论文部分内容阅读
苹果曝光AirPods 2的消息后，迅速成为科技媒体的头条。
按照一些果粉的观点，AirPods 可谓是苹果继iPhone 4之后最强大的创新。隔三差五在科技媒体上发声的郭明錤，声称AirPods 的销量有望从2017 年的 1600 万增长到 2021 年的1亿多，成为苹果有史以来最受欢迎的配件。
IDC也识趣的修订了耳戴式设备的定义：只需要通过按一下按钮或说出唤醒词就可以激活智能助手的无线耳机。将可穿戴设备的范围从手环、手表，扩展到了无线耳机，同时发布了一份相当亮眼的数据：2018年全球可穿戴市场销量达到1.722亿台，同比增长27.5%。
几乎在同一时间段，可穿戴设备公司Garmin公布了2018年第四季度财报后，股价一度飙涨17%，Fitbit、Fossil以及国内可穿戴概念股环旭电子、耀华等，股价也出现了不同程度的反弹。
从2013年的可穿戴元年至今，漫长的寒冬之后似乎嗅到了春天的气息。
热闹依旧的可穿戴
李开复曾在一场论坛上回忆自己的职业经历：1980年首先做自然语言处理，1982年做计算机视觉，1983年做语音识别，1985年做人机对弈，1996年做VR/AR……最后得出的结论是“非常糟糕错误的职业选择”。
随后话锋一转，李开复说出了不少创业者的共识：“那些顶尖的创业者都是生逢其时”，一句无奈而又有些许遗憾的解释。
可穿戴市场也是如此，2013年前后疯狂一时的创业者大多已经退场，对智能可穿戴野心勃勃的投资者多半打了水漂，就连早期为智能手环买单的消费者，多年后也会抱怨当年的不成熟。“先天而天弗违，后天而奉天时”的定理，几千年后照旧玩弄着一大波人。
不同于那些爆红后迅速沉寂的项目，可穿戴市场从未缺少“热闹”。
2019年的CES上，那些靠谱和不靠谱的可穿戴产品，几乎完成了从头到脚的覆盖：一些规模不大的创业公司，一口气展示了十余款智能手表；比可折叠手机还要早一些，有人展示了搭载柔性屏的智能钱包；可以追踪呼吸、心率、睡眠质量、压力的智能内衣，以及配备骨传导耳机的头部可穿戴设备；索尼、小米乃至必胜客，纷纷以跨界的方式为智能运动鞋加一把火……
和“元年”时的氛围一样，大把的创业者和设计师在可穿戴领域尝试奇思妙想，服饰、健康相关的公司把可穿戴作为寻找下一个增长点的试验田，而智能手表、智能手环等有些传统的设备，在几年前的设计上稍加修改就从一个展会奔赴另一个展会。
有所不同的是，早期可穿戴设備的故事还局限在健康管理上，人工智能、边缘计算、区块链等概念的出现，极大地丰富了故事的可塑性：产品本身多了智能化和个性化的说辞，也为打造IoT生态埋下了伏笔。
早在2018年底的时候，IDC就曾对2018年全球可穿戴设备出货量进行预计，彼时还没有把耳戴式设备计算在内，给出的数字是：2018年出货量预计将达1.253亿部，较2017年增长8.5%，同时表示智能手表将在未来五年内持续增长，智能手环则几乎停滞。
为何会出现这样的局面，还要从可穿戴设备的新使命谈起。
趋势、红利和不确定
解题的关键是苹果CEO库克在2019年初给投资者的信。
除了承认中国市场的疲软，库克还有意向投资者们安利新的增长引擎：尽管iPhone产品线表现不尽如人意，但服务、Mac、iPad、可穿戴、智能家居、配件等业务的营收整体同比增长了19%，其中Apple Watch 和AirPods推动可穿戴设备同比增长50%。
苹果遇到的问题，俨然不是个案，翻看赛诺、IDC等有关中国智能手机市场的报告，2018年的市场容量同比下滑超过10%，仅有少数几个品牌实现了同比增长。如何在手机产品线外挖掘新的增长空间，可穿戴设备怎么看都是可选项。
