固收管理规模跃居行业前十 鹏华基金持续打造固定收益黄金战队

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  历经团队的奋发图强,鹏华旗下管理的公募固定收益资产管理规模已躍居行业前十。其中值得注意的是,鹏华基金的现金管理业务“渐入佳境”,货币基金产品线丰富、收益稳健、规模持续壮大,管理的公募现金管理类资产规模亦跃居行业第10。良好的业绩是规模增长的基石,记者注意到,以鹏华安盈宝货币基金为例,自成立以来连续两年业绩排名前三甲,更一举荣获“2016年度开放式货币市场金牛基金”。通过精细化管理和业务创新,鹏华基金固定收益产品线可以有效满足投资者的不同需求。在行业固收业务竞争激烈的当下,鹏华固收团队是如何胜出的?记者采访了主管公司固定收益投资的鹏华基金副总裁韩亚庆。
  得益于资产端同业存单、存款利率不断走高、互联网理财需求增长红利持续释放等因素,今年以来,货币基金规模一路高歌猛进。Wind资讯数据显示,截至今年三季度,货币基金规模达到6.5万亿元,相比二季度增长1.25万亿元,增长率为23.5%,创下近两年单季度货基规模增长的新高。
  鹏华基金副总裁韩亚庆表示,凭借多年实战中积累的丰富现金管理经验,鹏华基金抓住时机,实现了规模与业绩的稳健增长。Wind数据显示,截至今年三季度末,鹏华基金管理的公募现金管理类资产已经跃居行业第10,公募债基整体排名行业第9,固定收益类的公募基金资产整体排名行业第9。
  值得注意的是,鹏华添利宝不仅从规模上实现逆袭,收益同样喜人。Wind数据显示,截至11月10日,鹏华添利宝取得3.64%的年内回报率,区间7日年化收益率均值为4.25%,在600亿元以上规模的货币基金中排名第一。《投资者报》记者注意到,鹏华添利宝这一年内收益,在全市场所有可比开放式货币市场基金A类份额同期收益排名第10。
  此外,Wind数据显示,截至11月10日,鹏华安盈宝今年年内回报率为3.6167%,在同类货币基金中排名前列;且鹏华安盈宝自2015年1月27日成立以来累计回报超11.6%,在所有可比开放式货币市场基金的同期收益中排名第一,并凭借长期优秀的业绩一举荣获“2016年度开放式货币市场金牛基金”。
  除了提升自身的资产管理水平,鹏华基金也在积极与各类渠道开展合作,为更多的投资者提供优质的现金管理服务。《投资者报》记者注意到,鹏华基金拥有场外银行端货币基金、互联网货币基金、场内交易型货币基金以及证券账户余额理财货币基金等产品布局,为场内外的机构投资者和个人投资者提供全方位的现金管理工具,能满足各类投资者低风险资产的配置需求。
  货币基金异军突起
  中国基金业协会最新数据显示,截至今年8月底,中国公募基金管理资产攀上11万亿元的新台阶。在行业迅速发展的背景下,鹏华基金砥砺奋进,牢牢锁定第一梯队位置。
  东方财富Choice数据显示,今年三季度末,鹏华基金资产规模达到2755亿元,较年初增加11%。其中,货币基金作为撑起公募基金规模半边天的重要力量,也成为鹏华基金重点发力的方向。
  Wind数据显示,截至今年三季度末,鹏华基金货币基金规模达到1535亿元,较年初的789亿元,增幅达95%,在公募基金中排名从16名跃居至第10名,货币基金产品从年初5只增加至9只。
  具体来看,鹏华基金多只产品表现出众。今年三季报数据显示,鹏华添利宝从二季度的484亿元规模提升至681亿元,成功跃升第15大货币基金,剔除互联网宝类货币和银行系的货币基金外,鹏华添利宝规模排名已提升至第6位。
  此外,货基新秀鹏华金元宝货币今年6月16日成立规模为35.6亿元,截止到三季度末已经飙升至369亿元,增幅高达936%。
  据了解,为了满足投资者各类现金管理的需求,鹏华基金旗下还包含鹏华安盈宝、鹏华增值宝、鹏华兴鑫宝、鹏华聚财通、鹏华盈余宝A/B、鹏华货币A/B,以及场内货基鹏华添利共9只货币基金。鹏华基金方面表示,虽然这9只基金功能定位不同、购买渠道不同,但在今年均有不同程度的规模增加,获得投资者的高度认可。
  “不积跬步,无以至千里”。鵬华基金现金管理晋升至行业前十并非一日之功。去年年底资金面紧张之际,鹏华基金实现了货币基金流动性稳健管理,更以优秀的业绩获得市场认可,为今年的规模激增奠定了良好的基础。
  “黄金战队”保驾护航
  一方面是规模上不断攻城略地,另一方面在业绩表现上,鹏华基金同样交出令投资者满意的答卷。
  Wind数据显示,截至11月10日,鹏华添利宝和鹏华安盈宝分别取得年内3.64%和3.62%的回报,而鹏华货币B、鹏华增值宝同期回报率也分别获得3.29%和3.31%的回报率,远超行业平均水平。
  与此同时,天天基金网数据显示,截至11月10日,鹏华金元宝、鹏华添利宝、鹏华安盈宝、鹏华聚财通、鹏华兴鑫宝等5只货币基金今年以来的7日、14日、28日年化收益均值均稳站4%以上,表现好于货币基金市场均值。值得一提的是,Wind数据显示,截至11月10日,鹏华金元宝今年以来区间7日年化收益率均值达4.63%,位居300亿元以上规模货币基金第一。
  对于业绩硕果累累的原因,鹏华基金副总裁韩亚庆曾表示,公司始终将货币基金产品的发展作为一项重要的工作持续推进,力争打造货币基金黄金战队,不断完善货币基金产品线,差别定位和满足不同类别投资者的现金管理需求,努力为广大投资者提供最优质的现金管理服务。
  目前在货币基金管理领域,鹏华基金已经形成了梯队完善的9人投资管理团队,团队成员稳定,共事时间较长,投资经验丰富,其中基金经理平均从业年限超过8年。
  《投资者报》记者了解到,鹏华基金在货币基金风险管理方面有着出色的控制力,整个货币基金管理团队对市场趋势的把握准确,对组合策略的调整灵活。鹏华旗下管理的产品从未出现过信用风险、流动性风险和偏离度风险事件,展现了优秀的管理能力,成为名副其实的“黄金战队”。
  货币市场本身波动性很大,货币基金份额的波动性也很大,如何在波动性中完成安全性、流动性和盈利性的平衡?
  日常货币基金管理中,鹏华团队秉承“工匠”精神,尤为注重管理的精细化,在确保组合安全性和流动性的前提下,不冒进、不退缩,努力把握每一个能够提升产品价值的机会。正是在这样的稳健作风之下,其基金产品持续取得优秀的业绩。
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