【摘 要】
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繼续看科技成长 近期市场主要运行的是中小市值科技成长，并且反转风格有所升温。盈利上、信用下、较宽松的格局中，中小成长风格是主基调，所以近期的结构性机会较多，市场广度一直下不来，甚至趋势广度持续上行。如果下半年美国缩减QE，那么美元指数下行态势或扭转，推动美债利率上涨并对国内流动性产生负面影响。所以，在此之前，市场还不会有大的系统性风险。但大盘也较难出现大级别的多头行情，区间震荡的基调主导，这反而
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繼续看科技成长
近期市场主要运行的是中小市值科技成长，并且反转风格有所升温。盈利上、信用下、较宽松的格局中，中小成长风格是主基调，所以近期的结构性机会较多，市场广度一直下不来，甚至趋势广度持续上行。如果下半年美国缩减QE，那么美元指数下行态势或扭转，推动美债利率上涨并对国内流动性产生负面影响。所以，在此之前，市场还不会有大的系统性风险。但大盘也较难出现大级别的多头行情，区间震荡的基调主导，这反而利于中小盘成长及主题驱动+反转风格持续表现，并且最具弹性和性价比的依然是科创板硬科技。并且，市场对于接下来企业盈利筑顶的可能性有所预期，临近中报窗口期，市场整体估值难提升，需要把握中报高增以及高景气行业的方向。
关于大盘，之前在《边学边做》利用我的交易系统做过分析，对3600的预估到目前也仍在消化。虽然指数没有较强的动能，但是有个数据却体现了较好的上行趋势，那就是趋势广度。趋势广度是量化市场多头情绪的一个工具，可以探测出4000多只个股中有多少处于多头格局，相比于指数，它可以更好地评估多头的实际力道。目前来看，这个指标创出了中期以来新高，这与市场较好的结构性机会和赚钱效应相匹配。但是，有个数值并不理想，那就是广度量能，该数值体现了市场多头资金呈现退潮的态势，有资金在主动性卖出，存量博弈可能会向减量博弈的过程发展。
鸿蒙有很多机会
在IT行业几乎每隔十年就会迭代出一种新型的生态体系，5G基础搭建后，随着鸿蒙OS2.0生态的加速构建，物联网AIoT将进入新时代。之前我在《边学边做》持续分析了鸿蒙系统的机会，当时市场对于鸿蒙系统的信心不是不足，有些把它当成纯粹的概念驱动，由此有较大的预期差。但在万物互联的产业发展趋势中，这并非只是个短期纯炒作的题材而已，这意味着鸿蒙和物联网将有一个持续发酵、持续轮动的周期，这是不容忽视的。鸿蒙最大的场景是在物联网，而这是个巨大的增量市场。鸿蒙除了分布式特点，尤其是其超微内核以及华为在通信领域的优势，使得它在实时+分时以及可信安全方面具有很大的优势，未来在工业互联中的应用前景不言而喻。
当前鸿蒙板块主要挖掘的是最直接受益的软件开发方面和通信模块，比如SDK、开发工具、应用服务以及eSIM、Wi-Fi MCU等。后续可能会进一步向智能家居、智能穿戴以及智能终端的AIoT芯片方面延伸，并且最终可能会扩展到工业互联等。坊间对于鸿蒙开发直接受益的润和软件等有较大的预期差，有些将它和前期一些赛道10倍股对标，我在《边学边做》及视频中也多次说过它。但对于交易者而言，无需过多的主观预测，只需要按照交易系统做跟踪策略即可，这可以扩利减亏。
鸿蒙OS是面向全场景的分布式操作系统，能够实现弹性部署，同时支持实时，自动驾驶OS已获业界最高等级功能安全ASIL-D认证，这将推动智能汽车+AIoT驶入成长快车道。智能汽车是AIoT终端价值量最大的，智能汽车领域将迎来2-3年的持续成长期，鸿蒙OS有望重塑智能汽车行业格局。华为智能汽车产业链相关公司，整车公司有北汽蓝谷、长安汽车，智能座舱有华阳集团、中科创达等。
图1：上证指数云趋势图
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