受行业佣金率不断下行趋势的影响,券商财富管理转型一直是社会各界、专家学者关心的热点话题。国内券商只有积极调整证券经营方案,才能应对当前这不可阻挡的佣金收入下滑的趋势。然而,过去几十年,中国金融体系长期以银行为核心,存款及理财产品占据绝对的份额,财富管理市场是由商业银行主导的。此外,经纪牌照监管思路、行业监管标准不一禁锢了财富管理买方定位的发展。本文以GL证券为案例,分析了公司的主营业务和主要金融产品的基本情况、证券市场现状、GL证券公司在证券行业中的位置,以及公司营销环节存在的问题,包括CRM系统未能得到有效利用、财富规划师主动营销理念淡薄、产品设计存在缺陷等。通过对GL证券公司各项金融产品分析及市场比对,本文分别分析了金如意系列固定收益产品精准营销策略、玉如意系列高端理财产品精准营销、优选公募基金精准营销策略、基金投顾精准营销。最后,本文对GL证券公司精准营销策略的实施保障进行了研究,主要针对提升品牌影响力、维护CRM客户画像完整性、制定并执行规范化业务流程、加强合规风险管理等方面进行了分析。通过本文的研究,为精准营销在券商金融产品中的研究运用增加了一些补充,也为其他券商在实际营销工作中提供了一些借鉴,运用本文分析的一些精准营销策略,希望能够为财富规划师或理财顾问打开一些新思路。