论文部分内容阅读
中国经济很困难，5年内50%的传统制造企业会破产，很长时间里面，中国的这些制造业的转型走入了一个误区，我认为是被马云同志带到沟里面去了！
——吴晓波
我上大学的时候，读过一本书，其中有一句话我记得很深：马克在战壕里对另外一个人讲，我们这一代人是否比上一代人更值得信任。一代人重要的使命就是把上一代人干掉，只是干掉的方式不一样而已。
房地产起来后，整个能源产业赚了很多钱；能源行业起来后，中国经济从一个吃穿用的产业经济结构走向重型化。
今天，如果你能乘坐时光穿梭机回到1998年，你要干的第一件事是什么？买房子是来不及了，你干的第一件事应该是跑到山西去找一个小煤窑，签一个协议，做煤老板。这个就是红利问题，从轻型化向重型化转型，从内贸经济向外向型经济转型。
2015年，中国的经济很困难，房地产不行了，外贸又出了问题，我们还能看到大规模城市化建设吗？看不到了，说明今天又走到了一个的产业经济转型点。
危机中的产业：制造业
李宁，1949年后中国最伟大的运动员。他1990年就开始创业，是中国第一个做个人品牌营销的人。
2010年的时候，李宁创业20周年要写一本书，我派了两个研究员去写。书写完之后我去北京见张志勇（李宁CEO）——他在北京郊区有一个很大的研发中心，他说中国市场已经打完了要打欧美市场了，所以他请了NBA球员来代言。2011年我们帮他写了一本书，不久，张总就下台了。
20多年所形成的外向型经济，服装行业是第一个遭遇危机的。张志勇说，李宁已经和耐克、阿迪达斯同处在服装行业的前列，但为什么还是失败了呢？中国很多大型企业，无论饮料还是服装，研发部门非常的多，但进去一看什么都没有；因为我们不需要，很长时间以来，对中国企业来讲模仿便是最大的创新。
模仿使企业迅速地提升，但当跑到第一名的时候，你会发现已经没有人可以模仿了，你已经领跑了。这个行业的趋势在哪里，这个行业的核心技术在哪里，这个品牌应该怎么发展我们都不知道。
今天面临困难的不止李宁一家，家电、服装、餐饮等一系列企业都面临这样的困境，这个就是产业周期。
同样一个冰箱、空调、洗衣机，在不同的时代活的方式不一样。
我到海尔，人家说：冰箱里面有一个放鸡蛋的格子，在格子旁边放一个传感器，当你的鸡蛋吃到只剩下两个的时候，它会告诉你只剩两个了，问你需不需要补充；如果你的牛奶在里面放了7天，它会告诉你不能再喝了。未来的冰箱会变成家庭膳食的管理工具，整个盈利模式都变了。
几乎所有的行业都一样，在不同的年代都在发生一些大的变化。
海尔的张瑞敏先生讲过一句很绝的话：自杀重生，他杀淘汰。咱们中国人有一句话叫断臂重生，其实断一个指头都很困难。68岁的人跟我讲现在要自杀重生，他甚至可以金盆洗手不干了。
今年年初他向李总理汇报说：我做海尔30多年，一直认为有两个绝杀的武器。第一个，我有8.2万的产业工人，他们有很强的纪律性；第二个，我在全国有万家海尔连锁店，全部是直营和加盟的海尔专卖店。这两个是我以前大杀全国的武器，今天这两个差点把我干死。
所以他把海尔全部打散变成小微企业，然后做渠道创新。他说我的利润、人员、生产线、研发、物流、品牌、管理全部产生危机。他讲完以后总理很感动，总理说你们看一个企业都敢那么搞，这就是中国大企业一代的英雄——在它末年的时候却要面临一生中最大的危机，没有比这个更可怕的事情了。
制造业转型：专业公司 信息化改造 小制造
我认为在中国经济出现危机的时候，制造业正在发生着一场非常有趣的变化，一次重大的创新。但是在很长时间里，中国的制造业转型走入了一个误区——被马云同志带到沟里面去了。
前年我在上海讲课，说互联网对行业有很大的冲击，要转型，一个浙江温岭做服装的老板听了回去就转型了。今年年初他说亏了500万，但他的营业额有6000万。他说网上比线下还难做，首先线上线下价格不一样，经销商体系把他搞得半条命都没了；到了网上发现线上成本比线下高，你要买页面，要搞光棍节的促销，货是卖出去了，赚不到钱。
