宋人《醉翁谈录》中将小说话本按题材分为了灵怪、烟粉、传奇、公案、朴刀、杆棒、神仙、妖术八类。其中灵怪、神仙与妖术类有着共同之处,其题材内容都涉及了神仙鬼怪,因此本文将其作为神怪类一大类别进行研究。本文于第一章对现存13篇宋元神怪类小说话本进行溯源与顺流,展示其与魏晋六朝志怪、唐代传奇紧密的传承关系与其在中国古代小说发展史中承前启后的作用。在第二章中,文章讨论了宋元神怪类小说话本神怪二分化的内容特征,作品中表现出的两极化特点是为了表达小说的劝惩作用。然而宋元神怪类小说话本也有着形式与内容上的局限性,即叙事模式较为单一、主题狭窄。究其原因,则在于说话这种艺术形式与神怪类小说这种题材性质对作品的主题内容有制约作用。在第三章中,本文将通过相恋母题,分析宋元神怪类小说话本的衰变过程,并从升仙与果报母题分析道教、佛教对神怪类小说的影响。