论文部分内容阅读
中国车联网保险已站在风口之巅
2015年对中国车联网保险意味着什么？——风口，强大的风口。一方面车联网将加快在中国的普及和渗透，另一方面中国商业车险创新也得到了国家层面的政策支持。当车联网行业升级与车险行业创新二者碰撞交融在一起，车联网保险已经站在了风口之巅。
2015年3月，李克强总理在政府工作报告中提出要制定“互联网 ”行动计划。而车联网就是互联网在汽车领域的延伸和再创新，发展空间广阔。目前中国正掀起智慧城市的建设高潮，而智能交通是智慧城市的重点建设内容之一。车联网是智能交通的重要基础。智慧城市建设大潮给车联网建设营造了极为有利的发展大环境，将提升车联网在中国的普及率。
2015年2月，保监会印发了《关于深化商业车险条款费率管理制度改革的意见》，提出积极稳妥推进商业车险条款费率管理制度改革，将逐步扩大财产保险公司商业车险费率厘定自主权，最终形成高度市场化的费率形成机制。2015年3月24日，保监会印发《深化商业车险条款费率管理制度改革试点工作方案》，确定黑龙江、山东、广西、重庆、陕西、青岛等6个保监局所辖地区为改革试点地区。从2015年4月1日起，经营商业车险业务的财产保险公司可以根据《方案》要求申报商业车险条款费率。
车联网保险的相关概念界定
车联网和车联网保险作为一种正在进行中的技术创新和商业创新，业界各方人士出于关注点和着眼点的不同，对相关概念的界定还有所差异。本报告对车联网保险的研究基于如下的概念界定。
1.车联网
车联网的概念：通过汽车上的前装或后装设备，利用无线射频识别、北斗、GPS、移动通信和无线网络等信息技术，对内实现对车辆属性、运行状态信息数据的采集与分析，比如驾驶里程、车速，对外实现车与车、人与车、车与环境（如交通信号灯、道路标志、停车场等）的互联互通，提供车况远程诊断、车辆远程智能化控制、信息娱乐、通讯等服务，是智能交通的重要组成部分。
2.车联网保险
车联网保险在业内也被成为“保险车联网”或“保T”，其主要含义是保险公司或其合作方利用车联网收集车主的驾驶里程、驾驶时间、驾驶习惯等数据，进行综合分析，为车主提供不同的保费价格，驾驶习惯好、出险可能性低的车主会享受更多保费优惠，让保费价格从“由车决定”转向“由人决定”，让定价更为专业、科学与精细。
3.OBD
目前OBD（On-Board Diagnostic，车载诊断系统）是车联网行业中比较热的一个概念。很多传统的车联网功能，比如娱乐、路况、导航和救援等服务，车主往往通过手机就能获得服务，这使得他们觉得没必要去专门使用车联网智能终端。后装车联网终端通过插在OBD上，在一定程度上实现了汽车本身对车联网的参与，增强了后装车联网终端在手机面前的不可替代性。
通过插入OBD接口，车联网终端可以对汽车本身进行比较深度的数据采集，实现车况监测、车联网保险等以车为中心的功能，提供手机等其他联网设备所难以提供的服务。需要注意的是，OBD只是实现车联网部分功能的一种技术途径，不能把车联网完全等同于OBD。
车联网公司对OBD在未来车联网中的角色重要性持不同意见。计算机世界研究院在面向车联网公司开展的专项调查中发现，有44.44%的受访者认为OBD在未来车联网中的角色将“越来越不重要”，有38.89%的受访者认为将“越来越重要”，另外还有16.67%的受访者表示“现在还不好判断”。（见图1）
4.UBI
UBI是国内外车联网保险业务的主要产品形态。对UBI的概念主要有两种解释：（1）Usage Based Insurance，按车辆使用里程付费；（2）User Behavior Insurance，按驾驶人行为情况付费。两种概念解释在本质上基本一致，即通过OBD等设备采集车辆运行信息，保险公司根据车辆运行的具体情况制定针对性、个性化的保费价格。然而第二种解释的概念内涵比第一种要更为丰富，它不仅分析车辆的使用里程，还分析车辆的速度、使用时间、驾驶行为和驾驶时长等因素，其更能体现“车联网保险”的内涵与外延。
目前国内外一些技术厂商已经能对驾驶人行为进行非常丰富的数据采集与分析，以迪纳科技为例，迪纳的车联网保险解决方案能对车辆的驾驶环境和驾驶行为进行全面综合的数据采集与系统分析，包括急加速，急减速，急转弯等“N”急事件前后的驾驶行为分析、连续行驶时间，拥堵路段行驶时间，夜间行驶时间及占比、高速路行驶里程，固定路线行驶里程，恶劣地理环境行驶里程、油耗及分段轨迹的经济性分析、节假日行车时间、恶劣天气环境下的行车时间及占比等信息。
车联网保险对车联网行业的影响
“缺少满足用户刚需的产品服务”和“缺乏有效的商业模式”是目前中国车联网发展面临的最主要困难。在计算机世界研究院面向车联网公司的专项调研中发现，高达61.11%的受访者认为“缺少满足用户刚需的产品服务”是中国车联网发展面临的主要困难，位居所有选项之首，其次是“缺乏有效的商业模式”，有55.56%的受访者选择此项。（见图2）
1.提供能满足个人车主刚需的车联网服务
如果说车联网很大程度上是受益于国家政策而实现在机构营业用车市场的落地，那么在家庭个人用车市场难以广泛落地的主要原因就是难以提供满足用户刚需的服务。如前文所述，导航、娱乐、通信这些联网服务车主通过智能手机就能完成，而对车辆运行情况、司机驾驶行为的监测对车队管理者很有意义，但对个人车主却意义不大。即使个人车主知道自己驾驶里程远、耗油多，但也不能因此不开车或少加油，所以这种监测不能给个人车主带来实际益处。然而借助车联网保险这种服务，车联网对车辆运行情况、司机驾驶行为的监测则能给个人车主带来清晰的益处——降低保费，而车险则是个人车主的刚需。可以说车联网保险是车联网针对个人车主市场为数不多的刚需服务。 韬睿惠悦（Towers Watson）亚太区财产险咨询业务负责人Peter Lee表示，中国车联网没有和中国的车险真正有效嫁接，是中国车联网发展不好的重要原因。在国外，取得成功的车联网公司都和汽车保险实现了真正的业务融合与互补。
