论文部分内容阅读
经历了前期信息化建设的各种经验和教训后，ERP市场在ERP软件厂商近年不断地培育和国家政府“以信息化带动工业化”的政策刺激下，在去年下半年明显地出现了加速增长的倾向，以ERP为代表的信息化建设已开始进入了一个全新的发展阶段。
中国ERP市场主要集中在华南、华东和华北三个地区，分别占全国市场的30％、24％、20.5％。这三个地区经济比较发达，企业信息化水平高，对企业信息化建设的要求也较高。制造业和基础行业是中国ERP产品的主要行业市场。
品牌相对集中
国内在中国ERP市场中，由财务软件商转型为ERP软件商的用友、金蝶占据了国内品牌的领先地位；和佳、英克等传统ERP厂商也取得了较快的发展；神州数码从产品分销方向转入ERP产品的销售和集成，累计签单超过150份，成为中国ERP市场上的一批黑马。
国内品牌的集中度明显增强，用友、金蝶、神州数码、浪潮通软、和佳、东软金算盘、新中大、博科、英克、安易这10家厂商的市场份额占全部国内品牌的87.4％。同时，一直只关注高端市场的国外品牌SAP和ORACLE开始涉足中小企业市场，SAP推出了中小型应用解决方案，而ORACLE与联想、SUN公司联手启动了“鲲鹏计划”，其“Oracle电子商务套件特别版”的整体解决方案（包括企业的软件、硬件）的总体投资不超过100万元。
从而ERP市场呈现出主流品牌之间大比拼的格局，“强者统吃”的趋势已十分突出，品牌集中度明显增强了。可以说，目前中国ERP市场已从自由竞争阶段转入了垄断竞争阶段。
“多元通用”型向“行业专业”型转变
以前的ERP产品强调的是产品的通用性，可以适应各种行业和各种规模的企业。目前流通业、能源业和其它行业在制造业信息化的带动下迫切需要信息化，并希望通过实施ERP提高管理水平和经济效益。但毕竟各行业均有各自的特点，不可能完全由一系统解决方案来应对，原有的以生产制造为核心的ERP软件并不能适应这些行业的需求。
有鉴于此，目前主流ERP产品由单一产品向系列化的行业解决方案方向发展，ERP行业解决方案成为大势所趋。
市场格局发生变化
中国ERP市场基本分为高、中、低端三类市场，据赛迪顾问统计，2002年中国ERP市场中，小中大型企业的ERP市场比例分别占：26％、41.2％和32.8％。ERP各类市场呈现不同的竞争态势，随着中国ERP产品趋于成熟，市场格局开始发生根本性的变化。
高端市场上少数国内品牌开始向国外品牌争夺份额。传统上，利润最高的高端市场（合同金额超过1000万元的项目）由少数国外品牌（如SAP、ORACLE等）所把持，其它ERP厂商很难介入。目前国内主流品牌（如用友、金蝶等）已开始逐步进入这个领域，特别是在国防、涉密行业中，国内主流品牌具有明显的独占优势。
在高端市场中，ERP厂商竞争的焦点不是价格，而是功能的强大和完善，这一点上国外品牌由于应用时间长、经验丰富等原因，所以有着传统的优势。但随着国内主流ERP厂商近年的学习和研发，其ERP产品从理念上和技术上已接近了国际先进水平，它们争取国内高端市场的步伐已明显地加快了。
中端市场是国内外主流厂商的竞争主战场。对于ERP厂商来说，这些ERP用户有一定的经济实力，能够支付得起ERP产品及实施费用；同时，他们对ERP产品的技术要求又不像高端用户那么苛刻，所以成为多数ERP厂商的关注重点。以浪潮通软、安易、金航数码为代表国内中端ERP厂商和以IFS、四班为代表的国外厂商（目前中国市场上的国外品牌已达40余个），以其独特的解决方案、长期的经验和合理的报价等综合优势来争取将中端市场的更大份额。
