医疗行业商业模式何处去?

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  在刚刚过去的两会上,温总理所做的《政府工作报告》中再次明确了对医药领域的投入决心,今后三年各级政府拟投入8500亿元,其中中央财政投入3318亿元。医保覆盖面的扩大将成为今后一段时间促进医药市场扩容的主要推力。扩大的保险覆盖使医疗变得更加可支付和可获得,对药品和器械的需求会成指数增加。
  与此同时,医疗行业还面临健康信息技术等的共同驱动。3月25日,安永会计师事务所发布了题为《转型:Pharma 3.0时代》的报告,报告探寻了在几大推动力的作用下,全球医疗行业的商业模式正进入Pharma3.0时代,一些非传统的行业将参与到医疗保健市场,形成由传统行业企业、非传统企业和自主掌握越来越多信息的消费者所组成的产业“生态系统”。
  
  医改机会
  
  在世界重要制药市场中,目前正在开展的医疗改革令人瞩目,其中主要包括美国(世界最大和最自由的药品市场)和中国(世界人口最多的国家和世界药品市场发展最快的国家之一)。3月23日,美国奥巴马总统签署了医改法案。据美国国会预算局评估,美国政府今后10年将投入94D0亿美元用于医改。中国的医改规划是:到2011年为止为14亿人口中90%提供医疗服务,到2020为止为所有公民提供服务,包括当前缺乏健康保险的人群。安永报告对此指出:虽然这两个大国的改革存在巨大争议,它们实际上代表着一个全球趋势一一在支出剧增、人口老龄化和中产阶级膨胀下寻找可持续的医疗服务。确实,医疗改革在多个其他主要发展中市场正在考虑或进行,包括巴西、俄罗斯和印度。
  医疗改革措施的推进预示着重新规划竞争蓝图、修改规则和规定、重新调整盈利模式。“与任何显著变化一样,医改带来的变化将同时存在机遇和挑战,对个体公司的影响将依赖于其对医疗改革‘价格作用’和‘容量作用’的反应。另外一个重要参数是公司如何创新其市场‘供给’和扩大其消费者渠道。”报告称。
  在今年的两会上,中国政府明确了对医药领域的投入决心,医保覆盖面的扩大将成为今后一段时间促进医药市场扩容的主要推力。为了抓住医保覆盖面扩大带来的机会,医药公司将优化其产品组合为细分的市场需求服务。报告称,中国在农村地区推动基本医疗将提高以基本疾病为目标的低价仿制药品、品牌药品和疫苗的市场份额。
  正如美国和其他主要市场一样,中国的医改有两大目标:一是通过控制采购价格和其他措施控制高昂的医疗支出;二是通过解决城市和农村存在的医疗支出和质量差距以及资助和资源分配中的不平等问题改善服务。政府将建立国家基本药物目录并要求政府资助的农村和社区诊所采用基本药物,此举将集中药物采购和分配。低价仿制药品将由保险完全覆盖,并将由政府报销。政府将为国家基本药物目录上的所有药品确定价格上限,每个省卫生部门将组织透明的竞标过程,在省内采购药品。各省确定采购价格。报告认为,医改的机遇突出表现在:中国的改革措施用于增强基本医疗,增加农村和社区卫生中心的责任分配。用于治疗和诊断基础疾病的低价格医疗器械和药物需求可能会增加。由于扩大的保险覆盖使医疗变得更加可支付和可获得,对药品和器械的需求会成指数增加。
  “对中高端药品和医疗器械的需求将限制在主要大型医院。家庭医疗市场目前在中国未涉足,将成为有潜力的市场,另外,远程诊断技术在数字技术普及的地方也将蕴藏机会。”报告称。
  中国存在快速增长的医疗市场潜力。国外制药公司具有很大的发展空间;中国主要的10家制药生产商生产的药品,其中仿制药品占据了总市场份额的97%。“医疗改革为行业发展提供了新机遇,但是要抓住这些机遇,公司将需要超越定价和采购障碍,根据政府计划设计其商业模式。”报告称。
  
