中国SUV市场的别样增长

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  节能减排政策一定程度上限制了同价位SUV市场份额的增长,但这并非中国SUV市场的全部。
  
  继2009年中国SUV市场呈现历史增长的第三个高峰后,2010年上半年,中国SUV市场成为中国狭义乘用车市场最耀眼的细分市场,同比增长率达到133.16%。我们应该理性的看待这个数字,由于2009年中国SUV市场下半年整体销量明显高于上半年销量,因此133.16%的同比增长是在2009年上半年基数比较低的情况下得到的。即便如此,2010年上半年SUV市场仍属于高速增长。从绝对销量来看,2010年上半年中国汽车工业协会公布的SUV销量为587986辆,而2009年全年SUV销量仅657494辆。
  2010年上半年SUV市场的急速增长,也使得SUV市场占狭义乘用车市场的比例由2009年的7.9%上升到10.9%,这是2001年以来SUV市场的份额首次超过10%。多因素驱动发展
  首先,SUV的特征对中国消费者需求的满足是中国SUV市场发展的根本动力。SUV霸气、时尚的外观,很好地满足了中国消费者对身份地位的需求,享受高人一等的感觉;-中国消费者以家庭为中心,对车内空间的实用性和舒适性尤为看重,SUV的大空间能够很好地满足全家人出行的需求;在SUV最大的两个细分市场8-15万和15-30万细分市场中,1/3的消费者将SUV用于货运或者野外作业等工作用途,并且这一需求对8-15万的SUV用户而言尤为明显,未来一段时间内,该需求仍有广阔的市场。
  其次,“换车潮”的到来是推动未来3-5年SUV市场的新一轮发展。新华信研究表明,中国消费者换车周期一般在3-5年之间,而换购或增购用户是SUV消费的重要群体。中国乘用车市场第一次增长高峰发生在2003年左右,4年后,也就是2007年,SUV市场经历了一次增长高峰;乘用车市场增长的第二次高峰发生在2006年左右,4-5年后,也就是2009年开始,SUV市场经历了又一次增长高峰;据此推算,乘用车市场在2009年的增长高峰后,SUV市场将在2014年左右再次见证新一轮的增长高峰。
  第三,从中国区域社会经济的发展来看,中国东部、中部和西部地区呈现明显的地域文化差异,不同区域多样化的消费需求将催生SUV市场阶梯状的持续发展。东南沿海城市乘用车市场整体的发展已经呈现饱和的趋势,但正在经历结构性的调整,即由于这些区域消费者生活理念上的开放,休闲生活用车的需求呈增加趋势,因此,这些区域未来将主要经历SUV市场的快速发展而带来的乘用车市场结构的调整,并且这些区域对15万以上SUV的需求将比较明显;中部内陆城市活跃的经济环境将带来乘用车市场和SUV市场发展的双增长,这些城市对SUV的需求将主要体现在对15万以下城市休闲型SUV的需求;西部内陆城市由于特殊的地理环境,未来对SUV的需求仍将以适应当地路况的8-15万的越野功能较强的SUV为主。
  
  细分市场的结构变化
  
  2007年SUV市场最大的细分市场为8~15万的市场,当时该细分市场的份额超过50%;但到了2010年上半年,该细分市场的份额已经下降到23.2%。与该细分市场的情况相反,15-30万市场的份额由2007年的34.0%上升到2010年上半年的52.2%,成为SUV市场最重要的细分市场。
  15-30万SUV市场的快速增长也反映在该市场对同价位轿车市场的逐年增加的高渗透率(渗透率指同价位市场中SUV的市场占有率)。该市场的渗透率由2007年的8.9%快速上升到201 0年上半年的22.4%;而8-15万SUV市场的渗透率则一直维持在10%以下,并且呈现小幅的下降趋势,由2007年的8.7%下降到2010年上半年的5.4%。这一现象表明,15-30万SUV市场的发展受消费需求实际推动的影响更明显,该细分市场用户收入相对较高,换购或增购用户较多,家庭休闲的用车需求也更明显,因此SUV对同级别轿车市场的渗透率也较高。而8-15万消费者用车更看重车的经济性,同样价位下,轿车的使用成本更低;并且,该细分市场一定程度上受政策影响也较明显,2009年以来国家出台的一系列针对小排量、节能车型的优惠政策,使得轿车受益更多,一定程度上限制了同价位SUV市场份额的增长。
  随着哈弗M系列、奥迪Q5等新车型的上市,8万以下及30万以上SUV市场的份额也延续了09年的增长。8万以下SUV的渗透率,由2007年的2.9%上升到2010的6.9%,虽然水平较低,但受近几年新车型上市的影响,渗透率也呈上升趋势。30万以上SUV市场成长较晚,在最近两年新车型上市的影响下,渗透率由2007年的7.4%上升到2010年的34.0%,渗透率水平增长在这几个价位的SUV市场中是最高最快的。
  但是,从长远的角度来看,8-15万SUV市场和15-30万市场的发展有着不同的驱动力,未来都将见证较快的发展。
  新华信研究表明,8-15万SUV消费者家庭年收入水平在15万左右,这个水平是通常界定的较低的富裕家庭的收入水平;15-30万SUV消费者家庭年收入水平在22万左右,这个水平是通常界定的较高的富裕家庭的收入水平。当前城镇较高的富裕家庭数量为100万,较低的富裕家庭数量为1300万;而到了2020年,较高的富裕家庭数量将达到1200万,而较低的富裕家庭数量将达到5300万。也就是说,未来能够支付8-15万SUV的家庭数量远远超过能够支付15-30万SUV的家庭数量。高收入人群的增加,是推动未来8-15万SUV市场增长的重要推动力。
  与8-15万SUV市场不同,未来15-30万SUV市场的发展仍将主要受益于该价位市场SUV较高的渗透率。因此,未来我们将看到的是8-15万SUV市场和15-30万SUV市场共同的快速发展。
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