2、建立清晰有效的商业模式
目前在中国，车联网的概念虽然很火，围绕车联网的创业公司和项目也很多，但资本市场对车联网行业的投资热情却不高，其中一个主要原因就是车联网还缺少清晰有效的商业模式，而保险将成为车联网最重要的商业模式之一。人保财险执行副总裁王和表示，“我始终认为保险业的未来属于基于新技术创新应用的商业模式创新。从车联网保险的角度看，这里的‘新技术’就是车联网，‘创新应用’就是UBI，‘商业模式创新’就是车险的2.0时代”。
当下，中国车联网行业在商业模式上存在的问题主要有：做出来的产品缺少市场需求、产品多是免费赠送、产品没有明确的目标客户群体定位。目前中国车联网商业模式不清晰的根本在于难以提供用户愿意花钱的产品和服务。车联网产品和服务为用户解决的问题，要么是用户不太重视、不大紧要的问题，要么是用户通过车联网之外的其他产品已经能解决的问题。
车联网公司与保险公司合作，面向车主提供车联网保险服务，对三方而言都是共赢。车主接受车联网保险，不仅可以减少保费支出，还可以获得更优质丰富的保险服务；保险公司可以提高对车主的风险识别，优化对用户的管理，降低赔付率，提高利润；车联网公司一方面可以提升车联网终端产品的装机量，另一方面也可以通过向保险公司提供车主风险程度分析等数据分析服务，从保险公司那里获得收入。
车联网保险对车险行业的影响
“优化保费定价方式”和“评估客户风险”是车联网保险对车险行业的最大影响。计算机世界研究院在针对保险公司开展的专项调查中发现，高达96%的受访者认为“优化保费定价方式”是车联网保险对车险行业的主要影响，其次是“评估客户风险”，有76%的受访者选择此项（见图3）。
1.优化保费定价方式
从全球范围来看，车险的定价方式主要分为保额定价、车型定价和使用定价三种。目前我国车险还是采用保额定价，保费的制定主要依据新车购置价和历史出险情况，而没考虑车型和车主驾驶行为。由于没考虑驾驶人对车的使用情况，出险可能性高和出险可能性低的投保人在保费价格上没有区别，这就造成保险公司常拿占比80%左右不出险客户的保费收入去赔偿20%左右的常出险客户，大大压缩了利润空间。
确定车险价格应该综合考虑车辆零配件价格、维修成本、驾驶行为、违规记录等多种因素。车型定价主要考虑到出险后的维修成本，而驾驶行为才是影响车辆出险可能性大小的最重要因素。反映车辆驾驶行为的数据主要包括：汽车理赔数据、汽车违章数据和车主驾驶数据。对车主驾驶数据的监测、采集和分析则是车联网的用武之地。车联网保险将使得车险保费变得量身定制。驾驶习惯良好、出险可能性低的车主将获得更多保费优惠，驾驶习惯不好、出险可能性高的车主将不享受保费优惠，甚至花比正常价格更高的花费。中国保监会副主席周延礼就指出，车联网保险首先能提升车险定价的科学性、公平性，针对不同个体设计差异化的费率。
计算机世界研究院在调查中发现，绝大部分车主都认为目前车险价格贵。21.95%的受访者认为车险价格“非常贵”，63.41%的受访者认为车险价格“比较贵”，认为“价格适中”的受访者只占14.63%。没有受访者认为“比较便宜”或“非常便宜”。（见图4）
2.评估客户风险
优质的车险服务一定基于精准化、专业化的车辆风险管理。而车辆风险评估的关键则是对驾驶人的评估，即“从人因素”。过去中国车险公司对客户的风险识别能力比较弱，“从人因素”考虑的不多，难以准确识别客户风险，就会造成综合费用率高、营销成本大。
在不掌握车主驾驶行为的情况下，保险公司对客户风险的评估主要依据车主的年龄、性别、驾龄等因素。然而这些因素与车辆出险可能性之间并无直接关系。例如，一个刚拿到驾照、刚买车的年轻女性，在传统眼光看来，车辆的出险可能性很高，然而如果我们通过具体的车主驾驶行为分析，发现这辆车在新买来后的第一年里，车主因为各种原因实际上很少开，那这辆车的出险可能性很低。
通过车联网，保险公司可以根据车主平时开车的习惯、里程等因素更为准确地评估客户的风险等级，对客户进行更为科学的分类。对于那些平时开车比较稳、且多在交通秩序良好路段开车的客户，其风险要比平时开车比较毛躁、且多在交通混乱路段开车的客户要高很多。
车联网保险不仅可以加强保险公司对客户风险的主动识别，另外还存在一种无需保险公司费力的逆向筛选。如果保险公司推出车联网保险服务，那么首先积极购买该服务的客户一般都是那些驾驶习惯不错、出险可能性低的优质客户，而这是保险公司过去一直想发现、但很难发现的宝贵群体。
3.创新客户管理模式
互联网时代企业成功发展的一大要素就是通过产品、服务与用户建立深度联系，洞察用户需求、持续优化产品和服务。可以说与用户建立“强联系”是企业成功之道。然而目前我国车险公司与客户之间存在的则是“弱联系”。我国保险公司现在的客户管理模式已不能满足时代要求，需要借助车联网保险进行创新。
由于大部分车主是通过4S店、保险代理公司等渠道购买保险，往往是等到出险后客户提出理赔要求时，保险公司才能与客户建立联系，获得用户更为详尽的信息。然而不出险的客户多是宝贵的优质客户，保险公司与这些客户之间却很难建立有效的联系。这不利于保险公司加强优质客户管理，提高该群体续保率。
保险公司可以充分利用车联网、移动互联网等最新技术应用，丰富与客户之间的信息沟通手段，让用户可以随时随地与保险公司建立联系，解决与车险相关的问题，避免“不出险无服务”、“不出险无联系”的问题。例如，保险公司可以与车联网公司合作，推出可以在线一站式解决车险相关需求的智能手机APP。客户通过APP可以根据自己的驾驶行为等因素，自动计算出保费价格，并进行续保操作。这不仅可以降低保险公司的服务成本，也让保险公司能获得更多关于客户的一手数据，与客户直接建立起深度联系，进而极大地优化客户管理，降低客户流失率。 车联网发展的终极方向是实现整车联网，整辆车都将成为网络中的一个参与者和节点。目前国内外主流车联网公司对汽车都奉行“只监不控”的原则，即只远程监测车辆的各种数据，但并不远程控制车辆。然而对一些别有用心的不法之徒而言，他们则有可能利用车联网对车辆进行远程非法监测和控制。
