简称印尼）项目（项目代号CN113R）为例。本文以2016年7月15日至2017年2月10日期间，公开的印尼有关汽车的专利作为探究对象。
2.1 数据采集阶段
CN113R是需要整车进入印尼市场，故最终确定专利的分析范围为所有有关汽车的印尼专利，重点关注本田、丰田、铃木、日产等企业的专利情况。
检索内容主要包括发动机技术、变速器技术、底盘技术、车身技术和内外饰技术。通过DERWENT专利数据库、Incopat专利数据库及DI Inspiro专利数据库综合检索，对印尼汽车关键技术进行检索，确定检索式如图5所示。
代理机构检索整理出标引汇总表、汇总表简单解读，如图6所示；专利工程师确认哪些需要下载同族专利全文进行下一步分析。
专利工程师根据标引数据确定要下载的数据，代理机构根据要求下载数据。本次共下载与汽车有关的印尼专利共1 003件。根据权利人、技术领域等进行分类整理。数据中包含公开号、申请日期、权利人、DWPI 同族专利成员、涉及技术领域分支、中文题名、摘要。
本次待分析的1 003件印尼专利，分为5个类别，分别为车身、底盘、动力、内外饰、空电，后续再根据分类结果开展下一步工作。
2.2 关注度分级
按照数据分级规则，我们对这1 003件印尼专利进行逐一分阶，并组织项目讨论，决策432件重点关注的专利需要进行后续的预警分析工作。
2.3 数据分区域
专利数据按企业各科室负责的专业技术领取进行分区域，例如：车门工程科负责的领域为发动机盖、前后左右侧车门及尾门的总成及其相关附件的开发、验证、认可工作，那么所有涉及与车门工程科相关的印尼专利都应转至该科室区域的相关责任工程师进行分析。
分区域后让协调员确认，根据与协调员沟通结果修改、确认最终分区结果。结果显示本次分析的印尼专利主要涉及领域为车身、底盘、动力、内外饰、空电领域，个别专利为交叉领域，如图7所示。
2.4 数据分析
专利数据分到各区域后，专利协调员负责组织科室责任工程师展开分析工作。责任工程师可以通过阅读同族专利文献，通读专利文献的技术方案，将专利文献中的各个专利权利要求与自身企业产品的技术特征进行逐一对比，分析自身技术特征是否落入或等同于权利要求，由此判断自己的技术方案是否存在侵权风险[5]。责任工程师初步分析出结果后，再由区域经理、区域总监确认签字。
本次的分析结果：422件确认无侵权风险，10件疑似侵权。各相关区域完成最终分析确认后，由专利协调员将区域分析结果提交给专利工程师。数据分析结果如图8所示。
2.5 疑似侵权评估
对于分析结果中反馈是侵权的，专利工程师解读专利文件并填写《疑似侵权评估表》。完成后，该评估表转由责任工程师根据要求进行填写并反馈。专利工程师再根据反馈进行特征对比、分析，得出初步结果。随后，专利工程师组织知识产权团队评审，得出评估结果（如图9所示），并提出后续措施建议。
2.6 规避方案研究
评估结果为侵权的，协调员组织科室进行规避方案研究，研究思路可按分析表进行研究完方案，需反馈给专利工程师确认。这里的规避方案指的是从技术层面，通过技术方案的规避设计，尽可能地使用不同的技术手段达到相同的技术效果。专利工程师确认规避方案，组织科内评审，评估新方案是否还侵权，并将结果反馈给责任科室。
2.7 规避方案实施
由责任科室负责实施规避方案。
2.8 分析报告发布
专利工程师负责发布最终分析报告（如图10所示），向企业管理决策层汇报预警分析结果，同时将所有过程文件进行统一归档，便于将来查阅与借鉴。
3 结语
本文基于汽车企业自身的运营体制，首先建立结合第三方资源、企业技术部门内跨区域以及企业决策层共同组建的专利预警机制模型，然后选取海外项目进行实证，从车身、底盘、动力、内外饰、空电几个维度进行分析。
通过该机制模型的运行，定期持续不断地专利信息检索、整理，对海外目标市场的竞争对手公开的专利进行分析，为判定企业产品、技术侵权与否、前期设计的规避提供了重要依据，也为企业应对后期可能产生的诉讼能够更从容地应对提供了更多的缓冲时间[6]。
同时，通过专利预警分析机制模型运行，把可能存在的风险变为可控制的风险，再针对存在的风险研究各种有效的措施，撑着专利预警这把保护伞在市场上游刃有余。
参 考 文 献
[1]李振华，21世纪经济全球化与企业跨国经营关系研究[J]. 中国商界，2013（5）：159.
