论文部分内容阅读
“在大浪淘沙的环境下，淘汰掉一批企业将会成为必然，行业结构也会因此越来越趋合理。”中国纺织工业联合会副会长兼秘书长、中国纺织机械器材工业协会名誉理事长高勇如是说。
2014年以来，我国纺织行业面临的外部形势较为复杂，市场需求增长动力偏弱、国内外棉花的巨大价差仍然存在、国内染化料成本上涨过快、制造成本持续上升等一系列因素影响，行业发展压力较大，在逐步调整适应“新常态”环境。
100多位纺机企业负责人带着对新一年新常态的各种问题及期待，参加了2014年12月在云南昆明召开的2015年度全国纺织机械行业生产经营工作座谈会。
时代变迁带动调整换代
去年前三季度，纺机行业实现主营业务收入833.65亿元，同比增长3.87%；实现利润总额47.67亿元，同比减少3.25亿元；亏损企业亏损额5.21亿元，同比增长57.04%，亏损面为18.17%。去年前三季度，纺织机械进出口总额54.18亿美元，同比增长8.29%。其中，出口23.03亿美元，同比增长24.21%；进口31.15亿美元，同比下降1.08%。
去年前三季度纺机市场销售的另一个特点是出口订单大幅增长。前三季度，纺机出口达到23.03亿美元，同比增长24.21%，特别是孟加拉和越南的增量尤为突出，预计2014全年出口将超过30亿美元。
高勇在会上全面分析了2014年纺织行业整体运行情况和今后一段时间的发展趋势。高勇说，增长速度放缓、国内外市场需求下降、劳动成本要素上升，这一切都迫使我国纺织工业结构调整必须加速，而在此过程中为了保持和提高竞争力，就必须提高劳动生产率。去年以来，国内多个省份都提出了“机器换人”的口号，少人化、自动化、智能化的趋势已经成为装备发展的共识。这就要求纺机企业要密切关注纺织产业发展趋势，迅速调整产品结构和把握市场营销方向。高勇特别强调，企业应尽快从以前大量生产纺纱、化纤、印染设备转向开发生产无纺布用的针刺、水刺、纺粘等设备及用于加工产业用纺织品的特殊织造设备上来，这些设备将能给企业创造更高的附加值。
在纺机面临的原料问题中，首当其冲的是棉花。高勇分析，棉花直补政策出台的同时国家也将对进口棉花进行一定的限制，这对涉外贸易的企业和出口也会造成一定的影响。在化纤原料方面，除高新纤维和量大面广的涤纶之外，在十三五规划的前两年里，可能还会处于消化产能的阶段。但高勇同时也表示，在消化产能的同时，企业也应该不断思考以及坚持继续开发。
全行业艰难转型平缓过渡
2014年前三季度，我国国内生产总值419908亿元，按可比价格计算，同比增长7.4%；全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长8.5%，增速比上半年回落0.3个百分点，其中：制造业增长9.90%，工业生产增长基本平稳；固定资产投资357787亿元，扣除价格因素实际增长15.30%，增速比上半年回落1.2个百分点，固定资产投资增速放缓；社会消费品零售总额189151亿元，扣除价格因素实际增长10.8%，市场销售呈现稳定增长；进出口总额31626亿美元，同比增长3.3%，增速比上半年加快2.1个百分点；居民消费价格同比增长2.1%。产业结构调整取得积极进展，前三季度第二产业增加值同比增长9.60%，最终消费支出对GDP的贡献率为48.5%，经济发展仍面临不少挑战。
纺织行业依然处于转型升级稳步推进阶段，2014年前三季度行业景气指数55.87，较二季度下降1.46个点，在各分项指标中，仅国外订单指数较二季度有所增加，其余各分项指标均较二季度有所下降。其中三季度国外订单指数为56.88，较二季度指数增加了2.07个点。据国家统计局和海关数据显示，前三季度，全国38186户规模以上纺织企业累计实现主营业务收入48330.66亿元，同比增长7.78%；纺织品服装出口2281.14亿美元，同比增长5.95%；规模以上企业固定资产投资总额达到7458.31亿元，同比增长12.93%；尽管受内销市场不旺、综合成本上升等诸多不利因素影响，但总体依然实现了平稳增长。
总体来看，2014年前三季度纺织行业运行呈现如下特点：
