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一、2017年6月锂电装机情况1.6月装机2.39GWh,环比增长51.03%,同比增长26.19%
真锂研究的统计数据显示,2017年6月中国电动汽车市场锂离子电池装机总量为2.39GWh,环比增长高达51.03%(2017年5月为1.58GWh)。图1是按车类统计的6月份的锂电装机数据,从中可以看到,各个细分市场都是有增长的,其中,纯电动乘用车6月份电池装机969.6MWh,环比增长2.64%,是增幅最小的;最大的贡献来自纯电动客车和插混客车市场,二者的电池装机量分别是788.8MWh和50.7MWh,环比增长分别高达239.99%和272.40%。
从不同车类市场的锂电装机占比看,5月份纯电动客车市场的锂电装机占总装机量的14.66%,6月份快速上升到33.00%;插混客车的装机占比也由5月份的0.86%提升至6月份的2.12%。总体上,电动客车市场的回暖是6月份锂电装机量高速增长的主要原因。
与2016年同期相比,2017年6月2.39GWh的电池装机总量也实现了 26.19%的同比增长。这是今年以来同比增长最高的月份。具体到各细分市场来看,纯电动专用车市场电池装机的同比增幅最大,以432.1MWh实现了185.23%的增长;纯电动客车市场电池装机同比下降4.55%,降幅创造今年前6个月以来的新低,表明这个市场在逐步回暖;由于微型纯电动乘用车持续产销两旺,使得纯电动乘用车市场的电池装机继续保持较高的增速,6月份实现同比增长27.37%。
2.6月磷酸铁锂电池装机大幅增长
图2是按电池类别统计到2017年6月份的电池装机情况。从中可以看到,在全部2.39GWh的装机量中,磷酸铁锂电池以1.12GWh占比46.81%,6个月以来比例最高,表现不同的主要原因就是这个月的纯电动客车产量大幅增加(6月份纯电动客车产量5 550辆,是前5个月之和的2倍多)。三元电池以1.08GWh占比45.36%,略微落后于磷酸铁锂电池,如果加上锰酸锂电池,比例则接近一半。钛酸锂电池这个月的装机量暴涨,以87MWh占比3.7%,全部用在纯电动客车市场。
与5月份相比,6月份磷酸铁锂电池装机量环比增长106.70%,在几类电池中的增长仅次于钛酸锂电池;钛酸锂电池装机环比增长6 602.2%,是增长最快的,5月份钛酸锂电池仅装机1 305kWh;锰酸锂电池装机环比增长27.54%,三元电池装机环比增长12.72%。
现在来看看各细分市场的情况。纯电动乘用车市场是三元电池的天下,6月份三元电池在该市场的装机量达到687.7MWh,占比70.92%;锰酸锂电池以32.0MWh,占比3.30%;磷酸铁锂电池在该市场的份额持续下降,6月份以250.0MWh,占比25.78%。插混乘用车市场快速完成了由磷酸铁锂到三元的转型:2016年磷酸铁锂电池在该市场每月都还有80%以上的份额,现在每月降到了20%以下。6月份三元电池以140MWh的装机量在插混乘用车市场占比93.89%。
在纯电动客车市场,磷酸铁锂电池以665.0MWh的装机量占比84.31%,与前几个月94%以上的情况相比,比例有了较大下降,主要原因是6月份钛酸锂电池在该市场的装机大幅增长,以87.5MWh占据了11.09%的比例;锰酸锂电池和三元电池的比例分别是2.05%和2.55%,还是没有什么突破。插混客车市场,锰酸锂电池以37.2MWh的裝机量占比73.38%,前几个月多在80%上下,相比之下,6月份比例有一定下降,同时,磷酸铁锂电池以13.5MWh占比26.62%,有所提升。
在纯电动专用车市场,三元电池以236.4MWh的装机量占比54.71%,与前几个月相比,总体上也有一定下降;对应的是磷酸铁锂电池的比例上升,磷酸铁锂电池以181.4MWh占比41.99%;锰酸锂电池则以14.3MWh占比3.31%。
3.电池厂商6月装机情况统计
从具体电池厂商的情况看,2017年6月共有59家电池芯厂商形成了有效供货,具体情况见表1。从总的排名情况来看,CATL和比亚迪股份有限公司(简称“比亚迪”)稳居前2位,这和前面几个月的情况是一样。其中,CATL以428.5MWh的供应量占据了17.92%的市场份额,比亚迪这个月赶了上来,以418.8MWh紧随其后,占据了17.52%的市场份额。6月比亚迪与CATL的差距显著缩小,主要是这个月比亚迪的电动客车有了量的提升。
第2梯队被远远甩在了身后。排名第3的沃特玛6月份装机量163.7MWh,市场份额6.85%;国轩高科以160.8MWh位居第4位,市场份额6.73%;孚能科技凭借在纯电动乘用车市场的杰出表现,以128.0MWh位居第5,市场份额5.36%;在得到资本市场的支持后,比克的表现越来越好,6月以106.5MWh排名第6,占据了4.45%的市场份额。月装机量超过100MWh的这6家厂商合计市场份额58.83%。总体来看,市场存在走向集中的趋势。
在各个细分市场上,2017年6月的装机情况显示,比亚迪在纯电动乘用车和插混乘用车领域夺取了2项第1,月装机量分别是161.1MWh和96.7MWh,在各自市场的份额分别是16.61%和64.74%。CATL在纯电动客车领域的份额最大,以240.3MWh的装机量占比30.46%,也占到自身月总装机量的56.08%。盟固利在插混客车市场高居榜首,以29.7MWh的装机量占据了该市场58.63%的市场份额,更是占到了自身装机总量的99%。沃特玛6月在纯电动专用车市场称雄,以80.2MWh的装机量占据了18.55%的市场份额,占该公司月装机总量的49%。