[2]戚淳，论建立专利预警机制的必要性和预警模型的构建[J]. 科技政策与管理，2008（1）：16-20.
[3]贺德方. 中国专利预警机制建设实践研究[J]. 中国科技论坛，2013（5）：118-124.
[4]赵宇飞. 小米印度遭专利困局的思考[J]. 中国名牌， 2015（1）：29.
[5]王鹏. 化工企业专利预警工作研究[J]. 塑料工业，2014（10）：113-115.
[6]丁志新. 企业专利预警机制研究[J]. 中国发明与专利，2017（10）：77-80.
[责任编辑：陈泽琦]
【关键词】专利风险；专利预警；企业机制
【中图分类号】G306 【文献标识码】A 【文章编号】1674-0688（2018）10-0137-04
0 引言
21世纪世界经济主要趋势是经济全球化，中国顺应这一历史潮流，开创了新时代的丝绸之路，提出了“一带一路”倡议[1]。中国企业纷纷积极响应国家“一带一路”倡议，让企业拓展海外业务、跨国经营成为一种潮流。但在这一潮流中，许多企业基本都会遇到竞争对手以专利诉讼为手段的阻击，遭受到了巨大的经济或名誉损失。例如，2003年美国当地时间1月23日，全球最大网络设备制造商巨头思科系统有限公司和思科技术公司，在美国德州马歇尔的联邦地区法院向我国电信设备制造商华为技术有限公司及其在美国的两家子公司华为美国公司HuaweiAmerica，Ine.和FutureweiTeehnologies，Ine.提起诉讼，指控华为侵犯了思科路由器产品的相关知识产权。思科此举给华为开拓美国市场造成了较大的麻烦，不仅扰乱了华为的市场开发步伐，还给华为扣上剽窃、抄袭等影响商誉的罪名。为了应对国外企业的专利诉讼，改变我国企业被动的局势，近年来国内各大企业开始高度重视专利预警工作。
专利预警机制是指通过收集和分析目标市场某个行业技术领域及相关技术领域的专利信息，分析竞争对手在目标市场的专利布局情况，提前预知可能产生专利纠纷或诉讼，向领导层发出警报和建议采取相应的规避方案对策的机制[2]。现在国内汽车行业竞争逐渐白热化，不少整车企业开始把目标纷纷投向东南亚、非洲等海外市场，而潜在的知识产权纠纷风险也随之而来。若没有建立相应的专利预警机制，而是匆匆自行针对目标海外市场进场分析或随意找一第三方机构支持，往往会事倍功半。就如2014年小米进军印度市场，因没有相应的海外专利预警机制而提前做好专利预警分析与专利布局，遭到爱立信的专利阻击而导致被禁止在印度市场销售和进口手机[4]。
因此，建立规范的专利预警机制显得尤为重要。建立专利预警机制模型，掌握竞争对手技术动态，遭遇专利侵权诉讼等汽车上市风险分析、把可能發生专利纠纷的前兆及可能产生的危害和采取的对策措施通报告诉决策层，使企业可以规避专利侵权行为，减少专利纠纷的发生，从而获得在市场上的主动权，保护企业的相关利益[3]。
1 建立汽车企业专利预警机制模型
基于海外项目的车企专利预警机制模型是基于企业的组织构架、管理制度、职能分工、合作单位的具体情况而搭建的。
1.1 人员构成
基于海外项目的车企专利预警机制模型的构成人员包括项目领导、区域总监和经理、专利工程师和代理机构、责任工程师、专利协调员。根据专利预警分析工作过程中不同工作流程的参与人员及职责大小进行划分层级，得到如图1的层级关系。从该层级关系中，我们可以清晰地看到，项目总监是作为整个预警机制的统筹运营者，其他成员均为在机制运作过程中的参与者。
1.2 专利预警分析机制模型
结合企业组织构架以及组成人员的职能，本研究设计该预警机制模型的基本运行流程为8个阶段，依次为数据阶段、关注度分级、数据分区域阶段、数据分析阶段、疑似侵权评估阶段、规避方案研究阶段、规避方案实施、分析报告发布阶段。各个阶段所涉及的人员如图2所示。
