房地产行业是中国经济的支柱产业，对国民经济的贡献巨大。中国经济的持续增长、城市化进程的不断推进以及市民改善居住环境的需求继续推动着房地产行业的发展。　　房地产行业是资金密集性行业，房地产企业对资金需求巨大。但是由于房地产价格持续高涨，政府和金融监管机构对房地产企业银行贷款和信托融资都采取了一些限制性措施，许多房地产企业都感受到了资金的压力。近年来，一些房地产企业开始尝试拓展海外资本市场，通过在境外上市或者发行债券来募集资金，拓展了融资渠道。　　本文旨在通过对近年来中国房地产企业海外融资的研究，特别是以债券发行为案例，分析其具体的操作步骤和关键的融资条款，为我国房地产企业海外融资策略提供选择和借鉴；通过对外资进入国内渠道方法的讨论为国内房地产企业提供借鉴；探讨如何降低海外融资的成本为国内房地产企业提供借鉴；提高房地产企业海外融资的风险意识，并提供相应的理论参考；在促进金融机构国际化和房地产企业走向国际化的同时，加快专业化人才的培养；为规范中国房地产企业海外融资方式提供参考和对策。