华林证券近年来在激烈的市场竞争中积累了大量客户资源并逐步站稳脚跟,如何做好客户理财服务工作成为摆在该公司面前的主要课题。华林证券在为客户提供理财服务的过程中存在手段粗放、精细化程度低、目标不清晰等问题,对理财营销工作的重要性认识不够;且证券行业易受政策、市场等因素影响,应当从多角度提升资讯透明性。因此华林证券从优化客户理财服务体系角度入手,进行客户理财服务系统的设计实现工作。客户理财服务系统基于MVC设计模式开发,应用到MVC设计模式的分层思想,确保系统层次结构的合理性和稳定性;框架技术则应用到Mybatis框架和Spring Boot框架,其中Mybatis框架多应用于数据持久化领域,体用了多样化的数据查询检索方式,Spring Boot框架提供了严密的数据访问监控机制,保证数据访问行为的安全;此外采用SQL Server数据库参与数据管理任务,发挥SQL Server数据库的性能优势。客户理财服务系统的功能模块有理财客户管理、理财营销管理、资讯管理、理财产品管理、MOT(关键时刻行为模式Moments of Trurh)管理,其中理财客户管理实现个人客户管理、客户群组管理、流失客户管理、客户分析、客户关系管理等功能,理财营销管理模块实现客户服务、服务签约、服务统计、产品研发等功能,资讯管理模块实现基础资讯、市场分析、热点资讯、资讯数据适配发送、资讯利用等功能,理财产品管理模块实现服务产品管理、私募基金管理、银行产品管理等功能,MOT管理模块实现MOT行动方案、服务人员MOT等功能。系统的应用为华林证券优化客户理财服务体系提供了现代化的手段,有助于华林证券从营销、产品等方面提升客户服务质量,在充分了解客户诉求的基础上为广大客户提供更优质的服务,有效保证本证券公司的市场竞争实力和可持续发展能力;同时系统的应用增强了证券资讯信息的共享度和及时性,有效保证客户及时掌握最新动态。