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摘 要：随着人工智能、通信科技巨头加入自动驾驶，推动跨界融合，自动驾驶产业生态将重塑，车企、互联网、通信、零部件以及智能交通的头部企业正在转变传统思维，在新的产业生态体系中寻求新的定位。其中，车企和互联网企业从自身发展需求，积极引领自动驾驶行业发展;同时，感知零部件、信息通信以及智能交通企业正积极响应车企和互联网企业自动驾驶发展需求。
关键词：自动驾驶;整车企业;互联网;信息通信;感知零部件
0 引言
传统道路智能交通与传统汽车自成体系，数据信息交互几乎为空白。随着人工智能（自动驾驶）、通信（C-V2X）等技术进步，百度、华为、阿里等科技巨头加入智能汽车和道路智能交通行业，推广跨界融合，加速自动驾驶发展，实现“人–车–路–网–云”一体化发展。据市场观察，目前整车企业、人工智能互联网企业积极引领自动驾驶行业发展，属于行业开拓者;感知零部件、信息通信以及智能交通企业积极响应整车企业或人工智能互联网企业自动驾驶需求，属于响应需求供应商。
1 走在前列的开拓者
1.1 整车企业
1.1.1 传统车企向电动化、智能化、共享化转型升级
（1）趋势一：碳排放政策推动汽车电动化。为了应对全球气候变暖和能源消耗问题，全球各区域陆续制定碳排放标准。为促进汽车产业节能减排、绿色发展，中国针对电动汽车（新能源汽车）推广进行补贴激励，同时出台政策限定燃油汽车销售占比和新能源汽车积分政策，预计2025年新能源汽车产销占比达到汽车总量20%。在政策和市场双驱动的背景下，车企纷纷加速电动化。例如广汽集团于2017年成立广汽新能源汽车，大众集团于2016年6月、2017年9月分别发布“Together-Strategy 2025”和“Roadmap E”确定集团层面电动化转型[1]。
（2）趋势二：电动化加速汽车自动化与智能化。相比燃油汽车，电动汽车具有控制响应迅速、满足最大功率用电需求、更适应新架构开发等优点，是自动驾驶的最佳载體。在来势汹汹的自动驾驶浪潮下，互联网企业和新势力造车企业正在改变车企占据汽车产业链主导地位的格局，为了避免沦为自动驾驶企业“代工厂”的危险，传统车企积极寻找变革，一方面与科技企业携手探索自动驾驶技术，另一方面在集团内部组建研发团队，制定自动驾驶战略规划。例如，2017年，北汽与百度签署自动驾驶战略合作协议。
（3）趋势三：共享出行服务延伸业务。在全球汽车市场增长放缓，汽车制造利润向下游转移的情况下，车企面临长期增长压力，促使车企向下游延伸业务，探索多元化增长模式。电动汽车是共享出行的最佳选择车型，很多地区规定更新及新增的网约车必须使用电动汽车，共享出行成为车企未来新的业务增长点。
1.1.2 新势力强势造车抢占电动汽车价值链C位
在汽车电动化背景下，软件在汽车制造中的重要性越来越突出，软件将重新定义汽车[2]，并推动汽车智能化。在智能汽车时代下，未来汽车将成为人类移动的私人智能空间，并替代手机作为新的互联网入口，乘客数据是汽车产业价值链的制高点，而非主机厂。汽车产业格局正在发生变革，为了抢占电动汽车新市场蛋糕，同时为掌握下一代互联网入口做准备，以特斯拉、蔚来、小鹏为代表的新势力以软件定义汽车模式进入汽车制造领域，加速智能汽车研发，引领智能汽车创新浪潮。由于没有较重的历史负担和创始人自带互联网基因，新势力造车企业大胆创新，具备快速响应消费者个性化需求优势。
1.2 人工智能互联网企业
1.2.1 以业务发展为驱动的互联网巨头
