增长藏在规格与价格带中

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  图表说明:
  
  图1是一个比较简单的“武汉区域市场电热水器品牌一规格细分”分析模型,假如你是海尔的营销总监,你从中能发现什么问题?怎样才能进一步提升海尔电热水器在武汉市场的占有率呢? (假设海尔热水器目前的总体市场占有率为1 5%)
  


  民用热水器通常在120L以下,其中,30L以上的规格一般用于卫生间洗浴,10L以下的则用在厨房间供冬天洗漱之用。
  图左侧按热水器的规格,将市场分为5个细分市场。数据显示,80L一100L规格的销量占有热水器市场的最大份额,达50%;接下来是40L以下和60L(含)~80L的,占15%;40L(含)~60L和100L以上的只占1 0%。
  图右侧是与5个细分市场相对应的主要品牌分布,比如在40L(含)一SOL区间,各品牌的占有率分别为:海尔1 6%,雅德汇龙S5%,阿里斯顿1 5%,比力奇5%。
  
  分析一
  
  在60L~80L规格区间市场,阿里斯顿有两种规格60L和65L,其区间占有率高达40%;A.O史密斯只有dOL一种规格,占有率竟然达30%。而全国总体市场占有率最高的海尔在此区间的占有率近乎于零。该区间占整体市场量的15%,重要性不容忽视。显然,海尔忽视了这个区间。
  那么从何人手找到我们在这个细分市场上的问题呢?
  竞品在此区间的产品线是如何分布的?我们的呢?——是不是我们只有一款产品,或根本没有?
  价格结构——与竞品相比,我们这个规格的产品是否定价过高,消费者不愿意选购?
  促销状况——对手的促销力度是否远大于我们?
  产品功能特色——我们的产品力是否较弱(包含外观、工艺等),无法与之竞争?
  终端展示位置与效果——是否不在较佳展示位置,或因展柜面积小而放弃出样?
  促销话术——产品卖点提炼是否恰当?能否将技术优势转化成易引起顾客共鸣的“消费者语言”?
  宣传单页与终端促销道具如何?
  促销提成激励幅度:是否该规格的销售激励不足?促销员是否优先向客户推荐提成高的机型?
  
  结论:
  
  海尔在60L~80L规格区间的促销力度远远弱于对手,在比较效应下,失去了机会。
  调整方案:逐个排除,发现问题后再拟定改善方案,以加大促销力度。
  
  分析二
  
  在I00L以上规格区间,阿里斯顿只有一种规格,却占有30%的市场;海尔有3种规格,才占25%。
  3种规格的贡献率不及人家的1种规格,有必要专门研究。可比照“分析一”中的对比检核法,进行自检,拟定改善方案。
  单品贡献率低,往往不外乎以下原因:产品的目标市场定位、产品线组合规划、功能特色与核心卖点、市场推广等不到位,对此本文不做重点论述。
  产品系列多,意味着新品开发、生产成本加大,管理难度加大,物流成本及终端占用资源都会增大。虽然要不断有新品系列满足多样化需求,但企业也要考虑各产品的贡献率,在品种数量与产品贡献率之间寻求动态平衡。
  
  结论:
  
  150L规格基本属于商用系列,顾客很少在终端购买;120L产品市场太小,虽然市场整体上有向大立升发展的趋势,但也只是趋势,目前120L以上规格在终端产生的销量微乎其微。
  
  调整方案:
  
  将150L并人工程销售部门,作为商用市场的主要规格品种;120L从部分终端展示柜撤除,只选择在部分终端出样;增加100L规格的出样。
  
  分析三
  
  在80L(含)~100L区间段,海尔、阿里斯顿、A.O史密斯的占有率分别为13%、15%、12%,差距很小,且与其他规格区间段相比,主要晶牌的优势不明显。
  但这个区间段占了整体市场的50%比重。显然,如果提升该区间占有率,将会有不错的市场回报。
  
  结论:
  