在华盛顿大学和加州大学圣地亚哥分校开展的一项研究中，研究人员可以侵入车辆的轮胎压力传感器，篡改其发送给汽车的信息，让车主以为车辆的一个轮子没气了。此外，在国外组织的一些黑客比赛中，黑客已经可以实现对车辆的远程控制，比如打开天窗和车门、刹车等。如果一辆车在高速行驶中，由于黑客入侵，车门突然打开或急刹车，车主将陷入重大危机。
8.政策监管风险
车联网保险意味着保险公司推出的车险产品，将由标准化转向个性化。车联网保险需要创新，但创新出的个性化产品和服务能否通过行业监管部门的审核，还存在较大的不确定性。车联网保险远不只是一项新的技术应用，还会带来产业链分工、商业模式等方面的变革，牵涉面比较广，能够产生的潜在经济影响和社会影响比较大，这对行业主管部门的政策监控本身就是一个大的挑战。如果保险公司投入很多资源研发出的车联网保险产品不能通过审核，或是审核时间比较长，这可能或降低保险公司推进车联网业务创新的积极性。如果审核不够全面和科学，那么车联网保险产品进入大规模的商业运营阶段后，则可能会产生一些不好的影响。
中国发展车联网保险的策略建议
能否配合好商业车险市场化改革的节奏，对中国车联网保险发展意义重大。计算机世界研究院向来自保险公司和车联网公司的受访者询问“您认为加快中国车联网保险业务发展可采取的策略有哪些？”，高达76%的保险公司受访者选择“配合商业车险市场化改革的节奏”，车联网保险公司受访者中则有61.11%的受访者选择该项。（见图11）
1.制定科学的行业标准
建立行业标准不仅有利于推动一个行业健康长远的发展，也有利于国家和企业在行业竞争中赢得主导权。我国应该建立车联网、车联网保险的行业标准。
我国有上千家车联网企业，但缺少行业标准，鱼龙混杂。如果车联网行业标准不确定，那么我国车联网保险的行业标准也很难确定。如报告前文所述，车联网保险在实践过程中会带来车主隐私泄露、网络安全等方面的风险，也会面临行业政策监管等方面的不确定性。建立科学的行业标准则有利于在根本上规范车联网保险业务，最大程度规避其可能带来的负面影响，也为政策监管提供了一个比较科学的参考标准。这些都有利于推动车联网保险在中国的落地和长远发展。
制定行业标准也有利于建立中国在车联网领域的先发优势，为中国的汽车厂商、车联网公司提供快速发展的政策契机。我国在3G、4G等通信领域建立了自主的行业标准，大大推动了我国电信运营商、通信设备制造商的发展。如果我国建立车联网行业标准，在中国销售的汽车必须符合标准要求，不仅有利于赢得我国在车联网行业中的主导权，也有利于推动我国自主品牌汽车的发展。
2.配合商业车险市场化改革的节奏
推动中国车联网保险商业运营的一大前提是商业车险条款费率管理制度改革的实施，所以车联网保险业务的探索与实践必须要配合商业车险市场化改革的节奏，走的太慢或太快都不行，二者之间要形成良性互动。
商业车险市场化改革是推进车联网保险的契机，但不能把商业车险市场化改革完全等同于车联网保险。车险改革涉及面广，监管部门在改革节奏上会在稳中前进。就其他国家车险费率市场化改革来看，车险改革都是一个长期过程，例如韩国就用了8年时间。
保监会《关于深化商业车险条款费率管理制度改革的意见》中指出，“根据保险市场发展情况和保险市场成熟程度，逐步扩大财产保险公司商业车险费率厘定自主权，最终形成高度市场化的商业车险费率形成机制”。这条意见为保险公司如何把握车联网保险探索实践的节奏提供了方向。“逐步”意味着车联网保险不可能一蹴而就，因为车联网保险个性化很强，属于高度市场化的费率形成机制，这是商业车险改革的最终方向，但需要“逐步”实现。“根据保险市场发展情况”则意味保险公司在车联网保险上的探索实践反过来也会影响监管部门改革的节奏。如果车联网保险在探索过程中产生了比较好的市场反应与社会效果，那么监管部门则可能会加快改革的步伐，反之则可能放缓。
3.提升车主服务体验
商业车险市场化改革是发展车联网保险业务的前提，而能否获得用户和市场的认可，则决定了车联网保险能否在中国真正落地生根。车联网保险给普通车主带来的直接益处是更为优惠的价格和更丰富、更贴心的增值服务。在很大程度上，车联网保险大大拉近了保险公司和客户的距离，这对保险公司是件好事，但也对保险公司的服务意识和能力提出了考验。
价格是广大车主对车联网保险服务最看重、最敏感的因素。能否让用户感受到保费价格制定的科学合理，是提供车主服务体验的关键。这不仅要求保险公司要能建立一套科学完善的车主风险性评估系统和费率厘定机制，还要能通过简洁、通俗的方式让客户理解和认可。如果一个车主比较了自己和邻居的保费价格，感觉他俩的驾驶水平差不多，但自己交的保费却比邻居高很多，就会质疑车联网保险的科学性和公平性。这时候就需要保险公司向用户解释，车联网保险保费价格的确定不仅和车主的驾驶水平相关，还要综合考虑其他许多因素。如果保险公司制定价格的方法本身就存在问题，那么无疑会给客户带来更不好的服务体验。除了保费价格的制定，车主还会通过最新的技术交互手段（例如手机APP）向保险公司提出新的服务需求，这需要保险公司能迅速反应、提供相应的服务。
4、完善行业监管政策