  信息技术的推进
  
  长期以来医疗行业发展是一个通过技术推进的产业。但是,虽然从药品研发到药品获批需要大量数据和高科技,为患者提供这些获批药品和医疗服务本身在世界多数地方仍然仅仅具有较低的科技含量。数字化技术同医疗改革一样,已经出现几十年。比如虽然专家一致认为采纳电子健康记录能提高效率,降低行政支出和降低医疗错误,但对电子病例的采纳和有效使用到目前为止还只是处于初级阶段。
  在发达国家正在普及实施电子病历。丹麦、芬兰、瑞典和西班牙某些地方已经完全实施了电子病历系统,而澳大利亚和英国正在实施。2004年,欧盟采纳的电子健康行动计划涵盖电子处方、健康卡、新型信息系统等以减少等待时间和其他失误,从而推动“电子健康应用”。虽然在发展中国家电子健康记录远未实现,但印度阿波罗医院和泰国的康民医院已经领先美国数年。在中国,电子健康记录的实施是医疗系统重大改革的一部分。
  在美国,目前存在的电子记录主要是作为医疗机构、医院和诊所的补充方案。报告称:“虽然美国医疗体系的某些部门,特别是老兵管理局和主要大型医院已经成功实行电子记录,但大部分供应商仍然落后。新英格兰医学杂志2009年3月的一份调查发现仅1.5%的美国医院有全面的电子记录系统(在所有临床部门应用)。”
  在信息技术的推动下,医药产业正向新的趋势转变,报告中把这一新趋势称为“Pharma 3.0”。
  在Pharma 3.0时代中,制药公司不仅与当前的参与者竞争和合作,如生物技术和医疗公司、合同研究机构/合同生产机构、研究机构、其他制药公司,而且会与全新的非传统行业参与者竞争和合作,如信息技术公司、大型零售商和非营利组织。报告称,虽然制药公司处于原来产业体系的中心(协调和集中不同合作者的力量将新产品投入市场),Pharma3.0的中心将是患者。但这不是过去的患者,而是拥有众多信息的自主型的新‘超级消费者’阶层,这在以前从未发生过。报告称,Pharma 1.0时代以畅销药为基础,以医药公司开发出重量级明星药品的模式为特征,而随着专利失效等原因,医药公司的盈利优势逐渐丧失。在Pharma 2.0时代,企业为提高生产率和改善财务绩效,进行了一系列变革,从追求更有针对性的治疗、拓宽产品组合和增强实力,到设立更独立和更灵活的研发部门、加强与生物科技公司和大学的合作、外包许多非核心业务等。
  报告认为,促进整个行业推向Pharma 3.0的是多个转化趋势,除了医疗改革,最显著的是信息技术、个性化药物和愈显重要的新兴市场。“Pharma 3.0是一个全新的生态系统,为数众多的非传统型企业,包括IT公司、大型零售商,小额贷款机构,都正在加入这个生态系统。制药行业正在从生产药品的单一模式转型。”报告说。
  
  
  延伸阅读 科技发展如何催生“Pharma 3.0”时代   
  强生公司公司集团主席。兼制药集团主席大卫·诺顿:“在很大的程度上,我们已经失去了对医疗数据的掌控;并且也在很多方面失去了传统的信息提供者的地位。患者和其他各方目前拥有比我们更多的信息。
  知道开放源代码吧?今后五至十年中,将会出现开发资源的医学研究。目前这个提法在医学研究者中引起了恐慌,因为它引发了一些问题,例如:如何确认临床诊断的准确性,但它带来的好处是巨大的。今后五年中,我们将拥有数以百万的基因组和相关的表型信息。人们可以经常地检查他们与健康相关的行为和效果,从体重的变化到血压,以及更多的方面。”
  辉瑞公司公司战略和创新高级副总裁克里斯汀·佩克:“医疗保健正在发生迅速的改变。由一方掌控数据的时代已经接近尾声了。
  我的iPod上有一个不算责的软件,可以让我每天早上记录下自己的体重。与这些数据相比,我在医生那里得到的只是做年度体检时一年一次的体重记录。若拥有更多的数据,我们就能够即时调整自己的行为,并能够做出恰当的结论,制药业应该通过尽早与电子资料库建立关联的方式建立竞争优势,这样我们就可以为患者提供更有效的信息和结论。最终,这才是真正重要的。”
  爱德投资控股公司首席执行官埃瑟·戴森:“我认为真正的变革始于对健康的关注,虽然称作医疗保健体系,但通常所指的却是疾病护理。现今人们可以借助新型的传感器和软件,包括手机上的应用软件,控制他们自己的行为和数据。他们也可以将自己的数据和朋友分享,这样在他们缺乏自律能力时,他们的朋友可以促使他们采取好的行动。我想提供这样的工具和服务可能会是一个有利可图的业务。我希望加快市场进程,使支付方认识到这种服务的价值并乐于为此支付费用。”
  新英格兰医疗保健研究所董事长温蒂·艾弗里特:“我们忽视了一个方面,就是非传统行业在医疗生态系统中所起的作用。如今,肥胖已经取代了吸烟,成为在美国导致死亡的头号诱因。现有的科技手段已经可以让人们自己控制自己的健康情况。比如,个人医疗信息的电子式记录、智能电话的应用和其他技术的发展,患者可更主动管理其自身的医疗状况。”
  