事实却也如此，AirPods上市后的两年多时间里，上演了一出被冷嘲热讽到口碑和销量逆袭的好戏，不少中国手机厂商趁势推出了类似的产品，在定价上几乎不输于苹果，保留了足够的利润空间，不排除在手机销量的重压下，进一步向可穿戴设备倾斜的可能。
诸如5G、eSIM等产业红利，或许可以给出另一种解释。
比如在2018年11月份，出门问问发布了支持eSIM的智能手表，公关上的说法是：“eSIM 功能是区分全智能手表和运动手表的一个分水岭，有了独立高速的互联互通能力， AI 应用生态的高速增长这扇门就打开了。”
根据麦肯锡、IHS、GSMA等第三方预测，eSIM将在2018年实现爆发式增长，预计2021年达到50亿级别的连接数，到2022年市场规模将达到54亿美金。除了市场趋势，让可穿戴创业者兴奋的地方在于，不管是eSIM这样迟到的创新，还是5G这样大的行业红利，解决了独立联网的难题，都为其提供了生态化的可能。
然而不确定性同样存在，BAT和头部的手机厂商都在打造IoT生态，都试图主导相关标准的制定，哪怕是市值百亿美金的巨头都很难打造互通互融的生态，留给创业者的难度无疑会更大。
要么独立求生，要么站队巨头，无论哪种选择都需要时间去验证。在整个市场还只是出现苗头的时候，可穿戴市场的不确定都无法测量，可能距离爆发只差临门一脚，也可能向前一步就是另一个黑洞。
留给创业者的机会
可穿戴创业者的无奈在于，2013年到2018年间诞生了无数的新产品，可撬开用户需求的武器始终不在自己手中。
可以引证的是，苹果等手机厂商消灭了3.5mm的耳机插孔，然后才是AirPods 等智能耳机的爆红，仅2018年就占据了可穿戴市场的四分之一。即使万魔、小鸟、出门问问等也推出了相似的产品抢占市场，被动跟随的局面在短时间内还无法逆转。
另一方面，在IDC发布的相关报告中，市场份额排名前五的苹果、小米、华为、Fitbit、三星，在2018年第四季度拿走了65.7%的市场份额，2017年同期还只有61.1%，与智能手机行业里市场份额往头部品牌集中的结果如出一辙。
手机厂商主宰着用户需求，手机厂商把控着销售渠道，手机厂商有着先天的品牌优势，这场竞争从一开始就注定了不公平。倘若创业者从中找不到掘金的技术，可穿戴市场仍然是巨头们的后花园，所谓的“第二春”无疑是个伪命题，而想要回答这个问题，只需要关注三个维度的现状：
1.可穿戴的使用场景。智能可穿戴的流行，一度让手机厂商们腹背受敌，既需要面对友商们的竞争，也要谨防被智能化的新物种抢走入口。然而智能手表、智能手环等并未能脱离智能手机，AirPods 的重度场景也是手机+耳机，轻度场景是手表+耳机，至少在eSIM和5G大规模商业化之前，可穿戴设备几无独立求生的可能。
2.可穿戴的用户诉求。2015年应该是可穿戴的高潮期，不少产品瞄准的用户诉求是健康管理，后来被证明是个严重的误区，一度名声大噪的Jawbone正是在临床服务转型失败后，从独角兽迎来了天花板。反观那些销量尚佳的产品，Apple Watch选择的是时尚路线，小米手环等凭借价格优势，都未将健康管理作为核心诉求。相比之下，不少创业者在蒙眼狂奔，过去如此，现在也是这样。
3.可穿戴的市场形态。如果对可穿戴产品进一步细分，智能手表、智能手环和耳机占据了90%以上的市场份额，诸如服饰、头戴式和模块化的产品多半只是活跃在各种展台上。如此这般的市场格局，也就不难理解资本的熄火，对比五年前，可穿戴市场并没有本质上的改变，哪怕是人工智能、IoT等新概念轮番登场。
至此，可穿戴市场的回暖，更像是巨头们自导自演的游戏。如果有创业者看到股市的反弹就断言春天来了，恐怕还要再感叹一句“生不逢时”。