车联网保险的业务探索涉及到一些比较敏感的因素，比如对车主驾驶行为的监测。怎样采集信息、采集哪些信息、怎样进行信息保护不仅是保险公司需要考虑的事情，还需要行业监管部门出台相关政策，规范一些原则性的东西。 一些欧美国家对个人隐私信息出台了比较严格的保护法律，这对车联网保险业务的实践也起到了很大的监管作用。例如，从技术上来说，一些保险公司已经可以通过车载设备采集每个车主开车过程中打电话的时间长短与频率。开车打电话作为一种不好的驾驶行为确实与车主的风险性相关联，但这些公司却没这么做，因为法律不允许。在中国，车联网保险未来也会面临这些问题，保险公司可以采集车主哪些信息，不可以采集哪些信息，建议相关监管部门能有一些原则性的规范。否则各保险公司间迫于竞争压力，在数据采集上可能会产生无序状态，最终伤害的还是整个行业和广大用户。
除了对车主信息采集进行规范外，监管部门还应该对车联网保险的费率制定，根据市场情况进行一些原则性的规范，避免过高和过低。结合国内外车险费率市场化改革的经验来看，改革初期很容易出现各保险公司联手提升价格或大打价格战的极端情况。
5、建立共赢的商业模式
从长远来看，一个产业持久健康的发展一定要建立在共赢的商业模式之上。简言之，产业链各参与方一定要“有利可图”。车联网保险本身是建立在技术创新基础上的产品创新，伴随而来的也是商业模式创新。从某种程度上看，车联网是互联网在汽车领域的延伸。互联网在商业模式上不仅是多样的，也是一个持续变化的动态过程，所以很难明确说互联网的商业模式是什么。车联网保险的商业模式也将具备这一特点，从横向上来说，它一定是多样的，从纵向上来说，它一定是个持续变化的动态过程。
尽管车联网保险的商业模式将变得更为多样化，并不断变化，但从当下的产业发展情况而言，它也有着简单清晰的商业模式。保险公司通过开展车联网保险业务，获得了利润提升。技术公司为保险公司提供硬件支持、数据采集分析等服务，可以从保险公司那里获得收入，但向普通车主提供的硬件和服务要免费。互联网的商业模式多是建立在庞大的用户规模上，车联网厂商过去缺少车联网保险之类的刚需服务，用户规模不大，但车联网保险将大大改善这一局面。技术公司通过车联网保险业务提升了自身终端产品在市场上的覆盖率，这本身也有助于他们进行其他方向的业务探索，例如为二手车交易提供车况数据服务。这一商业模式说起来比较简单，但在实践过程中还会比较困难，因为它需要各参与方获得的收入要能覆盖掉其成本，实现可观的利润，而这一切还需要市场的检测，具有不确定性。
6.搭建先进的技术系统
对车辆驾驶行为进行精准高效的大数据分析是车联网保险业务的基础，搭建先进的技术系统尤为重要。车联网保险的技术系统主要由三部分组成：车载硬件终端、APP软件和云平台。车载终端对车辆基础数据进行精准采集和上传，云平台主要负责大数据处理分析，这两部分是车联网保险技术系统的基石。
车载终端作为采集车辆数据的“触角”，要提高对车辆的适配率和稳定性，要便于安装，不必对车辆破线和改装。车载终端要能实现即插即用，但需要通过技术手段解决用户选择性安装的问题，比如车主在驶入危险路段或开始危险驾驶行为前可能会拔下设备，造成信息缺失。与车辆深度结合是车载终端未来发展的方向，这也对车载终端提出了更高的技术要求。事关行车安全，车载终端也必须遵循汽车产业一切的设计规范、标准和管理要求，不能影响车辆本身的正常运行。
车载终端还需要解决数据采集的速度和稳定性问题。对处于高速行驶状态的汽车，一秒之内可以发生很多事情，车载终端对车辆数据的采集和传送频次要是毫秒级的，而目前市场上很多OBD终端的监测频次还是分钟级。此外在通信信号不好的环境中也要保证数据的传送和存储，这对车载终端的技术水平要求很高。
云平台是数据存储和分析的技术环节。保险公司可以自建，或与车联网公司合作共建平台，也可以将数据存储和分析完全委托给车联网公司，利用它们的平台。考虑到未来大数据资源将是一家保险公司的核心竞争力，保险公司还是要建立自主可控的数据平台，避免在竞争中处于被动地位。此外，保险公司还要把信息技术发展成为自己的核心竞争力，不能在核心技术上完全依赖合作方。
“保险公司和车联网公司共同建设运营”是最受认可的车联网保险技术平台建设运营模式。计算机世界研究院向来自保险公司与车联网公司的受访者询问“您认为车联网保险运营技术平台应该采取的建设运营模式是什么？”，高达80%的保险公司受访者选择“保险公司和车联网公司共同建设运营”，61.11%的车联网公司受访者选择该项，远高于其他选项。（见图12）
7、提高数据分析水平
车联网保险意味着要对每个车主驾驶行为进行大数据分析，并以此为基础了解客户、识别风险与制定价格。这对保险公司的数据分析水平提出了很高的要求。过去车险产品保费价格的制定是面对一个个群体，而车联网保险面对的是一个个人，需要量身定制。
过去保险公司主要在精算公司的协助下确定车险保费，而车联网保险保费价格的制定还需要加入车联网公司、甚至是汽车厂商的力量。对保险公司而言，每个车主最重要的数据就是其出险几率的大小，然而出险几率这一数据不是直接能采集出来的，需要采集和分析多种数据。与车辆出险几率相关的数据有多种，比如驾驶里程、驾驶时间、车辆行驶轨迹和驾驶习惯（例如车速、油耗、急停、急转等）。从这些数据中科学得出车主出险可能性的大小需要考虑各种情况，建立一个十分复杂的综合数据分析模型。
保险公司在算法和分析模型的制定上需要综合考虑各种因素。比如车主A平时开车比较快，保险公司就不能简单地认为其出险可能性就比平时开车比较慢的车主B大，更不能以此为依据就向车主B收取更多保费。因为实际情况可能是车主A是个驾驶水平高、驾驶习惯好的老司机，而且平时多在车少人少、秩序良好的路段行驶，所以车开的比较快，而车主B是个刚学会开车的生手，不敢开快，而且多在人多车多、秩序较乱的路段行驶，所以车速一般比较慢。综合来看，虽然平时开车速度比较慢，但车主B的出险几率更高。保险公司在车联网保险业务的实践过程中，需要不断完善、修正和优化现有的算法与模型。