（1）模式一：以谷歌、百度为代表的技术引领者。早期谷歌街景团队利用安装了照相机、雷达感应器和激光测距机的车辆（智能汽车的雏形）采集数据，发现采集车能够掌握交通环境状况，并且使用详细地图进行导航，比传统的车更安全、更高效。谷歌于2009年开启的一项自动驾驶汽车计划（Waymo），项目由谷歌街景的共同发明人Sebastian Thrun领导。受谷歌的启发，百度利用AI和地图优势，于2013启动全自动驾驶车项目。经过多年技术研发和场景测试，Waymo和百度成为自动驾驶技术的引领者。
2017年，百度发布面向汽车行业及自动驾驶领域的合作伙伴的Apollo开放平台，吸引车企、硬件、智能交通等，以期获取生态数据，同时吸引开发者，不断打磨完善自动驾驶技术。
（2）模式二：以亚马逊、滴滴、阿里为代表的业务赋能者。为了进一步降低成本和提升效率，电商和出行服务商绕如何改善其电商、零售的成本和体验，积极布局自动驾驶。根据亚马逊之前的预估，自动驾驶物流可以将长途运输的成本减少50%，与此同时还可以大幅缩减“最后一公里”的运输成本，亚马逊、阿里、京东等电商巨头均积极布局以物流为重点应用起点的自动驾驶。2018年亚马逊公布一份专利，展示了包裹如何从自动驾驶卡车到达“最后一公里”的运输设备，这些设备可以是汽车、无人机或者自行车，整个过程实现了自动化。出行服务巨头滴滴于2016年组建自动驾驶研发团队，旨在大幅减少网约车驾驶员，提高共享出行体验，并于2020年6月首次面向公众开放自动驾驶服务。
2017年10月，阿里成立达摩院，并设立自动驾驶部门。2018年4月，阿里无人物流车小Gplus在杭州进行路测。2014-2018年阿里主要聚焦在车载OS，阿里在2018年9月云栖大会宣布升级汽车战略，明确提出要由车向路延展，利用车路协同技术打造全新的“智能高速公路”，积极参与建设杭绍甬高速——中国第一条车路协同技术落地的“智能高速公路”。
（3）模式三：以微软、腾讯为代表的生态植入者。为了避免自动驾驶时代边缘化，微软、腾讯、字节跳动等公司也积极布局自动驾驶，主要聚焦在车载OS端，旨在将自身生态植入车载，如腾讯车联网生态产品TAI3.0（微信、腾讯地图等）。腾讯自动驾驶定位为自动驾驶系统完整的软件与服务提供商，向合作伙伴提供高精度地图与定位解决方案，扮演好“连接器和零配件”的角色。 1.2.2 以核心算法为驱动的新兴自动驾驶人工智能企业
目前，国内新兴自动驾驶人工智能公司的创始人大部分拥有谷歌Waymo、百度Apollo的背景，如小马智行创始人彭军、文远知行创始人韩旭曾分别于百度任自动驾驶部门的首席架构师、首席科学家。目前，新兴自动驾驶人工智能公司主要通过与车企、出租车公司进行合作，完善其全栈自动驾驶技术，增强技术落地能力。例如，文远知行与广州市白云出租汽车集团有限公司以及科学城（广州）投资集团有限公司合资成立文远粤行WeRide RoboTaxi，并于2019年开始试运营。
2 响应需求的供应商
2.1 感知零部件企业
在自动驾驶产业链中，感知处于第一层级，一直备受自动驾驶业界关注。自动驾驶感知层又分为环境感知与车辆运动感知。前者帮助自动驾驶车实现环境建模，包括摄像头、激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达等传感器;后者为自动驾驶车提供速度、位置、姿态等信息，包括MEMS、GNSS、IMU等传感器。据法国行业研究公司Yole测算，未来数年，传感器收入规模将进入高速发展期。其中，激光雷达、IMU、摄像头排名前三。
在环境感知领域，凭借较多技术路线与庞大的市场规模，激光雷达和毫米波雷达在过去几年间一直是国内创业公司相对集中的两个领域。甚至吸引了大疆、华为等巨头的加入。发展至今，禾赛科技、速腾聚创等公司已推出性价比较高的产品，并产生稳定营收。
2.2 信息通信企业