按照一些果粉的观点，AirPods 可谓是苹果继iPhone 4之后最强大的创新。隔三差五在科技媒体上发声的郭明錤，声称AirPods 的销量有望从2017 年的 1600 万增长到 2021 年的1亿多，成为苹果有史以来最受欢迎的配件。
IDC也识趣的修订了耳戴式设备的定义：只需要通过按一下按钮或说出唤醒词就可以激活智能助手的无线耳机。将可穿戴设备的范围从手环、手表，扩展到了无线耳机，同时发布了一份相当亮眼的数据：2018年全球可穿戴市场销量达到1.722亿台，同比增长27.5%。
几乎在同一时间段，可穿戴设备公司Garmin公布了2018年第四季度财报后，股价一度飙涨17%，Fitbit、Fossil以及国内可穿戴概念股环旭电子、耀华等，股价也出现了不同程度的反弹。
从2013年的可穿戴元年至今，漫长的寒冬之后似乎嗅到了春天的气息。
热闹依旧的可穿戴
李开复曾在一场论坛上回忆自己的职业经历：1980年首先做自然语言处理，1982年做计算机视觉，1983年做语音识别，1985年做人机对弈，1996年做VR/AR……最后得出的结论是“非常糟糕错误的职业选择”。
随后话锋一转，李开复说出了不少创业者的共识：“那些顶尖的创业者都是生逢其时”，一句无奈而又有些许遗憾的解释。
可穿戴市场也是如此，2013年前后疯狂一时的创业者大多已经退场，对智能可穿戴野心勃勃的投资者多半打了水漂，就连早期为智能手环买单的消费者，多年后也会抱怨当年的不成熟。“先天而天弗违，后天而奉天时”的定理，几千年后照旧玩弄着一大波人。
不同于那些爆红后迅速沉寂的项目，可穿戴市场从未缺少“热闹”。
2019年的CES上，那些靠谱和不靠谱的可穿戴产品，几乎完成了从头到脚的覆盖：一些规模不大的创业公司，一口气展示了十余款智能手表；比可折叠手机还要早一些，有人展示了搭载柔性屏的智能钱包；可以追踪呼吸、心率、睡眠质量、压力的智能内衣，以及配备骨传导耳机的头部可穿戴设备；索尼、小米乃至必胜客，纷纷以跨界的方式为智能运动鞋加一把火……
和“元年”时的氛围一样，大把的创业者和设计师在可穿戴领域尝试奇思妙想，服饰、健康相关的公司把可穿戴作为寻找下一个增长点的试验田，而智能手表、智能手环等有些传统的设备，在几年前的设计上稍加修改就从一个展会奔赴另一个展会。
有所不同的是，早期可穿戴设備的故事还局限在健康管理上，人工智能、边缘计算、区块链等概念的出现，极大地丰富了故事的可塑性：产品本身多了智能化和个性化的说辞，也为打造IoT生态埋下了伏笔。
早在2018年底的时候，IDC就曾对2018年全球可穿戴设备出货量进行预计，彼时还没有把耳戴式设备计算在内，给出的数字是：2018年出货量预计将达1.253亿部，较2017年增长8.5%，同时表示智能手表将在未来五年内持续增长，智能手环则几乎停滞。
为何会出现这样的局面，还要从可穿戴设备的新使命谈起。
趋势、红利和不确定
解题的关键是苹果CEO库克在2019年初给投资者的信。
除了承认中国市场的疲软，库克还有意向投资者们安利新的增长引擎：尽管iPhone产品线表现不尽如人意，但服务、Mac、iPad、可穿戴、智能家居、配件等业务的营收整体同比增长了19%，其中Apple Watch 和AirPods推动可穿戴设备同比增长50%。
苹果遇到的问题，俨然不是个案，翻看赛诺、IDC等有关中国智能手机市场的报告，2018年的市场容量同比下滑超过10%，仅有少数几个品牌实现了同比增长。如何在手机产品线外挖掘新的增长空间，可穿戴设备怎么看都是可选项。
