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《2004世界财富报告》——这份由美林集团和凯捷资讯联合发布的材料中指出，2003年，中国内地的富裕人士增长了12％，近24万人成为千万富翁。虽然中国内地的富人增长速度仅名列全球第七，但是被人们逐渐熟悉只在近几年，但国际上却早在1990年，国际理财规划师理事会就已经成立。在西方发达国家，个人理财的业务更是占到了银行总收入的30％。