发行概览：公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过4343.86万股，本次发行募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：年产30万支复合材料压力罐及2万支膜元件压力容器建设项目、年产10万支膜元件生产线扩建项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目。
　　基本面介绍：公司是一家拥有高性能卷式分离膜及相关专业配套装备原创技术、自主核心知识产权、核心产品研发制造能力的高新技术企业，致力于成为国际领先的膜分离技术核心部件供应商。公司目前主要产品包括反渗透膜及纳滤膜系列产品、膜元件压力容器、复合材料压力罐等，是国内极少数同时开展三大类产品研发及规模化生产的企业。
　　核心竞争力：膜材料是膜技术的基础和核心，膜材料的研发生产要求公司具有强大的科研团队、先进的技术水平和丰富的产业经验。公司通过在高性能卷式分离膜领域多年实践及探索，走出了一条“基础配方及工艺-改性配方及工艺-先进配方及工艺”的自主化研发路径，在掌握苦咸水膜基础配方及工艺技术的基础上，持续改良配方设计及加工工艺，进一步完成了低压大产水通量家用膜、高性能海水淡化膜及高透过性纳滤膜的研发及产业化。凭借丰富的技术积累和研发经验，公司积极向超滤、微滤、MBR中空纤维膜等新型材料探索。
　　生产工艺流程是产品生产过程中的关键，也是核心技术转化为最终产品的实现过程。膜材料生产工艺的关键流程包括：涂布、漂洗、烘干等，膜元件压力容器及复合材料压力罐生产工艺的关键流程包括浸润、缠绕、固化等，这些关键的流程及过程工艺参数都会对最终产品的性能和质量产生影响。公司在生产工艺流程中通过优化各环节的工艺参数和加工装备，在长期生产经营过程中形成了成熟的生产工艺技术，并结合生产实践和客户需求不断对生产工艺进行优化改进，提高产品的生产效率、产品性能及稳定性。
　　募投项目匹配性：通过本次募投项目的实施，公司将引进先进生产及检测设备，扩充高性能分离膜、膜元件压力容器、复合材料压力罐等高技术产品的生产能力，为公司抓住膜分离技术产业快速发展机遇，在更多下游应用领域实现产业化应用提供良好的产能保障。同时，公司拟投资建设研发中心，配备专业研发设备，提供更为先进的技术研发环境，基于公司以往研发经验和技术储备，打造膜分离技术研发和技术成果转化平台，保持并扩大公司在高性能卷式分离膜领域的技术领先优势，并进行前瞻性研发布局，打破国外厂商的垄断，逐步打破国外品牌的垄断，并最终推动我国膜产业的发展。
　　风险因素：技術与研发风险、经营风险、内控风险、财务风险、法律风险、募集资金投资项目风险、发行失败的风险。
　　（数据截至7月9日）