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摘 要：“十三五”期间，农业要推进供给侧改革，为我国农产品行业转型升级和结构调整带来重大机遇。就“透视农产品供给侧改革”，聚焦我国棉花产业的生产、加工、销售、品牌管理等全产业环节，探讨新时期我国棉花产业的发展方向。
关键词：棉花产业；供给侧结构；改革发展；策略
中图分类号：F2
文献标识码：A
doi：10.19311/j.cnki.1672-3198.2017.03.002
中央经济工作会议于2015年着重强调了“推进供给侧结构性改革，是适应和引领经济发展新常态的重大创新，是适应国际金融危机发生后综合国力竞争新形势的主动选择，是适应我国经济发展新常态的必然要求”。从“供给侧结构性改革”的提出，到中央经济工作会议的着重强调，都显示我国对于主动适应新形势的积极态度。全国上下兴起了“供给侧结构性改革”的讨论热潮。今年是我国棉花实施目标价格改革试点政策的第四年，从试点的结果可以看出，棉花的价格开始受到市场供求关系的影响，棉农的基本经济利益有了保障，同时纺织原料的成本也因此得到下降，可以初窥改革的成果。但这并不能有效解决我国植棉成本高、产能过剩及市场供应关系不平衡等问题。进一步促进我国棉花产业化生产，加快棉花产业链的融合是促进我国棉花产业发展的重要措施。
1 去库存背景下国内棉花消费形势与前景展望
1.1 棉花产业背景与环境
近年来，我国宏观经济形势和棉花行业继续发生深刻变化，中央经济工作会议提出了供给侧结构性改革，我国经济要继续坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，重点要放在“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五方面。在此宏观经济和政策背景下，我国棉花产业同样面临去库存、降成本等任务以及践行五大发展理念，因此，把握新常态，突破固有业务模式，加快适应行业发展新变化和新业态，是涉棉企业求得生存和发展的必然选择。
2016年国内棉花产业经历了过山车式的起伏，年内棉花涨幅达到了60%。国内供给偏紧平衡与国际市场供给偏松出现分歧，国储棉的投放数量决定了国内紧缺还是过剩，这种内外不一样的供求关系，预计2017年度棉花走势会比较错综复杂。但在通胀预期和人民币贬值大背景下，随着国家棉花储备不断减少，棉花价格的底部在继续抬高，我们预计棉花在2017年度的价格底部在14700附近，顶部价格在18600左右。
1.2 现阶段中国棉花供求情况
从USDA对中国的棉花产量预测来看，2016-2017年度棉花产量为457万吨（略低于国家棉花市场监测系统预测的487.7万吨），比2015/16年度产量减少了4.55%；在棉花需求方面，预测2016/17年度为778.4万吨，比上一年度增加了2.14%，但比2015/16年度需求增速2.94%有所放缓，这样导致2016-2017年度供应缺口增加了38万吨至321万吨，在棉花配额管制下，中国的棉花供应缺口只能依靠消化库存，即庞大的国家储备棉。在2016-2017年度期末库存1041万吨的背景下，供应段还是比价充足。同时国储棉拍卖仍是影响棉花价格走势的关键因素，2016年是农产品去库存的第一年，从4月份确定的拍储到5月3日才开始，原本计划在8月30日结束，但因为棉价抬高，又将拍储时间延长至9月30日，2015-2016年度储备棉累计出库成交264.83万吨，其中国产棉成交235.22万吨，进口棉成交29.61万吨。从拍卖的整个过程中价格走势来看，5月3日第一天拍卖价格平稳一直持续至6月下旬，棉花期货价格出现第二波上涨后，国储棉拍卖价格跟随飙升，并且一度比期货价格还高，成交率都维持在90%以上，6月28日至7月28日都是100%成交。但在8月份以后，国内期货价格大幅下跌，国储棉拍卖一度低迷，8月4日和8月19日成交率都在30%以下，市场观望情绪浓烈。低迷的情况一直持续至9月初，随后国内棉花出于青黄不接时期，拍卖价格低于新棉价格，棉纺企业拍卖积极性大增，同时也是为了国庆节前备货，转而积极备货，国储棉拍卖继续火爆，9月19日至9月30日又出现了100%成交，最后一天成交量在6.4万吨。
1.3 国内棉花质量提升迫在眉睫
