伴随着我国改革开放的深入开展,我国经济获得了迅猛发展,经济主体整体具有了更高的财富水平,产生了大量的高净值群体阶层。这些人群已经经历了财富创造以及积累的阶段,在获得了较高的财富水平之后,积极探索财富增值、保值的渠道,而且还积极探索该两点和财富自由之间的平衡点。故此,财富管理行业在这种背景下获得了快速发展,而且在十几年内获得了快速发展。财富管理,也成为现代金融服务的重要手段。越来越多的独立财富管理机构先后出现,倡导金融创新的同时,也因行业快速地变化、抢占市场份额、可持续经营等问题,在运营管理方面面临诸多挑战和问题。如何建立完善的运营管理体系,尤以提升客户体验为关键竞争力,成为财富管理机构非常重要、亟待研究的课题。CE财富管理公司经过多年的市场耕耘,已树立起良好的业界品牌。本论文以CE财富管理公司作为研究对象,通过借助PEST分析工具,识别CE财富管理公司现有运营管理体系中存在的问题和不足。同时,通过对国内外部分金融服务机构在运营管理方面的案例进行分析总结,在寻找可供借鉴的优秀经验的基础上,有针对性地提出CE财富管理公司产品运营工作的优化方案,从而提升组织整体的运营管理水平和客户满意度,使运营管理的作用在核心竞争力、服务品质、成本等方面得以充分体现。同时,对业内同类财富管理机构运营管理体系的建设也形成一定的启发参考作用,检验运营管理理论和客户体验管理理论的普适性。