中国内地会是清末民国时期向云南传教的最主要的基督新教团体，从1877年踏足云南至1950年离开，用四分之三世纪的时间使云南诸多民族归信，尤其在部落民族中取得显著成果。本文从差会传教者角度入手，梳理内地会在该省详细的传教历程并稍作分析和总结。　　全文共分五章，第一章陈述内地会的传教理念和组织架构，戴德生本人的神学和传教思想为他一手创建的内地会奠定了各方面的基础，他开创的深入内地的传教方向、布道为首的事工导向以及在真实传教经历中对上帝信心的践行，使得内地会成为最深入中国大众的新教团体，这也为内地会在云南的事工提供差传背景。二、三、四章是本文的重点，以时间为线梳理该差会在云南的详细传教工作，包含传教初始、传教重镇、抗战与撤退三个各具特色又内在联系的阶段，详细记述内地会在云南七十余年传教工作的起落，特别是在部落民族中的事工成效。初始阶段以建立区域性的传教中心为主，传教对象主要是汉族;传教重镇阶段事工拓展至诸多部落民族，发展了大量信徒，同时汉族传教工作由点到面，覆盖范围加大;第三阶段延续上一阶段的事工模式，教会本土化程度也有所提高，亦有专门的传教士与回族群体接触，但又受时局影响，经历抗战时期的发展和被迫撤离的无奈。第五章是对该差会在云南传教活动的分析，主要从传教者和受教者两方面探究内地会在云南的传教理想和传教实践，传予万族的理想使他们不断在诸多民族中开拓事工;而在传教成果上却差异巨大，部落民族最易接受，其次是汉族，最后是回族。由此反映了传教士作为外来宗教团体与当地不同信仰群体之间的碰撞，并产生有差异的传教成果。