随着经济全球化与我国出口贸易的快速发展，我国棉花质量与国外高价进口棉之间的差距也愈渐显著。国内纺织企业目前正处于转型升级的阶段，必须通过不断提升棉花的品质来实现将生产从低端产品转向高端。由于我国棉花目前仍是采用手工采摘的方式，在这个过程中很容易混入化纤丝、头发等异物，这些异物在后期加工时也很难清除，因此导致纺织品出现染色不均、断头的情况，严重影响到棉织品的质量，同时也增加了后期的劳动成本。
2 供给侧改革下中国棉花产业链格局演变及棉价走势
棉花产业链的形成能有效降低库存，继而降低整体的成本，缩短国內外棉价之间的差异，以提升我国棉花产业在国家上的竞争力。供给侧改革的实施，在一定程度上缓解了外国面纱所造成的冲击，外纱进口有望下滑，国棉消费有望增长。
2.1 全球棉花供给缺口缩小，中国以外地区供需平衡
2016-2017年度棉花产量比上一年度增加169.4万吨至2269.6万吨，消费量增加13.9万吨至2436.6万吨，产销缺口为短缺167万吨，比上一年度缩窄155.5万吨，除了中国以外的其他地区棉花库存在918万吨，库存消费比为54.23%，比2015/16年度库存和库存消费比都在增加。
2.2 下游需求终端疲软，企业利润低迷
以目前棉花现货价格计算，棉纺企业利润只有100元/吨左右，部分坯布生产企业利润出现亏损，关闭厂的情况开始出现，这种现象不利于棉花价格再上涨。
2.3 棉纱进口替代棉花需求
现在国内棉纱价格比印度棉纱贵200元/吨左右，国内尚有一点优势，但如果后期差价继续拉大，那么进口纱会大量增加，一旦出现这种情况，国内棉花需求会萎缩，拖累棉花价格，应密切关注后期国外棉纱价格变化。 2.4 新年度市场行情展望
2016年以“棉花产量减产+资金推动+国产棉纱竞争力强”的逻辑推高棉花价格，在2017年不复存在，决定了棉花价格上涨的幅度将小于2016年。在国内经济现行的走势下，PPI正增长也支撑未来棉花价格，人民币贬值和对中国棉花去库存的预期会提前反映到棉花上来，因此未来棉花的投资逻辑很可能是“人民币贬值+去库存预期”，棉花呈现区间震荡的概率较大，底部略有抬升，价格在14700-20000之间。
4 供给侧机构改革棉花產业发展策略
4.1 大力实施品牌战略
造成我国纺织市场低迷主要的原因是由于消费者对于产品质量的要求越来越高。国内纺织企业不仅要进一步提升纺织产品的质量、安全性、生产效率，还要注重形成品牌效益。我国从2014年开始在新疆实施棉花目标价格的改革试点，按照棉农的交易量直接进行补贴，让棉花价格能完全受到市场的调控，逐步提升我国棉花生产结构的合理性。同时政府部门还能够组织相关的推广活动、培训工作，利用网络或媒体进行宣传“国产、优质、纯棉、环保”的理念，以提升整个行业的质量增效，促进我国棉花消费市场的进一步完善。
4.2 大力发展机械化采摘，降低成本
机采棉是棉花产业实现现代化农业的战略举措，地方上棉花采摘机械化程度相对兵团较低，造成棉花的经营规模小、劳动生产率低、生产成本高、抵御自然灾害的能力弱、棉农增收困难，影响了整体棉花产业化进程。机械采棉技术能够大幅度降低工作人员的工作强度，同时促进棉区规模化经营的实现。达到提升棉生产力，降低棉花成本的目的。这对于推动棉花生产方式现代化，促进新疆棉花产业规模化具有非常重要的意义。
4.3 从供给、生产端入手，通过解放生产力、提升竞争力促进经济发展
农业供给侧结构性改革有利于生产力和生产关系结构的改善。其中的重点是：（1）调整结构：优化产业的品种和结构，科学开发各类市场农业资源，为消费者提供更加多元化的产品。（2）提高品质：提升农产品质量的安全生产水平和标准化生产，实现品牌化营销。将棉花产业由传统的简单、粗放、初级加工实现想精深加工的转变。（3）降低成本。采用现代化的生产方式和经营理念，降低棉花的生产成本。使用先进的生产技术，提升生产力，改变传统手工生产模式，实现现代化、规模化的生产。
5 结束语
供给侧结构性改革已经成为党中央综合研判世界经济形势和我国经济发展新常态作出的重大战略决策之一。在供给侧结构性改革中，应注重需求侧的重要作用，了解供给和需求是相辅相成，不能分割的共生关系。应采用统筹兼备的角度去处理好供给需求的侧关系，保证供需两侧共同发展。在棉花产业发展中，只有将供给的拉动牵引作用和供给对需求的激发引导作用有机结合起来，并对其进行必要的巩固策略，着重推进供给侧结构的改革，加大提升供给的有效性，尽可能消除无效供给，最大限度保证供给和需求的共同发展，实现二者的动态平衡。
参考文献
[1]韩根.新疆棉花产业发展现状及可持续发展思路[J].安徽农业科学，2012，（4）.