事实却也如此，AirPods上市后的两年多时间里，上演了一出被冷嘲热讽到口碑和销量逆袭的好戏，不少中国手机厂商趁势推出了类似的产品，在定价上几乎不输于苹果，保留了足够的利润空间，不排除在手机销量的重压下，进一步向可穿戴设备倾斜的可能。
诸如5G、eSIM等产业红利，或许可以给出另一种解释。
比如在2018年11月份，出门问问发布了支持eSIM的智能手表，公关上的说法是：“eSIM 功能是区分全智能手表和运动手表的一个分水岭，有了独立高速的互联互通能力， AI 应用生态的高速增长这扇门就打开了。”
根据麦肯锡、IHS、GSMA等第三方预测，eSIM将在2018年实现爆发式增长，预计2021年达到50亿级别的连接数，到2022年市场规模将达到54亿美金。除了市场趋势，让可穿戴创业者兴奋的地方在于，不管是eSIM这样迟到的创新，还是5G这样大的行业红利，解决了独立联网的难题，都为其提供了生态化的可能。
然而不确定性同样存在，BAT和头部的手机厂商都在打造IoT生态，都试图主导相关标准的制定，哪怕是市值百亿美金的巨头都很难打造互通互融的生态，留给创业者的难度无疑会更大。
要么独立求生，要么站队巨头，无论哪种选择都需要时间去验证。在整个市场还只是出现苗头的时候，可穿戴市场的不确定都无法测量，可能距离爆发只差临门一脚，也可能向前一步就是另一个黑洞。
留给创业者的机会
可穿戴创业者的无奈在于，2013年到2018年间诞生了无数的新产品，可撬开用户需求的武器始终不在自己手中。
可以引证的是，苹果等手机厂商消灭了3.5mm的耳机插孔，然后才是AirPods 等智能耳机的爆红，仅2018年就占据了可穿戴市场的四分之一。即使万魔、小鸟、出门问问等也推出了相似的产品抢占市场，被动跟随的局面在短时间内还无法逆转。
另一方面，在IDC发布的相关报告中，市场份额排名前五的苹果、小米、华为、Fitbit、三星，在2018年第四季度拿走了65.7%的市场份额，2017年同期还只有61.1%，与智能手机行业里市场份额往头部品牌集中的结果如出一辙。
手机厂商主宰着用户需求，手机厂商把控着销售渠道，手机厂商有着先天的品牌优势，这场竞争从一开始就注定了不公平。倘若创业者从中找不到掘金的技术，可穿戴市场仍然是巨头们的后花园，所谓的“第二春”无疑是个伪命题，而想要回答这个问题，只需要关注三个维度的现状：
1.可穿戴的使用场景。智能可穿戴的流行，一度让手机厂商们腹背受敌，既需要面对友商们的竞争，也要谨防被智能化的新物种抢走入口。然而智能手表、智能手环等并未能脱离智能手机，AirPods 的重度场景也是手机+耳机，轻度场景是手表+耳机，至少在eSIM和5G大规模商业化之前，可穿戴设备几无独立求生的可能。
2.可穿戴的用户诉求。2015年应该是可穿戴的高潮期，不少产品瞄准的用户诉求是健康管理，后来被证明是个严重的误区，一度名声大噪的Jawbone正是在临床服务转型失败后，从独角兽迎来了天花板。反观那些销量尚佳的产品，Apple Watch选择的是时尚路线，小米手环等凭借价格优势，都未将健康管理作为核心诉求。相比之下，不少创业者在蒙眼狂奔，过去如此，现在也是这样。
3.可穿戴的市场形态。如果对可穿戴产品进一步细分，智能手表、智能手环和耳机占据了90%以上的市场份额，诸如服饰、头戴式和模块化的产品多半只是活跃在各种展台上。如此这般的市场格局，也就不难理解资本的熄火，对比五年前，可穿戴市场并没有本质上的改变，哪怕是人工智能、IoT等新概念轮番登场。
至此，可穿戴市场的回暖，更像是巨头们自导自演的游戏。如果有创业者看到股市的反弹就断言春天来了，恐怕还要再感叹一句“生不逢时”。