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摘要：文章从分析固定电信运营商面临的困境入手，提出了改革与转型是固网企业实现可持续发展的必然选择。政府要为固网发展创造相对公平的竞争环境，通过固定无线接入在本地网开展适度竞争，并重新配置市场资源，使固网成为全业务运营商。
关键词：固定电信网；企业转型；全业务经营；竞争与管制
中国是唯一存在纯固网运营商的大国。信息化、数字化时代的到来，对于固网运营商来说既是机遇也是挑战。移动电话的分流、网络电话的侵蚀，使得作为通信行业“开国元勋”的固定电话走到了进退两难的境地。研究固定电信网呈现的困局，寻求转型对策，促进我国通信信息产业的可持续发展和国家信息化，具有理论和实践上的重大价值。
一、 固定电信运营商面临的困局
固网市场萎缩、收入下降、固网电信运营商经营艰难是目前世界各国所面临的一个普遍的难题，对国家政治、经济、社会、文化领域的信息化带来极为不利的影响。
1． 移动通信在通信产业中已经占据了主导地位，移动电话对固定电话分流明显。我国电信业打破垄断引入竞争以来，移动通信业得到了超常规地发展，导致电信市场格局在很短时间内发生了根本性变化。一方面各种政策的组合让移动通信得以迅速发展，且市场主导力量不断增强；另一方面固定通信正在被移动通信分流与替代，不断走向衰退。2003年10月，我国移动电话用户超过固定电话。2004年底，全球大多数国家（166个）移动用户超过固定电话用户。这一事实表明，移动通信在通信产业中已经占据了主导地位，通信行业移动化趋势的预言正式成为现实。
移动通信运营商在增量收入市场中的占比呈直线上升势头，从2002年的60%左右一路攀升至2005年75%多。我国移动业务对固定业务的替代速度、替代程度都超过了大多可比国家。若照此势头发展，不久就会出现移动网全面替代固网，8 000多亿固网国资将提前贬值浪费（雷注发，2006）。据信息产业部统计公报，2006年移动通信网业务收入3 064.2亿元，比上年同期增长18.5%，占电信业务收入的比重为47.3%；固定本地电话网业务收入1 769.5亿元，比上年同期增长1.7%，占电信业务收入的比重为27.3%；固话从增量不增收进入到减量减收的困境，市场份额持续下降，企业缺乏新的增长点支撑。
2．随着移动电话资费的大幅下调和单向收费正在成为现实、漫游费的降低或取消，固定电话和小灵通的价格优势正在丧失。价格一直是前一段时期固网业务抗拒移动业务进攻的防线，可是这道防线在移动通信造成规模效应，逐渐收回建网成本之后，已经达到崩溃的边缘。2006年通信市场中，固网资费和移动资费已经相差不大，移动资费是0.24元/分钟，固话资费是0.22元/次，固网已无价格优势而言。2007年，信息产业部将重点推进移动电话资费方式的改革，将会同国家有关部门进一步采取措施，加快推进移动电话双改单进程，引导企业实行单向收费，无疑将中国电信、中国网通的小灵通甚至固话推向绝境。
3． 主要固网运营商负担沉重。我国从1998年开始对电信体制进行改革，历次都以固网运营商作为对象，让固网电信企业承担主要改革成本，造成固网运营企业人员过多、负担过重，同时固网运营企业的员工观念陈旧、思维慢半拍、存在经验惯性心理，这些都给固网运营商的管理造成巨大障碍，给固网企业改革带来巨大风险。中国电信集团、中国网通集团作为改革的母体，承担了沉重的历史包袱，这个历史包袱成为了企业进一步发展的瓶颈。
4． “不对称管制”政策未能及时调整，抑制了固网运营商的发展。由于中国的市场经济时间很短，对电信自身的发展规律还在探索过程中。为了更好地鼓励竞争，保护消费者利益，中国政府对主导运营商实行“不对称管制”，不给固网运营商发放移动牌照，在互联互通方面保护弱小运营商，这些政策无疑是正确的。特别是在竞争初期，对于建立合理的竞争局面起到很好的推动作用，但随着通信技术进步，通信的异质竞争出现，这种政策值得商榷，如果因此使固网运营商陷入困境，这种管制政策就必须与时俱进，应由“不对称管制”变成“激励管制”。