[2]毛树春.新疆棉花生产发展问题研究[J].农业展望，2014，（11）.
[3]李大威.新疆棉花产业发展问题及对策研究[J].农业与技术，2014，（5）.
关键词：棉花产业；供给侧结构；改革发展；策略
中图分类号：F2
文献标识码：A
doi：10.19311/j.cnki.1672-3198.2017.03.002
中央经济工作会议于2015年着重强调了“推进供给侧结构性改革，是适应和引领经济发展新常态的重大创新，是适应国际金融危机发生后综合国力竞争新形势的主动选择，是适应我国经济发展新常态的必然要求”。从“供给侧结构性改革”的提出，到中央经济工作会议的着重强调，都显示我国对于主动适应新形势的积极态度。全国上下兴起了“供给侧结构性改革”的讨论热潮。今年是我国棉花实施目标价格改革试点政策的第四年，从试点的结果可以看出，棉花的价格开始受到市场供求关系的影响，棉农的基本经济利益有了保障，同时纺织原料的成本也因此得到下降，可以初窥改革的成果。但这并不能有效解决我国植棉成本高、产能过剩及市场供应关系不平衡等问题。进一步促进我国棉花产业化生产，加快棉花产业链的融合是促进我国棉花产业发展的重要措施。
1 去库存背景下国内棉花消费形势与前景展望
1.1 棉花产业背景与环境
近年来，我国宏观经济形势和棉花行业继续发生深刻变化，中央经济工作会议提出了供给侧结构性改革，我国经济要继续坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，重点要放在“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五方面。在此宏观经济和政策背景下，我国棉花产业同样面临去库存、降成本等任务以及践行五大发展理念，因此，把握新常态，突破固有业务模式，加快适应行业发展新变化和新业态，是涉棉企业求得生存和发展的必然选择。
2016年国内棉花产业经历了过山车式的起伏，年内棉花涨幅达到了60%。国内供给偏紧平衡与国际市场供给偏松出现分歧，国储棉的投放数量决定了国内紧缺还是过剩，这种内外不一样的供求关系，预计2017年度棉花走势会比较错综复杂。但在通胀预期和人民币贬值大背景下，随着国家棉花储备不断减少，棉花价格的底部在继续抬高，我们预计棉花在2017年度的价格底部在14700附近，顶部价格在18600左右。
1.2 现阶段中国棉花供求情况
从USDA对中国的棉花产量预测来看，2016-2017年度棉花产量为457万吨（略低于国家棉花市场监测系统预测的487.7万吨），比2015/16年度产量减少了4.55%；在棉花需求方面，预测2016/17年度为778.4万吨，比上一年度增加了2.14%，但比2015/16年度需求增速2.94%有所放缓，这样导致2016-2017年度供应缺口增加了38万吨至321万吨，在棉花配额管制下，中国的棉花供应缺口只能依靠消化库存，即庞大的国家储备棉。在2016-2017年度期末库存1041万吨的背景下，供应段还是比价充足。同时国储棉拍卖仍是影响棉花价格走势的关键因素，2016年是农产品去库存的第一年，从4月份确定的拍储到5月3日才开始，原本计划在8月30日结束，但因为棉价抬高，又将拍储时间延长至9月30日，2015-2016年度储备棉累计出库成交264.83万吨，其中国产棉成交235.22万吨，进口棉成交29.61万吨。从拍卖的整个过程中价格走势来看，5月3日第一天拍卖价格平稳一直持续至6月下旬，棉花期货价格出现第二波上涨后，国储棉拍卖价格跟随飙升，并且一度比期货价格还高，成交率都维持在90%以上，6月28日至7月28日都是100%成交。但在8月份以后，国内期货价格大幅下跌，国储棉拍卖一度低迷，8月4日和8月19日成交率都在30%以下，市场观望情绪浓烈。低迷的情况一直持续至9月初，随后国内棉花出于青黄不接时期，拍卖价格低于新棉价格，棉纺企业拍卖积极性大增，同时也是为了国庆节前备货，转而积极备货，国储棉拍卖继续火爆，9月19日至9月30日又出现了100%成交，最后一天成交量在6.4万吨。
1.3 国内棉花质量提升迫在眉睫
随着经济全球化与我国出口贸易的快速发展，我国棉花质量与国外高价进口棉之间的差距也愈渐显著。国内纺织企业目前正处于转型升级的阶段，必须通过不断提升棉花的品质来实现将生产从低端产品转向高端。由于我国棉花目前仍是采用手工采摘的方式，在这个过程中很容易混入化纤丝、头发等异物，这些异物在后期加工时也很难清除，因此导致纺织品出现染色不均、断头的情况，严重影响到棉织品的质量，同时也增加了后期的劳动成本。
