唐后期是我国边疆各民族迁徙活动和民族融合的一个重要时期，回鹘则是这一时期活跃在我国北方地区的一个重要且具代表性的民族。其民族的迁徙活动在这期间较为频繁，而选择向唐朝内部迁徙的这部分回鹘部落随后发生了一些转变，打破了之前游牧部落组织的形式，并最终融入到所迁入地区的社会当中。本文的主体内容包括关于回鹘迁徙和民族融合的四个问题，重点分析探讨了回鹘立国后在西域地区的迁徙活动、公元840年前回鹘部分部落的内迁、公元840年后回鹘的集中内迁、唐末回鹘内迁后转变的情况。第一章简单介绍了回鹘的兴起及其在唐前期的发展情况，并以回鹘进入西域地区为切入点，讨论了回鹘汗国统治时期（745-840年）对西域地区的争夺过程，重点考察了两次北庭之战以及怀信可汗即位后在西域地区势力消长的情况，从而认为安史之乱以后，西域地区实际上形成了唐、吐蕃、回鹘三方争夺的局面。第二章对公元840年前回鹘部分部落的内迁情况进行深入发掘。通过对《旧唐书·王廷凑传》进行考证分析，得出回鹘阿布思部在内迁唐朝后逐渐融入到其迁入地区的事实。通过对《狄道郡王舍利公墓志》分析并结合其他史籍中所载与墓志相关的内容进行对比考证，得出墓主为内迁回鹘人后代的结论。此外，还根据史籍中所载居住于长安的回鹘人相关情况进行分析，总结出这一时期内迁的回鹘人通过长期在唐朝定居和相互通婚，已经在迁入地站稳了脚跟，并有着显著的发展。第三章对公元840年后回鹘内迁的两部进行重点分析。以特勤嗢没斯为首的回鹘诸部在内迁唐朝后得到了唐朝的妥善安置，在“归义军”解散后继续以唐朝居民的身份生存，并最终融入到了其迁入地区当中。而以乌介可汗为首的“近可汗牙十三部”则被唐朝打击并最终消亡殆尽。第四章对唐末回鹘内迁的原因特点进行总结，得出这一时期造成回鹘内迁的原因有外族的入侵和生存环境的恶化、统治阶层内部权力之争和唐朝开明的民族政策的吸引等；同样得出内迁持续的时间较长和内迁分布的地域广这两个特点。此外，还重点分析内迁回鹘部落的转变情况。通过对内附的嗢没斯部、被唐朝击溃的乌介可汗余部和归降于卢龙节度使张仲武的回鹘部众进行分析，得出这些部落此时已经开始由游牧部落组织向职业化的军队转型这一结论。