5．技术进步带来的压力。随着电信市场的不断发展，新技术和新业务层出不穷，固网运营商基于电路交换的技术面临基于分组交换技术的挑战，以NGN和3G技术为代表的潮流趋势给固网运营商带来巨大压力。从国外有关统计看，VoIP业务发展很快，所占比重越来越大，欧洲某些国家的VoIP最大占到电信业务收入的15%。长途通信领域异质竞争激烈，资费是影响各类长途电话业务发展速度的决定性因素。从技术发展趋势和消费者需求看，VoIP的影响是深远的，VoIP技术发展是大势所趋。
6． 固话零次户高，致使固话发展停滞不前。固话零次户居高不下，首先是农村电话冷装冷用，外拨使用率较低。二是有的家庭拥有两套住房，安装两部电话，家庭成员平时只在其中一处居住，这使另一部电话成为零次户电话。三是有的用户安装固定电话只是用来上网，没有通话需求。固话零次户居高不下，低端用户大幅增长，摊薄了固网ARPU。
二、 固定电信企业走出低谷的战略转型
固网是社会发展和经济运作的支柱，肩负着推进国民经济信息化进程、转变经济增长方式、提供公众信息服务的重任，是国家和社会信息化的物质基础。保障固网发展是促进国民经济协调发展的内在要求，固网的发展应该放到保障国民经济协调发展的高度来考虑。
1． 政策上为固网发展创造相对公平的竞争环境。从政府政策层面来说，应该说要让固定电信网焕发新的生命力，新的生机。从政策设计的角度来讲，政府应该鼓励拆除限制有效竞争的壁垒，使得固网运营商不局限在目前的业务领域去发展，而应该有更多的选择自由去完善自己的网络资源，扩大自己的经营范围，提升自己的竞争能力。因此，应该加速创造一个有利于公平竞争、相互进入的平等竞争环境，促进有效竞争格局的形成。具体到移动通信领域，不能说目前只有两张牌照的局面是完全公平的，那就要在发3G牌照的时候，应该优先考虑固网运营商的困境问题，优先发牌照。从政府层面来讲，最重要的是要取消或最大程度降低那些削弱或限制固网运营商发展的体制和政策上的障碍、壁垒，为它创造一个相对公平的竞争环境。到那时，不应该说中国有多少固网运营商，有多少移动运营商，只能说中国有多少综合网络运营商，因为相信那时竞争格局已经发生变化。
2． 扬长避短，充分发挥带宽、速率的优势，创新固话终端，发展增值业务。固定电话终端的创新是激发用户需求的一个重要手段，固网终端创新应体现智能化、“傻瓜”化的特征，方便用户使用；同时，应将固网终端向支付、娱乐、彩铃（悦铃）等方面延伸。创新不只是对传统语音业务的开发，运营商还要对固网增值业务进行开发，因为如果家庭固定电话可以玩游戏、学英语、查字典、收发邮件，那么固话市场占有率无疑会显著提高。
要开辟新的增长空间，开创新的应用模式。固定电话业务还有其他许多商机，如公话业务、固网短信、向企业用户提供IT和电信相结合的ICT解决方案等。通过不断发掘和创造可以把市场蛋糕做大的机遇，固定电话业务一定会产生新的利润增长点，重新焕发青春活力。
3． 宽带接入具有巨大的发展潜力，而固网在带宽上具有其他通信网络无可比拟的优势，固网运营商应顺应市场需求，把握住当前发展宽带的契机。固网出路在宽带和信息化。宽带的最大卖点在于其传输速率优于窄带。固网运营商在宽带产业发展上具有优势，但要将这些优势化为市场竞争实力，还应当从实际出发，致力于参与宽带产业价值链建设，从而推动企业发展，形成整个产业的多赢局面。一要加大业务创新力度。二要加强多方合作，打造丰富多彩的内容应用。固网宽带接入应该将海量信息及时、快速、低成本地传递给最大范围的消费者。此外，宽带平台之间需要“互联互通”，让消费者可以通过各种不同的接入途径、终端设备享受相同的宽带服务。三要寻求成熟的运营模式。实现宽带业务稳定的盈利，是宽带得以发展和普及的关键。对固网运营商而言，要想真正赢得用户，除了便捷、高速的接入手段和丰富的网络内容应用外，高质量服务水平也是重要一环。
