从2004年第一只私募成立到现在,备案私募基金数量、管理规模等指标每年都持续保持高速增长。截至2019年8月底,私募基金管理规摸超13万亿元。但相比美国市场仍然有很大的差距。从行业趋势来说,私募未来增长速度将会数倍于中国经济的增速,发展空间巨大。H证券公司成立于2004年,2007年在上海交易所上市,是一家全国性的中等规模的券商。近年来由于证券行业的经纪业务服务同质化严重,H证券公司业绩下滑,未来可能面临亏损的困境。面对快速并且持续发展的私募行业,如何优化私募基金服务策略,将会是H证券公司服务转型的一个重要突破口。在此背景下,本文以H证券公司为例,分析了外部影响因素,包括经济、政策环境,还有最新的监管政策对H证券公司的影响,分析了公司内部对于服务私募存在的问题,包括经纪业务佣金率不断下滑、私募产品托管牌照缺失、经纪业务受市场影响大、人才储备问题和传统经纪业务无法满足私募需求。研究了国内私募行业的发展现状,通过现场调研和网络数据获取两个方面,收集了十多家私募的需求,发现私募需求集中在IT系统、产品代销、快速需求响应、券商提供估值外包服务、托管服务等几大方面。而且在同类型的私募中存在很多共性的、通用性需求。本文以解决私募共性实际需求,有针对性地优化私募基金服务为目标,采用QFD质量功能展开方法和服务蓝图理论,对私募的共性需求进行分析。本文研究国外和国内券商的私募服务的经验,为H证券公司提供借鉴和参考。最终从加大IT投入,搭建私募交易的一体化PB交易系统;针对量化私募客户群提供差异化服务;提供种子基金产品代销资金服务;券商内部专业人才培养,KPI目标导向这四方面,提出了一系列的私募服务优化措施。希望通过本文的研究,对H证券公司业务转型,优化私募服务起到重要帮助,协助其提升服务机构客户的竞争优势,通过深挖机构业务蓝海来摆脱业绩的困境。通过本文的研究,也可以为其他券商提供有益的借鉴,帮助其实现机构经纪业务和服务私募蓝海的升级转型。