2015年对中国车联网保险意味着什么？——风口，强大的风口。一方面车联网将加快在中国的普及和渗透，另一方面中国商业车险创新也得到了国家层面的政策支持。当车联网行业升级与车险行业创新二者碰撞交融在一起，车联网保险已经站在了风口之巅。
2015年3月，李克强总理在政府工作报告中提出要制定“互联网 ”行动计划。而车联网就是互联网在汽车领域的延伸和再创新，发展空间广阔。目前中国正掀起智慧城市的建设高潮，而智能交通是智慧城市的重点建设内容之一。车联网是智能交通的重要基础。智慧城市建设大潮给车联网建设营造了极为有利的发展大环境，将提升车联网在中国的普及率。
2015年2月，保监会印发了《关于深化商业车险条款费率管理制度改革的意见》，提出积极稳妥推进商业车险条款费率管理制度改革，将逐步扩大财产保险公司商业车险费率厘定自主权，最终形成高度市场化的费率形成机制。2015年3月24日，保监会印发《深化商业车险条款费率管理制度改革试点工作方案》，确定黑龙江、山东、广西、重庆、陕西、青岛等6个保监局所辖地区为改革试点地区。从2015年4月1日起，经营商业车险业务的财产保险公司可以根据《方案》要求申报商业车险条款费率。
车联网保险的相关概念界定
车联网和车联网保险作为一种正在进行中的技术创新和商业创新，业界各方人士出于关注点和着眼点的不同，对相关概念的界定还有所差异。本报告对车联网保险的研究基于如下的概念界定。
1.车联网
车联网的概念：通过汽车上的前装或后装设备，利用无线射频识别、北斗、GPS、移动通信和无线网络等信息技术，对内实现对车辆属性、运行状态信息数据的采集与分析，比如驾驶里程、车速，对外实现车与车、人与车、车与环境（如交通信号灯、道路标志、停车场等）的互联互通，提供车况远程诊断、车辆远程智能化控制、信息娱乐、通讯等服务，是智能交通的重要组成部分。
2.车联网保险
车联网保险在业内也被成为“保险车联网”或“保T”，其主要含义是保险公司或其合作方利用车联网收集车主的驾驶里程、驾驶时间、驾驶习惯等数据，进行综合分析，为车主提供不同的保费价格，驾驶习惯好、出险可能性低的车主会享受更多保费优惠，让保费价格从“由车决定”转向“由人决定”，让定价更为专业、科学与精细。
3.OBD
目前OBD（On-Board Diagnostic，车载诊断系统）是车联网行业中比较热的一个概念。很多传统的车联网功能，比如娱乐、路况、导航和救援等服务，车主往往通过手机就能获得服务，这使得他们觉得没必要去专门使用车联网智能终端。后装车联网终端通过插在OBD上，在一定程度上实现了汽车本身对车联网的参与，增强了后装车联网终端在手机面前的不可替代性。
通过插入OBD接口，车联网终端可以对汽车本身进行比较深度的数据采集，实现车况监测、车联网保险等以车为中心的功能，提供手机等其他联网设备所难以提供的服务。需要注意的是，OBD只是实现车联网部分功能的一种技术途径，不能把车联网完全等同于OBD。
车联网公司对OBD在未来车联网中的角色重要性持不同意见。计算机世界研究院在面向车联网公司开展的专项调查中发现，有44.44%的受访者认为OBD在未来车联网中的角色将“越来越不重要”，有38.89%的受访者认为将“越来越重要”，另外还有16.67%的受访者表示“现在还不好判断”。（见图1）
4.UBI
UBI是国内外车联网保险业务的主要产品形态。对UBI的概念主要有两种解释：（1）Usage Based Insurance，按车辆使用里程付费；（2）User Behavior Insurance，按驾驶人行为情况付费。两种概念解释在本质上基本一致，即通过OBD等设备采集车辆运行信息，保险公司根据车辆运行的具体情况制定针对性、个性化的保费价格。然而第二种解释的概念内涵比第一种要更为丰富，它不仅分析车辆的使用里程，还分析车辆的速度、使用时间、驾驶行为和驾驶时长等因素，其更能体现“车联网保险”的内涵与外延。
目前国内外一些技术厂商已经能对驾驶人行为进行非常丰富的数据采集与分析，以迪纳科技为例，迪纳的车联网保险解决方案能对车辆的驾驶环境和驾驶行为进行全面综合的数据采集与系统分析，包括急加速，急减速，急转弯等“N”急事件前后的驾驶行为分析、连续行驶时间，拥堵路段行驶时间，夜间行驶时间及占比、高速路行驶里程，固定路线行驶里程，恶劣地理环境行驶里程、油耗及分段轨迹的经济性分析、节假日行车时间、恶劣天气环境下的行车时间及占比等信息。
车联网保险对车联网行业的影响
“缺少满足用户刚需的产品服务”和“缺乏有效的商业模式”是目前中国车联网发展面临的最主要困难。在计算机世界研究院面向车联网公司的专项调研中发现，高达61.11%的受访者认为“缺少满足用户刚需的产品服务”是中国车联网发展面临的主要困难，位居所有选项之首，其次是“缺乏有效的商业模式”，有55.56%的受访者选择此项。（见图2）
1.提供能满足个人车主刚需的车联网服务
如果说车联网很大程度上是受益于国家政策而实现在机构营业用车市场的落地，那么在家庭个人用车市场难以广泛落地的主要原因就是难以提供满足用户刚需的服务。如前文所述，导航、娱乐、通信这些联网服务车主通过智能手机就能完成，而对车辆运行情况、司机驾驶行为的监测对车队管理者很有意义，但对个人车主却意义不大。即使个人车主知道自己驾驶里程远、耗油多，但也不能因此不开车或少加油，所以这种监测不能给个人车主带来实际益处。然而借助车联网保险这种服务，车联网对车辆运行情况、司机驾驶行为的监测则能给个人车主带来清晰的益处——降低保费，而车险则是个人车主的刚需。可以说车联网保险是车联网针对个人车主市场为数不多的刚需服务。 韬睿惠悦（Towers Watson）亚太区财产险咨询业务负责人Peter Lee表示，中国车联网没有和中国的车险真正有效嫁接，是中国车联网发展不好的重要原因。在国外，取得成功的车联网公司都和汽车保险实现了真正的业务融合与互补。