4． 中小企业电信市场巨大，固定电信运营商要根据市场需求来推动中小企业市场。固网电信运营商要通过通信保障服务，使中小企业在节省成本的前提下，实现高效的内外部沟通。其中的一号通、同号业务等服务，可以让企业在联系客户时，统一电话号码，既方便客户查询，也可以建立企业与客户沟通的固定方式；新会场、企业电话虚拟网、智能VPN、视频会议等业务，则可以帮助企业依靠低廉的成本，实现包括数据、语音、文字、图表、多媒体、视频等不同方式的沟通；网络传真、企业短信等应用则利用互联网帮助企业简化以往人工操作的繁琐，大大提高了企业与外部联系的效率。在管理提升和营销辅助的模块中，固网运营商可提供包括进销存管理、办公自动化、人力资源管理（HR）、客户关系管理（CRM）、虚拟呼叫中心、企业直线、免费服务热线、号码百事通、企业建站等一系列服务。
5． 通过固定无线接入在本地网开展适度竞争。从宏观上看，随着中国电信事业的改革开放，整个电信运营业的趋势是运营主体向多元化方向发展，市场竞争的焦点从长途骨干网转为本地接入，要求接入手段多元化。固定无线接入由于具有组网快速灵活、网络建设投资较低、运行维护方便等特点而成为通信市场的热点，展示出十分广阔的应用前景。陈育平（2005）认为，把固定无线接入这一新技术引入本地网，有利于打破本地网的垄断，促进本地网的竞争，从而加快中国信息化建设的步伐。目前在全国，宽带城域网（BBN）、宽带小区（CPN）的建设如火如荼，迫切需要解决最后一公里的带宽瓶颈和打破本地网资源的垄断。解决CPN的出口问题，就可以避免重复建设，让巨大的投资产生效益，而固定无线接入可以起到连接骨干网和CPN的桥梁作用。
此外，要大力发展农村的固定电话市场，扩大客户规模。随着国家对“三农”问题的重视，农民的收入和经济状况必然会发生很大变化，固网运营商早做准备早主动。
参考文献：
1．雷注发．移动网全面替代固网8 000亿国资提前贬值．福州：通信信息报，2006-08-09.
2．陈育平．电信37℃——中国电信市场热点透视．北京：北京邮电大学出版社，2005：88—90.
作者简介：李荣华，中南大学商学院博士生，中国网络通信集团公司湖南省分公司研究员；欧阳晓风，中南大学商学院博士生，湖南省湘西地区开发领导小组办公室副主任；陈芳，中南大学商学院博士生，湖南工业大学土木工程学院副教授。
收稿日期：2007-06-26。
关键词：固定电信网；企业转型；全业务经营；竞争与管制
中国是唯一存在纯固网运营商的大国。信息化、数字化时代的到来，对于固网运营商来说既是机遇也是挑战。移动电话的分流、网络电话的侵蚀，使得作为通信行业“开国元勋”的固定电话走到了进退两难的境地。研究固定电信网呈现的困局，寻求转型对策，促进我国通信信息产业的可持续发展和国家信息化，具有理论和实践上的重大价值。
一、 固定电信运营商面临的困局
固网市场萎缩、收入下降、固网电信运营商经营艰难是目前世界各国所面临的一个普遍的难题，对国家政治、经济、社会、文化领域的信息化带来极为不利的影响。
1． 移动通信在通信产业中已经占据了主导地位，移动电话对固定电话分流明显。我国电信业打破垄断引入竞争以来，移动通信业得到了超常规地发展，导致电信市场格局在很短时间内发生了根本性变化。一方面各种政策的组合让移动通信得以迅速发展，且市场主导力量不断增强；另一方面固定通信正在被移动通信分流与替代，不断走向衰退。2003年10月，我国移动电话用户超过固定电话。2004年底，全球大多数国家（166个）移动用户超过固定电话用户。这一事实表明，移动通信在通信产业中已经占据了主导地位，通信行业移动化趋势的预言正式成为现实。
移动通信运营商在增量收入市场中的占比呈直线上升势头，从2002年的60%左右一路攀升至2005年75%多。我国移动业务对固定业务的替代速度、替代程度都超过了大多可比国家。若照此势头发展，不久就会出现移动网全面替代固网，8 000多亿固网国资将提前贬值浪费（雷注发，2006）。据信息产业部统计公报，2006年移动通信网业务收入3 064.2亿元，比上年同期增长18.5%，占电信业务收入的比重为47.3%；固定本地电话网业务收入1 769.5亿元，比上年同期增长1.7%，占电信业务收入的比重为27.3%；固话从增量不增收进入到减量减收的困境，市场份额持续下降，企业缺乏新的增长点支撑。