低端市场的竞争法宝依然只有价格。低端ERP市场上ERP厂商数量众多，而素质参差不齐。同时，低端ERP市场的用户对ERP项目的投入很少，所以其竞争的主要手段就是价格，ERP厂商的服务深度必然较弱，其建成后的后期维护工作成为一个难点。有的ERP厂商不提供原代码或修改接口，造成一段时间后，企业业务或管理模式发生改变后，无法修改，被迫放弃产品或将就使用，这给企业用户带来了长远利益的损失。另外，这种无序化竞争的结果也对中端市场带来了不良的影响。同时，这也孕育了未来ERP厂商大整合期的到来。
价格走势缓慢降低
由于前期作为信息化主体的大型企业数量较少，而且有不少企业进行了局部的或全面的信息化建设，可以说大型企业需求逐渐饱和，而协同式、智能化的电子商务还不成熟，所以大型企业对ERP软件的需求将保持稳定。而同时，由于国内主流ERP产品在技术上的突破以及国外品牌（如仁科）不断登陆中国，对于大中型企业的解决方案已逐步增多，竞争日益激烈，价格呈缓慢下降趋势。另外，中国企业用户逐渐接受ERP理念，对ERP软件的需求升温，但多数企业的价格承受能力较弱。
从赛迪顾问调查来看，企业用户对ERP软件的价格期望值大致为：100万元以上的占1.9％；10～100万元的占10.8％；2～10万元的占38.2％；2万元以下的占48.1％，可以说，绝大部分企业用户对ERP项目的预期价格都在100万元以下。企业用户的这种价格预期对于ERP软件的价格有着相当的影响力，从而抑制了ERP软件价格走高的趋势。加上低端市场竞争主要靠的价格因素，使得恶性竞争现象时常出现，从而整体上打压了ERP市场的价格。这些因素都使得ERP软件产品的价格逐渐走低。而ERP厂商在价格导致的毛利率下降的同时，利润总额却在市场规模扩大中不断提高。
ERP市场的发展趋势
中国ERP市场进一步发展的趋势不会改变，这主要是由于中国企业信息化水平低、国家的大力扶持、ERP产品的成熟和成功实施等原因决定的。
信息化水平低的现实为中国ERP市场留下了巨大的发展空间。虽然中国企业信息化建设工作已取得了相当明显的进展，尤其是财务软件系统在许多企业中都得到了广泛地应用。但由于基础差、“欠帐多”以及认识不足等原因，以ERP软件为代表的综合管理信息系统的应用程度很低。至今成功实施ERP系统的中国企业用户还不到5000家，而且还具有明显的发达区域、高收益行业和集中于大型企业的应用特点，这就为未来ERP系统的应用向其它区域、其它行业和中小型企业拓展留下了巨大的空间。
国家的大力推动和扶持有力地推动了ERP市场的发展。2002年底，国家颁布和实施了《振兴软件产业行动纲要（2002～2005年）》，在培育国内市场、扩大软件出口、扶持软件企业、核心技术开发和软件人才培养、优化产业环境等方面给出了明确的目标：到2005年，软件销售额将达到2500亿元，其中国产软件产品和服务的占有率达到60％，出口达到50亿美元，软件人才达到80万人。这就为中国软件业的发展提供了良好的政策基础。
与纲要相对应的是具体的政府资金等方面的支持。如国家科技部启动了促进制造业信息化发展的“百亿工程”；原国家经贸委启动了国债技改资金支持国有企业信息化建设；国家税务总局也提出国有企业进行信息化可以享受税收优惠政策等。国家政策的支持对于启动ERP项目有着极为重要的推动作用，不少企业的ERP项目上马就是源于这些政策支持。
