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本报告将着眼点放在石油运输安全问题的研究上,试图从石油安全供应链的角度对中国的石油运输安全进行一个相对全面的分析,希冀能够总结出国家应对石油运输安全问题的对策方案,也同时希望能够对中国最大的石油运输企业的拥有者招商局集团的能源运输产业发展提供一个有益的参考。 报告首先将对石油安全及运输安全等问题进行一个基本的文献综述,以便总结目前研究领域对这一问题的基本成果,并为在此基础上进行深入研究提供一个合适的标尺。 在文献综述的基础上,第一章将着眼点放在对石油运输安全概念的界定上。本课题报告的观点是石油安全应该是“量”、“价”、“质”三位一体的整体概念。所谓石油安全的“量”,即石油供应的稳定性,指满足国家生存和发展正常需要的石油供应保障的稳定程度。 在第二章中,报告将对石油运输行业目前的现状和发展趋势进行一个简要分析,并对目前存在的两种主要的石油运输方式一油轮运输和管道运输进行一个比较分析。 就国际油轮运输行业而言,主要具有以下一些特征:其一,这个市场的产业结构相对两极化,即顶端市场呈现垄断竞争状态,而在底端市场则仍然呈现一种完全竞争或准完全竞争状态。随着独立船东的崛起,以及近年来若干油轮船队的上市,促进了船队规模的大型化和兼并收购活动的增多,出现了几家超大型的专业油轮船队,目前世界最大的10家独立油轮公司所拥有的油轮总吨位占全球油轮船队的比重已由1999年的18%,上升到目前的35%左右。但是也应看到,一些中型公司仍然在区域市场上影响巨大,此外,大量的只有一两条船的船东仍然在这一市场打拼,从而使得这一市场呈现一种三层次分化状态。其二,油轮运输行业具有较强的周期性和波动性。这从其运费水平的剧烈波动中可以看到:从2000年至2005年的原油运输价格看,价格最低的年份2002年VLCC日租金水平仅为2万多美元,而2004年最高的日租金水平超过20万美元。某种程度上这还是一个短周期行业,每隔3-5年就会有一次大的波动。其三,油轮运输行业是一个专业性极高的行业,油轮运输经营者单独经营的趋势越来越明显。油轮运输行业特有的风险性,造就了油轮运输成为专业化程度较高的行业。油轮运输所涉及的安全、技术、规范,以及可能的泄漏和污染等,均对油轮运输的经营提出较高的要求。这与集装箱和散货运输有很大的不同,从而也与他们形成日益明显的专业化分工。 在第三章中,本课题报告将主要介绍各国在石油运输安全方面的经验。对于不同的国家,由于其所处的国际环境和自身国情的不同,其对石油运输安全问题的认知也同样有所不同,为此而采取的对应措施也不尽相同。在国际经验方面,美国和日本是比较典型的两个国家。美国石油运输安全的根本保障在于其在全球各个重要区域都有广泛的军事存在,可以说,美国海军是其实现石油运输安全的第一保护网。在此基础上,美国也采取了如运输线路多元化、船队扶植政策、石油战略储备部分货载保留在内的一系列关联政策。日本一方面有效利用了美国的军事保护网,另一方面也建立了全方位的石油运输安全体系,从造船补贴及税收优惠、石油战略储备完全货载保留到促进国内石油运输商和石油进口商之间建立战略联盟等方面都有比较完善的政策和非政策手段。相比之下,欧盟国家由于其相对优越的地理环境,对石油运输本身没有更多的政策考虑,但在石油运输的环境保护方面则有很多特殊的政策规定,而韩国的石油运输安全政策则在很多方面和日本是十分接近的。 从前面的分析中,可以看到,每一个国家由于特定的国情选择了特定的石油运输安全政策,在第四章中,将分析中国自身面对的基本地缘政治状态,以便判断自己的石油运输的现状到底是什么?有什么样的风险?应该采取什么样的措施? 就中国而言,主要的地缘政治风险包括四个方面: 其一是中美全球战略视野下的亚洲政治格局演变对中国石油运输安全构成的潜在风险。 其二是中俄政治合作和博弈进程中不断产生的风险。 其三是中国和东盟关系的动态演变与马六甲石油生命线的潜在风险。 其四是中日竞争和日美安保框架下的东亚政治生态对中国石油运输安全构成的威胁。 面对如此严峻的国际石油地缘政治格局,中国必须要确定一些基本的目标,以便应对可能发生的石油供应链危机。认为,和石油安全确定的“主攻周边,维持中东,发展非洲”一样,保证中国石油运输安全的首要任务也要从周边解决,即首先要营造一个有利于中国长期石油安全供应的周边环境。只有周边环境有利于中国的石油运输安全,中国石油运输安全的目标才能达到。根据上面对中国石油运输地缘政治所面临的风险的分析,认为,主要安全目标应该包括以下几个方面: 其一,在可能的区域建立与中国的石油运输管道,促进中国石油运输线路多元化和运输方式的多元化,分散目前全部海上运输的风险。 