  新闻纵深 中国正蛙跳式进入“Pharma 3.0”时代——访安永全球医药行业主管合伙人carolyn BLICk Luce
  
  中国对外贸易:中国现在的信息技术水平对医药行业的商业模式变革正产生怎样的影响?
  Carolyn Buck Luce:信息技术的应用于医疗保健行业的突出结果就是:从关注医药产品向关注健康结果的转变。信息技术会为医疗行业带来真正的机遇,目前世界上已在开发这样的产品和服务。比如电子病历,实现在互联网上对疾病的管理。在中国,以信息技术现有的水平,信息技术已经应用在医疗服务领域。中国目前有超过3.8亿的网民,有超过7亿的移动用户,而且中国的网上银行业务非常繁荣,中国已出现将传统医疗与互联网结合的电子医疗,移动医疗也已经出现在中国。比如在2009年9月,艾威梯(IVT)公司提供蓝牙软件、固定一移动融合终端解决方案,远程营销系统和移动医疗系统服务,在中国推出了移动健康服务。它的服务系统包括一个专门设计的移动电话、无线血压计、无线心电监护、无线血氧仪和无线公用电话交换网的接入点。病人可以通过在家使用设备来监测健康状况,然后通过手机将监测结果发送至个人健康资料库。可以说,中国已出现这样一个可供信息技术转化成某一医疗服务内容的平台,但使用者是否能接受和在多大程度上能接受?现在中国还处在这样一个起始阶段。
  中国对外贸易:中国医疗保健行业处在怎样的阶段?您的理由是什么?
  Carolyn Buck Luce:中国正蛙跳式进入“Pharma3.0”时代。五年前,中国还很少有人听说网购,但现在,四个人中有一个人在网购,而且这个数字还在增加。如今与医疗有关的信息会很容易地被消费者掌握,比如电子病历等,这是一种趋势。在中国市场上,受专利保护的药物的供应机会不如仿制药的机会大。中国正在进行的医疗改革、信息技术在医疗保健领域的应用都使得中国正跳跃式地进入“Pharma 3.0”时代。
  中国对外贸易:您认为Pharma 3.0模式下,众多非传统企业(信息技术企业、大型零售商)进入市场的挑战是什么?
  Carolyn Buck Lute:非传统企业进入市场推动了传统制药企业进一步革新其商业模式,使建立创新商业模式成为与开发新药同等重要。管理和优化越来越复杂的合作伙伴网络将成为行业领先企业面临的新考验。这些领先企业的成功将越来越取决于能否使自己的资本结构和经营特色配合其他公司的商业模式。
  还有,医院和医疗费用支付方可通过电子医疗记录寻找处方与疗效之间的关系,医药企业已经失去对疗效数据的独家控制权。再者,随着医药企业扩展到新兴市场,他们越来越多考虑与非传统合作伙伴结成联盟。这些非传统合作伙伴包括小额贷款机构,甚至是拥有分销网络的食品企业,这种新型合作关系也使传统制药企业面临新挑战。
  中国对外贸易:现在有医疗移动化的发展趋势,谷歌和微软已进入健康管理领域。比如,2009年2月,谷歌和IBM宣布合作开发新型软件,方便从远程个人监测设备上获得数据,包括智能手机数据,并传输到谷歌开发的健康库的个人健康记录上。微软的健康库能接收多个生产商的移动监测设备上的数据。您认为中国正在发生哪些类似的变化?
  Carolyn Buck Luce=:我们调查的92%的医疗行业高管认为将有新的行业参与Pharma 3.0时代的发展,其中最有可能的是电子医疗、移动医疗和新医疗技术企业。
  我们已看到一些大型医药企业正在投资中国,并与学术机构和非营利组织合作,以扩大在这个增长最快速的新兴市场的业务。创新不再仅仅与产品有关,现在还与企业如何经营、与谁开展业务、如何调动资源提高治疗效果有关。
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