生产增速趋缓。据统计，前三季度，全国规模以上纺织企业主要大类产品产量增速呈现趋缓势头。前三季度我国规模以上企业纱产量2837.8万吨、同比增长8.00%，布产量514.3亿米、同比增长2.68%，服装产量217亿件、同比增长2.65%，化纤产量3274.7万吨、同比增长7.26%。总体来看，纱产量增速较上半年回落0.7个百分点、布产量回落0.34个百分点、服装产量回落1.17个百分点、化纤产量回落0.26个百分点。
投资速度回落。前三季度纺织行业500万元以上项目固定资产投资完成额为7458.31亿元，同比增长12.93%，增速低于上半年增速3.13个百分点。
从分行业来看，主要受到市场需求不足等因素影响，丝绸行业和化纤织造行业投资下滑较快，前三季度，实际完成投资额分别为101.28亿元和340.49亿元，同比分别下降13.13%和8.01%，两个行业的新开工项目降幅较深，同比分别下降21.53%和28.27%。
出口增速回升。根据海关数据显示，前三季度我国纺织品服装出口总额为2281.14亿美元，同比增长5.95%，较上半年提高1.79个百分点。其中纺织品出口882.44亿美元，同比增长4.77%，服装出口1398.7亿美元，同比增长6.7%。
从分市场来看，去年以来，我国对欧盟、美国出口恢复较快，而对东盟地区出口增速回落较快。根据海关数据显示，前三季度，我国对欧盟出口额分别为460.06亿美元，同比增长16.37%，增速较上年同期大幅增长10.31个百分点；我国对美国出口额为352.78亿美元，同比增长7.01%，增速较上年同期增长0.89个百分点；而我国对东盟出口额为260.37亿美元，同比仅增长3.91%，增速较上年同期大幅回落38.83个百分点。 运行质量平稳。2014年以来，纺织企业运行质量总体平稳，效益稳定增长。据统计数据显示，前三季度，纺织行业规模以上企业累计实现主营业务收入48330.66亿元，同比增长7.78%；实现利润总额2327.87亿元，同比增长约10.03%。全国规模以上纺织企业平均销售利润率约达4.82%，较上年同期提升0.1个百分点。
纺机产业转型向“两端”
在新形势下，我国纺织行业开始进行产业转型服务化，由产品制造向产业两端的研发设计和销售环节延伸，并向市场提供定制服务，提供整体解决方案。
跨国资源配置也出现新趋势，走出去、生产转移到具有要素资源比较优势的区域，专注于研发设计和市场营销逐渐成为企业发展的战略选择。行业发展的驱动力由数量增长向科技创新、品牌提升转变。新产品、新技术、新工艺不断开发应用，劳动生产率快速提升是科技创新的主要特点，而品牌提升更多的表现在质量、设计和快速反应能力的增强。电子商务的快速发展加速了产业信息化、智能化。发展电子商务促进了产业转型升级，适应了小批量、多品种、个性化、快速反应的需要，电子商务已成为纺织行业重要的流通渠道，同时拉动了企业信息化建设。
纺织行业在新常态下面临诸多挑战，原料是首要问题，目前国内用棉形势复杂，化纤原料发展滞后于产品发展，且原料对外依存度高。综合成本上升，劳动用工成本继续上升。
节能减排方面压力增大，对印染行业影响尤其严重。受宏观经济环境影响，消费需求增速放缓，影响内需。国际竞争对手国的综合要素成本低，蚕食市场份额，致使国际竞争加剧。
纺织机械产品主要需求来自产业链各行业的投资。去年以来，棉花直补政策出台，长远看将有利于我国棉纺行业的发展，但由于短期棉价大幅下跌带来的棉纺企业的谨慎观望也会制约短期纺纱机械的市场需求， 石油大幅下跌及产能扩张带来PTA的持续下跌影响到化纤企业的生产经营从而抑制化纤机械的需求。政府对节能减排的约束性指标指引着印染机械市场的方向， 一些缺乏技术支撑的企业在市场上将面临更多困境。织造机械市场受到日元持续贬值带来的进口产品的挤压效应最为明显。
国际市场形势与此类似，根据ITMF统计，大部分纺机领域出货量有所下降。与2012年相比，短纤设备增长约10%，气流纺下降2%，毛纺下降45%，弹力丝机下降29%，无梭织机下降4%，电脑横机下降24%，大圆机数量持平且维持在2012年以来的高位。国内企业开拓国际市场的力度将更大，国外企业进入中国市场的步伐也在加快，行业的竞争将空前激烈。