2 供给侧改革下中国棉花产业链格局演变及棉价走势
棉花产业链的形成能有效降低库存，继而降低整体的成本，缩短国內外棉价之间的差异，以提升我国棉花产业在国家上的竞争力。供给侧改革的实施，在一定程度上缓解了外国面纱所造成的冲击，外纱进口有望下滑，国棉消费有望增长。
2.1 全球棉花供给缺口缩小，中国以外地区供需平衡
2016-2017年度棉花产量比上一年度增加169.4万吨至2269.6万吨，消费量增加13.9万吨至2436.6万吨，产销缺口为短缺167万吨，比上一年度缩窄155.5万吨，除了中国以外的其他地区棉花库存在918万吨，库存消费比为54.23%，比2015/16年度库存和库存消费比都在增加。
2.2 下游需求终端疲软，企业利润低迷
以目前棉花现货价格计算，棉纺企业利润只有100元/吨左右，部分坯布生产企业利润出现亏损，关闭厂的情况开始出现，这种现象不利于棉花价格再上涨。
2.3 棉纱进口替代棉花需求
现在国内棉纱价格比印度棉纱贵200元/吨左右，国内尚有一点优势，但如果后期差价继续拉大，那么进口纱会大量增加，一旦出现这种情况，国内棉花需求会萎缩，拖累棉花价格，应密切关注后期国外棉纱价格变化。 2.4 新年度市场行情展望
2016年以“棉花产量减产+资金推动+国产棉纱竞争力强”的逻辑推高棉花价格，在2017年不复存在，决定了棉花价格上涨的幅度将小于2016年。在国内经济现行的走势下，PPI正增长也支撑未来棉花价格，人民币贬值和对中国棉花去库存的预期会提前反映到棉花上来，因此未来棉花的投资逻辑很可能是“人民币贬值+去库存预期”，棉花呈现区间震荡的概率较大，底部略有抬升，价格在14700-20000之间。
4 供给侧机构改革棉花產业发展策略
4.1 大力实施品牌战略
造成我国纺织市场低迷主要的原因是由于消费者对于产品质量的要求越来越高。国内纺织企业不仅要进一步提升纺织产品的质量、安全性、生产效率，还要注重形成品牌效益。我国从2014年开始在新疆实施棉花目标价格的改革试点，按照棉农的交易量直接进行补贴，让棉花价格能完全受到市场的调控，逐步提升我国棉花生产结构的合理性。同时政府部门还能够组织相关的推广活动、培训工作，利用网络或媒体进行宣传“国产、优质、纯棉、环保”的理念，以提升整个行业的质量增效，促进我国棉花消费市场的进一步完善。
4.2 大力发展机械化采摘，降低成本
机采棉是棉花产业实现现代化农业的战略举措，地方上棉花采摘机械化程度相对兵团较低，造成棉花的经营规模小、劳动生产率低、生产成本高、抵御自然灾害的能力弱、棉农增收困难，影响了整体棉花产业化进程。机械采棉技术能够大幅度降低工作人员的工作强度，同时促进棉区规模化经营的实现。达到提升棉生产力，降低棉花成本的目的。这对于推动棉花生产方式现代化，促进新疆棉花产业规模化具有非常重要的意义。
4.3 从供给、生产端入手，通过解放生产力、提升竞争力促进经济发展
农业供给侧结构性改革有利于生产力和生产关系结构的改善。其中的重点是：（1）调整结构：优化产业的品种和结构，科学开发各类市场农业资源，为消费者提供更加多元化的产品。（2）提高品质：提升农产品质量的安全生产水平和标准化生产，实现品牌化营销。将棉花产业由传统的简单、粗放、初级加工实现想精深加工的转变。（3）降低成本。采用现代化的生产方式和经营理念，降低棉花的生产成本。使用先进的生产技术，提升生产力，改变传统手工生产模式，实现现代化、规模化的生产。
5 结束语
供给侧结构性改革已经成为党中央综合研判世界经济形势和我国经济发展新常态作出的重大战略决策之一。在供给侧结构性改革中，应注重需求侧的重要作用，了解供给和需求是相辅相成，不能分割的共生关系。应采用统筹兼备的角度去处理好供给需求的侧关系，保证供需两侧共同发展。在棉花产业发展中，只有将供给的拉动牵引作用和供给对需求的激发引导作用有机结合起来，并对其进行必要的巩固策略，着重推进供给侧结构的改革，加大提升供给的有效性，尽可能消除无效供给，最大限度保证供给和需求的共同发展，实现二者的动态平衡。
参考文献
[1]韩根.新疆棉花产业发展现状及可持续发展思路[J].安徽农业科学，2012，（4）.
[2]毛树春.新疆棉花生产发展问题研究[J].农业展望，2014，（11）.
[3]李大威.新疆棉花产业发展问题及对策研究[J].农业与技术，2014，（5）.