2．随着移动电话资费的大幅下调和单向收费正在成为现实、漫游费的降低或取消，固定电话和小灵通的价格优势正在丧失。价格一直是前一段时期固网业务抗拒移动业务进攻的防线，可是这道防线在移动通信造成规模效应，逐渐收回建网成本之后，已经达到崩溃的边缘。2006年通信市场中，固网资费和移动资费已经相差不大，移动资费是0.24元/分钟，固话资费是0.22元/次，固网已无价格优势而言。2007年，信息产业部将重点推进移动电话资费方式的改革，将会同国家有关部门进一步采取措施，加快推进移动电话双改单进程，引导企业实行单向收费，无疑将中国电信、中国网通的小灵通甚至固话推向绝境。
3． 主要固网运营商负担沉重。我国从1998年开始对电信体制进行改革，历次都以固网运营商作为对象，让固网电信企业承担主要改革成本，造成固网运营企业人员过多、负担过重，同时固网运营企业的员工观念陈旧、思维慢半拍、存在经验惯性心理，这些都给固网运营商的管理造成巨大障碍，给固网企业改革带来巨大风险。中国电信集团、中国网通集团作为改革的母体，承担了沉重的历史包袱，这个历史包袱成为了企业进一步发展的瓶颈。
4． “不对称管制”政策未能及时调整，抑制了固网运营商的发展。由于中国的市场经济时间很短，对电信自身的发展规律还在探索过程中。为了更好地鼓励竞争，保护消费者利益，中国政府对主导运营商实行“不对称管制”，不给固网运营商发放移动牌照，在互联互通方面保护弱小运营商，这些政策无疑是正确的。特别是在竞争初期，对于建立合理的竞争局面起到很好的推动作用，但随着通信技术进步，通信的异质竞争出现，这种政策值得商榷，如果因此使固网运营商陷入困境，这种管制政策就必须与时俱进，应由“不对称管制”变成“激励管制”。
5．技术进步带来的压力。随着电信市场的不断发展，新技术和新业务层出不穷，固网运营商基于电路交换的技术面临基于分组交换技术的挑战，以NGN和3G技术为代表的潮流趋势给固网运营商带来巨大压力。从国外有关统计看，VoIP业务发展很快，所占比重越来越大，欧洲某些国家的VoIP最大占到电信业务收入的15%。长途通信领域异质竞争激烈，资费是影响各类长途电话业务发展速度的决定性因素。从技术发展趋势和消费者需求看，VoIP的影响是深远的，VoIP技术发展是大势所趋。
6． 固话零次户高，致使固话发展停滞不前。固话零次户居高不下，首先是农村电话冷装冷用，外拨使用率较低。二是有的家庭拥有两套住房，安装两部电话，家庭成员平时只在其中一处居住，这使另一部电话成为零次户电话。三是有的用户安装固定电话只是用来上网，没有通话需求。固话零次户居高不下，低端用户大幅增长，摊薄了固网ARPU。
二、 固定电信企业走出低谷的战略转型
固网是社会发展和经济运作的支柱，肩负着推进国民经济信息化进程、转变经济增长方式、提供公众信息服务的重任，是国家和社会信息化的物质基础。保障固网发展是促进国民经济协调发展的内在要求，固网的发展应该放到保障国民经济协调发展的高度来考虑。
1． 政策上为固网发展创造相对公平的竞争环境。从政府政策层面来说，应该说要让固定电信网焕发新的生命力，新的生机。从政策设计的角度来讲，政府应该鼓励拆除限制有效竞争的壁垒，使得固网运营商不局限在目前的业务领域去发展，而应该有更多的选择自由去完善自己的网络资源，扩大自己的经营范围，提升自己的竞争能力。因此，应该加速创造一个有利于公平竞争、相互进入的平等竞争环境，促进有效竞争格局的形成。具体到移动通信领域，不能说目前只有两张牌照的局面是完全公平的，那就要在发3G牌照的时候，应该优先考虑固网运营商的困境问题，优先发牌照。从政府层面来讲，最重要的是要取消或最大程度降低那些削弱或限制固网运营商发展的体制和政策上的障碍、壁垒，为它创造一个相对公平的竞争环境。到那时，不应该说中国有多少固网运营商，有多少移动运营商，只能说中国有多少综合网络运营商，因为相信那时竞争格局已经发生变化。
