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摘要：竞争性情报是企业进行战略决策的重要支撑。文章从企业应用的角度阐述了竞争情报概念，详细论述了竞争情报在提高企业竞争力中的重要作用及国内外企业的应用状况，介绍了企业竞争情报的搜集和分析方法，指出了我国的企业只有重视竞争情报的作用，才能不断进行创新，提高自身竞争力，使企业立于不败之地。
关键词：竞争力；企业；竞争情报；企业战略
美国迈克尔·波特教授在其经典著作《竞争优势》中指出，企业确立竞争优势有3种基本战略：成本领先战略、标歧立异战略和目标集聚战略。标歧立异战略其重点在于企业利用各种方式，让消费者感觉到产品与众不同，无法接受替代品而产生忠诚度，进而使得企业优势提升。竞争情报是竞争主体为了在激烈的市场竞争中赢得和保持竞争优势，对竞争对手、竞争环境及企业自身的信息，进行合法地采集、选择、评价、分析和综合，并对其发展新颖的、增值的、不为竞争对手所知的、对抗性的信息，从而为企业的战略和战术决策提供依据的智能化活动过程。
竞争情报的产生是国际经济竞争加剧的必然结果。目前，已成为继资金、技术、人才后的第4大生产要素，引起了全世界的普遍关注。随着我国加入世界贸易组织，国内企业竞争已经进入国际化层面，竞争将更趋激烈，作为经营企业，在入世后经营风险进一步加大的严峻形式下，如何有效利用竞争情报，降低经营风险，提高经济效益，已成为企业面临的重大课题。
一、竞争情报对提高企业竞争力的作用
企业竞争力是蕴涵企业内部的，与竞争对手相比较而存在的，融合了企业的各种能力（领导力、文化力、创新力、营销力、生产力、品牌力等）的一种综合能力。企业竞争力必须蕴涵在竞争者之中，是企业自身与竞争对手相比较而存在的。这种能力必须是企业各种能力的总和，必须使自身在单位时间里比竞争对手产生更高的效益。竞争情报在提升企业核心竞争力方面有如下的表现和作用。
（一）策略制定
众所周知，企业竞争过程是一个动态过程，在这个动态的竞争中，要想站稳脚跟，只能以详实、可靠的情报为依据，发现并选择竞争对手，占据全面、准确的竞争情报。只有这样才能做出符合市场规律的决策，保持企业的优势地位，做出战略决策和竞争策略。随着世界高科技产业的迅速发展，全球经济竞争的激化，信息水平的不断提高，情报研究对企业决策的支持功能已成为企业经济发展的重要因素。企业竞争情报是科技、经济、商业、金融等情报的融合，是经过分析、加工的信息。企业竞争情报的获得，使企业的决策者了解本行业的总体情况及走势、同类企业的数量、地区和市场分布，竞争对手的资金状况、生产规模、技术装备水平、产品质量、服务质量、新产品开发动向和市场占有率等情报。因此，企业竞争情报是保证企业实施正确战略决策的必要条件。
（二）技术跟踪
一个企业要在激烈的市场竞争中站稳脚跟，立于不败之地，需要具有针对市场需求变化的适应能力以及在市场中应具有的竞争力。新颖、及时、准确的情报往往会给企业的技术创新注入新的活力。同时有效的技术竞争情报是企业技术创新的保证。企业如果不随时跟踪分析相关技术，预测技术发展趋势与变化，就可能被市场所淘汰。竞争情报系统通过对科学技术跟踪，可以及时发现新发明、新技术对现有企业产品的冲击，从而积极采取应对措施。具有较强的竞争情报能力的优势，企业才能在技术上一路领先，即一方面保持着“生产工艺”的不断革新，另一方面又保持着“技术秘方”的相对稳定，由此企业才能在市场中求得生存与发展。
（三）市场预警
对可能出现的机遇和危险提供早期预警，在竞争环境监测的基础上，根据影响企业市场变化的敏感信息要素，建立竞争环境、竞争对手和企业内部条件变化网络信息预警评价指标和系统，通过对早期预警信号的监测和快速反应，及时发现并预知市场可能发生的变化，为企业预先采取相应措施、避开威胁、寻求新的发展机遇争取时间。