2014年阿里巴巴的净利润是多少？阿里巴巴的净利润是46.8%（这利润率不是有点高，而是太高），46.8%就是我这个同学付的学费，阿里巴巴赚的钱都是我们传统企业付的学费。
我认为传统企业的互联网转型，无论是品牌还是市场转型，如果没有进行任何的变革——你做服装、奶粉、饮料的，跑到网上的时候，如果没有质量和差异化竞争，你将面临一个价格战，这个价格战中的钱是被平台赚了，你还是一个死。所以传统企业不仅仅是面临营销渠道的危机，还要面临生态性的危机。传统企业要做的转型其实是生态性的转型。
过去一年半，张瑞敏去了青岛的一家企业9次，这是一家做了30多年的鞋服企业。5年前老板的女儿回来接班。当时，一双板鞋、一套西装做5万件去销售，卖不掉就留在渠道里。他女儿说，一件服装生产线出来200块，商场卖2000块，其中一半是渠道成本。
5年后的今天，张瑞敏为什么去9次？因为这家企业进行了全面的生态性转型。如果我需要一件西装，她便派一个人过来把我的尺寸量好，量完以后把我所有的数据变成一个产品扔到生产线上，一个礼拜以后我便拥有自己的一件定制西装。她现在一天可以接受2000件单品。当这2000个数据扔到网上的时候，意味着她的供应链、数据计算、物配各流程全部要进行再造。所以她那个工程叫3D智能服装工厂。
我说你做这个工厂和原来的工厂有什么关系，她说没一毛钱的关系，是全面新建的。这意味着她其实是打破了传统家电企业或者服装企业这些大规模集约化生产的基本逻辑，集约化逻辑就是大规模生产标准款式来获取利润。
现在大型制造业都在发生由大规模定制向个性化定制的转变。上半年汉诺威工业展出，最大的展台西门子有两件展品。一件是一瓶香水，所有走过路过的人在电脑上选一个自己喜欢的瓶子，上面签一个名字，选择一个香型，它可以为你一个人生产。旁边是一台玛莎拉蒂跑车，所有走过路过的人，可以对它的颜色、凳子，各种各样的细节（只要不违反交通规则和汽车的基本性能）进行改造，改造完以后，玛莎拉蒂和西门子将专门为你定制这辆汽车。 中国的家具企业、服装企业和西门子公司面临着同样的问题，也要完成上面的转型。在中国做企业一定要做专业企业，一定要用信息化手段改造你公司的内部和外部，用信息化的手段改造你内部所有的流程（生产线、物流、管理、OA、财务、学习）。你首先要提高效率降低成本，再通过信息化手段再造和消费者的关系。当你做完以后，你将由一个大规模制造企业变成小规模企业。
制造业升级：面向中产阶层的性能 品牌创新
信息化革命，你不转型必死无疑，但是你转过来行不行，也不行，你必须要升级。中国老板说我升什么级，中国消费者只相信四个字“价廉物美”，价廉物美意味产品既要高性能高品质又要低价格，这个在早期是可以的。在今天价廉物美一定是一个伪命题。中国出现了一个非常有趣的事情，中产阶级在中国已经诞生了。
1月份，我带了20多个高管去日本开高管会，这一天半时间里面，他们疯一样地在买东西。他们买电饭煲，还有买纳米吹风机、保温杯，有一个同学买了12把菜刀，还有人拎着马桶盖就回来了。日本今年一季度马桶盖销量增长了10倍。
但是这些东西最大的生产国全部在中国，全世界最大的马桶盖生产基地在浙江台州，全世界最大的保温杯企业在常州。为什么我们这些80后的朋友们，花打飞机的钱跑到日本去买这些乱七八糟的东西回来？
我太太在日本买了一个保温杯，我去查这个保温杯企业，这个企业做保温杯做了86年。然后我就写了一篇文章，我说中国制造一定有未来，但是我们缺少对技术的钻研，因为中国市场长期以来是屌丝市场，屌丝市场就是物美价廉。我们很多企业长期以来是为屌丝市场服务的，屌丝是存在的。现在中国出现了另外一个市场，就是以男士高管为主的，一年收入10万人民币以上，所谓中国的中产阶级市场。