提高综合实力的内在需求刺激企业用户对ERP产品的需求。现代企业的竞争是综合实力的竞争，也就是说，一个企业要想立于不败之地，就首先在同业中不能显示出弱项，然后才能突出自己的优势资源，以取得市场竞争的胜利；否则，最终只能被淘汰。长期以来，中国的企业与国外先进企业的收益水平存在着很大的差异，其根本原因就是以信息技术应用水平低，对其它资源要素的倍乘作用不明显。所以在中国加入世界贸易组织（WTO）之后，面对国际巨人们日益强大的竞争压力，尽快弥补信息技术应用弱势就成为众多中国企业的主要工作之一，这是未来ERP市场进一步发展根本的内在推动力。
ERP产品的成熟和成功应用坚定了用户的使用信心。前期之所以许多企业用户对ERP软件等应用系统有着不信任的认识，主要是由于投入大，而失败率高（以至于业内有“IT黑洞”之说），这给许多企业用户带来了不良的影响。但随着近来企业信息化建设工作的深入，成功应用ERP软件的企业越来越多，加之管理软件商和信息化管理咨询公司对市场的不断推广，企业用户对ERP的神秘感已逐步消失，对ERP的理念和运作方法越来越清晰，而且ERP软件产品也在不断地改进和成熟，从而坚定了企业用户的实施信心。据赛迪顾问统计，超过90％的主流ERP厂商都已通过了ISO9002。2002年，用友和金蝶都通过了CMM3认证，博科也通过了CMM2认证，ERP厂商的产品运作过程规范化程度明显提高了，其产品的质量和稳定性也相应地增强了。
据赛迪顾问预测，未来5年中国ERP软件市场的平均增长率为25.9％，其中2003年中国ERP市场的增长率为38.5％，总量将达到21.3亿元。从垂直市场来看，2003年，大型企业的市场占32.6％；中型企业的市场占41.3％；小型企业的市场占26.1％。从行业市场来看，制造业、流通业、能源业依然是ERP市场的主体，分别占62.8％、19.4％、6.7％。从区域市场来看，依然是华南、华东和华北三个地区占主体，分别是30.1％、24.2％、20.2％。另外，华中、西南两市场的份额有所上升，分别达到10.7％和6.9％。可以说，未来中国ERP市场还将会上演更多的精彩篇章。
中国ERP市场主要集中在华南、华东和华北三个地区，分别占全国市场的30％、24％、20.5％。这三个地区经济比较发达，企业信息化水平高，对企业信息化建设的要求也较高。制造业和基础行业是中国ERP产品的主要行业市场。
品牌相对集中
国内在中国ERP市场中，由财务软件商转型为ERP软件商的用友、金蝶占据了国内品牌的领先地位；和佳、英克等传统ERP厂商也取得了较快的发展；神州数码从产品分销方向转入ERP产品的销售和集成，累计签单超过150份，成为中国ERP市场上的一批黑马。
国内品牌的集中度明显增强，用友、金蝶、神州数码、浪潮通软、和佳、东软金算盘、新中大、博科、英克、安易这10家厂商的市场份额占全部国内品牌的87.4％。同时，一直只关注高端市场的国外品牌SAP和ORACLE开始涉足中小企业市场，SAP推出了中小型应用解决方案，而ORACLE与联想、SUN公司联手启动了“鲲鹏计划”，其“Oracle电子商务套件特别版”的整体解决方案（包括企业的软件、硬件）的总体投资不超过100万元。
从而ERP市场呈现出主流品牌之间大比拼的格局，“强者统吃”的趋势已十分突出，品牌集中度明显增强了。可以说，目前中国ERP市场已从自由竞争阶段转入了垄断竞争阶段。
“多元通用”型向“行业专业”型转变
以前的ERP产品强调的是产品的通用性，可以适应各种行业和各种规模的企业。目前流通业、能源业和其它行业在制造业信息化的带动下迫切需要信息化，并希望通过实施ERP提高管理水平和经济效益。但毕竟各行业均有各自的特点，不可能完全由一系统解决方案来应对，原有的以生产制造为核心的ERP软件并不能适应这些行业的需求。
