本期主角：万籁鸣
　　神奇咒语：孙悟空的外型和内在品质方面，具有猴、神、人三者的特点，缺一不可。
　　行动故事：
　　
　　1　痴迷影子游戏
　　
　　万籁鸣出生在南京一个商人家庭。妈妈会很多手影游戏。晚饭后，妈妈在灯光下用手表演，一会儿是小羊吃草，一会儿是兔儿拜月。妈妈那双灵巧的手，变换出造型各异的影子，孩子们看得入了迷，久久不愿离开。儿时的万籁鸣对影子游戏十分痴迷，他自己动手，找来一块白布，剪了很多小纸人，在灯光照射下上演起他自己的“动画电影”。
　　
　　2　“西洋镜”的启发
　　
　　万籁鸣在小学和中学时特别喜欢美术，20岁时考入上海商务印书馆工作。这时他看到了从美国传到中国的“西洋镜”——在一个黑匣子里，有快速活动的画片，看起来人物会动。这是最早的动画技术。万籁鸣被这种新鲜的形式吸引住了，觉得它像小时候玩过的影子游戏。他决定弄明白它的原理，于是写信给美国的一个动画制片厂，但没有收到回信。他决心自己研究其中的奥秘，制作比美国“西洋镜”更好的动画片。
　　 3　制作动画电影
　　 受万籁鸣的影响，弟弟万古蟾、万涤尘、万涤寰也学习绘画，都在商务印书馆工作。兄弟四人租了一间小房子，省钱买了一台法国老式的木壳照相机，动手改装成放映机。他们白天照常上班，晚上作画，经常熬夜。最后，他们把绘好的图画一张张连续拍摄下来，成为一个完整的故事。看到辛苦几年绘制的画稿在银幕上动起来时，他们兴奋异常。1926年，万氏兄弟的第一部动画广告片《舒振东华文打字机》问世。随后，诙谐动画片《大闹画室》一举成功。他们的第一部动画影片《纸人捣乱记》公开放映后，观众争相观看，个个捧腹大笑。
　　惊喜收获：
　　万籁鸣是中国动画片的创始人。他担任总导演的动画片《大闹天宫》，融合了木刻、年画、剪纸、雕刻等中国传统艺术。这部动画片于1963年获得卡罗维发利电影节特别奖，1978年获得英国伦敦国际电影节最佳影片奖，1982年获厄瓜多尔第四届基多国际儿童电影节三等奖，1983年获葡萄牙第十二届菲格拉达福兹国际电影节评委奖。
　　主持人语：
　　早在1941年，万民兄弟以《西游记》为题材，拍出长达140分钟的动画电影《铁扇公主》，风靡一时。万籁鸣打算接着拍《大闹天宫》，但处在抗日战争时期，被迫停顿下来。不久后美国迪斯尼兄弟拍出了《白雪公主》等动画片，风靡世界。新中国成立后，将近60岁的万籁鸣重新拍摄《大闹天宫》，历时四年，终于在1962年制作完成。这部作品富于装饰性和幽默感，形象夸张生动，情趣盎然，具有鲜明的民族风格，达到了新的艺术高度。后来日本也拍过以孙悟空为主角的动画片，但观众认为万籁鸣创造的孙悟空形象最美、最生动。