（四）对手分析
竞争对手分析是战略决策的重要基础。通过竞争情报了解竞争对手秘密，预测竞争对手下一步的行动，并采取措施利用其弱点，削弱其优势，借鉴其经验，吸取其教训，减少自己决策失误的可能性，最有效地使用宝贵的资源。竞争对手信息主要包括以下方面：了解竞争对手的经济实力，生产能力，技术水平，原材料、能源的供应情况；产品的产量、质量、性能、价格、市场占有率及其变化趋势，产品销售渠道，促销手段和服务方式，广告及优惠政策，顾客的变化及其满意程度，新产品的开发能力和动向；竞争对手的战略策略，经营管理水平、企业理念，领导者的才能、性格及背景和发展史，职工的素质，工资和福利待遇，工作生活环境等，国内外几乎所有大企业信息都已经上网，通过跟踪这些企业，可以获得以前无法得到或要花很大代价才能得到的信息，如竞争对手产品样本、销售价格、配置以及经营状况、员工情况、业务发展计划等。研究竞争对手是制定竞争战略的切入点。
（五）环境预测
现代市场日益走向多元化与全球化，市场影响因素变得越来越复杂，企业要想在如此复杂与动荡的环境中立稳脚跟，就必须全面准确地了解与本企业、本行业有关的信息，只有适应竞争环境的变化并及时做出积极正确的反应，企业才能求得生存与发展。对环境的关注、分析研究是企业活动的重要内容。竞争情报可以提供竞争环境方面的情报，对主要竞争对手的动向进行监控和评估，还能帮助企业不断接触新思想和先进的管理方法。通过对企业竞争环境的监测，发现政策影响、市场机遇和风险，了解竞争对手及伙伴的动向，辨识竞争对手及伙伴策略，依据充足情报，提供战略决策依据，力争“知己知彼、百战不殆”。
二、竞争情报在企业的应用
竞争情报是20世纪80年代首先由美国企业提出并开始应用的。截至目前，竞争情报在国际上的应用已日渐普及，根据有关统计，竞争情报对不同企业的贡献率分别为：微软为17%、摩托罗拉为11%、IBM为9%、P&G为8%、通用电气为7%、惠普为7%、可口可乐为5%、英特尔为5%。统计数字还表明，美国《幸福》杂志全球500强企业的前100名企业和美国90%的公司均拥有自己的竞争情报机构。
20世纪80年代初，竞争情报的概念被引入我国。但是我国企业竞争情报工作至今还在初级发展阶段。据国家自然科学基金项目“企业竞争情报系统的模式和运行机制”课题组的调查表明：我国22.78%的企业只具有图书馆的功能，没有建立正式的竞争情报流程或网络，高层人员参与度很低，竞争情报对企业决策影响很小。55.47%的企业处于发展期，正在建立正式的组织和网络，但是其情报收集工作往往只是临时个案，对数据分析很少，高层人员只对一些非常注目的领域给予关注，竞争情报只提供战术支持，而不是战略情报。18.75%的企业已建立正规化竞争情报工作流程与网络，高层管理人员已经认识到竞争情报的价值并纳入决策制定过程。而竞争情报流程制度化，拥有世界范围的网络，同时具有反应能力的尚属鲜见。这说明我国竞争情报事业的发展任重而道远。
三、企业竞争情报的搜集和分析
（一）企业竞争情报的搜集
信息搜集是竞争情报工作的基础，是指通过公开渠道搜集原始信息的过程。在情报规划工作的基础上，根据其所制定的搜集范围和搜集内容开展工作，为情报处理和分析工作打下良好基础。具体的信息渠道搜集可以分为以下方面：
1、文献信息资源。这类文献主要包括图书、年鉴、企业名录、报刊、专利文献、标准文献、会议文献、学位论文、行业报告、科学报告、技术档案、工商企业名录、产品样本、企业招聘广告、政府出版物等。其中，政府出版物这类信息源由于发布机构的权威性，其可靠性是最强的。尽管政府出版物并不直接反映竞争对手的信息，但它包含了最具说服力的关于竞争环境的信息，例如，国家宏观产业政策、行业发展状况、发展趋势等等，这对于了解行业的发展方向至关重要，是竞争情报重要的、不可或缺的信息源。