2、建立清晰有效的商业模式
目前在中国，车联网的概念虽然很火，围绕车联网的创业公司和项目也很多，但资本市场对车联网行业的投资热情却不高，其中一个主要原因就是车联网还缺少清晰有效的商业模式，而保险将成为车联网最重要的商业模式之一。人保财险执行副总裁王和表示，“我始终认为保险业的未来属于基于新技术创新应用的商业模式创新。从车联网保险的角度看，这里的‘新技术’就是车联网，‘创新应用’就是UBI，‘商业模式创新’就是车险的2.0时代”。
当下，中国车联网行业在商业模式上存在的问题主要有：做出来的产品缺少市场需求、产品多是免费赠送、产品没有明确的目标客户群体定位。目前中国车联网商业模式不清晰的根本在于难以提供用户愿意花钱的产品和服务。车联网产品和服务为用户解决的问题，要么是用户不太重视、不大紧要的问题，要么是用户通过车联网之外的其他产品已经能解决的问题。
车联网公司与保险公司合作，面向车主提供车联网保险服务，对三方而言都是共赢。车主接受车联网保险，不仅可以减少保费支出，还可以获得更优质丰富的保险服务；保险公司可以提高对车主的风险识别，优化对用户的管理，降低赔付率，提高利润；车联网公司一方面可以提升车联网终端产品的装机量，另一方面也可以通过向保险公司提供车主风险程度分析等数据分析服务，从保险公司那里获得收入。
车联网保险对车险行业的影响
“优化保费定价方式”和“评估客户风险”是车联网保险对车险行业的最大影响。计算机世界研究院在针对保险公司开展的专项调查中发现，高达96%的受访者认为“优化保费定价方式”是车联网保险对车险行业的主要影响，其次是“评估客户风险”，有76%的受访者选择此项（见图3）。
1.优化保费定价方式
从全球范围来看，车险的定价方式主要分为保额定价、车型定价和使用定价三种。目前我国车险还是采用保额定价，保费的制定主要依据新车购置价和历史出险情况，而没考虑车型和车主驾驶行为。由于没考虑驾驶人对车的使用情况，出险可能性高和出险可能性低的投保人在保费价格上没有区别，这就造成保险公司常拿占比80%左右不出险客户的保费收入去赔偿20%左右的常出险客户，大大压缩了利润空间。
确定车险价格应该综合考虑车辆零配件价格、维修成本、驾驶行为、违规记录等多种因素。车型定价主要考虑到出险后的维修成本，而驾驶行为才是影响车辆出险可能性大小的最重要因素。反映车辆驾驶行为的数据主要包括：汽车理赔数据、汽车违章数据和车主驾驶数据。对车主驾驶数据的监测、采集和分析则是车联网的用武之地。车联网保险将使得车险保费变得量身定制。驾驶习惯良好、出险可能性低的车主将获得更多保费优惠，驾驶习惯不好、出险可能性高的车主将不享受保费优惠，甚至花比正常价格更高的花费。中国保监会副主席周延礼就指出，车联网保险首先能提升车险定价的科学性、公平性，针对不同个体设计差异化的费率。
计算机世界研究院在调查中发现，绝大部分车主都认为目前车险价格贵。21.95%的受访者认为车险价格“非常贵”，63.41%的受访者认为车险价格“比较贵”，认为“价格适中”的受访者只占14.63%。没有受访者认为“比较便宜”或“非常便宜”。（见图4）
2.评估客户风险
优质的车险服务一定基于精准化、专业化的车辆风险管理。而车辆风险评估的关键则是对驾驶人的评估，即“从人因素”。过去中国车险公司对客户的风险识别能力比较弱，“从人因素”考虑的不多，难以准确识别客户风险，就会造成综合费用率高、营销成本大。
在不掌握车主驾驶行为的情况下，保险公司对客户风险的评估主要依据车主的年龄、性别、驾龄等因素。然而这些因素与车辆出险可能性之间并无直接关系。例如，一个刚拿到驾照、刚买车的年轻女性，在传统眼光看来，车辆的出险可能性很高，然而如果我们通过具体的车主驾驶行为分析，发现这辆车在新买来后的第一年里，车主因为各种原因实际上很少开，那这辆车的出险可能性很低。
通过车联网，保险公司可以根据车主平时开车的习惯、里程等因素更为准确地评估客户的风险等级，对客户进行更为科学的分类。对于那些平时开车比较稳、且多在交通秩序良好路段开车的客户，其风险要比平时开车比较毛躁、且多在交通混乱路段开车的客户要高很多。
车联网保险不仅可以加强保险公司对客户风险的主动识别，另外还存在一种无需保险公司费力的逆向筛选。如果保险公司推出车联网保险服务，那么首先积极购买该服务的客户一般都是那些驾驶习惯不错、出险可能性低的优质客户，而这是保险公司过去一直想发现、但很难发现的宝贵群体。
3.创新客户管理模式
互联网时代企业成功发展的一大要素就是通过产品、服务与用户建立深度联系，洞察用户需求、持续优化产品和服务。可以说与用户建立“强联系”是企业成功之道。然而目前我国车险公司与客户之间存在的则是“弱联系”。我国保险公司现在的客户管理模式已不能满足时代要求，需要借助车联网保险进行创新。
由于大部分车主是通过4S店、保险代理公司等渠道购买保险，往往是等到出险后客户提出理赔要求时，保险公司才能与客户建立联系，获得用户更为详尽的信息。然而不出险的客户多是宝贵的优质客户，保险公司与这些客户之间却很难建立有效的联系。这不利于保险公司加强优质客户管理，提高该群体续保率。
保险公司可以充分利用车联网、移动互联网等最新技术应用，丰富与客户之间的信息沟通手段，让用户可以随时随地与保险公司建立联系，解决与车险相关的问题，避免“不出险无服务”、“不出险无联系”的问题。例如，保险公司可以与车联网公司合作，推出可以在线一站式解决车险相关需求的智能手机APP。客户通过APP可以根据自己的驾驶行为等因素，自动计算出保费价格，并进行续保操作。这不仅可以降低保险公司的服务成本，也让保险公司能获得更多关于客户的一手数据，与客户直接建立起深度联系，进而极大地优化客户管理，降低客户流失率。 车联网发展的终极方向是实现整车联网，整辆车都将成为网络中的一个参与者和节点。目前国内外主流车联网公司对汽车都奉行“只监不控”的原则，即只远程监测车辆的各种数据，但并不远程控制车辆。然而对一些别有用心的不法之徒而言，他们则有可能利用车联网对车辆进行远程非法监测和控制。