在我国经济增长放缓、纺织工业增速降低的形势下，纺织机械国内市场形势出现了调整， 但出口市场却成为亮点，前三季度我国纺织机械出口增长24.21%，南亚、东南亚市场的需求反映出纺织产业国际间转移的趋势，市场结构正在发生的变化，国内纺织及纺机行业的产业正在加快。随着纺织产业国际间转移的加速，国内纺织企业加快国际布局，纺织机械出口市场面临着较大的机遇。
展望“十三五”延续竞争力
中国纺机协会认为，伴随纺织工业的转型升级，纺织机械行业正加快结构调整：开发节能减排设备；加强基础专用件的研发，加快纺机产品差异化、模块化进程，提高关键零部件和器材的自主化水平。加强纺机企业的技术改造，提高两化融合水平，促进纺机企业的工艺技术进步和机床数控水平。纺织机械行业实现从加工制造到设计制造的转变将是转型的关键。随着纺织行业结构调整，纺机市场将更加关注那些自动化程度高、能够节省用工、提升纺织产品质量的节能减排机型。高端纺机市场将有较大的发展空间和需求潜力。总体预计，2014年全年纺织机械行业的主营业务收入比2013年小幅增长，出口增幅超过2013年。
“如何保持我国纺织工业的国际竞争力，这将成为‘十三五’规划中的重要问题。”高勇说。
高勇分析，在“十三五”规划中，服装、家纺要向规模化、稳定化、品牌化方向发展。而“十三五”发展的亮点，仍然会是产业用纺织品。去年产业用纺织品的纤维消化量达到25%，提前一年完成十二五规划的目标。目前，整个产业用纺织品的大部分指标都在12～15%之间。从纺织机械行业来说，尽早适应这一发展趋势是很有必要的。而在“十三五”期间，高性能、高功能纤维，高新纤维的发展也要有新的思路。不能只单一于研发，研发需要提高，但更重要的是开发市场。
纺织各分行业的发展趋势直接影响着纺机行业在十三五期间的发展方向，不能再寄望于大批量产品需求的出现，高勇表示，希望大家大量地关注原来我们认为批量太小生产有难度的装备，去进行调研，更有针对性地进行技术性生产，最有效地延伸企业信心竞争力。
2014年以来，我国纺织行业面临的外部形势较为复杂，市场需求增长动力偏弱、国内外棉花的巨大价差仍然存在、国内染化料成本上涨过快、制造成本持续上升等一系列因素影响，行业发展压力较大，在逐步调整适应“新常态”环境。
100多位纺机企业负责人带着对新一年新常态的各种问题及期待，参加了2014年12月在云南昆明召开的2015年度全国纺织机械行业生产经营工作座谈会。
时代变迁带动调整换代
去年前三季度，纺机行业实现主营业务收入833.65亿元，同比增长3.87%；实现利润总额47.67亿元，同比减少3.25亿元；亏损企业亏损额5.21亿元，同比增长57.04%，亏损面为18.17%。去年前三季度，纺织机械进出口总额54.18亿美元，同比增长8.29%。其中，出口23.03亿美元，同比增长24.21%；进口31.15亿美元，同比下降1.08%。
去年前三季度纺机市场销售的另一个特点是出口订单大幅增长。前三季度，纺机出口达到23.03亿美元，同比增长24.21%，特别是孟加拉和越南的增量尤为突出，预计2014全年出口将超过30亿美元。
高勇在会上全面分析了2014年纺织行业整体运行情况和今后一段时间的发展趋势。高勇说，增长速度放缓、国内外市场需求下降、劳动成本要素上升，这一切都迫使我国纺织工业结构调整必须加速，而在此过程中为了保持和提高竞争力，就必须提高劳动生产率。去年以来，国内多个省份都提出了“机器换人”的口号，少人化、自动化、智能化的趋势已经成为装备发展的共识。这就要求纺机企业要密切关注纺织产业发展趋势，迅速调整产品结构和把握市场营销方向。高勇特别强调，企业应尽快从以前大量生产纺纱、化纤、印染设备转向开发生产无纺布用的针刺、水刺、纺粘等设备及用于加工产业用纺织品的特殊织造设备上来，这些设备将能给企业创造更高的附加值。
