中国汽车夺食阿联酋

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  阿联酋没有汽车制造工业,所有汽车完全依赖于进口。但阿较高的收入、强有力的金融措施、较优惠的价格以及便于转口的特殊地理位置,促使阿汽车市场非常繁荣。
  近年来,阿联酋已成为中东及阿拉伯地区重要的贸易中心和商品集散地,也是向非洲、南亚、中亚、东欧和独联体国家等广大地区进行转口贸易的跳板。依靠丰厚的石油收入,阿建立了较为完善的基础设施。阿没有汽车制造工业,所有汽车完全依赖于进口。较低的进口关税(仅为5%),优越的地理位置使阿汽车进口与转口贸易量很大且以较快的速度增长。
  
  阿联酋汽车市场基本情况
  阿汽车市场几乎融汇了世界上各大汽车公司的产品,世界上各大汽车厂商都把包括阿联酋在内的海湾市场当作展现其汽车质量的舞台。
  从目前的市场情况看,日本汽车在阿市场占有最大比重。根据阿计划部统计数据,2002年从日本进口客车、汽车及卡车金额占阿联酋进口该类产品总额的43.94%。其中,丰田汽车在阿市场占有率较高,主要类型是越野车、小轿车、轻型卡车及重型卡车。阿联酋出租车多使用丰田和尼桑。据丰田及凌志在阿独家代理Al Futtaim Motors 2003年报告,2003年丰田汽车在阿市场销售较2002年增长了23%,凌志汽车销售增长率达26%。目前,韩国汽车因价廉、性能好、服务完善渐渐被客户所接受,成为进入阿汽车市场的“后起之秀”。
  除了新车市场外,阿二手车市场也非常活跃。二手车通常在各汽车代理行及旧车市场上进行交易,各代理商也出售其各自品牌旧车。在各酋长国,都有不同规模的旧车市场供本地消费者选择,其中,沙迦旧车市场规模最大。在阿布扎比的穆萨法,约有30家左右的旧车经销商,小轿车、越野车、工程用车及商用车都有。迪拜很早就成为沙特、阿富汗、伊拉克、也门及非洲的旧车转口贸易中心,在迪拜的杰拜·阿里自由区设有旧车贸易区(DUCAMZ),专门用于转口。当地政府还在这里修建了数百间洁净的销售办公室、一座海关大楼和专门的修理、重装车间。此外政府还为旧车交易提供了较为便利的条件,如可100%外资,没有进、出口关税,对进口汽车没有限制,没有收入税及50年免除公司税。在迪拜有旧车市场经销商达386家。
  
  阿联酋汽车市场潜力大
  2002年阿汽车(卡车、轿车和客车)较上年进口额增长了15%以上,2004年阿汽车销售量较2003年进一步增长近15%~20%。由此可见,阿汽车市场潜力很大。分析其原因,主要由于:
   一是阿较低的进口关税,仅为5%,比世贸组织规定的最多不得超过15%的关税率低得多。加之阿较优惠的经济政策,没有消费税,消费者购车后仅需支付较低费用的牌照费及注册费(license)仅200多迪拉姆(约55美元)及一般为5%左右的汽车保险费即可。当地消费者可购得比在其他国家价格更低的汽车,并只需交纳较低的相关费用。
  二是近年来原油价格的急剧上涨,使包括阿联酋在内的海湾国家收入大幅度增长。2003年阿联酋人均收入达1.6万多美元,成为世界最富的国家之一,个人用于消费品的支出总额达1452亿迪拉姆(约395亿美元),虽然受伊拉克战争影响,人均还是接近了万美元,为阿拉伯国家最高消费水平。阿是本地区人均拥有汽车最多的国家之一,城市中至少拥有一部车以上的家庭占60%以上。
  三是阿联酋联邦政府与各酋长国政府以及各大汽车代理商采取许多积极措施与政策刺激消费,各大汽车公司根据客户实际情况,加大广告促销力度,做好售后服务,银行之间也竞相提供便利的购车贷款、优惠利率等措施。如Mashreq 银行专向购买起亚、1.6升索菲亚车提供2年的零利率贷款,对其他新车,提供4.5%的利率,旧车利率则在5.25%~5.75%之间;Mashreq银行下的Mabrook 汽车贷款部除向最低收入为3000迪拉姆的阿公民提供较低的贷款利率外,还通过与保险公司的合作关系提供3.99%的保险率,便利的金融措施刺激了消费;另外,代理商通过召开新闻发布会、招待会、抽奖及各种广告来推广新产品,吸引顾客,如迪拜经销尼桑的Arabian Automobiles Company于2004年2月举办抽奖活动,获奖者可获Nissan 350Z跑车。
  四是阿人口增长速度较快,尤其是阿就业人口的增加刺激了对汽车的消费需求。至2003年底,阿联酋总人口已达404万人,较2002年增长了近7%以上。据统计,至2020年,仅迪拜一个酋长国的人口就将达到300万人,同时对车的需求将增加三倍。
  五是新一轮的投资热潮促进了阿基础设施建设及建筑业的繁荣,同时刺激了工程用车及卡车的销售量。据迪拜经销尼桑车的独家代理Arabian Automobiles Company介绍,该公司2003年汽车销量较上年增长了近16%,其中,增量最大的是卡车,增幅达33%以上。
  六是阿汽车市场品牌、式样齐全,为消费者提供了广阔的选择空间。阿市场从较高价格的名车到较低价格的经济型汽车,品种齐全,既为阿公民较高收入的白领阶层提供了如奔驰、宝马等名优品牌,也为较低收入如在阿工作的外国人提供了价廉、性能也较好的产品。
  七是周边国家进口汽车的增长为阿联酋汽车转口贸易提供了较好的贸易机会。就阿转口贸易来说,阿市场幅射范围包括中东、中亚、南亚、东欧、非洲等60多个国家在内的大约15亿人口的广大地区,迪拜汽车转口贸易尤其活跃。近几年来,伊拉克、非洲等成为阿重要的汽车转口贸易伙伴。战前的2002年阿向伊拉克轿车的转口额较上年增长57%以上,居于阿轿车转口贸易国第三位,比例达8.01%;货车转口额较上年增长80%以上,居于阿货车转口贸易国第一位,比例达14.17%;同时,战后的阿富汗及非洲国家如坦桑尼亚、利比亚、索马里等已经成为阿重要的汽车转口贸易伙伴。
  