真锂研究的统计数据显示,2017年6月中国电动汽车市场锂离子电池装机总量为2.39GWh,环比增长高达51.03%(2017年5月为1.58GWh)。图1是按车类统计的6月份的锂电装机数据,从中可以看到,各个细分市场都是有增长的,其中,纯电动乘用车6月份电池装机969.6MWh,环比增长2.64%,是增幅最小的;最大的贡献来自纯电动客车和插混客车市场,二者的电池装机量分别是788.8MWh和50.7MWh,环比增长分别高达239.99%和272.40%。
从不同车类市场的锂电装机占比看,5月份纯电动客车市场的锂电装机占总装机量的14.66%,6月份快速上升到33.00%;插混客车的装机占比也由5月份的0.86%提升至6月份的2.12%。总体上,电动客车市场的回暖是6月份锂电装机量高速增长的主要原因。
与2016年同期相比,2017年6月2.39GWh的电池装机总量也实现了 26.19%的同比增长。这是今年以来同比增长最高的月份。具体到各细分市场来看,纯电动专用车市场电池装机的同比增幅最大,以432.1MWh实现了185.23%的增长;纯电动客车市场电池装机同比下降4.55%,降幅创造今年前6个月以来的新低,表明这个市场在逐步回暖;由于微型纯电动乘用车持续产销两旺,使得纯电动乘用车市场的电池装机继续保持较高的增速,6月份实现同比增长27.37%。
2.6月磷酸铁锂电池装机大幅增长
图2是按电池类别统计到2017年6月份的电池装机情况。从中可以看到,在全部2.39GWh的装机量中,磷酸铁锂电池以1.12GWh占比46.81%,6个月以来比例最高,表现不同的主要原因就是这个月的纯电动客车产量大幅增加(6月份纯电动客车产量5 550辆,是前5个月之和的2倍多)。三元电池以1.08GWh占比45.36%,略微落后于磷酸铁锂电池,如果加上锰酸锂电池,比例则接近一半。钛酸锂电池这个月的装机量暴涨,以87MWh占比3.7%,全部用在纯电动客车市场。
与5月份相比,6月份磷酸铁锂电池装机量环比增长106.70%,在几类电池中的增长仅次于钛酸锂电池;钛酸锂电池装机环比增长6 602.2%,是增长最快的,5月份钛酸锂电池仅装机1 305kWh;锰酸锂电池装机环比增长27.54%,三元电池装机环比增长12.72%。
现在来看看各细分市场的情况。纯电动乘用车市场是三元电池的天下,6月份三元电池在该市场的装机量达到687.7MWh,占比70.92%;锰酸锂电池以32.0MWh,占比3.30%;磷酸铁锂电池在该市场的份额持续下降,6月份以250.0MWh,占比25.78%。插混乘用车市场快速完成了由磷酸铁锂到三元的转型:2016年磷酸铁锂电池在该市场每月都还有80%以上的份额,现在每月降到了20%以下。6月份三元电池以140MWh的装机量在插混乘用车市场占比93.89%。
在纯电动客车市场,磷酸铁锂电池以665.0MWh的装机量占比84.31%,与前几个月94%以上的情况相比,比例有了较大下降,主要原因是6月份钛酸锂电池在该市场的装机大幅增长,以87.5MWh占据了11.09%的比例;锰酸锂电池和三元电池的比例分别是2.05%和2.55%,还是没有什么突破。插混客车市场,锰酸锂电池以37.2MWh的裝机量占比73.38%,前几个月多在80%上下,相比之下,6月份比例有一定下降,同时,磷酸铁锂电池以13.5MWh占比26.62%,有所提升。
在纯电动专用车市场,三元电池以236.4MWh的装机量占比54.71%,与前几个月相比,总体上也有一定下降;对应的是磷酸铁锂电池的比例上升,磷酸铁锂电池以181.4MWh占比41.99%;锰酸锂电池则以14.3MWh占比3.31%。
3.电池厂商6月装机情况统计
从具体电池厂商的情况看,2017年6月共有59家电池芯厂商形成了有效供货,具体情况见表1。从总的排名情况来看,CATL和比亚迪股份有限公司(简称“比亚迪”)稳居前2位,这和前面几个月的情况是一样。其中,CATL以428.5MWh的供应量占据了17.92%的市场份额,比亚迪这个月赶了上来,以418.8MWh紧随其后,占据了17.52%的市场份额。6月比亚迪与CATL的差距显著缩小,主要是这个月比亚迪的电动客车有了量的提升。
第2梯队被远远甩在了身后。排名第3的沃特玛6月份装机量163.7MWh,市场份额6.85%;国轩高科以160.8MWh位居第4位,市场份额6.73%;孚能科技凭借在纯电动乘用车市场的杰出表现,以128.0MWh位居第5,市场份额5.36%;在得到资本市场的支持后,比克的表现越来越好,6月以106.5MWh排名第6,占据了4.45%的市场份额。月装机量超过100MWh的这6家厂商合计市场份额58.83%。总体来看,市场存在走向集中的趋势。
在各个细分市场上,2017年6月的装机情况显示,比亚迪在纯电动乘用车和插混乘用车领域夺取了2项第1,月装机量分别是161.1MWh和96.7MWh,在各自市场的份额分别是16.61%和64.74%。CATL在纯电动客车领域的份额最大,以240.3MWh的装机量占比30.46%,也占到自身月总装机量的56.08%。盟固利在插混客车市场高居榜首,以29.7MWh的装机量占据了该市场58.63%的市场份额,更是占到了自身装机总量的99%。沃特玛6月在纯电动专用车市场称雄,以80.2MWh的装机量占据了18.55%的市场份额,占该公司月装机总量的49%。