2、网上信息资源。网络信息资源一是指那些原发于网络的信息，包括网页、博客、BBS以及其他各种形式的广告信息等等。二是数据库资源。数据库是竞争情报的一个重要信息源，包括文献数据库、事实数据库、法律法规和标准数据库以及一些专门数据库等等。目前，我国有1000多个中文数据库，被《中国数据库大全》收录的有1038个，而商情数据库就有467个。总之，随着网络立法的不断完善，对网络管理的不断成熟，网络信息资源将会变得越来越重要。
3、行业协会或行业机构。依靠行业信息机构获得比较完整的竞争对手历年来的销售情况与未来该产品该市场的预测分析。
4、各种社会活动。参加与企业相关的招商会、展览会、交流会、学术会议，以及企业举办的技术鉴定会、订货会、新闻发布会、新产品、新技术演示会等。
5、市场调研。派员工对产品的市场进行调研，接受产品的信息反馈，了解消费者的最新需求及潜在需求。
6、其他大众传媒。包括电台、电视台等。
（二）企业竞争情报的分析
摩托罗拉首席执行官R.W.Golvin曾说过，如果我们不能在所有信息中找到一个开展工作的平衡点，我们将根本无法进行战略性思维；如果没有有效的信息、正确的分析和准确的预测，我们就根本无法制定出好的企业战略。据调查，90%以上的跨国企业都有自己的情报分析系统或借助于咨询公司来监测竞争对手，通过分析竞争环境来确定其未来的发展战略。可见，将情报与战略结合在一起是至关重要的。应用于竞争情报分析的方法很多，现简要介绍以下几种：
1、SWOT分析。“S”指Strength，优势；“W”指Weak-ness，弱势；“O”指Opportunity，机会；“T”指Thread，威胁。顾名思义，SWOT分析就是通过对产业、竞争者和自身优势、弱势的分析，发现产业和自身所面临的威胁，找出产业和自身的发展机会。1971年，安德鲁斯发表了《经营战略论》一书，系统阐述了早期的SWOT分析模型，这个模型由“我们能做什么、我们打算做什么、我们可能做什么、其他人期望我们做什么”4个问题构成。
2、波特的5竞争力模型。波特的5种力量分析模型补充和完善了SWOT方法，5种力量分析进一步指明了竞争情报信息搜集的重点还包括同业竞争者、新进入者、购买者以及生产替代品的厂商，至此，竞争情报的搜集范围得以正式确定，为竞争情报产品和服务的有用性、准确性、相关性、完整性奠定了扎实的根基。同时提出的价值链模型亦成为竞争情报重要分析方法之一，该方法能建议如何将企业的内部核心能力与其处的外部竞争环境进行整合来确认获得经济优势所需要的潜在资源。
3、波士顿矩阵。波士顿矩阵是一种常用的竞争情报分析方法，该矩阵可以帮助从事多元化经营的公司确定哪些产品宜于投资，哪些产品宜于操纵以获取利润，哪些产品应当从业务组合中剔除，从而使业务组合达到最佳经营成效。
四、结论
未来企业将要面临的是更为激烈的挑战，“优胜劣汰、适者生存”是市场竞争的自然规律。盖茨在其所著的《未来时速》一书中写道：“将您的公司和您的竞争对手区别开来的最有意义的方法，使您的公司领先于众多公司的最好方法就是利用信息来干最好的工作。您怎样收集、管理和使用信息将决定您的输赢。”显然，作为企业神经系统的“竞争情报系统”是企业核心竞争力的极为重要的驱动力，是现代企业生存发展的重要基础和战略武器。
参考文献：
1、吴晓伟等.我国企业竞争情报系统的现状及其发展思路[J].商业研究,2004(17).
2、江和平等.企业竞争情报研究[J].现代情报,2005(2).
3、丘丽珍.浅论竞争情报对企业发展的决策作用[J].情报学报,2006(10).
4、王红.企业竞争情报的收集[J].农业图书情报学刊,2006(10).
