发行概览：公司申请公开发行不超过128518万股A股（超额配售选择权行使前）。公司本次募集资金投资项目围绕主营业务进行，扣除发行费用后将按照轻重缓急投资于以下项目：研发与应用项目、生产基地建设项目、补充流动资金。
　　基本面介绍：公司主要从事掘进机装备、轨道交通设备和特种专业装备的设计、研发、制造、销售、租赁和服务。铁建重工成立以来专注于产品研发，结合自动化和智能化技术，不断丰富产品种类、优化升级产品性能，具备为终端用户提供适用于多种复杂应用场景下的定制化、专业化和智能化的高端装备和技术服务能力。
　　核心竞争力：自成立以来，铁建重工不断针对重难点工程的市场需求，研究适用各类特殊施工环境的技术，有力改变了隧道掘进机等高端地下工程装备长期被国外垄断的局面。铁建重工专注于掘进机装备、轨道交通设备和特种专业装备的开发及制造，在这一领域积累了大量的产品开发实践经验，并基于此形成了完整的以施工工法为先导，基础研究、产品研发、工艺开发、应用研究及工程试验相配套的产品开发体系。
　　铁建重工不断优化自身自动化和智能化技术。铁建重工生产的掘进机装备已经具备智能化地质和环境感知、智能施工管理和辅助决策功能，能够实现隧道施工過程、传感、装备和现场施工技术的智能化融合;智能化凿岩台车能够根据预先导入的图纸及参数，自动行走、定位及开挖，并同时具备锚杆施工、超前地质勘探和分析及数据处理功能。铁建重工自主研发了掘进机远程监控系统，可以更好地为掘进机施工的现场动态、安全生产、施工进度、设备性能等提供可视化的解决方案。
　　募投项目匹配性：基于公司现有的研发体系基础，发行人承诺募集资金将优先用于保障研发与应用项目、生产基地建设项目实施而非补充流动资金。本次募集资金中340700万元将用于研发与应用项目，138000万元将用于生产基地建设项目。本次募集资金投入，技术层面将对公司现有生产研发过程中遇到的瓶颈性技术难题进行突破，基础设施层面将改善公司现有研发场所，并根据产品技术不断更迭的要求配套建设生产线，推动公司创新技术的产业化，最终进一步延伸和拓展现有掘进机装备、轨道交通设备和特种专业装备产品的性能和应用场景，更好地满足用户多样化、多场景的需求，巩固公司在行业内的技术引领地位，提升公司核心竞争力。
　　风险因素：技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、法律风险、募集资金投资项目实施风险、发行失败风险。
　　（数据截至6月4日）