有鉴于此，目前主流ERP产品由单一产品向系列化的行业解决方案方向发展，ERP行业解决方案成为大势所趋。
市场格局发生变化
中国ERP市场基本分为高、中、低端三类市场，据赛迪顾问统计，2002年中国ERP市场中，小中大型企业的ERP市场比例分别占：26％、41.2％和32.8％。ERP各类市场呈现不同的竞争态势，随着中国ERP产品趋于成熟，市场格局开始发生根本性的变化。
高端市场上少数国内品牌开始向国外品牌争夺份额。传统上，利润最高的高端市场（合同金额超过1000万元的项目）由少数国外品牌（如SAP、ORACLE等）所把持，其它ERP厂商很难介入。目前国内主流品牌（如用友、金蝶等）已开始逐步进入这个领域，特别是在国防、涉密行业中，国内主流品牌具有明显的独占优势。
在高端市场中，ERP厂商竞争的焦点不是价格，而是功能的强大和完善，这一点上国外品牌由于应用时间长、经验丰富等原因，所以有着传统的优势。但随着国内主流ERP厂商近年的学习和研发，其ERP产品从理念上和技术上已接近了国际先进水平，它们争取国内高端市场的步伐已明显地加快了。
中端市场是国内外主流厂商的竞争主战场。对于ERP厂商来说，这些ERP用户有一定的经济实力，能够支付得起ERP产品及实施费用；同时，他们对ERP产品的技术要求又不像高端用户那么苛刻，所以成为多数ERP厂商的关注重点。以浪潮通软、安易、金航数码为代表国内中端ERP厂商和以IFS、四班为代表的国外厂商（目前中国市场上的国外品牌已达40余个），以其独特的解决方案、长期的经验和合理的报价等综合优势来争取将中端市场的更大份额。
低端市场的竞争法宝依然只有价格。低端ERP市场上ERP厂商数量众多，而素质参差不齐。同时，低端ERP市场的用户对ERP项目的投入很少，所以其竞争的主要手段就是价格，ERP厂商的服务深度必然较弱，其建成后的后期维护工作成为一个难点。有的ERP厂商不提供原代码或修改接口，造成一段时间后，企业业务或管理模式发生改变后，无法修改，被迫放弃产品或将就使用，这给企业用户带来了长远利益的损失。另外，这种无序化竞争的结果也对中端市场带来了不良的影响。同时，这也孕育了未来ERP厂商大整合期的到来。
价格走势缓慢降低
由于前期作为信息化主体的大型企业数量较少，而且有不少企业进行了局部的或全面的信息化建设，可以说大型企业需求逐渐饱和，而协同式、智能化的电子商务还不成熟，所以大型企业对ERP软件的需求将保持稳定。而同时，由于国内主流ERP产品在技术上的突破以及国外品牌（如仁科）不断登陆中国，对于大中型企业的解决方案已逐步增多，竞争日益激烈，价格呈缓慢下降趋势。另外，中国企业用户逐渐接受ERP理念，对ERP软件的需求升温，但多数企业的价格承受能力较弱。
从赛迪顾问调查来看，企业用户对ERP软件的价格期望值大致为：100万元以上的占1.9％；10～100万元的占10.8％；2～10万元的占38.2％；2万元以下的占48.1％，可以说，绝大部分企业用户对ERP项目的预期价格都在100万元以下。企业用户的这种价格预期对于ERP软件的价格有着相当的影响力，从而抑制了ERP软件价格走高的趋势。加上低端市场竞争主要靠的价格因素，使得恶性竞争现象时常出现，从而整体上打压了ERP市场的价格。这些因素都使得ERP软件产品的价格逐渐走低。而ERP厂商在价格导致的毛利率下降的同时，利润总额却在市场规模扩大中不断提高。
ERP市场的发展趋势
中国ERP市场进一步发展的趋势不会改变，这主要是由于中国企业信息化水平低、国家的大力扶持、ERP产品的成熟和成功实施等原因决定的。