5、杜娟.竞争情报分析——企业决策,辅之有道[J].科技智囊,2005(10).
（作者单位：天津市委党校图书馆。作者为副研究馆员）
关键词：竞争力；企业；竞争情报；企业战略
美国迈克尔·波特教授在其经典著作《竞争优势》中指出，企业确立竞争优势有3种基本战略：成本领先战略、标歧立异战略和目标集聚战略。标歧立异战略其重点在于企业利用各种方式，让消费者感觉到产品与众不同，无法接受替代品而产生忠诚度，进而使得企业优势提升。竞争情报是竞争主体为了在激烈的市场竞争中赢得和保持竞争优势，对竞争对手、竞争环境及企业自身的信息，进行合法地采集、选择、评价、分析和综合，并对其发展新颖的、增值的、不为竞争对手所知的、对抗性的信息，从而为企业的战略和战术决策提供依据的智能化活动过程。
竞争情报的产生是国际经济竞争加剧的必然结果。目前，已成为继资金、技术、人才后的第4大生产要素，引起了全世界的普遍关注。随着我国加入世界贸易组织，国内企业竞争已经进入国际化层面，竞争将更趋激烈，作为经营企业，在入世后经营风险进一步加大的严峻形式下，如何有效利用竞争情报，降低经营风险，提高经济效益，已成为企业面临的重大课题。
一、竞争情报对提高企业竞争力的作用
企业竞争力是蕴涵企业内部的，与竞争对手相比较而存在的，融合了企业的各种能力（领导力、文化力、创新力、营销力、生产力、品牌力等）的一种综合能力。企业竞争力必须蕴涵在竞争者之中，是企业自身与竞争对手相比较而存在的。这种能力必须是企业各种能力的总和，必须使自身在单位时间里比竞争对手产生更高的效益。竞争情报在提升企业核心竞争力方面有如下的表现和作用。
（一）策略制定
众所周知，企业竞争过程是一个动态过程，在这个动态的竞争中，要想站稳脚跟，只能以详实、可靠的情报为依据，发现并选择竞争对手，占据全面、准确的竞争情报。只有这样才能做出符合市场规律的决策，保持企业的优势地位，做出战略决策和竞争策略。随着世界高科技产业的迅速发展，全球经济竞争的激化，信息水平的不断提高，情报研究对企业决策的支持功能已成为企业经济发展的重要因素。企业竞争情报是科技、经济、商业、金融等情报的融合，是经过分析、加工的信息。企业竞争情报的获得，使企业的决策者了解本行业的总体情况及走势、同类企业的数量、地区和市场分布，竞争对手的资金状况、生产规模、技术装备水平、产品质量、服务质量、新产品开发动向和市场占有率等情报。因此，企业竞争情报是保证企业实施正确战略决策的必要条件。
（二）技术跟踪
一个企业要在激烈的市场竞争中站稳脚跟，立于不败之地，需要具有针对市场需求变化的适应能力以及在市场中应具有的竞争力。新颖、及时、准确的情报往往会给企业的技术创新注入新的活力。同时有效的技术竞争情报是企业技术创新的保证。企业如果不随时跟踪分析相关技术，预测技术发展趋势与变化，就可能被市场所淘汰。竞争情报系统通过对科学技术跟踪，可以及时发现新发明、新技术对现有企业产品的冲击，从而积极采取应对措施。具有较强的竞争情报能力的优势，企业才能在技术上一路领先，即一方面保持着“生产工艺”的不断革新，另一方面又保持着“技术秘方”的相对稳定，由此企业才能在市场中求得生存与发展。
（三）市场预警
对可能出现的机遇和危险提供早期预警，在竞争环境监测的基础上，根据影响企业市场变化的敏感信息要素，建立竞争环境、竞争对手和企业内部条件变化网络信息预警评价指标和系统，通过对早期预警信号的监测和快速反应，及时发现并预知市场可能发生的变化，为企业预先采取相应措施、避开威胁、寻求新的发展机遇争取时间。
（四）对手分析
