【摘 要】
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邮政代理金融网点转型（以下简称网点转型）即将经营理念由以产品为中心转为以客户为中心，其核心是观念的转型，以客户需求为推销重点，持续地对客户关系维护，提高客户对邮政的满意度，延
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邮政代理金融网点转型（以下简称网点转型）即将经营理念由以产品为中心转为以客户为中心，其核心是观念的转型，以客户需求为推销重点，持续地对客户关系维护，提高客户对邮政的满意度，延长客户在邮政金融网点的生命周期。为帮助邮政发展金融业务及网点转型的需要，设计并建设了邮政金融客户营销专家系统（以下简称系统）。该系统帮助理财经理为客户提供人性化的服务、挖掘客户需求、有效地进行产品销售，同时帮助理财经理在客户进入网点办理业务前、在网点办理业务时、离开网点后三个阶段分别做到事前、事中、事后营销和关怀，增加营销机会，加强客
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