C-V2X是车路协同的重要推动力，C-V2X应用涉及到汽车、交通等多个行业领域，目前研究主要集中于安全类、效率类以及信息服务类应用。华为、大唐、中兴等信息通信领军企业一方面积极参与制定国际C-V2X、5G等新一代通信标准，另一方面与车企、交通企业进行深入合作，协同推进车路协同，实现自动驾驶。
华为以5G、C-V2X的通信技术在智能汽车和智能交通（道路）进行全方位布局。在智能汽车领域，以AI芯片、5G芯片等为驱动，拓展至自动驾驶软件层面，并培育华为软件生态系统，不断延伸汽车领域。
2.3 智能交通企业
中国自动驾驶的技术路线是车路协同，智慧道路是车路协同的重要组成部分。智慧的路不仅可以全方面感知道路交通环境，还可以与车进行实时信息交互。国内智能交通头部企业通过融合C-V2X技术升级已有路侧系统和车载OBU，并基于多年智能交通行业资源沉淀，积极参与车路协同和自动驾驶测试基地建设，融入自动驾驶生态圈，不断迭代升级产品，推动道路交通智慧化。在城市交通领域，尤其是信号控制系统，海信通过C-V2X技术升级信号控制系统，于2020年3月携手百度Apollo在长沙落地“智能網联+公交”;与此同时，海信加入百度Apollo生态，共同发力智能网联和自动驾驶。在高速公路领域，万集科技融合C-V2X技术升级路侧3D雷达，并研发融合边缘计算技术的智能基站，并在延崇高速智慧高速落地应用，实现高速公路全路段、全方位的车-路实时信息交互;同时，万集科技还生产车载终端、多线束车载激光雷达，应用于自动驾驶/辅助驾驶车辆，高精度地图采集，道路情况实时扫描等场景。
3 结束语
自动驾驶带动传统汽车产业实现三大转变：从机械产品向电子信息智能产品转变，从交通工具向智能移动空间和应用终端转变，从单一制造业向多产业（汽车制造业、电子产业、互联网产业、信息通信业、交通产业）融合转变。对于参与自动驾驶产业链各个环节的企业（整车、零部件、互联网厂商、软件、通信及智能交通企业等）而言，头部企业正在转变传统思维，在新的产业生态体系中寻求新的定位。
参考文献：
[1]连一席，郭双桃.大众汽车电动化转型研究[R].恒大研究院，2020.
[2]黄细里.软件定义汽车，E/E架构是关键[R].东吴证券，2020.
关键词：自动驾驶;整车企业;互联网;信息通信;感知零部件
0 引言
传统道路智能交通与传统汽车自成体系，数据信息交互几乎为空白。随着人工智能（自动驾驶）、通信（C-V2X）等技术进步，百度、华为、阿里等科技巨头加入智能汽车和道路智能交通行业，推广跨界融合，加速自动驾驶发展，实现“人–车–路–网–云”一体化发展。据市场观察，目前整车企业、人工智能互联网企业积极引领自动驾驶行业发展，属于行业开拓者;感知零部件、信息通信以及智能交通企业积极响应整车企业或人工智能互联网企业自动驾驶需求，属于响应需求供应商。
1 走在前列的开拓者
1.1 整车企业
1.1.1 传统车企向电动化、智能化、共享化转型升级
（1）趋势一：碳排放政策推动汽车电动化。为了应对全球气候变暖和能源消耗问题，全球各区域陆续制定碳排放标准。为促进汽车产业节能减排、绿色发展，中国针对电动汽车（新能源汽车）推广进行补贴激励，同时出台政策限定燃油汽车销售占比和新能源汽车积分政策，预计2025年新能源汽车产销占比达到汽车总量20%。在政策和市场双驱动的背景下，车企纷纷加速电动化。例如广汽集团于2017年成立广汽新能源汽车，大众集团于2016年6月、2017年9月分别发布“Together-Strategy 2025”和“Roadmap E”确定集团层面电动化转型[1]。