  中国汽车在阿市场现状
  我已进入阿市场的汽车主要是载货卡车及客车,市场份额很小。2002年阿从中国进口卡车及客车总金额仅仅为222.7万美元,仅占阿该类产品进口额0.08%,比例甚微。据了解,就卡车来说,我国内的品牌车在阿联酋几乎都试销过,包括长城、一汽的解放、金杯轻卡、江铃轻卡等,但由于种种原因,销量不太理想。目前进入阿市场销售较好的是长城汽车,主要品种有长城皮卡、赛影SUV及长城客车。该公司选择阿经销商Al Naboodah Group下的子公司Swaidan Trading Co.(LLC)为其在阿独家经销商,在阿布扎比穆萨法,还专门设有长城汽车展厅。另外,进入阿客车市场的品牌除了长城客车外,还有黄海客车等,但数量尚小。阿布扎比Al Rumaithy 公司于2004年5月份签订了购进厦门“金龙”客车的协议。我轿车尚未进入阿市场。
  
  中国汽车开拓阿市场的主要问题
  中东地区气候炎热、风沙大,要求汽车发动机散热性能好, 空调制冷能力强,日本、德国等国家出口中东地区的汽车都是特制的,以便适合在中东地区行驶。我国出口的汽车性能指标因不太适合中东地区的气候特点和地理条件,往往使用不长时间,汽车就会出现严重故障。据了解,我出口的汽车在零部件质量方面尚存在一定的问题,由于某些零部件对阿炎热的沙漠气候尚不太适应,在技术及产品质量上尚需进一步改进。
  目前,中国汽车厂商可以说还处于打“游击战”的阶段,在进入中东市场前,中国汽车厂商缺少系统和完整的营销方案,缺乏品牌意识。我产品在阿市场建立一定的信誉并得到阿客户对产品的认知至接受尚需要一段时间。因日本产品丰田、尼桑等产品进入阿市场已达三十年的时间,在客户购车选择时,人们能清楚地了解这些汽车可能的使用年限、质量情况等,而因我汽车进入阿市场时间较短,客户对中国汽车的质量、性能等方面还不甚了解,因而在购车时存在疑虑。
  中国汽车进入阿市场通过当地公司独家经销,属买断交货,交货后,因我出口企业没有在阿设立办事处和公司,不跟踪产品售后情况和用户反应,因而无法掌握我产品在阿市场情况,缺乏实地捕捉有效商业信息的能力,不利于我企业因地制宜制定产品推销策略。
  因中东对汽车质量、技术标准不似欧美国家那么严格,阿对汽车没有排气量等技术指标限制。因此,目前,我国工程用车及客车市场大都集中于中东地区,很容易造成恶性竞争,对企业利益造成重大伤害。因市场的相对集中,市场多元化的格局尚未形成,使企业存在一定的风险。
  