在华盛顿大学和加州大学圣地亚哥分校开展的一项研究中，研究人员可以侵入车辆的轮胎压力传感器，篡改其发送给汽车的信息，让车主以为车辆的一个轮子没气了。此外，在国外组织的一些黑客比赛中，黑客已经可以实现对车辆的远程控制，比如打开天窗和车门、刹车等。如果一辆车在高速行驶中，由于黑客入侵，车门突然打开或急刹车，车主将陷入重大危机。
8.政策监管风险
车联网保险意味着保险公司推出的车险产品，将由标准化转向个性化。车联网保险需要创新，但创新出的个性化产品和服务能否通过行业监管部门的审核，还存在较大的不确定性。车联网保险远不只是一项新的技术应用，还会带来产业链分工、商业模式等方面的变革，牵涉面比较广，能够产生的潜在经济影响和社会影响比较大，这对行业主管部门的政策监控本身就是一个大的挑战。如果保险公司投入很多资源研发出的车联网保险产品不能通过审核，或是审核时间比较长，这可能或降低保险公司推进车联网业务创新的积极性。如果审核不够全面和科学，那么车联网保险产品进入大规模的商业运营阶段后，则可能会产生一些不好的影响。
中国发展车联网保险的策略建议
能否配合好商业车险市场化改革的节奏，对中国车联网保险发展意义重大。计算机世界研究院向来自保险公司和车联网公司的受访者询问“您认为加快中国车联网保险业务发展可采取的策略有哪些？”，高达76%的保险公司受访者选择“配合商业车险市场化改革的节奏”，车联网保险公司受访者中则有61.11%的受访者选择该项。（见图11）
1.制定科学的行业标准
建立行业标准不仅有利于推动一个行业健康长远的发展，也有利于国家和企业在行业竞争中赢得主导权。我国应该建立车联网、车联网保险的行业标准。
我国有上千家车联网企业，但缺少行业标准，鱼龙混杂。如果车联网行业标准不确定，那么我国车联网保险的行业标准也很难确定。如报告前文所述，车联网保险在实践过程中会带来车主隐私泄露、网络安全等方面的风险，也会面临行业政策监管等方面的不确定性。建立科学的行业标准则有利于在根本上规范车联网保险业务，最大程度规避其可能带来的负面影响，也为政策监管提供了一个比较科学的参考标准。这些都有利于推动车联网保险在中国的落地和长远发展。
制定行业标准也有利于建立中国在车联网领域的先发优势，为中国的汽车厂商、车联网公司提供快速发展的政策契机。我国在3G、4G等通信领域建立了自主的行业标准，大大推动了我国电信运营商、通信设备制造商的发展。如果我国建立车联网行业标准，在中国销售的汽车必须符合标准要求，不仅有利于赢得我国在车联网行业中的主导权，也有利于推动我国自主品牌汽车的发展。
2.配合商业车险市场化改革的节奏
推动中国车联网保险商业运营的一大前提是商业车险条款费率管理制度改革的实施，所以车联网保险业务的探索与实践必须要配合商业车险市场化改革的节奏，走的太慢或太快都不行，二者之间要形成良性互动。
商业车险市场化改革是推进车联网保险的契机，但不能把商业车险市场化改革完全等同于车联网保险。车险改革涉及面广，监管部门在改革节奏上会在稳中前进。就其他国家车险费率市场化改革来看，车险改革都是一个长期过程，例如韩国就用了8年时间。
保监会《关于深化商业车险条款费率管理制度改革的意见》中指出，“根据保险市场发展情况和保险市场成熟程度，逐步扩大财产保险公司商业车险费率厘定自主权，最终形成高度市场化的商业车险费率形成机制”。这条意见为保险公司如何把握车联网保险探索实践的节奏提供了方向。“逐步”意味着车联网保险不可能一蹴而就，因为车联网保险个性化很强，属于高度市场化的费率形成机制，这是商业车险改革的最终方向，但需要“逐步”实现。“根据保险市场发展情况”则意味保险公司在车联网保险上的探索实践反过来也会影响监管部门改革的节奏。如果车联网保险在探索过程中产生了比较好的市场反应与社会效果，那么监管部门则可能会加快改革的步伐，反之则可能放缓。
3.提升车主服务体验
商业车险市场化改革是发展车联网保险业务的前提，而能否获得用户和市场的认可，则决定了车联网保险能否在中国真正落地生根。车联网保险给普通车主带来的直接益处是更为优惠的价格和更丰富、更贴心的增值服务。在很大程度上，车联网保险大大拉近了保险公司和客户的距离，这对保险公司是件好事，但也对保险公司的服务意识和能力提出了考验。
价格是广大车主对车联网保险服务最看重、最敏感的因素。能否让用户感受到保费价格制定的科学合理，是提供车主服务体验的关键。这不仅要求保险公司要能建立一套科学完善的车主风险性评估系统和费率厘定机制，还要能通过简洁、通俗的方式让客户理解和认可。如果一个车主比较了自己和邻居的保费价格，感觉他俩的驾驶水平差不多，但自己交的保费却比邻居高很多，就会质疑车联网保险的科学性和公平性。这时候就需要保险公司向用户解释，车联网保险保费价格的确定不仅和车主的驾驶水平相关，还要综合考虑其他许多因素。如果保险公司制定价格的方法本身就存在问题，那么无疑会给客户带来更不好的服务体验。除了保费价格的制定，车主还会通过最新的技术交互手段（例如手机APP）向保险公司提出新的服务需求，这需要保险公司能迅速反应、提供相应的服务。
4、完善行业监管政策
