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在品牌商家、一二线城市用户被瓜分殆尽之际,天猫、苏宁、拼多多等综合性电商平台,本来生活等垂直性电商平台以及一亩田等从事大宗农产品的 B2B 线上交易平台,纷纷将目光转向了广阔的乡镇和农村。
截至 2019 年 3 月底,淘宝天猫整体移动月度活跃用户达到 7.21 亿,比去年同期和上一季度上涨 1.04 亿和2200 万,年度活跃消费者达 6.54 亿,比去年同期增长 1.02亿,其中 77% 的新增用户来自三四线城镇及农村地区。同时,截至 2019 年 3 月底的 12 个月期间,拼多多年活跃买家数达 4.433 亿,较上年同期的 2.949 亿净增 1.484 亿,同比增长超过 50%。
电商平台们在打开农村销售市场的同时,也正使中国冗长的农产品供应链条逐渐缩短,并从中瓜分自己的市场份额。但由于模式各异,这场对十万亿农产品市场的抢夺战,谁的玩法更有戏,抢夺的蛋糕无疑会更大。
抢夺农产品源头资源
每年农历七月雪莲果成熟的时候,云南省文山州丘北县的群山间便涌入大量的收购商。为了接近果源,收购商自发成立了封装、打包基地,雇用当地的劳动力进行分拣包装。
据悉,雪莲果田间地头收购价是 0.5 元/公斤,代办费 0.1 元/公斤,物流成本 1 元/公斤,耗材、人工在 0.6元/公斤。拼多多平台销售价格超过 4 元/公斤,收购商的毛利润在 1.8 元/公斤左右,大部分利润被收购商赚取。
发现了其中的商机后,拼多多推出了“多多果园”:通过选好带头人,组织贫困户成立合作社,并提供资金、技术、资源等支持,帮助合作社在平台开店,减少中间环节。云南文山,便是“多多果园”的第二站。
作为带头人之一,丘北县腻脚乡阿落白村村民舒越文透露,合作社的经营涉及三个业务人员:网店的经营与销售、收购、财务,这三个人的薪水是由合作社来发放,人员的培训则是由多多大学来提供。
多多大学负责人蓝天称,农产品是分散的刚需品,不太符合传统电商的搜索逻辑,成熟期又特别短,很难形成大规模多对多的匹配。拼多多通过需求侧的归集效应,在短时间内形成海量供需匹配,从而创造“两点一线”的全新农产品上行模式,甚至创造全新的市场。
消费者看重拼多多水果更多的因素是低价,低价到足以让消费者忍受不能现场挑选水果的体验缺失。而拼多多的低价主要是由于前端能保证订单量规模,使源头可以集中发货、薄利多销,打掉了中间环节的加价,进而形成规模效应。
与拼多多搭台、让合作社与消费者直接对接不同,苏宁、盒马更多的是直接从原产地采购,放到自己的平台进行售卖。
苏宁拼购与当地政府、企业签订战略合作协议,确立选择拼基地。不同的拼基地,有不同的企业运营,拼基地内的农产品则会直入苏宁仓库,借助苏宁的零售体系对外销售。截至目前,苏宁拼购已经拥有 25 个基地,品类涵盖生鲜、坚果等。与拼多多依靠第三方物流不同的是,苏宁拥有自己的物流体系。目前,大部分拼基地当地已经接入苏宁物流、建设苏宁物流仓储基地,以保证物流运输效率、进一步降低物流成本。
盒马则希望改变零售商品服务由供应商主导的现状。目前,盒马已经有近 1/3 的生鲜商品来自战略合作的基地,品类覆盖果蔬、肉禽蛋、海鲜水产等。盒马全国生鲜采销总经理盛聪称,在生鲜消费领域,上游农业和零售终端的消费者都面临一些长期未解的痛点。盒马需要越来越多地走到田间地头,和基地合作伙伴一同来开发好商品。
不过,并非所有平台都甘愿做个配角,本来生活就是个例外。
在国内生鲜电商领域,本来生活是网红水果的重要推手。2012 年,本来生活创立,靠着“食物即媒介”的理念,将“褚橙”营销得十分成功。随后,本来生活还通过营销打出了蒲江丑柑、红旗坡 100 冰糖心等水果品牌。
营销的同时,本来生活所推出的产品质量还需过硬,即生鲜果品标准化。买手们要全程监控当地农民的种植、施肥、采摘,从开花到结果,都是要按照要求来进行,比如采摘之前多久不能打农药这些细节,都有监控,最后再以高于市场价的价格来收购。