在纺机面临的原料问题中，首当其冲的是棉花。高勇分析，棉花直补政策出台的同时国家也将对进口棉花进行一定的限制，这对涉外贸易的企业和出口也会造成一定的影响。在化纤原料方面，除高新纤维和量大面广的涤纶之外，在十三五规划的前两年里，可能还会处于消化产能的阶段。但高勇同时也表示，在消化产能的同时，企业也应该不断思考以及坚持继续开发。
全行业艰难转型平缓过渡
2014年前三季度，我国国内生产总值419908亿元，按可比价格计算，同比增长7.4%；全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长8.5%，增速比上半年回落0.3个百分点，其中：制造业增长9.90%，工业生产增长基本平稳；固定资产投资357787亿元，扣除价格因素实际增长15.30%，增速比上半年回落1.2个百分点，固定资产投资增速放缓；社会消费品零售总额189151亿元，扣除价格因素实际增长10.8%，市场销售呈现稳定增长；进出口总额31626亿美元，同比增长3.3%，增速比上半年加快2.1个百分点；居民消费价格同比增长2.1%。产业结构调整取得积极进展，前三季度第二产业增加值同比增长9.60%，最终消费支出对GDP的贡献率为48.5%，经济发展仍面临不少挑战。
纺织行业依然处于转型升级稳步推进阶段，2014年前三季度行业景气指数55.87，较二季度下降1.46个点，在各分项指标中，仅国外订单指数较二季度有所增加，其余各分项指标均较二季度有所下降。其中三季度国外订单指数为56.88，较二季度指数增加了2.07个点。据国家统计局和海关数据显示，前三季度，全国38186户规模以上纺织企业累计实现主营业务收入48330.66亿元，同比增长7.78%；纺织品服装出口2281.14亿美元，同比增长5.95%；规模以上企业固定资产投资总额达到7458.31亿元，同比增长12.93%；尽管受内销市场不旺、综合成本上升等诸多不利因素影响，但总体依然实现了平稳增长。
总体来看，2014年前三季度纺织行业运行呈现如下特点：
生产增速趋缓。据统计，前三季度，全国规模以上纺织企业主要大类产品产量增速呈现趋缓势头。前三季度我国规模以上企业纱产量2837.8万吨、同比增长8.00%，布产量514.3亿米、同比增长2.68%，服装产量217亿件、同比增长2.65%，化纤产量3274.7万吨、同比增长7.26%。总体来看，纱产量增速较上半年回落0.7个百分点、布产量回落0.34个百分点、服装产量回落1.17个百分点、化纤产量回落0.26个百分点。
投资速度回落。前三季度纺织行业500万元以上项目固定资产投资完成额为7458.31亿元，同比增长12.93%，增速低于上半年增速3.13个百分点。
从分行业来看，主要受到市场需求不足等因素影响，丝绸行业和化纤织造行业投资下滑较快，前三季度，实际完成投资额分别为101.28亿元和340.49亿元，同比分别下降13.13%和8.01%，两个行业的新开工项目降幅较深，同比分别下降21.53%和28.27%。
出口增速回升。根据海关数据显示，前三季度我国纺织品服装出口总额为2281.14亿美元，同比增长5.95%，较上半年提高1.79个百分点。其中纺织品出口882.44亿美元，同比增长4.77%，服装出口1398.7亿美元，同比增长6.7%。
从分市场来看，去年以来，我国对欧盟、美国出口恢复较快，而对东盟地区出口增速回落较快。根据海关数据显示，前三季度，我国对欧盟出口额分别为460.06亿美元，同比增长16.37%，增速较上年同期大幅增长10.31个百分点；我国对美国出口额为352.78亿美元，同比增长7.01%，增速较上年同期增长0.89个百分点；而我国对东盟出口额为260.37亿美元，同比仅增长3.91%，增速较上年同期大幅回落38.83个百分点。 运行质量平稳。2014年以来，纺织企业运行质量总体平稳，效益稳定增长。据统计数据显示，前三季度，纺织行业规模以上企业累计实现主营业务收入48330.66亿元，同比增长7.78%；实现利润总额2327.87亿元，同比增长约10.03%。全国规模以上纺织企业平均销售利润率约达4.82%，较上年同期提升0.1个百分点。