车联网保险的业务探索涉及到一些比较敏感的因素，比如对车主驾驶行为的监测。怎样采集信息、采集哪些信息、怎样进行信息保护不仅是保险公司需要考虑的事情，还需要行业监管部门出台相关政策，规范一些原则性的东西。 一些欧美国家对个人隐私信息出台了比较严格的保护法律，这对车联网保险业务的实践也起到了很大的监管作用。例如，从技术上来说，一些保险公司已经可以通过车载设备采集每个车主开车过程中打电话的时间长短与频率。开车打电话作为一种不好的驾驶行为确实与车主的风险性相关联，但这些公司却没这么做，因为法律不允许。在中国，车联网保险未来也会面临这些问题，保险公司可以采集车主哪些信息，不可以采集哪些信息，建议相关监管部门能有一些原则性的规范。否则各保险公司间迫于竞争压力，在数据采集上可能会产生无序状态，最终伤害的还是整个行业和广大用户。
除了对车主信息采集进行规范外，监管部门还应该对车联网保险的费率制定，根据市场情况进行一些原则性的规范，避免过高和过低。结合国内外车险费率市场化改革的经验来看，改革初期很容易出现各保险公司联手提升价格或大打价格战的极端情况。
5、建立共赢的商业模式
从长远来看，一个产业持久健康的发展一定要建立在共赢的商业模式之上。简言之，产业链各参与方一定要“有利可图”。车联网保险本身是建立在技术创新基础上的产品创新，伴随而来的也是商业模式创新。从某种程度上看，车联网是互联网在汽车领域的延伸。互联网在商业模式上不仅是多样的，也是一个持续变化的动态过程，所以很难明确说互联网的商业模式是什么。车联网保险的商业模式也将具备这一特点，从横向上来说，它一定是多样的，从纵向上来说，它一定是个持续变化的动态过程。
尽管车联网保险的商业模式将变得更为多样化，并不断变化，但从当下的产业发展情况而言，它也有着简单清晰的商业模式。保险公司通过开展车联网保险业务，获得了利润提升。技术公司为保险公司提供硬件支持、数据采集分析等服务，可以从保险公司那里获得收入，但向普通车主提供的硬件和服务要免费。互联网的商业模式多是建立在庞大的用户规模上，车联网厂商过去缺少车联网保险之类的刚需服务，用户规模不大，但车联网保险将大大改善这一局面。技术公司通过车联网保险业务提升了自身终端产品在市场上的覆盖率，这本身也有助于他们进行其他方向的业务探索，例如为二手车交易提供车况数据服务。这一商业模式说起来比较简单，但在实践过程中还会比较困难，因为它需要各参与方获得的收入要能覆盖掉其成本，实现可观的利润，而这一切还需要市场的检测，具有不确定性。
6.搭建先进的技术系统
对车辆驾驶行为进行精准高效的大数据分析是车联网保险业务的基础，搭建先进的技术系统尤为重要。车联网保险的技术系统主要由三部分组成：车载硬件终端、APP软件和云平台。车载终端对车辆基础数据进行精准采集和上传，云平台主要负责大数据处理分析，这两部分是车联网保险技术系统的基石。
车载终端作为采集车辆数据的“触角”，要提高对车辆的适配率和稳定性，要便于安装，不必对车辆破线和改装。车载终端要能实现即插即用，但需要通过技术手段解决用户选择性安装的问题，比如车主在驶入危险路段或开始危险驾驶行为前可能会拔下设备，造成信息缺失。与车辆深度结合是车载终端未来发展的方向，这也对车载终端提出了更高的技术要求。事关行车安全，车载终端也必须遵循汽车产业一切的设计规范、标准和管理要求，不能影响车辆本身的正常运行。
车载终端还需要解决数据采集的速度和稳定性问题。对处于高速行驶状态的汽车，一秒之内可以发生很多事情，车载终端对车辆数据的采集和传送频次要是毫秒级的，而目前市场上很多OBD终端的监测频次还是分钟级。此外在通信信号不好的环境中也要保证数据的传送和存储，这对车载终端的技术水平要求很高。
云平台是数据存储和分析的技术环节。保险公司可以自建，或与车联网公司合作共建平台，也可以将数据存储和分析完全委托给车联网公司，利用它们的平台。考虑到未来大数据资源将是一家保险公司的核心竞争力，保险公司还是要建立自主可控的数据平台，避免在竞争中处于被动地位。此外，保险公司还要把信息技术发展成为自己的核心竞争力，不能在核心技术上完全依赖合作方。
“保险公司和车联网公司共同建设运营”是最受认可的车联网保险技术平台建设运营模式。计算机世界研究院向来自保险公司与车联网公司的受访者询问“您认为车联网保险运营技术平台应该采取的建设运营模式是什么？”，高达80%的保险公司受访者选择“保险公司和车联网公司共同建设运营”，61.11%的车联网公司受访者选择该项，远高于其他选项。（见图12）
7、提高数据分析水平
车联网保险意味着要对每个车主驾驶行为进行大数据分析，并以此为基础了解客户、识别风险与制定价格。这对保险公司的数据分析水平提出了很高的要求。过去车险产品保费价格的制定是面对一个个群体，而车联网保险面对的是一个个人，需要量身定制。
过去保险公司主要在精算公司的协助下确定车险保费，而车联网保险保费价格的制定还需要加入车联网公司、甚至是汽车厂商的力量。对保险公司而言，每个车主最重要的数据就是其出险几率的大小，然而出险几率这一数据不是直接能采集出来的，需要采集和分析多种数据。与车辆出险几率相关的数据有多种，比如驾驶里程、驾驶时间、车辆行驶轨迹和驾驶习惯（例如车速、油耗、急停、急转等）。从这些数据中科学得出车主出险可能性的大小需要考虑各种情况，建立一个十分复杂的综合数据分析模型。
保险公司在算法和分析模型的制定上需要综合考虑各种因素。比如车主A平时开车比较快，保险公司就不能简单地认为其出险可能性就比平时开车比较慢的车主B大，更不能以此为依据就向车主B收取更多保费。因为实际情况可能是车主A是个驾驶水平高、驾驶习惯好的老司机，而且平时多在车少人少、秩序良好的路段行驶，所以车开的比较快，而车主B是个刚学会开车的生手，不敢开快，而且多在人多车多、秩序较乱的路段行驶，所以车速一般比较慢。综合来看，虽然平时开车速度比较慢，但车主B的出险几率更高。保险公司在车联网保险业务的实践过程中，需要不断完善、修正和优化现有的算法与模型。