国家统计局公布的 2018 年经济数据显示,初步核算,全年国内生产总值 900309 亿元,按可比价格计算,比上年增长 6.6%。分产业看,第一产业增加值 64734 亿元,比上年增长 3.5%。
农业产值不断增长的同时,国内还存在大量上游农业领域的农户苦于找不到稳定渠道,“藏”在田间地头的好商品,缺少走出去的通路,品質和标准还有待现代化农业技术手段的提升改良。到了消费者这一端,对生鲜商品的品质和新鲜度需求不断提升,对好商品的需求量也越来越大。
为了让农产品与消费者相匹配,面向 B 端的垂直类电商早已诞生。《2018 中国大宗农产品市场发展报告》显示,2017 年中国各类农产品大宗商品实物交收额超过 10万亿元,电子交易市场达到 1969 家,其中农产品电子交易市场 585 家,占 29.7%。
以提供大宗农产品 B2B 线上交易撮合服务的一亩田为例,截至 2019 年 5 月,累计 1600 万名用户下载和使用了一亩田 APP,覆盖中国全部 2800 多个县。其采购和供应客户比率大概为 3:7,采购商群体约 480 万,供应商群体约 1120 万。
决战城镇及农村地区
不管是拼多多利用高频高复购且缺乏品牌的农产品,去下沉市场跑通物流与供需对接能力;还是苏宁、盒马利用自身的优势去农产品生产地直接采购,其共同的特征都在于减少中间流通环节。
农业仍然是受流通环节制约最严重的行业。一方面,贡献主要生产资料和劳动力的农民,始终处于价值链条的底端,无法在产业链中发挥更多的作用。另一方面,由于普遍冗长的供应链条,农产品源头把控不强,无法建立食品安全追溯体系,导致中国真正的农产品品牌至今屈指可数。 在让消费端“最后一公里”和原产地“最初一公里”直连的同时,各家电商的盈利模式也各不相同。
拼多多、一亩田由于不接触农产品,其盈利的模式主要是商家在拼多多平台打广告、交易佣金的费用;苏宁、盒马、本来生活直接从原产地购买,原本冗长的供应链的利润空间就可以被自身平台所獲取。
在优质农产品的获取上,电商平台存在相互抬高价格的迹象。对于各家电商平台在农产品方面的发展前景,本来生活由于全程参与其中,且只在自身平台销售,发展规模有限;一亩田对接的是供应商与采购商,在线下小的水果专卖店有一定的市场空间。由于自身或背后资本的加持,未来将在主战场真正对战的是拼多多、苏宁、盒马。
值得注意的是,拼多多由于不直接接触农产品,利益空间被合作社赚取,合作社更愿意入驻,但产品质量难以把控;苏宁、盒马直接接触农产品,质量可控,但如果卖不出去,承担的风险也大。
世界各国的农业,按单个主体的经营规模,可分为大规模农业和小规模农业。中国和许多东南亚国家一样,是小规模农业国家。农业是受自然条件限制、流通环节制约最严重的行业,但对于大规模农业的经营单位,这些限制和制约相对较轻;小规模农业的农户或农场,则要受到较大的影响。
中国乡村商品经济发展的关键所在,是一个市场双向开发的问题:农产品上行、工业品下行。只有农产品进了城,乡村居民手头才能有钱,对工业品的潜在需求才可能转化为现实需求,工业品在农村的销售市场才可能被打开。
相关数据证明,农村的销售市场正在被逐渐打开:截至 2019 年 3 月底,拼多多平台年活跃买家数同比增长超过 50%;截至 2019 年 3 月底,淘宝天猫整体移动年度活跃消费者同比增长 1.02 亿,其中 77% 的新增用户都来自三四线城镇及农村地区。
另一方面,缩短供应链条并从中掘金,这仅仅是解决了市场存量的问题。市场容量远未见顶,摆在产业面前的,是如何扩大产能规模,向集约化现代农业发展。
云南省农业科学院经济作物研究所研究员李文昌认为,产业亟须解决的问题,不是利益分配,而是粗放式经营所致的亩产值下降。比如雪莲果,其各项标准尚未确立。农户多采用原始的种植方法,导致雪莲果废果率高、抵御极端气候和病虫害能力不足,严重影响了农民收入及产业规模。
2016 年度全国土地变更调查主要数据结果显示,目前全国耕地保有面积为 20.24 亿亩。中国农业正在由小农模式向集约化现代农业过渡,关于农产品第一手资源的争夺战,还未进入白热化,广大三四五线城镇及农村地区,还有相当的市场有待开拓。