杭州汇丰银行行长说中国现在高净值人群，不动产股权全部不算，每年有500万现金可以拿来做理财的人有8100万。中国把股权和不动产全部加在一起超过100万美金或者两夫妻一年的收入在3万美金左右的家庭有1亿，这就是中国的中产阶级。这里的l亿人很恐怖，这1亿人是中国出现第一批愿意为性能买东西的人。
中国现在的中产阶级和老一辈最大的区别在于这批中产阶级不在乎钱的多少，而在乎知识的东西。
今天这些人你骗不了他，日本电饭煲没有在中国投过一分钱广告，但是他去日本的时候，旁边王阿姨说我们家在日本买的电饭煲特别好，你去一定要买一台哦，这个靠的是口碑。
这是中国制造两大福音：第一是转型，第二中国出现了1亿人口的中产阶级，为产业的升级提供了空间。这是一个属于新制造的时代。
你是新制造还是旧制造，回去衡量四件事：
第一个是定价，未来产品的定价一定要和成本脱钩。我们原来做产品卖多少钱是根据我们的原材料、渠道、税务成本加起来，毛利35%。这个模型肯定不行，你的成本价格一定会因为同行业的竞争而提高，你3年前是35%的毛利，3年、5年以后竞争激化以后，成本提高，你8%的利润就变成3%。
第二件事，消费者关系必须实现互动重建。单向型叫消费者，互动型叫用户。营销最大的成本是第一次营销，如果你的销售永远通过广告来拉动的话，一定不会成功。你的东西卖出去以后，我再也找不到你了，这就是单向型营销，一定要形成互动型营销。
第三件事叫生产，从规模化生产变为定制化生产。一套家具、一件西装、一瓶奶粉都能做的时候转型就成功了。
第四件事是技术，最后的l%一定要是属于自己的核心技术。随着转型，随着中产阶级的产生，随着中国变成制造业全球第一大国，最终的杀手锏还是核心技术。
今天的中国，没有夕阳产业，没有传统产业，有的是生生不息的创新与对旧模式的颠覆。未来所有传统制造业都将经历非常痛苦的转型和升级，我认为起码超过一半的人5年后会离开这个战场，但是留下来的人会看到一个焕然一新的中国，也希望大家在这一轮转型中胜出！
摘自反做空研究中心
——吴晓波
我上大学的时候，读过一本书，其中有一句话我记得很深：马克在战壕里对另外一个人讲，我们这一代人是否比上一代人更值得信任。一代人重要的使命就是把上一代人干掉，只是干掉的方式不一样而已。
房地产起来后，整个能源产业赚了很多钱；能源行业起来后，中国经济从一个吃穿用的产业经济结构走向重型化。
今天，如果你能乘坐时光穿梭机回到1998年，你要干的第一件事是什么？买房子是来不及了，你干的第一件事应该是跑到山西去找一个小煤窑，签一个协议，做煤老板。这个就是红利问题，从轻型化向重型化转型，从内贸经济向外向型经济转型。
2015年，中国的经济很困难，房地产不行了，外贸又出了问题，我们还能看到大规模城市化建设吗？看不到了，说明今天又走到了一个的产业经济转型点。
危机中的产业：制造业
李宁，1949年后中国最伟大的运动员。他1990年就开始创业，是中国第一个做个人品牌营销的人。
2010年的时候，李宁创业20周年要写一本书，我派了两个研究员去写。书写完之后我去北京见张志勇（李宁CEO）——他在北京郊区有一个很大的研发中心，他说中国市场已经打完了要打欧美市场了，所以他请了NBA球员来代言。2011年我们帮他写了一本书，不久，张总就下台了。
20多年所形成的外向型经济，服装行业是第一个遭遇危机的。张志勇说，李宁已经和耐克、阿迪达斯同处在服装行业的前列，但为什么还是失败了呢？中国很多大型企业，无论饮料还是服装，研发部门非常的多，但进去一看什么都没有；因为我们不需要，很长时间以来，对中国企业来讲模仿便是最大的创新。
模仿使企业迅速地提升，但当跑到第一名的时候，你会发现已经没有人可以模仿了，你已经领跑了。这个行业的趋势在哪里，这个行业的核心技术在哪里，这个品牌应该怎么发展我们都不知道。
