第三方理财机构是一种有别于银行与券商等传统金融机构之外的,在法律允许的范围内开展代客理财业务的金融类企业。其优点是能够在充分考虑投资者需求特点的情况下将其需求与合适的理财产品进行匹配。正是由于以上所述的服务特性,也使得第三方理财虽然兴起时间不长,却能够成功的吸引一大批高净值客户。随着行业的繁荣以及近年来的种种爆雷事件,大家对规范投资管理机构的呼声也越来越高,严格的政策法规也使得理财机构在产品的灵活性上大打折扣,并且投资者们对于理财机构的信任也持续低迷。另外,随着高净值客户的需求和潜在市场逐渐增大,第三方投资管理公司的竞争也日益激烈,产品的同质化以及服务质量的缺失也阻碍着理财市场整体的发展。成立不足10年的普信资产虽然能成功的跻身于第三方理财行业的前沿,并随着行业的发展而逐步扩张,但是也不可避免的存在着一定的问题限制其进一步发展,比如营销模式的单一,低效,销售人员专业水平不足等。本文为解决以上问题,首先对公司的整体营销状况进行分析,进而总结出当前公司营销方面存在的问题,即营销方式的单一,对产品定位的模糊以及营销人员的工作效率低下等原因。之后,在分析其根本原因的过程中使用了PEST以及波特五力等分析方法,重点从公司的内外部以及宏观环境出发进行研究,发现限制其发展的主要问题在于普信资产的品牌市场建设方面较为弱势,并且在营销人员的配置和激励上亦存在较大问题。之后,为了从根本上解决上述问题,本文分别从优势,劣势,机遇和挑战等四个维度分别进行论证。最后,使用PEST的理论,从产品定价,渠道,促销等方面做出改进的营销策略,并且提出了针对性的保障建议。具体来说,首先进行新产品的开发从而适应不同的细分市场投资者的需求。另外,需着重进行营销人员的赋能,从案例教学入手,从而提高其营销技能。最后,打通市场反馈通路,使前端的营销人员和研发人员联动,从而将市场需求较快落地。本文的研究目的是希望通过对普信的业务进行深入的研究,进而发现其在发展中所遇到的营销方面的问题与瓶颈,并使用理论与实际结合的方式对问题进行解决与优化,从而实现企业发展速度的提升。另外,也希望可以起到对第三方理财行业里其他企业发展可能遇到的问题做出一定的参考意义。