本人从事金融行业30余年，曾供职于某保险集团，历任区经理、分公司总经理。后筹建知名基金浙江分公司，并带领团队经营业绩连续两年位列集团首位。熟悉客户理财需求、资本市场运作及国内金融业态。拥有丰富的企业管理能力和风控管理手段，对互联网金融行业拥有深刻的理解和实践经验。
　　入行以来，从我服务第一个客户开始，就明白要提供符合客户需求的理财服务，而不是推销理财产品，这样才能在这个行业持续深耕下去。从原来仅为客户提供保险领域的符合他们需求的产品，到给客户提供全金融领域的理财服务，从给客户提供与其生活阶段相匹配的产品到现在主动帮客户挖掘財富增值的空间，每一步的提升都是我对客户的真心付出，都是我在金融理财行业的真正价值体现。
　　目前，我国家庭理财正享受着国家经济快速发展所带来的红利，居民手里余钱越来越多，但是由于欠缺正确的理财观念和金融知识，有些人盲目跟风导致投资血本无归。
　　为客户做提供融理财服务，首先是要帮助他们树立正确的理财观念，把投资和保障、风险和利益等关系理清楚，让客户知道投资只是家庭财富管理中的一环，家庭财富管理应该是围绕整个家庭生活而做出的一个长期规划，从保障做起，树立正确的投资理念，成就完美的理财人生。
　　财富因人而生，因人而终。财富管理的核心就是平衡人与人之间、人与财富之间的法律关系与情感关系。财富焦虑已经如青春期一般，成为财富群体不可跨越的生命阶段。当财富量级达到一定程度、家庭结构发生变化时，人性就会彰显，分歧与争议就不可避免。究其根本，就在于每个人都在追求个体的生活幸福，而个体的无限趋利却打破了人与人之间、人与财富之间的平衡，使得人被财富绑架，结果往往因此失去了幸福，辜负了人生。
　　现在，我的理财服务之路已经从个人财富管理提升为平台的金融信息中介服务，这无疑让我身上的责任更加重大。如何拥抱监管，做好风控，为广大的中小投资者提供有保障的财富提升渠道，成为我每天需要思考的事情。做平台有平台的优势，可以将我的行业经验和对金融的独特见解分享给更多的客户，可以为更多的小微企业提供扶持力量，同时也能很好地将原来的客户和资源进行整合升级，把自我提升的理财观念和知识点分享给平常无法接触到财富大门的人。我始终觉得，优秀的人除了让自己变得更优秀以外，还需要让自己身边的人也变得优秀，只有这样，一个人的人生境界才会得到提升。
　　个人理财也好，平台金融服务也罢，只有树立正确投资理念，才能成就完美的财富人生。