今天面临困难的不止李宁一家，家电、服装、餐饮等一系列企业都面临这样的困境，这个就是产业周期。
同样一个冰箱、空调、洗衣机，在不同的时代活的方式不一样。
我到海尔，人家说：冰箱里面有一个放鸡蛋的格子，在格子旁边放一个传感器，当你的鸡蛋吃到只剩下两个的时候，它会告诉你只剩两个了，问你需不需要补充；如果你的牛奶在里面放了7天，它会告诉你不能再喝了。未来的冰箱会变成家庭膳食的管理工具，整个盈利模式都变了。
几乎所有的行业都一样，在不同的年代都在发生一些大的变化。
海尔的张瑞敏先生讲过一句很绝的话：自杀重生，他杀淘汰。咱们中国人有一句话叫断臂重生，其实断一个指头都很困难。68岁的人跟我讲现在要自杀重生，他甚至可以金盆洗手不干了。
今年年初他向李总理汇报说：我做海尔30多年，一直认为有两个绝杀的武器。第一个，我有8.2万的产业工人，他们有很强的纪律性；第二个，我在全国有万家海尔连锁店，全部是直营和加盟的海尔专卖店。这两个是我以前大杀全国的武器，今天这两个差点把我干死。
所以他把海尔全部打散变成小微企业，然后做渠道创新。他说我的利润、人员、生产线、研发、物流、品牌、管理全部产生危机。他讲完以后总理很感动，总理说你们看一个企业都敢那么搞，这就是中国大企业一代的英雄——在它末年的时候却要面临一生中最大的危机，没有比这个更可怕的事情了。
制造业转型：专业公司 信息化改造 小制造
我认为在中国经济出现危机的时候，制造业正在发生着一场非常有趣的变化，一次重大的创新。但是在很长时间里，中国的制造业转型走入了一个误区——被马云同志带到沟里面去了。
前年我在上海讲课，说互联网对行业有很大的冲击，要转型，一个浙江温岭做服装的老板听了回去就转型了。今年年初他说亏了500万，但他的营业额有6000万。他说网上比线下还难做，首先线上线下价格不一样，经销商体系把他搞得半条命都没了；到了网上发现线上成本比线下高，你要买页面，要搞光棍节的促销，货是卖出去了，赚不到钱。
2014年阿里巴巴的净利润是多少？阿里巴巴的净利润是46.8%（这利润率不是有点高，而是太高），46.8%就是我这个同学付的学费，阿里巴巴赚的钱都是我们传统企业付的学费。
我认为传统企业的互联网转型，无论是品牌还是市场转型，如果没有进行任何的变革——你做服装、奶粉、饮料的，跑到网上的时候，如果没有质量和差异化竞争，你将面临一个价格战，这个价格战中的钱是被平台赚了，你还是一个死。所以传统企业不仅仅是面临营销渠道的危机，还要面临生态性的危机。传统企业要做的转型其实是生态性的转型。
过去一年半，张瑞敏去了青岛的一家企业9次，这是一家做了30多年的鞋服企业。5年前老板的女儿回来接班。当时，一双板鞋、一套西装做5万件去销售，卖不掉就留在渠道里。他女儿说，一件服装生产线出来200块，商场卖2000块，其中一半是渠道成本。
5年后的今天，张瑞敏为什么去9次？因为这家企业进行了全面的生态性转型。如果我需要一件西装，她便派一个人过来把我的尺寸量好，量完以后把我所有的数据变成一个产品扔到生产线上，一个礼拜以后我便拥有自己的一件定制西装。她现在一天可以接受2000件单品。当这2000个数据扔到网上的时候，意味着她的供应链、数据计算、物配各流程全部要进行再造。所以她那个工程叫3D智能服装工厂。
我说你做这个工厂和原来的工厂有什么关系，她说没一毛钱的关系，是全面新建的。这意味着她其实是打破了传统家电企业或者服装企业这些大规模集约化生产的基本逻辑，集约化逻辑就是大规模生产标准款式来获取利润。