纺机产业转型向“两端”
在新形势下，我国纺织行业开始进行产业转型服务化，由产品制造向产业两端的研发设计和销售环节延伸，并向市场提供定制服务，提供整体解决方案。
跨国资源配置也出现新趋势，走出去、生产转移到具有要素资源比较优势的区域，专注于研发设计和市场营销逐渐成为企业发展的战略选择。行业发展的驱动力由数量增长向科技创新、品牌提升转变。新产品、新技术、新工艺不断开发应用，劳动生产率快速提升是科技创新的主要特点，而品牌提升更多的表现在质量、设计和快速反应能力的增强。电子商务的快速发展加速了产业信息化、智能化。发展电子商务促进了产业转型升级，适应了小批量、多品种、个性化、快速反应的需要，电子商务已成为纺织行业重要的流通渠道，同时拉动了企业信息化建设。
纺织行业在新常态下面临诸多挑战，原料是首要问题，目前国内用棉形势复杂，化纤原料发展滞后于产品发展，且原料对外依存度高。综合成本上升，劳动用工成本继续上升。
节能减排方面压力增大，对印染行业影响尤其严重。受宏观经济环境影响，消费需求增速放缓，影响内需。国际竞争对手国的综合要素成本低，蚕食市场份额，致使国际竞争加剧。
纺织机械产品主要需求来自产业链各行业的投资。去年以来，棉花直补政策出台，长远看将有利于我国棉纺行业的发展，但由于短期棉价大幅下跌带来的棉纺企业的谨慎观望也会制约短期纺纱机械的市场需求， 石油大幅下跌及产能扩张带来PTA的持续下跌影响到化纤企业的生产经营从而抑制化纤机械的需求。政府对节能减排的约束性指标指引着印染机械市场的方向， 一些缺乏技术支撑的企业在市场上将面临更多困境。织造机械市场受到日元持续贬值带来的进口产品的挤压效应最为明显。
国际市场形势与此类似，根据ITMF统计，大部分纺机领域出货量有所下降。与2012年相比，短纤设备增长约10%，气流纺下降2%，毛纺下降45%，弹力丝机下降29%，无梭织机下降4%，电脑横机下降24%，大圆机数量持平且维持在2012年以来的高位。国内企业开拓国际市场的力度将更大，国外企业进入中国市场的步伐也在加快，行业的竞争将空前激烈。
在我国经济增长放缓、纺织工业增速降低的形势下，纺织机械国内市场形势出现了调整， 但出口市场却成为亮点，前三季度我国纺织机械出口增长24.21%，南亚、东南亚市场的需求反映出纺织产业国际间转移的趋势，市场结构正在发生的变化，国内纺织及纺机行业的产业正在加快。随着纺织产业国际间转移的加速，国内纺织企业加快国际布局，纺织机械出口市场面临着较大的机遇。
展望“十三五”延续竞争力
中国纺机协会认为，伴随纺织工业的转型升级，纺织机械行业正加快结构调整：开发节能减排设备；加强基础专用件的研发，加快纺机产品差异化、模块化进程，提高关键零部件和器材的自主化水平。加强纺机企业的技术改造，提高两化融合水平，促进纺机企业的工艺技术进步和机床数控水平。纺织机械行业实现从加工制造到设计制造的转变将是转型的关键。随着纺织行业结构调整，纺机市场将更加关注那些自动化程度高、能够节省用工、提升纺织产品质量的节能减排机型。高端纺机市场将有较大的发展空间和需求潜力。总体预计，2014年全年纺织机械行业的主营业务收入比2013年小幅增长，出口增幅超过2013年。
“如何保持我国纺织工业的国际竞争力，这将成为‘十三五’规划中的重要问题。”高勇说。
高勇分析，在“十三五”规划中，服装、家纺要向规模化、稳定化、品牌化方向发展。而“十三五”发展的亮点，仍然会是产业用纺织品。去年产业用纺织品的纤维消化量达到25%，提前一年完成十二五规划的目标。目前，整个产业用纺织品的大部分指标都在12～15%之间。从纺织机械行业来说，尽早适应这一发展趋势是很有必要的。而在“十三五”期间，高性能、高功能纤维，高新纤维的发展也要有新的思路。不能只单一于研发，研发需要提高，但更重要的是开发市场。
纺织各分行业的发展趋势直接影响着纺机行业在十三五期间的发展方向，不能再寄望于大批量产品需求的出现，高勇表示，希望大家大量地关注原来我们认为批量太小生产有难度的装备，去进行调研，更有针对性地进行技术性生产，最有效地延伸企业信心竞争力。