（2）趋势二：电动化加速汽车自动化与智能化。相比燃油汽车，电动汽车具有控制响应迅速、满足最大功率用电需求、更适应新架构开发等优点，是自动驾驶的最佳载體。在来势汹汹的自动驾驶浪潮下，互联网企业和新势力造车企业正在改变车企占据汽车产业链主导地位的格局，为了避免沦为自动驾驶企业“代工厂”的危险，传统车企积极寻找变革，一方面与科技企业携手探索自动驾驶技术，另一方面在集团内部组建研发团队，制定自动驾驶战略规划。例如，2017年，北汽与百度签署自动驾驶战略合作协议。
（3）趋势三：共享出行服务延伸业务。在全球汽车市场增长放缓，汽车制造利润向下游转移的情况下，车企面临长期增长压力，促使车企向下游延伸业务，探索多元化增长模式。电动汽车是共享出行的最佳选择车型，很多地区规定更新及新增的网约车必须使用电动汽车，共享出行成为车企未来新的业务增长点。
1.1.2 新势力强势造车抢占电动汽车价值链C位
在汽车电动化背景下，软件在汽车制造中的重要性越来越突出，软件将重新定义汽车[2]，并推动汽车智能化。在智能汽车时代下，未来汽车将成为人类移动的私人智能空间，并替代手机作为新的互联网入口，乘客数据是汽车产业价值链的制高点，而非主机厂。汽车产业格局正在发生变革，为了抢占电动汽车新市场蛋糕，同时为掌握下一代互联网入口做准备，以特斯拉、蔚来、小鹏为代表的新势力以软件定义汽车模式进入汽车制造领域，加速智能汽车研发，引领智能汽车创新浪潮。由于没有较重的历史负担和创始人自带互联网基因，新势力造车企业大胆创新，具备快速响应消费者个性化需求优势。
1.2 人工智能互联网企业
1.2.1 以业务发展为驱动的互联网巨头
（1）模式一：以谷歌、百度为代表的技术引领者。早期谷歌街景团队利用安装了照相机、雷达感应器和激光测距机的车辆（智能汽车的雏形）采集数据，发现采集车能够掌握交通环境状况，并且使用详细地图进行导航，比传统的车更安全、更高效。谷歌于2009年开启的一项自动驾驶汽车计划（Waymo），项目由谷歌街景的共同发明人Sebastian Thrun领导。受谷歌的启发，百度利用AI和地图优势，于2013启动全自动驾驶车项目。经过多年技术研发和场景测试，Waymo和百度成为自动驾驶技术的引领者。
2017年，百度发布面向汽车行业及自动驾驶领域的合作伙伴的Apollo开放平台，吸引车企、硬件、智能交通等，以期获取生态数据，同时吸引开发者，不断打磨完善自动驾驶技术。
（2）模式二：以亚马逊、滴滴、阿里为代表的业务赋能者。为了进一步降低成本和提升效率，电商和出行服务商绕如何改善其电商、零售的成本和体验，积极布局自动驾驶。根据亚马逊之前的预估，自动驾驶物流可以将长途运输的成本减少50%，与此同时还可以大幅缩减“最后一公里”的运输成本，亚马逊、阿里、京东等电商巨头均积极布局以物流为重点应用起点的自动驾驶。2018年亚马逊公布一份专利，展示了包裹如何从自动驾驶卡车到达“最后一公里”的运输设备，这些设备可以是汽车、无人机或者自行车，整个过程实现了自动化。出行服务巨头滴滴于2016年组建自动驾驶研发团队，旨在大幅减少网约车驾驶员，提高共享出行体验，并于2020年6月首次面向公众开放自动驾驶服务。
2017年10月，阿里成立达摩院，并设立自动驾驶部门。2018年4月，阿里无人物流车小Gplus在杭州进行路测。2014-2018年阿里主要聚焦在车载OS，阿里在2018年9月云栖大会宣布升级汽车战略，明确提出要由车向路延展，利用车路协同技术打造全新的“智能高速公路”，积极参与建设杭绍甬高速——中国第一条车路协同技术落地的“智能高速公路”。
（3）模式三：以微软、腾讯为代表的生态植入者。为了避免自动驾驶时代边缘化，微软、腾讯、字节跳动等公司也积极布局自动驾驶，主要聚焦在车载OS端，旨在将自身生态植入车载，如腾讯车联网生态产品TAI3.0（微信、腾讯地图等）。腾讯自动驾驶定位为自动驾驶系统完整的软件与服务提供商，向合作伙伴提供高精度地图与定位解决方案，扮演好“连接器和零配件”的角色。 1.2.2 以核心算法为驱动的新兴自动驾驶人工智能企业