  该地区热水器市场以80L(含)~100L为主,大多数品牌都集中在这个区间厮杀,或折价让利,或赠品促销。而三大品牌为了保持整体产品线的价格均衡,没有跟进,被其他中小品牌抢去了很多的机会。
  
  调整方案:
  
  既然阿里斯顿、A.O史密斯顿这两个晶牌对该区间未加以足够重视,或者说它们过于拘泥于品牌整体定位,短时间内不会做任何特殊支持和推广,那么海尔可以率先下调价格,或大力度促销,抢占先机。
  
  分析四
  
  40L(含)~60L规格占比为10%。这个区间段上销量最大的雅德汇龙(35%)是当地的中低价位品牌,海尔定位中、高端,没必要与之展开价格竞争,因此,维持现有市场份额,是一个不错的选择。
  
  分析五
  
  40L以下区间市场的分析,可依据分析四类推。
  
  “整体”害死人
  
  以往我们习惯于比较分析整体市场综合占有率,并拟定公司整体营销策略。但影响“整体”的因素太多、牵涉面太广,可获得的信息有限,难以发现问题的症结,制定出来的“整体”市场计划的真实效果可想而知。
  而且,中国区域市场消费的多元化结构,要求针对某细分市场特色的解决方案,而不是千篇一律的东西。按照以上办法充分细分规格,再针对性地分析,逐项排除,就更容易聚焦目标,发现问题点,找到可提升的空间。
  市场改善方案只需针对存在问题的产品或业务单元,可以是某个终端、某一通路,也可以是某代理商或某区域市场,无需杀鸡用牛刀,进行“全线”或“整体”市场调整。
  
  价格带中的空间
  
  分析一
  在1200~1500元价格区间段,主销型号为阿里斯顿的R40SHE—T(占有率为1%)、A.O史密斯的CEWHR~45(0,5%)、EWH—45(1%),而海尔在此区间无主销型号。
  虽然该区间只占7%的比重,但整体利润率较高,海尔必须加以重视。
  要注意的是由于是价格细分,故应重点关注价格问题。几个主要晶牌的同一规格、功能配置和展示条件的产品,市场表现相差大,往往是由于价格差距。可将品牌力的差异“折算”成价格来做比较,如品牌力相差不大,可不考虑品牌力的影响。
  
  结论:
  海尔缺少有竞争力的机型,是其在此价格区间段表现不佳的主要原因。
  
  调整方案:
  定价为1450元的同样功能、配置的一款机型原先搭有赠品,建议取消赠品,并将价格下调至1380元,可直接与阿里斯顿、A.O史密斯竞争。
  
  分析二
  在900元~1200元的价格区间段,主销型号为阿里斯顿的D40SHE(15%)、A,O史密斯的ELJH—40(10%)和海尔的FCD—JTHA40(6%)。
  该区间段占整体市场40%比重,是最重要的细分市场,但海尔只占了6%,远远低于两个对手。
  
  


  结论:
  除了品牌力差不多外,海尔的这个机型在功能、外观上都处于劣势。
  
  调整方案:
  尽快开发一款在功能、配置上比对手主要机型更有优势的产品。
  
  分析三
  在700元~900元价格区间段,主销型号为阿里斯顿的J40SHE—R(17%)和阿波罗的AP2040T(10%),而海尔没有。
  该区间比重为35%,是5块细分市场中的亚军。
  
  结论:
  海尔若要进一步提升总体市场占有率,现有产品线覆盖的价格区间显然较窄,不能充分渗透市场。考虑到海尔现有的品牌定位和延展性,加大700元~900元区间的产品线开发和推广力度,将会贡献很大的市场份额。
  
  调整方案:
  从目前该价格区间的主销型号来看,780元左右的价格易于被消费者接受,且竞争不太激烈,只要加大重视力度,会有不错的回报。
  
  分析四
  700元以下价格区间占市场总体比重10%,但由于海尔的整体品牌定位,该细分市场可不作详细考虑。
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