其二,稳固与东盟国家的全面合作关系,着力推进中国和东盟国家的自由贸易区建设,使中国和东盟国家形成完全的利益共同体,从而对中国最重要的石油运输咽喉——马六甲通道起到外层保障作用。 其三,积极参与东北亚乃至整个东亚区域能源共同体的建设,着力将主要的石油供应国俄罗斯和中国、日本、韩国等主要石油消费国整合在一个利益共享的框架内。 在第五章中,报告将对中国未来10-15年中国的国际石油运输进行一个定量分析,给出一个数量和结构上的石油进口走向,以此来确定应该采取什么样的战术手段达到保障石油运输安全的目标,从而为国家和招商局集团采取什么样的对策提供一个基本的数据支持。 需要首先确定的是中国未来10-15年内的石油进口量,而要进行中国未来10-15年内石油进口量的评估,必须首先确定中国在未来一段时间内的石油消费状况和生产状况,对于中国未来的石油消费而言,主要的促进因素主要包括以下几个方面:其一是国民经济增长,它是中国石油消费增长的主要动因,而且其他一些因素也都可能通过影响国民经济增长最终促进中国的石油消费。其二是交通运输行业,特别是家用轿车行业的发展将加速中国石油消费的动能。其三是产业结构演进,这对于中国这样尚未完成重化工业化的国家,影响将是十分深远的。其四是人口自然增长,其五,能源消费结构的变化,其六是城市化的不断推进,它将给中国的能源消费带来更大的压力,也将大幅促进中国对于优质能源的消费。其七是环境压力,它将促进中国修正目前煤炭为主体的能源消费结构发生一定的变化以便减轻包括二氧化硫在内的一些过度污染物的排放。 同时,也有一些因素将抑制未来若干年中国的石油消费,主要包括以下几个方面:首先,石油使用成本从经济上的抑制将在未来的中国石油消费中显著上升,这种趋势将对于那些对成本比较敏感的人群作出降低石油消费的决策。其次,还应该看到的是,不仅汽车的排量在降低,由于油价持续高涨,各种节油技术在汽车工业中的不断应用也将成为抑制中国石油消费的重要元素。第三,中国石油消费政策和法律方面的逐渐与国际接轨也必然成为抑制石油消费加速上升的重要因素。第四,替代能源的发展将是又一个重要的抑制石油消费增长的因素。第五,高油价的长期化问题可能成为自动的抑制石油消费快速增长的因素。 在第六章中,报告主要提出一个国家对于石油运输的对策方案,其中主要包括以下几个方面:其一是整合航运和石油行业的国家政策,出台整体化的石油运输安全政策。石油运输政策既和航运政策关联,又与能源政策密切相关,怎样在相关管理部门协调出一个整体化的石油运输安全战略性的政策框架,并在这一框架下出台具体的石油运输安全政策是目前中国石油运输安全问题最重要的策略选择。其二是建立多渠道的资源供应体系,减少石油进口来源单一化带来的风险,以立体化的思维方式思考中国的石油运输渠道多元化问题。其三是国家在石油运输船队建设方面的政策需要进一步明朗化,加快进口石油专业运输船队的建设,促进石油进口企业和航运企业的战略合作,为中国的石油运输设定外层保护伞。其四是开始能源外交战略的推进,加快中国与东盟之间利益共同体的建设,强化中国与东盟国家即将启动的FTA(自由贸易协定),积极应对马六甲困境问题,其五是加快港口建设的多元化进程,合理分配海岸资源,确保石油运输渠道在国内的畅通,逐渐实现石油码头本身的专业化运作。 在第七章中,报告将提出一个招商局能源运输产业发展的策略方案,在研究招商局能源运输产业历史和现状的基础上,报告认为目前集团能源运输产业最大的优势在于全面、专业化的船舶管理能力、良好的客户关系和丰富的国际油轮市场运营经验,而最大的劣势在于船队老化、规模偏小、资本困境,而这三个劣势实际上是一个问题的三个方面,相互关联,正是这一问题的存在导致招商局能源运输船队在10年的时间内没有进行任何扩张。报告认为,集团能源运输产业未来的发展必须遵循几个基本的原则,其一,作为集团的核心产业,必须在市场商建立足够的地位,同时与集团的总体战略目标并行不悖。其二,能源运输产业本身涉及国家的石油安全战略,所以集团的战略选择必须根植于国家的石油运输安全战略,达到国家利益与企业利益的双赢。其三,集团能源运输产业目前首要的选择是实现合理的规模扩张。无论是订造新船、收购旧船还是整体收购国外油轮船队,目前强化招商局能源运输船队的规模是首要的选择,这既是集团扩张业务的需要,也是中国石油运输安全外层保护的需要。本报告认为目前最为合理的选择是在未来的两到三年内,选择合适的对象进行国际并购实现规模的一次性扩张。其四,加快能源运输产业上市步伐,摆脱资本困境,为船队扩张做准备。其五,集团的能源运输产业应该进行船型结构方面的调整,尽量与中国石油进口运输的结构进行匹配,可以探讨建立专业的VLCC船队的可能性。