信息化水平低的现实为中国ERP市场留下了巨大的发展空间。虽然中国企业信息化建设工作已取得了相当明显的进展，尤其是财务软件系统在许多企业中都得到了广泛地应用。但由于基础差、“欠帐多”以及认识不足等原因，以ERP软件为代表的综合管理信息系统的应用程度很低。至今成功实施ERP系统的中国企业用户还不到5000家，而且还具有明显的发达区域、高收益行业和集中于大型企业的应用特点，这就为未来ERP系统的应用向其它区域、其它行业和中小型企业拓展留下了巨大的空间。
国家的大力推动和扶持有力地推动了ERP市场的发展。2002年底，国家颁布和实施了《振兴软件产业行动纲要（2002～2005年）》，在培育国内市场、扩大软件出口、扶持软件企业、核心技术开发和软件人才培养、优化产业环境等方面给出了明确的目标：到2005年，软件销售额将达到2500亿元，其中国产软件产品和服务的占有率达到60％，出口达到50亿美元，软件人才达到80万人。这就为中国软件业的发展提供了良好的政策基础。
与纲要相对应的是具体的政府资金等方面的支持。如国家科技部启动了促进制造业信息化发展的“百亿工程”；原国家经贸委启动了国债技改资金支持国有企业信息化建设；国家税务总局也提出国有企业进行信息化可以享受税收优惠政策等。国家政策的支持对于启动ERP项目有着极为重要的推动作用，不少企业的ERP项目上马就是源于这些政策支持。
提高综合实力的内在需求刺激企业用户对ERP产品的需求。现代企业的竞争是综合实力的竞争，也就是说，一个企业要想立于不败之地，就首先在同业中不能显示出弱项，然后才能突出自己的优势资源，以取得市场竞争的胜利；否则，最终只能被淘汰。长期以来，中国的企业与国外先进企业的收益水平存在着很大的差异，其根本原因就是以信息技术应用水平低，对其它资源要素的倍乘作用不明显。所以在中国加入世界贸易组织（WTO）之后，面对国际巨人们日益强大的竞争压力，尽快弥补信息技术应用弱势就成为众多中国企业的主要工作之一，这是未来ERP市场进一步发展根本的内在推动力。
ERP产品的成熟和成功应用坚定了用户的使用信心。前期之所以许多企业用户对ERP软件等应用系统有着不信任的认识，主要是由于投入大，而失败率高（以至于业内有“IT黑洞”之说），这给许多企业用户带来了不良的影响。但随着近来企业信息化建设工作的深入，成功应用ERP软件的企业越来越多，加之管理软件商和信息化管理咨询公司对市场的不断推广，企业用户对ERP的神秘感已逐步消失，对ERP的理念和运作方法越来越清晰，而且ERP软件产品也在不断地改进和成熟，从而坚定了企业用户的实施信心。据赛迪顾问统计，超过90％的主流ERP厂商都已通过了ISO9002。2002年，用友和金蝶都通过了CMM3认证，博科也通过了CMM2认证，ERP厂商的产品运作过程规范化程度明显提高了，其产品的质量和稳定性也相应地增强了。
据赛迪顾问预测，未来5年中国ERP软件市场的平均增长率为25.9％，其中2003年中国ERP市场的增长率为38.5％，总量将达到21.3亿元。从垂直市场来看，2003年，大型企业的市场占32.6％；中型企业的市场占41.3％；小型企业的市场占26.1％。从行业市场来看，制造业、流通业、能源业依然是ERP市场的主体，分别占62.8％、19.4％、6.7％。从区域市场来看，依然是华南、华东和华北三个地区占主体，分别是30.1％、24.2％、20.2％。另外，华中、西南两市场的份额有所上升，分别达到10.7％和6.9％。可以说，未来中国ERP市场还将会上演更多的精彩篇章。