1.2.1 数据采集阶段
本文把数据采集阶段分为5个步骤开展工作。
（1）按照项目输入，确定专利分析范围。根据企业知识产权战略、目标市场知识产权情况、目标市场竞品和竞争对手知识产权布局情况、企业产品定位等项目输入，确定专利预警分析范围。
（2）制定检索式。专利工程师与项目充分沟通，了解项目需求及技术要点后，与代理机构沟通，根据分析范围拟定检索式。
（3）检索、确认标引汇总表。代理机构检索整理出标引汇总表、汇总表简单解读；专利工程师确认哪些需要下载专利全文进行下一步分析。
（4）数据下载。代理机构根据要求下载数据。
（5）数据整理。根据权利人、技术领域等进行分类整理。数据中包含公开号、申请日期、权利人、DWPI同族专利成员、涉及技术领域分支、中文题名、摘要。
1.2.2 关注度分级
将采集的专利数据进行关注度分级处理，首先将专利数据按分阶规则进行分阶，分阶后，按法律状态再分级。之后，按重点关注、正常关注、关注、无需关注确认优先分析的顺序。关注度分级后项目会议上讨论决策哪部分需要进行后续的预警分析工作。
1.2.3 数据分区域
专利工程师按专企业内部各专业科室负责的专业技术将专利数据进行分区域处理，各区域协调员确认并认领分析任务。
1.2.4 数据分析
专利数据分到各区域后，专利协调员负责组织科室责任工程师展开分析工作。责任工程师初步分析出结果后，再由区域经理、区域总监确认签字。各相关区域完成最终分析确认后，由专利协调员将区域分析结果提交给专利工程师。
1.2.5 疑似侵权评估
对于分析结果中反馈是侵权的，专利工程师解读专利文件，责任工程师交代我司技术方案，专利工程师和责任工程师共同填写如图3所示《疑似侵权评估表》。然后专利工程师再进行特征对比、分析，得出初步结果。随后，专利工程师组织知识产权团队评审，得出评估结果，并提出后续措施建议。 1.2.6 规避方案研究
评估结果为侵权的，协调员组织科室进行规避方案研究，研究思路可按如图4所示的分析表进行研究完方案，需反馈给专利工程师确认。专利工程师确认评估新方案是否还侵权，并将结果反馈给责任科室。
1.2.7 规避方案实施
由专利工程师跟踪实施情况、责任科室负责实施规避方案。
1.2.8 分析报告发布
专利工程师负责发布专利分析報告，向企业管理决策层汇报预警分析结果，同时将所有过程文件进行统一归档，便于将来查阅与借鉴。
2 汽车企业专利预警机制模型实证研究
本研究实证选取我司印度尼西亚（后续简称印尼）项目（项目代号CN113R）为例。本文以2016年7月15日至2017年2月10日期间，公开的印尼有关汽车的专利作为探究对象。
2.1 数据采集阶段
CN113R是需要整车进入印尼市场，故最终确定专利的分析范围为所有有关汽车的印尼专利，重点关注本田、丰田、铃木、日产等企业的专利情况。
检索内容主要包括发动机技术、变速器技术、底盘技术、车身技术和内外饰技术。通过DERWENT专利数据库、Incopat专利数据库及DI Inspiro专利数据库综合检索，对印尼汽车关键技术进行检索，确定检索式如图5所示。
代理机构检索整理出标引汇总表、汇总表简单解读，如图6所示；专利工程师确认哪些需要下载同族专利全文进行下一步分析。
专利工程师根据标引数据确定要下载的数据，代理机构根据要求下载数据。本次共下载与汽车有关的印尼专利共1 003件。根据权利人、技术领域等进行分类整理。数据中包含公开号、申请日期、权利人、DWPI 同族专利成员、涉及技术领域分支、中文题名、摘要。
本次待分析的1 003件印尼专利，分为5个类别，分别为车身、底盘、动力、内外饰、空电，后续再根据分类结果开展下一步工作。
2.2 关注度分级