目前，国内新兴自动驾驶人工智能公司的创始人大部分拥有谷歌Waymo、百度Apollo的背景，如小马智行创始人彭军、文远知行创始人韩旭曾分别于百度任自动驾驶部门的首席架构师、首席科学家。目前，新兴自动驾驶人工智能公司主要通过与车企、出租车公司进行合作，完善其全栈自动驾驶技术，增强技术落地能力。例如，文远知行与广州市白云出租汽车集团有限公司以及科学城（广州）投资集团有限公司合资成立文远粤行WeRide RoboTaxi，并于2019年开始试运营。
2 响应需求的供应商
2.1 感知零部件企业
在自动驾驶产业链中，感知处于第一层级，一直备受自动驾驶业界关注。自动驾驶感知层又分为环境感知与车辆运动感知。前者帮助自动驾驶车实现环境建模，包括摄像头、激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达等传感器;后者为自动驾驶车提供速度、位置、姿态等信息，包括MEMS、GNSS、IMU等传感器。据法国行业研究公司Yole测算，未来数年，传感器收入规模将进入高速发展期。其中，激光雷达、IMU、摄像头排名前三。
在环境感知领域，凭借较多技术路线与庞大的市场规模，激光雷达和毫米波雷达在过去几年间一直是国内创业公司相对集中的两个领域。甚至吸引了大疆、华为等巨头的加入。发展至今，禾赛科技、速腾聚创等公司已推出性价比较高的产品，并产生稳定营收。
2.2 信息通信企业
C-V2X是车路协同的重要推动力，C-V2X应用涉及到汽车、交通等多个行业领域，目前研究主要集中于安全类、效率类以及信息服务类应用。华为、大唐、中兴等信息通信领军企业一方面积极参与制定国际C-V2X、5G等新一代通信标准，另一方面与车企、交通企业进行深入合作，协同推进车路协同，实现自动驾驶。
华为以5G、C-V2X的通信技术在智能汽车和智能交通（道路）进行全方位布局。在智能汽车领域，以AI芯片、5G芯片等为驱动，拓展至自动驾驶软件层面，并培育华为软件生态系统，不断延伸汽车领域。
2.3 智能交通企业
中国自动驾驶的技术路线是车路协同，智慧道路是车路协同的重要组成部分。智慧的路不仅可以全方面感知道路交通环境，还可以与车进行实时信息交互。国内智能交通头部企业通过融合C-V2X技术升级已有路侧系统和车载OBU，并基于多年智能交通行业资源沉淀，积极参与车路协同和自动驾驶测试基地建设，融入自动驾驶生态圈，不断迭代升级产品，推动道路交通智慧化。在城市交通领域，尤其是信号控制系统，海信通过C-V2X技术升级信号控制系统，于2020年3月携手百度Apollo在长沙落地“智能網联+公交”;与此同时，海信加入百度Apollo生态，共同发力智能网联和自动驾驶。在高速公路领域，万集科技融合C-V2X技术升级路侧3D雷达，并研发融合边缘计算技术的智能基站，并在延崇高速智慧高速落地应用，实现高速公路全路段、全方位的车-路实时信息交互;同时，万集科技还生产车载终端、多线束车载激光雷达，应用于自动驾驶/辅助驾驶车辆，高精度地图采集，道路情况实时扫描等场景。
3 结束语
自动驾驶带动传统汽车产业实现三大转变：从机械产品向电子信息智能产品转变，从交通工具向智能移动空间和应用终端转变，从单一制造业向多产业（汽车制造业、电子产业、互联网产业、信息通信业、交通产业）融合转变。对于参与自动驾驶产业链各个环节的企业（整车、零部件、互联网厂商、软件、通信及智能交通企业等）而言，头部企业正在转变传统思维，在新的产业生态体系中寻求新的定位。
参考文献：
[1]连一席，郭双桃.大众汽车电动化转型研究[R].恒大研究院，2020.
[2]黄细里.软件定义汽车，E/E架构是关键[R].东吴证券，2020.