  开拓阿汽车市场的建议
  二十多年来,中国汽车工业迅速发展,已成为世界第四大汽车生产国和第三大汽车消费国。根据目前的发展势头,至2010年中国的汽车生产量和消费数量有可能居世界第二位,仅次于美国。经走访阿有关汽车代理商,当地公司表示,中国是个发展极其迅速的国家,他们都普遍看好中国未来经济贸易领域里的表现。外商认为,中国汽车企业也应该在阿联酋市场找到立足之地。阿已有多家公司欲代理我汽车,很多大的经销商欲与我品牌轿车生产企业如吉利、奇瑞合作。为了扩大我汽车出口,我们必须审时度势,找准切入点,为扩大我汽车出口创造条件。
  ◆首先是在当地寻求神通广大的代理商。阿联酋是一个自由贸易国家,多年来对外贸易始终推行代理制。当地的代理商大多在阿经营多年,已建立了广泛的经销网络。他们中的佼佼者,不单在阿本国 “神通广大”,经销网还深入海湾六国、中东地区及非洲大陆。另外,这些代理商服务体系也相当完善。此外,按照阿联酋公司法规定,只有在本国居民名下注册的公司才能参加政府采购项目的竞标。韩国和日本的汽车厂商都比较重视代理商的选择。据来自日本丰田公司的资料,在中东地区,日本丰田有 17家进口商和批发商,其中最重要的经销商是中东四大贸易公司之一。 韩国汽车厂商与中东经销商经常一起做汽车的宣传和促销活动,象大量的电视广告和路边广告牌,双方按一定比例分摊汽车促销宣传费用,依靠代理商建立了售后服务网和零部件供应体系,通过对当地技术工人的培训,实现了售后服务人员本地化。所以选择一家有能力的当地公司作为代理对于短期内打开产品销路的中国公司来说十分重要。
  ◆ 进一步扩大我卡车向阿出口。我国卡车工业已经走过了40年多的发展历程,具备了一定的科研开发、零配件供应和销售能力。但我产品进入阿卡车市场尚处于起步阶段,应加大市场开拓力度。阿基础设施和建筑业的繁荣及伊拉克重建为我卡车、工程车辆进入阿市场带来了一定的可能,我国汽车企业在阿面临着良好的机遇。
  ◆ 加强技术创新,了解当地的有关规定,生产适宜于海湾气候条件的产品。目前,中国汽车技术上的缺位是较严重的问题,是出口的主要障碍之一。 海湾地区常年高温炎热、多沙尘,夏季气温高达 40~50摄氏度,冬季气温也维持在20摄氏度以上,沿海地区空气中含盐量较高,这就要求出口中东的汽车应该耐高温,对制冷系统要求较为严格。例如,通过大水箱和大水流循环,增强发动机散热性;使用大风扇、大电池、大发电机;使用大功率空调(不供暖);使用宽轮胎,轮胎增加连布层,以便耐高温;使用防风沙油漆,提高汽车表面硬度;为了增强卡车的越野性,采用四轮驱动;改进汽车内部装饰,这些都会提高中国汽车的性价比。据了解,由Al Majid公司代理的起亚进入阿市场时,先进行了6个月的试验,进行了一定里程距离的测试,保证在高温下正常运行后,方进入阿市场。另外,我汽车企业只有充分了解当地的文化和消费观念,了解当地有关规定才能立足于阿市场,如目前我产品进入阿市场需GCC认证,载人汽车前后座都需配有安全带,在倒车镜上要有阿文提示;部分型号卡车排气管要求向上;说明书不仅仅为英文,而且需有阿文等,我企业进入阿市场时需充分了解这些市场的具体要求。
  根据阿联酋目前汽车市场的特点,我企业应有战略眼光,不应只图短期利益,把目标不单单放在阿联酋本地市场,还应瞄准阿联酋所能辐射到的东欧、非洲、中亚及中东其他国家,在开拓卡车及客车市场的同时,还应开拓轿车市场。2003年我出口整车(含成套散件)12.51万辆,不到国内汽车产量的3%,其中,出口轿车只有2849辆,主要由奇瑞及吉利公司出口。奇瑞及吉利轿车都为我民族品牌, 其主要市场为伊朗等其他中东地区,小部分至东南亚和北非,但目前这两个品牌的产品在阿轿车市场为空白。现在阿 Juma Al-Majid Group、Al Fahim Group 及Sayegh Group 等多家大公司都在探询与我这两个品牌汽车生产企业合作的可能性,我企业应抓住时机,做出慎重选择。另外,在开拓阿市场的同时,我企业还可利用阿转口贸易的优势,向非洲及周边国家如伊拉克、伊朗、阿富汗及坦桑尼亚等国家出口。
  加强品牌建设。韩国对阿出口量猛增的原因之一在于加强了海外宣传,进一步提高了韩国汽车在中东市场的知名度。目前,中国汽车厂商对产品和品牌的宣传力度不够,中东市场普遍对中国汽车不了解、不熟悉,甚至有些中东人不知道中国能生产汽车。我汽车企业可配合代理商加大对我自有汽车品牌宣传力度,从而扩大我产品出口。
  中国汽车应把握进入阿市场的时机。在阿联酋每年都举行规模宏大的商品交易活动,如在阿布扎比的汽车展、工业展及在迪拜和沙迦的汽车及零配件展,届时有来自中东各国的销售商和客户,许多国外的厂商都将这些交易会作为产品宣传、推广以及选择代理商的机会。我国汽车生产企业应该充分利用这些大型商品交易活动,建立起以具有实力的经销商为主的营销网络和售后服务体系。
  避免成为反倾销对象。阿虽然尚没有出现反倾销案例,但有关部门正在起草反倾销法。我企业出口市场相对集中,应避免可能发生的恶性竞争。
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