按照数据分级规则，我们对这1 003件印尼专利进行逐一分阶，并组织项目讨论，决策432件重点关注的专利需要进行后续的预警分析工作。
2.3 数据分区域
专利数据按企业各科室负责的专业技术领取进行分区域，例如：车门工程科负责的领域为发动机盖、前后左右侧车门及尾门的总成及其相关附件的开发、验证、认可工作，那么所有涉及与车门工程科相关的印尼专利都应转至该科室区域的相关责任工程师进行分析。
分区域后让协调员确认，根据与协调员沟通结果修改、确认最终分区结果。结果显示本次分析的印尼专利主要涉及领域为车身、底盘、动力、内外饰、空电领域，个别专利为交叉领域，如图7所示。
2.4 数据分析
专利数据分到各区域后，专利协调员负责组织科室责任工程师展开分析工作。责任工程师可以通过阅读同族专利文献，通读专利文献的技术方案，将专利文献中的各个专利权利要求与自身企业产品的技术特征进行逐一对比，分析自身技术特征是否落入或等同于权利要求，由此判断自己的技术方案是否存在侵权风险[5]。责任工程师初步分析出结果后，再由区域经理、区域总监确认签字。
本次的分析结果：422件确认无侵权风险，10件疑似侵权。各相关区域完成最终分析确认后，由专利协调员将区域分析结果提交给专利工程师。数据分析结果如图8所示。
2.5 疑似侵权评估
对于分析结果中反馈是侵权的，专利工程师解读专利文件并填写《疑似侵权评估表》。完成后，该评估表转由责任工程师根据要求进行填写并反馈。专利工程师再根据反馈进行特征对比、分析，得出初步结果。随后，专利工程师组织知识产权团队评审，得出评估结果（如图9所示），并提出后续措施建议。
2.6 规避方案研究
评估结果为侵权的，协调员组织科室进行规避方案研究，研究思路可按分析表进行研究完方案，需反馈给专利工程师确认。这里的规避方案指的是从技术层面，通过技术方案的规避设计，尽可能地使用不同的技术手段达到相同的技术效果。专利工程师确认规避方案，组织科内评审，评估新方案是否还侵权，并将结果反馈给责任科室。
2.7 规避方案实施
由责任科室负责实施规避方案。
2.8 分析报告发布
专利工程师负责发布最终分析报告（如图10所示），向企业管理决策层汇报预警分析结果，同时将所有过程文件进行统一归档，便于将来查阅与借鉴。
3 结语
本文基于汽车企业自身的运营体制，首先建立结合第三方资源、企业技术部门内跨区域以及企业决策层共同组建的专利预警机制模型，然后选取海外项目进行实证，从车身、底盘、动力、内外饰、空电几个维度进行分析。
通过该机制模型的运行，定期持续不断地专利信息检索、整理，对海外目标市场的竞争对手公开的专利进行分析，为判定企业产品、技术侵权与否、前期设计的规避提供了重要依据，也为企业应对后期可能产生的诉讼能够更从容地应对提供了更多的缓冲时间[6]。
同时，通过专利预警分析机制模型运行，把可能存在的风险变为可控制的风险，再针对存在的风险研究各种有效的措施，撑着专利预警这把保护伞在市场上游刃有余。
参 考 文 献
[1]李振华，21世纪经济全球化与企业跨国经营关系研究[J]. 中国商界，2013（5）：159.
[2]戚淳，论建立专利预警机制的必要性和预警模型的构建[J]. 科技政策与管理，2008（1）：16-20.
[3]贺德方. 中国专利预警机制建设实践研究[J]. 中国科技论坛，2013（5）：118-124.
[4]赵宇飞. 小米印度遭专利困局的思考[J]. 中国名牌， 2015（1）：29.
[5]王鹏. 化工企业专利预警工作研究[J]. 塑料工业，2014（10）：113-115.
[6]丁志新. 企业专利预警机制研究[J]. 中国发明与专利，2017（10）：77-80.
[责任编辑：陈泽琦]