“城市的发展是一个连续的过程,过去、现在和未来在同一时间链上”。天水城具有两千多年的建城历史,是国家级历史文化名城,在新中国成立后,城市的发展导致了城区用地的增长、人口的集聚、经济和社会结构的变革,引起了城市空间形态的变动。为了充分了解天水市城区城市空间形态发展的动力机制、演变过程及其对未来发展的影响作用,本文研究了天水城区城市发展的影响因素和不同时期城市的空间形态及要素特征,从而梳理城市的发展历程,探究城市未来的空间发展方向和模式。本文以城市空间形态基本理论和河谷型城市的空间生长理论为基础,以建国以来的天水城区为对象,首先从自然、经济、社会发展、城乡建设的多个方面,研究了影响天水城区城市发展主要因素的演变,勾勒出了城市发展的内部、外部条件；随后从分阶段研究了城市用地和空间要素发展演变的过程,梳理出了城市空间发展的历程,研究了天水古城在城市发展过程中的演变,以及城市总体规划对城市发展的影响；接着采用定量分析的方法对定性研究进行了验证和补充；最后对未来城市空间的发展方向、模式进行了探究。本文研究认为天水城区目前的空间形态是由多种因素综合作用的结果；建国以来城市经历了从自由伸展到半自由扩张的过程,其中天水火车站的建立带动了城市第一次跨越式发展,三线建设是城市的第二次跨越式发展。目前天水城区城市空间形态依旧处于“双城”模式,城市用地发展速度较快,具有集中连片发展的趋势,但受到了自然和人为因素的强烈限制,必须开辟新的发展空间。