现在大型制造业都在发生由大规模定制向个性化定制的转变。上半年汉诺威工业展出，最大的展台西门子有两件展品。一件是一瓶香水，所有走过路过的人在电脑上选一个自己喜欢的瓶子，上面签一个名字，选择一个香型，它可以为你一个人生产。旁边是一台玛莎拉蒂跑车，所有走过路过的人，可以对它的颜色、凳子，各种各样的细节（只要不违反交通规则和汽车的基本性能）进行改造，改造完以后，玛莎拉蒂和西门子将专门为你定制这辆汽车。 中国的家具企业、服装企业和西门子公司面临着同样的问题，也要完成上面的转型。在中国做企业一定要做专业企业，一定要用信息化手段改造你公司的内部和外部，用信息化的手段改造你内部所有的流程（生产线、物流、管理、OA、财务、学习）。你首先要提高效率降低成本，再通过信息化手段再造和消费者的关系。当你做完以后，你将由一个大规模制造企业变成小规模企业。
制造业升级：面向中产阶层的性能 品牌创新
信息化革命，你不转型必死无疑，但是你转过来行不行，也不行，你必须要升级。中国老板说我升什么级，中国消费者只相信四个字“价廉物美”，价廉物美意味产品既要高性能高品质又要低价格，这个在早期是可以的。在今天价廉物美一定是一个伪命题。中国出现了一个非常有趣的事情，中产阶级在中国已经诞生了。
1月份，我带了20多个高管去日本开高管会，这一天半时间里面，他们疯一样地在买东西。他们买电饭煲，还有买纳米吹风机、保温杯，有一个同学买了12把菜刀，还有人拎着马桶盖就回来了。日本今年一季度马桶盖销量增长了10倍。
但是这些东西最大的生产国全部在中国，全世界最大的马桶盖生产基地在浙江台州，全世界最大的保温杯企业在常州。为什么我们这些80后的朋友们，花打飞机的钱跑到日本去买这些乱七八糟的东西回来？
我太太在日本买了一个保温杯，我去查这个保温杯企业，这个企业做保温杯做了86年。然后我就写了一篇文章，我说中国制造一定有未来，但是我们缺少对技术的钻研，因为中国市场长期以来是屌丝市场，屌丝市场就是物美价廉。我们很多企业长期以来是为屌丝市场服务的，屌丝是存在的。现在中国出现了另外一个市场，就是以男士高管为主的，一年收入10万人民币以上，所谓中国的中产阶级市场。
杭州汇丰银行行长说中国现在高净值人群，不动产股权全部不算，每年有500万现金可以拿来做理财的人有8100万。中国把股权和不动产全部加在一起超过100万美金或者两夫妻一年的收入在3万美金左右的家庭有1亿，这就是中国的中产阶级。这里的l亿人很恐怖，这1亿人是中国出现第一批愿意为性能买东西的人。
中国现在的中产阶级和老一辈最大的区别在于这批中产阶级不在乎钱的多少，而在乎知识的东西。
今天这些人你骗不了他，日本电饭煲没有在中国投过一分钱广告，但是他去日本的时候，旁边王阿姨说我们家在日本买的电饭煲特别好，你去一定要买一台哦，这个靠的是口碑。
这是中国制造两大福音：第一是转型，第二中国出现了1亿人口的中产阶级，为产业的升级提供了空间。这是一个属于新制造的时代。
你是新制造还是旧制造，回去衡量四件事：
第一个是定价，未来产品的定价一定要和成本脱钩。我们原来做产品卖多少钱是根据我们的原材料、渠道、税务成本加起来，毛利35%。这个模型肯定不行，你的成本价格一定会因为同行业的竞争而提高，你3年前是35%的毛利，3年、5年以后竞争激化以后，成本提高，你8%的利润就变成3%。
第二件事，消费者关系必须实现互动重建。单向型叫消费者，互动型叫用户。营销最大的成本是第一次营销，如果你的销售永远通过广告来拉动的话，一定不会成功。你的东西卖出去以后，我再也找不到你了，这就是单向型营销，一定要形成互动型营销。
第三件事叫生产，从规模化生产变为定制化生产。一套家具、一件西装、一瓶奶粉都能做的时候转型就成功了。
第四件事是技术，最后的l%一定要是属于自己的核心技术。随着转型，随着中产阶级的产生，随着中国变成制造业全球第一大国，最终的杀手锏还是核心技术。
今天的中国，没有夕阳产业，没有传统产业，有的是生生不息的创新与对旧模式的颠覆。未来所有传统制造业都将经历非常痛苦的转型和升级，我认为起码超过一半的人5年后会离开这个战场，但是留下来的人会看到一个焕然一新的中国，也希望大家在这一轮转型中胜出！
摘自反做空研究中心