2． 扬长避短，充分发挥带宽、速率的优势，创新固话终端，发展增值业务。固定电话终端的创新是激发用户需求的一个重要手段，固网终端创新应体现智能化、“傻瓜”化的特征，方便用户使用；同时，应将固网终端向支付、娱乐、彩铃（悦铃）等方面延伸。创新不只是对传统语音业务的开发，运营商还要对固网增值业务进行开发，因为如果家庭固定电话可以玩游戏、学英语、查字典、收发邮件，那么固话市场占有率无疑会显著提高。
要开辟新的增长空间，开创新的应用模式。固定电话业务还有其他许多商机，如公话业务、固网短信、向企业用户提供IT和电信相结合的ICT解决方案等。通过不断发掘和创造可以把市场蛋糕做大的机遇，固定电话业务一定会产生新的利润增长点，重新焕发青春活力。
3． 宽带接入具有巨大的发展潜力，而固网在带宽上具有其他通信网络无可比拟的优势，固网运营商应顺应市场需求，把握住当前发展宽带的契机。固网出路在宽带和信息化。宽带的最大卖点在于其传输速率优于窄带。固网运营商在宽带产业发展上具有优势，但要将这些优势化为市场竞争实力，还应当从实际出发，致力于参与宽带产业价值链建设，从而推动企业发展，形成整个产业的多赢局面。一要加大业务创新力度。二要加强多方合作，打造丰富多彩的内容应用。固网宽带接入应该将海量信息及时、快速、低成本地传递给最大范围的消费者。此外，宽带平台之间需要“互联互通”，让消费者可以通过各种不同的接入途径、终端设备享受相同的宽带服务。三要寻求成熟的运营模式。实现宽带业务稳定的盈利，是宽带得以发展和普及的关键。对固网运营商而言，要想真正赢得用户，除了便捷、高速的接入手段和丰富的网络内容应用外，高质量服务水平也是重要一环。
4． 中小企业电信市场巨大，固定电信运营商要根据市场需求来推动中小企业市场。固网电信运营商要通过通信保障服务，使中小企业在节省成本的前提下，实现高效的内外部沟通。其中的一号通、同号业务等服务，可以让企业在联系客户时，统一电话号码，既方便客户查询，也可以建立企业与客户沟通的固定方式；新会场、企业电话虚拟网、智能VPN、视频会议等业务，则可以帮助企业依靠低廉的成本，实现包括数据、语音、文字、图表、多媒体、视频等不同方式的沟通；网络传真、企业短信等应用则利用互联网帮助企业简化以往人工操作的繁琐，大大提高了企业与外部联系的效率。在管理提升和营销辅助的模块中，固网运营商可提供包括进销存管理、办公自动化、人力资源管理（HR）、客户关系管理（CRM）、虚拟呼叫中心、企业直线、免费服务热线、号码百事通、企业建站等一系列服务。
5． 通过固定无线接入在本地网开展适度竞争。从宏观上看，随着中国电信事业的改革开放，整个电信运营业的趋势是运营主体向多元化方向发展，市场竞争的焦点从长途骨干网转为本地接入，要求接入手段多元化。固定无线接入由于具有组网快速灵活、网络建设投资较低、运行维护方便等特点而成为通信市场的热点，展示出十分广阔的应用前景。陈育平（2005）认为，把固定无线接入这一新技术引入本地网，有利于打破本地网的垄断，促进本地网的竞争，从而加快中国信息化建设的步伐。目前在全国，宽带城域网（BBN）、宽带小区（CPN）的建设如火如荼，迫切需要解决最后一公里的带宽瓶颈和打破本地网资源的垄断。解决CPN的出口问题，就可以避免重复建设，让巨大的投资产生效益，而固定无线接入可以起到连接骨干网和CPN的桥梁作用。
此外，要大力发展农村的固定电话市场，扩大客户规模。随着国家对“三农”问题的重视，农民的收入和经济状况必然会发生很大变化，固网运营商早做准备早主动。
参考文献：
1．雷注发．移动网全面替代固网8 000亿国资提前贬值．福州：通信信息报，2006-08-09.
2．陈育平．电信37℃——中国电信市场热点透视．北京：北京邮电大学出版社，2005：88—90.
作者简介：李荣华，中南大学商学院博士生，中国网络通信集团公司湖南省分公司研究员；欧阳晓风，中南大学商学院博士生，湖南省湘西地区开发领导小组办公室副主任；陈芳，中南大学商学院博士生，湖南工业大学土木工程学院副教授。
收稿日期：2007-06-26。