“二十一条”是日本帝国主义企图灭亡,中国的条约,也是中国近代史上最苛刻的条约之一,是日本趁第一次世界大战正在激烈进行之际,强迫袁世凯政府允许日本在中国享有政治及经济种种特权的条约。日本在谈判中,要求袁世凯政府遵守外交秘密,以讹诈、欺骗的手段来蒙蔽中国人民,以达到目的。日本对中国的侵略扩张激发了中国人民的爱国热情,各个阶层纷纷行动起来,采用多种方式进行救国,如集会、抵制日货、散发传单、筹集救国储金,一时形成了全国爱国高潮,中国人民在这一时期所表现的爱国热忱及行动给日本施加了压力,为袁世凯政府与日谈判增加了砝码。这一时期的国民外交呈现承前启后的特点,为北洋军阀时期国民外交运动的高潮拉开了序幕。根据中日围绕“二十一条”交涉的过程,本文将国民外交分为三个阶段,分别为中日交涉早期的国民外交、中日交涉中期的国民外交、中日交涉晚期的国民外交。中日交涉早期的国民外交从1915年1月7日中国外交部正式取消山东战区,到1915年2月2日中日围绕“二十一条”谈判时,这一阶段的国民外交主要表现在报界对日本提出“二十一条”的议论,包括对日本提出新交涉的质疑、对日本所提条件的看法、对日报所传中国连德的议论及如何解决青岛问题提出的建议。这一时期报界走在舆论的前头,报界的言论激发了国民的爱国热情。中日交涉中期的国民外交从1915年2月2日到1915年4月26日,也就是中日谈判过程,这一阶段的国民外交主要表现在国民面对“二十一条”的反应。包括国民对中日秘密外交的态度、国民对革命党的看法、国民组织各种爱国活动。这一时期国民的爱国行动有力地打击了日本的侵略气焰。中日交涉晚期的国民外交是从1915年4月26日即中日谈判结束到签订条约后,这一阶段的国民外交主要集中在国民对日本提出最后通牒的反应及国民对中日交涉失败的反思。面对日本所提出最后通牒时,中国国民的反日情绪在这一阶段达到了最高潮,但随之袁世凯同意日本要求,高潮慢慢走向低谷,而这时更多的有识之士开始反思中国交涉失败之原因。