在一个巨大的森林里，有一座十分漂亮的城堡，城堡里住着一个帅气的王子，他虽然拥有了想要的一切，但却十分自私、骄傲，并不懂怎样去爱别人，也不懂怎样去帮助别人。
　　有一天，来了一个丑陋的老太婆，她想用一朵玫瑰花来跟王子交换，在这里借宿一晚。王子见她十分丑陋，便很残暴地将她赶走。老太婆告诉王子，不要只看一个人的外表，内在的美才是真正的美，但王子毫不理会。
　　就在这时，丑陋的老太婆突然变成了一位漂亮的仙女。王子后悔莫及，他想让仙女原谅他，但为时已晚，仙女施展魔法，将他变成了一只特别恐怖的怪兽——他长着牛的头，鹿的角，马的身子，鹤的脚，还有一条长长的虎尾巴。每当万圣节和中秋月圆之时，他就会不停地叫，只有这两天他才会变成人。仙女设了魔咒，只要王子学会爱，他就会重新变成人。
　　中秋节那天，黑天使美丽亭下凡来到人间玩，不料天上下起雨来，美丽亭无处可走，便走到怪兽的城堡避雨。她发现城堡阴森森的，到处都有恶龙铜像，十分恐怖。突然，怪兽跳到美丽亭面前，美丽亭差点被吓晕。这时，怪兽慢慢变成了王子，他向美丽亭诉说了他的事。美丽亭听了以后，对他十分同情。王子现在终于懂得了爱别人，也学会了帮助别人；他深深地爱上了美丽亭，而美丽亭也很爱王子。于是，美丽亭给了王子一个天使的黑吻，王子身上的魔法终于被解除了。
　　从此以后，王子和美丽亭幸福快乐地生活在了一起。