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仅仅成立了30年，嘉信这家旧金山的金融服务公司如今已是美国私人经纪市场的龙头。它一贯努力开发新业务和业务模型。而无需牺牲该过程中的运营效率。嘉信为确保开辟这些新渠道的目标，有三大关键原则：建立共同愿景。第一，公司需要将其所有员工团结在公司模范性客户服务的愿景之下。公司中的所有人都必须相信客户，必须在线下和线上都得到支持。