2007年前三季台湾IC产业回顾与展望

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  根据台湾地区工研院IEK ITIS计划统计,2007年前三季台湾地区IC总体产业产值(含设计、制造、封装、测试)为新台币10788亿元,较2006年前三季增长6.8%。其中设计业产值为新台币2940亿元,较2006年前三季增长27.4%:制造业为新台币5463亿元,较2006年前三季衰退1.2%;封装业为新台币1640亿元,较2006年前三季增长4.3%;测试业为新台币745亿元,较2006年前三季增长8.1%。以下就IC设计、制造、封装、测试业营运表现分别说明。
  
  设计业
  
  设计业部分,2007上半年虽然为计算机及消费性电子产品之传统淡季,但07Q2淡季不淡,各产品线营收仍较前季增长。观察07Q3影响国内IC设计业产值的主要因素,由于上一季PC市场已提前显现淡季不淡,因此PC各产品线营收增长仍与前季相比表现持平。其它如受惠于全球新兴市场对多媒体功能手机之强劲需求,手机芯片营收表现较去年同期倍增j高分辨率电视芯片则因对国际一线大厂客户出货续增、全球需求骤增,营收更是去年同期的3倍。消费性芯片方面,因无杀手级新产品出现,营收陷入低迷。至于内存设计业者,在光驱、绘图卡用内存等利基型内存价格持稳,以及手持装置用(如手机、PDA…)所需之内存出货增加下,厂商营运表现尚可。通信与模拟芯片则是07Q3表现最抢眼的两个族群,由于新产品持续推出与顺利量产,使得通讯与模拟芯片设计公司业绩较去年同期增加三,四成。
  
  制造业
  
  晶圆代工方面,2007年第一季表现不佳,但2007年第二季显现提前复苏的迹象,较第一季增长13.2%,产值达到新台币1035亿元。2007年第三季台湾地区IC制造业进入传统旺季,在晶圆代工业的强势带动下,产值较上季呈现大幅增长的态势。整体而言较上季(2007年第二季)增长16.8%,而较去年同期(2006年第三季)则下滑4.7%。其中晶圆代工产业延续第二季产值上扬的情况,第三季较第二季增长19.3%,较去年同期(2006年第三季)则增长7.7%,产值达到新台币1235亿元。展望第四季,随着晶圆代工客户提前下单,以及美国次级房贷冲击下,客户的观望态度,使晶圆代工产业将呈现持平的表现。台湾地区晶圆代工产业第四季虽会延续第三季的增长走势,但幅度减缓,预估将较2007年第三季增长5.3%。
  就DRAM而言,2007年上半年受到PC产业传统淡季的影响,加上DRAM产能供过于求,导致ASP大幅下滑。使得台湾地区IC制造业自有产品(主要为DRAM)产值较2007年第一季下滑29.4%,较去年同期(2006年第二季)则下滑了11.4%。而第三季DRAM产能仍供过于求,ASP持续下滑。但在12英寸晶圆厂产能及制程技术微缩使得产出量大增的情况下,台湾地区IC制造业自有产品(主要为DRAM)产值较2007年第二季增长12.8%,但较去年同期(2006年第三季)则下滑了20.3%。台湾地区DRAM业者在12英寸厂产能及良率不断提升,以及制程技术进一步微缩的推进下,DRAM产出颗粒持续增加:展望第四季,由于国际内存大厂如南韩的Samsung及Hynix将持续因应年底NAND Flash市场需求的回温,以及较佳的ASP,而将DRAM产能回拨用以增加NANDFlash,或增加绘图用DRAM等产出,使得DRAM产能的供需将可回复到较佳的状况。
  
  封装、测试业
  
  在IC封装业的部分,2007年第一季产值虽然呈现衰退6.5%,但2007年第二季整体营收较上季呈现微幅增长的态势。2007年第三季对台湾地区封装产业来说是传统接单旺季,整体营收较上季增长19.2%。展望第四季在新客户及订单增加的情况下,配合封装厂商的产能利用率及平均接单价格(ASP)都呈现趋稳的态势,供需情势稳定,产能及营收仍将呈现扩增的情况。
  在IC测试业的部分,2007年第一季产值虽然小幅衰退2.1%,但2007年第二季增长6.5%。2007年第三季测试业的表现受到DRAM客户获利表现不佳,以及制程转换的影响,产值增长幅度反倒不如封装业,仅较2007年第二季增长10.2%。展望第四季,除了DRAM测试产能之外,NANDFlash的需求也受惠于国际大厂的持续释单而增加,带动NAND Flash的测试需求及整体测试市场。而国际整合组件制造厂委外代工的比重也持续增加,都将推升测试产值的提升。
  
  展望2007年第四季
  
  展望07Q4台湾地区整体IC产业产值可达新台币4223亿元,较07Q3增长6.2%。其中设计业产值为新台币1178亿元,较07Q3增长4.7%;制造业为新台币2055亿元,较07Q3增长4.8%;封装业为新台币700亿元,较07Q3增长12.9%;测试业为新台币290亿元,较07Q3增长7.4%。综合以上,预估2007年台湾地区整体IC产业产值可达新台币15011亿元,较2006年增长7.7%,增长率优于全球的2.3%。
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