竞争对手分析是战略决策的重要基础。通过竞争情报了解竞争对手秘密，预测竞争对手下一步的行动，并采取措施利用其弱点，削弱其优势，借鉴其经验，吸取其教训，减少自己决策失误的可能性，最有效地使用宝贵的资源。竞争对手信息主要包括以下方面：了解竞争对手的经济实力，生产能力，技术水平，原材料、能源的供应情况；产品的产量、质量、性能、价格、市场占有率及其变化趋势，产品销售渠道，促销手段和服务方式，广告及优惠政策，顾客的变化及其满意程度，新产品的开发能力和动向；竞争对手的战略策略，经营管理水平、企业理念，领导者的才能、性格及背景和发展史，职工的素质，工资和福利待遇，工作生活环境等，国内外几乎所有大企业信息都已经上网，通过跟踪这些企业，可以获得以前无法得到或要花很大代价才能得到的信息，如竞争对手产品样本、销售价格、配置以及经营状况、员工情况、业务发展计划等。研究竞争对手是制定竞争战略的切入点。
（五）环境预测
现代市场日益走向多元化与全球化，市场影响因素变得越来越复杂，企业要想在如此复杂与动荡的环境中立稳脚跟，就必须全面准确地了解与本企业、本行业有关的信息，只有适应竞争环境的变化并及时做出积极正确的反应，企业才能求得生存与发展。对环境的关注、分析研究是企业活动的重要内容。竞争情报可以提供竞争环境方面的情报，对主要竞争对手的动向进行监控和评估，还能帮助企业不断接触新思想和先进的管理方法。通过对企业竞争环境的监测，发现政策影响、市场机遇和风险，了解竞争对手及伙伴的动向，辨识竞争对手及伙伴策略，依据充足情报，提供战略决策依据，力争“知己知彼、百战不殆”。
二、竞争情报在企业的应用
竞争情报是20世纪80年代首先由美国企业提出并开始应用的。截至目前，竞争情报在国际上的应用已日渐普及，根据有关统计，竞争情报对不同企业的贡献率分别为：微软为17%、摩托罗拉为11%、IBM为9%、P&G为8%、通用电气为7%、惠普为7%、可口可乐为5%、英特尔为5%。统计数字还表明，美国《幸福》杂志全球500强企业的前100名企业和美国90%的公司均拥有自己的竞争情报机构。
20世纪80年代初，竞争情报的概念被引入我国。但是我国企业竞争情报工作至今还在初级发展阶段。据国家自然科学基金项目“企业竞争情报系统的模式和运行机制”课题组的调查表明：我国22.78%的企业只具有图书馆的功能，没有建立正式的竞争情报流程或网络，高层人员参与度很低，竞争情报对企业决策影响很小。55.47%的企业处于发展期，正在建立正式的组织和网络，但是其情报收集工作往往只是临时个案，对数据分析很少，高层人员只对一些非常注目的领域给予关注，竞争情报只提供战术支持，而不是战略情报。18.75%的企业已建立正规化竞争情报工作流程与网络，高层管理人员已经认识到竞争情报的价值并纳入决策制定过程。而竞争情报流程制度化，拥有世界范围的网络，同时具有反应能力的尚属鲜见。这说明我国竞争情报事业的发展任重而道远。
三、企业竞争情报的搜集和分析
（一）企业竞争情报的搜集
信息搜集是竞争情报工作的基础，是指通过公开渠道搜集原始信息的过程。在情报规划工作的基础上，根据其所制定的搜集范围和搜集内容开展工作，为情报处理和分析工作打下良好基础。具体的信息渠道搜集可以分为以下方面：
1、文献信息资源。这类文献主要包括图书、年鉴、企业名录、报刊、专利文献、标准文献、会议文献、学位论文、行业报告、科学报告、技术档案、工商企业名录、产品样本、企业招聘广告、政府出版物等。其中，政府出版物这类信息源由于发布机构的权威性，其可靠性是最强的。尽管政府出版物并不直接反映竞争对手的信息，但它包含了最具说服力的关于竞争环境的信息，例如，国家宏观产业政策、行业发展状况、发展趋势等等，这对于了解行业的发展方向至关重要，是竞争情报重要的、不可或缺的信息源。
