南方基金被晨星评为中国公募基金综合实力第一名

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  日前,晨星发布《中国公募基金公司综合量化评估报告2012年2季度》,该报告发布的评分排名,南方基金勇夺多项第一。在综合实力排名上,南方基金综合得分83.02,在公募基金行业中排名第一位。基金公司综合评估包括40%的公司运营管理与业务发展能力和60%的资产管理能力总评分。从这份榜单来看,成立时间较早、资产管理规模居前的大型基金公司依然整体上牢牢占据榜单中最重要的位置,而南方基金更是凭借出色的表现独占鳌头。我们比较发现,排名靠前的基金公司基本上也是管理资产规模较大的公司,反映出通过资产规模扩张以取得资源来增强公司综合实力的重要性。
  特别值得一提的是,南方基金资产管理能力得分82,在全行业中排名第一位。此评分主要考量基金公司投资管理能力和旗下产品基金经理任职稳定性。资产管理能力总评分方面,成立较早的公司仍具备一定竞争优势,老十家公司中有多家进入前20名,显示出资产管理能力的培育跟时间关系甚大,特别对于中国年轻的基金公司而言。
  近年来,南方基金进行了大刀阔斧的投研改革,成功实现了转型,投研业绩表现优异。在今年整体低迷的市场中,南方基金坚持价值与成长并重、行业与个股兼顾的投资理念,在严格控制仓位的情况下,多只基金超配低估值蓝筹股和业绩稳定的消费股,大幅降低泡沫化程度较高的中小股票的配置比例,旗下多只股票型基金业绩表现优异。根据银河分类的基金排名,今年以来,截止9月14日,在285只股票型基金中,南方隆元产业主题以7.96%的净值收益率排在第39位。在132只混合型基金中,南方优选成长以5.17%的净值收益率排在第23位。在25只封闭式基金中,南方开元以0.27%业绩排名第2。在固定收益产品方面,德圣基金研究中心数据显示,南方基金旗下债基业绩继续领先,今年以来累计平均净值增长率超过9%,在60家可比基金公司中名列前茅。
  在产品运营方面,南方基金产品运营得分94.29,凭借在基金产品数量和基金类型数的突出表现,在全行业排名第一。产品创新是基金行业发展的生命线,而在“老十家”中,南方基金的创新能力一直遥遥领先。在过去14年的发展过程中,南方基金创造了众多国内第一,第一只封闭式基金、第一只复制性基金、第一只LOF基金等等。截止2011年底,南方基金管理资产规模接近1800亿元,位居行业前列。旗下管理公募基金共32只,产品数量位列行业第一。其中开放式基金30只、封闭式基金2只,公募基金资产管理规模约1200亿元,累计向基金持有人分红达到476亿元,拥有客户数量突破1200万人。私募业务管理规模近600亿元,在行业中持续保持领先地位。南方基金已经发展成为国内产品种类最丰富、业务领域最全面、经营业绩优秀、资产管理规模最大的基金管理公司之一。
  在分项得分上,南方基金旗下基金产品基金经理任职时长得分98,在全行业排名第一。在投研管理方面,南方基金实行基金经理负责制,可以充分体现基金经理的个性和风格,体现出产品的差异性。通过有效地业绩激励机制,南方基金保持了投研团队的整体稳定性,旗下基金经理任职时间较长,业绩波动小。
  在运营管理能力与业务发展能力方面,南方基金得分84.43,在行业中排名第三位。此评分主要考量基金公司基础实力,包括产品运营、留职率和牌照业务多样性等。成立较早的基金公司往往在产品运营和牌照业务上具有明显优势,由此,多家“老十家”基金公司位列运营管理与业务发展能力评估的前20,而南方基金表现更为突出。
  “稳见未来,绩优生活”是南方基金的一贯发展方针,追求长期业绩的稳定,争做长跑健将是南方基金的发展目标。凭借优异的资产管理能力、运营管理能力与业务发展能力,南方基金将继往开来,在资产管理业务上保持业内领先地位,为客户创造丰厚的回报。
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