2、网上信息资源。网络信息资源一是指那些原发于网络的信息，包括网页、博客、BBS以及其他各种形式的广告信息等等。二是数据库资源。数据库是竞争情报的一个重要信息源，包括文献数据库、事实数据库、法律法规和标准数据库以及一些专门数据库等等。目前，我国有1000多个中文数据库，被《中国数据库大全》收录的有1038个，而商情数据库就有467个。总之，随着网络立法的不断完善，对网络管理的不断成熟，网络信息资源将会变得越来越重要。
3、行业协会或行业机构。依靠行业信息机构获得比较完整的竞争对手历年来的销售情况与未来该产品该市场的预测分析。
4、各种社会活动。参加与企业相关的招商会、展览会、交流会、学术会议，以及企业举办的技术鉴定会、订货会、新闻发布会、新产品、新技术演示会等。
5、市场调研。派员工对产品的市场进行调研，接受产品的信息反馈，了解消费者的最新需求及潜在需求。
6、其他大众传媒。包括电台、电视台等。
（二）企业竞争情报的分析
摩托罗拉首席执行官R.W.Golvin曾说过，如果我们不能在所有信息中找到一个开展工作的平衡点，我们将根本无法进行战略性思维；如果没有有效的信息、正确的分析和准确的预测，我们就根本无法制定出好的企业战略。据调查，90%以上的跨国企业都有自己的情报分析系统或借助于咨询公司来监测竞争对手，通过分析竞争环境来确定其未来的发展战略。可见，将情报与战略结合在一起是至关重要的。应用于竞争情报分析的方法很多，现简要介绍以下几种：
1、SWOT分析。“S”指Strength，优势；“W”指Weak-ness，弱势；“O”指Opportunity，机会；“T”指Thread，威胁。顾名思义，SWOT分析就是通过对产业、竞争者和自身优势、弱势的分析，发现产业和自身所面临的威胁，找出产业和自身的发展机会。1971年，安德鲁斯发表了《经营战略论》一书，系统阐述了早期的SWOT分析模型，这个模型由“我们能做什么、我们打算做什么、我们可能做什么、其他人期望我们做什么”4个问题构成。
2、波特的5竞争力模型。波特的5种力量分析模型补充和完善了SWOT方法，5种力量分析进一步指明了竞争情报信息搜集的重点还包括同业竞争者、新进入者、购买者以及生产替代品的厂商，至此，竞争情报的搜集范围得以正式确定，为竞争情报产品和服务的有用性、准确性、相关性、完整性奠定了扎实的根基。同时提出的价值链模型亦成为竞争情报重要分析方法之一，该方法能建议如何将企业的内部核心能力与其处的外部竞争环境进行整合来确认获得经济优势所需要的潜在资源。
3、波士顿矩阵。波士顿矩阵是一种常用的竞争情报分析方法，该矩阵可以帮助从事多元化经营的公司确定哪些产品宜于投资，哪些产品宜于操纵以获取利润，哪些产品应当从业务组合中剔除，从而使业务组合达到最佳经营成效。
四、结论
未来企业将要面临的是更为激烈的挑战，“优胜劣汰、适者生存”是市场竞争的自然规律。盖茨在其所著的《未来时速》一书中写道：“将您的公司和您的竞争对手区别开来的最有意义的方法，使您的公司领先于众多公司的最好方法就是利用信息来干最好的工作。您怎样收集、管理和使用信息将决定您的输赢。”显然，作为企业神经系统的“竞争情报系统”是企业核心竞争力的极为重要的驱动力，是现代企业生存发展的重要基础和战略武器。
参考文献：
1、吴晓伟等.我国企业竞争情报系统的现状及其发展思路[J].商业研究,2004(17).
2、江和平等.企业竞争情报研究[J].现代情报,2005(2).
3、丘丽珍.浅论竞争情报对企业发展的决策作用[J].情报学报,2006(10).
4、王红.企业竞争情报的收集[J].农业图书情报学刊,2006(10).
5、杜娟.竞争情报分析——企业决策,辅之有道[J].科技智囊,2005(10).
（作者单位：天津市委党校图书馆。作者为副研究馆员）